為什麼金融企業需要Salesforce？
已發表: 2023-05-05提供金融服務的公司總是在尋找使他們複雜的工作流程更順暢和更簡單的方法。 他們的目標是全面了解客戶，並實施有關隱私、合規性和安全性的嚴格法規。
但是，當面臨如此多的瓶頸需要處理時，加上對遺留系統的持續依賴，不僅困難重重，而且在與其他系統集成時也會出現複雜的問題，因此金融公司試圖找到能夠解決的解決方案是合乎邏輯的緩解他們的問題並減輕他們的負擔，從而使他們的數字化轉型之路暢通無阻。
這就是 Salesforce 的用武之地。
憑藉其核心雲解決方案和行業解決方案套件，它提供了一種面向未來的創新方式。
在這些複雜情況下，唯一派上用場的軟件解決方案是 Salesforce。 它提供各種功能和工具來幫助任何企業或企業做出更好、更明智的決策，從而實現他們的目標。
然而，對於任何金融企業而言，Salesforce 的實施本身就是一項艱鉅的任務。 對於處理 Salesforce 複雜工具和功能的公司來說尤其如此。
讓我們討論金融企業和開發商面臨的挑戰，以及如何通過實施 Salesforce 提供可能的解決方案。
目錄
金融服務企業面臨的最大挑戰-
#1。 隱私和安全問題：
在提供金融服務的公司中，隱私和安全問題非常危險，因為涉及數據。
如果發生任何公司安全漏洞，公司保護的所有數據都有被洩露的風險。 客戶的個人和財務信息等客戶數據存在風險。
這些數據需要最高級別的保護，以保持客戶對公司的信任。 此外，它對於維護行業法規和最佳標準至關重要。
多重身份驗證 (MFA) 是一種必須實施以確保安全的安全措施。 可以實施許多其他此類措施來確保防止未經授權的訪問以保護敏感數據，例如訪問控制、加密等等。
但確保數據保護的不僅僅是安全措施。 與數據有關的政府政策在確保無可挑剔的客戶數據隱私方面發揮著不可否認的重要作用。
Salesforce 如何提供幫助：
1. 使用 Salesforce 顯然更容易制定政府數據政策。
它保證遵守上述政策，並始終如一地檢查所有平台和應用程序。
Salesforce 的實施提供了有關數據組織、訪問、共享和保留的說明，以有效管理敏感信息。
2. Salesforce 的實施遵循行業法規和最佳實踐，例如 PCI DSS（支付卡行業數據安全標準）和 GDPR（通用數據保護法規）。
這是通過設置嚴格的安全措施來實現的，例如加密、訪問控制和多因素身份驗證。
PCI DSS 管理與支付卡詳細信息相關的安全問題，而 GDPR 則負責審查 (EU) 歐盟內部個人數據的使用情況。
3. 企業可以製定符合政府規範和法規的政策，以確保組織所有平台和部門的遵守。 Salesforce 可以成為實現這一目標的有用平台。
組織採取必要措施確保遵守這些法規至關重要。 這將有助於避免任何損害或後果，這些損害或後果可能不僅包括名譽損害，還包括罰款。
#2。 遺留系統集成：
對於在其組織中實施 Salesforce 的金融企業而言，將第三方解決方案與遺留系統集成的過程似乎是一項重大挑戰。 在金融領域，嚴重依賴遺留系統。
集成的過程可能會被證明是複雜和混亂的，尤其是對於 Salesforce，這個平台不僅是現代的，而且本質上是基於雲的。
發生這種情況是由於復雜，緊密耦合和龐大的性質。 將 Salesforce 與遺留系統集成更加複雜，因為遺留系統以不同於 Salesforce 的結構或格式存儲數據，因此將 Salesforce 與遺留系統集成是一個複雜得多的過程。
這反過來又使數據集成和遷移成為一項費力而累人的任務。
為了解決這個問題，金融組織需要評估哪些遺留系統需要 Salesforce 集成，以及它們是否準備好並兼容以完成集成過程。
