Pourquoi les entreprises financières ont-elles besoin de Salesforce ?

Les entreprises qui fournissent des services financiers sont toujours à la recherche de moyens de rendre leurs flux de travail complexes plus fluides et plus simples. Ils visent à obtenir une vision globale de leurs clients et à mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de confidentialité, de conformité réglementaire et de sécurité.

Mais face à tant de goulots d'étranglement à gérer, qui, associés à une dépendance constante vis-à-vis des systèmes existants, sont non seulement difficiles mais présentent également des problèmes complexes lorsqu'ils sont intégrés à d'autres systèmes, il est logique que les sociétés financières essaient de trouver des solutions qui peuvent atténuer leurs problèmes et réduire leur charge afin que leur route vers la transformation numérique soit dégagée.

C'est là qu'intervient Salesforce.

Avec sa suite de solutions cloud de base et de solutions sectorielles, il offre une voie innovante vers l'avenir.

La seule solution logicielle utile, dans ces situations complexes, est Salesforce. Il fournit diverses fonctionnalités et outils pour aider toute entreprise ou entreprise à prendre de meilleures décisions éclairées afin qu'elles soient en mesure d'atteindre leurs objectifs.

Cependant, la mise en œuvre de Salesforce peut s'avérer être une tâche difficile en soi, pour toute entreprise financière. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui utilisent les outils et fonctionnalités complexes de Salesforce.

Discutons des défis auxquels sont confrontés les entreprises financières et les développeurs et comment, grâce à la mise en œuvre de Salesforce, des solutions possibles peuvent être proposées.

Les plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises de services financiers-

#1. Problèmes de confidentialité et de sécurité :

Les problèmes de confidentialité et de sécurité, dans les entreprises qui fournissent des services financiers, sont extrêmement dangereux puisque les données sont impliquées.

Toutes les données sécurisées avec l'entreprise risquent d'être compromises en cas de violation