雖然，在完成該流程之前，公司必須考慮數據遷移策略以及對當前流程和工作流程的可能影響。
Salesforce 如何提供幫助：
1. 作為 Salesforce 與遺留系統集成過程的一部分，中間件可用於通過創建 API 和集成平台來促進遺留系統與 Salesforce 之間輕鬆順暢的數據交換。
通過使用這種方法，遺留系統可以通過 API 連接到 Salesforce，API 提供了兩個系統之間的通信方式。
2. 除此之外，數據倉庫可用於提取遺留數據，將其轉換為標準格式，並在 Salesforce 集成發生之前，將其加載到中央存儲庫中。 使用這種方法可以簡化集成過程並提高數據的準確性，但是它需要大量的資源和專業知識才能成功。
#3。 提供個性化：
Salesforce 的最大優勢在於它是市場上最通用的平台之一。 它能夠根據每家公司的個性化需求進行個性化和定制。
然而，每個專業人士都有自己的一系列缺點。 Salesforce 複雜的法規和流程為金融行業帶來了新的挑戰。
為解決此問題，財務企業必須定義其業務需求並確定可能需要個性化或定制的領域。 這可以通過檢查客戶的個人需求、競爭環境和監管環境來實現。 此外，還需要考慮對維護成本、系統性能和未來更新的影響。
Salesforce 如何提供幫助：
1. 為金融企業個性化定制Salesforce ，一種方法是使用原有的定制工具，如字段、工作流和定制對象，以滿足他們獨特和個性化的需求。 例如，組織可以開發自定義字段來設置自動化工作流，從而簡化其業務流程或記錄獨特的數據點。
2. Salesforce 使企業能夠全面了解客戶。
這使公司能夠單獨和個人地與客戶接觸，確保企業與客戶之間的關係更加親密。 這也促進了對組織的信任。
金融行業處理高度敏感的數據，包括財務和個人客戶信息。 在金融業務中實施 Salesforce 有助於更好地了解客戶需求和偏好，從而提高客戶滿意度並加強關係。
3. Salesforce 最大的優點之一就是超乎想像的多才多藝。 它能夠專門針對每個企業的個性化需求進行定制。 通過成功實施 Salesforce，金融業務也可以滿足每個客戶的獨特需求。 這還可以提高采用率、改善用戶體驗並提高企業的整體績效。
#4。 可擴展性：
在金融領域，許多機構都面臨著不斷發展業務的挑戰，這通常需要在 Salesforce 上聘用和培訓新員工。 缺乏適當的培訓會對生產力、技術投資回報率和組織的發展產生負面影響。 Salesforce 的好處在於它是一種可擴展的工具，允許企業輕鬆滿足客戶需求並添加額外的應用程序服務器以適應不斷增長的用戶數量。
同時，雖然可擴展，但 Salesforce 可能不具備員工成長和生產力高峰所需的指導和個性化能力。
適當的分析在這裡起著重要作用。 由於用戶面臨的挑戰由此而顯露，因此您可以分析用戶何時需要幫助。
Salesforce 如何提供幫助：
1. 為了提高業績，任何企業都必須在金融服務中使用Salesforce 。 這有助於分析和確定需要改進的地方。
要為員工獲得個性化的指導和有價值的見解，用額外的工具補充 Salesforce 可能被證明是最佳選擇。 這也確保了最大的成果，並顯示了公司及其員工的成長。
2. Salesforce 可以通過自動化任務來轉變金融行業的業務運營，提供對公司績效的實時洞察並減少人工工作。
成功實施 Salesforce 可以降低成本、提高運營效率和提高生產力，所有這些都可以通過成功實施 Salesforce 來實現。 它還允許組織致力於戰略計劃，從而推動增長。
#5。 數字體驗：
在當今世界，不間斷和無縫的體驗是公司可以為客戶提供的最低限度，因此這句話也適用於金融領域。
為了在這種競爭環境中脫穎而出，金融企業必須意識到優先考慮客戶體驗的重要性。 提供超越客戶期望的世界級客戶服務是使企業達到新高度的關鍵。 為實現這一目標，Salesforce 是一個非常寶貴的工具。 通過提供全面的見解和客戶數據，Salesforce 確保您的客戶的需求得到滿足。 但是，員工績效也是確保適當的客戶滿意度的關鍵因素，因為客戶數據的準確性和數據的更新取決於員工。
Salesforce 如何提供幫助：
1. 在當今世界，許多組織都採用了遠程工作文化。 在最近席捲全球的大流行之後，這種情況變得更加普遍。 在這種遠程工作環境中，確保員工參與和數據準確性是一項具有挑戰性的任務。 此外，必須處理這些問題並確保 Salesforce 用戶保持最高標準的合規性和數據準確性，以保持客戶的信心。
2. 為確保實現這一目標，金融公司應制定明確的 Salesforce 實施戰略和計劃，其中包括員工培訓和教育計劃、數據驗證措施，以及旨在賦予員工權力和改善數據的準確性。
3. 投資於金融機構數據的準確性並利用 Salesforce 的功能可以讓他們為客戶提供一流的數字體驗，從而讓他們從競爭對手中脫穎而出。
金融行業的 Salesforce 最佳實踐：
為確保妥善解決上述問題，並確保 Salesforce 在金融服務領域的成功實施過程，任何組織都必須遵循以下最佳實踐：
制定業務目標：
此步驟涉及建立明確的目標，確定主要利益相關者，並製定項目計劃，概述戰略實施的時間表、範圍和預算。
跨職能協作：
為了實現 Salesforce 的最佳實施，多個部門和利益相關者必須通力合作，包括 IT、銷售、營銷、客戶服務和金融機構。 所有團隊都必須有效地協調一致，以完成毫不費力的實施過程。
領養與培訓：
要使 Salesforce 實施成功，技術和人員都需要通力合作。 如果金融公司要從 Salesforce 中獲得最大價值，那麼投資採用計劃和培訓至關重要，因為所有用戶都將能夠充分利用它。
改進：
金融公司定期評估和改進其 Salesforce 實施非常重要，以確定需要改進的領域並確保實施得到優化。 Salesforce 實施不是一次性的、一勞永逸的工作。
與我們一起在金融服務領域實施 Salesforce：
為了在競爭中保持領先並跟上不斷變化的金融市場，金融服務組織可以利用 Salesforce 來徹底改變他們的運營。
儘管如此，在金融服務中實施Salesforce並非沒有挑戰，必須克服這些挑戰才能充分發揮其潛力。
為了成功戰勝這些挑戰，組織需要提出一種戰略方法。
作為值得信賴的 Salesforce 諮詢合作夥伴，TIS 認證顧問可以指導您的組織應對實施過程中出現的這些挑戰，以提高整體 (ROI) 投資回報率。
在不斷發展的金融市場中，組織可以有效利用我們的專業知識來應對挑戰並推動增長。 立即聯繫我們尋求有關任何 Salesforce 產品或平台的幫助，例如：Salesforce Sales Cloud 、Einstein Analytics、Health cloud、 Salesforce Service Cloud、 Salesforce Marketing Cloud等等！
關於作者：
此博客由 Nandini Pathak 撰寫，在技術領域具有專業知識。 她獨特地融合了她的法律背景來創造引人入勝的內容，她熱衷於參與新興技術趨勢。 作為一名狂熱的愛狗人士，她的熱情和同理心豐富了她的寫作風格。 Nandini 對學習的熱情和她對 SEO 的精通確保她的工作保持相關性和可見性，使她成為一個有影響力的內容創建者，將個人追求與技術領域的專業知識無縫結合。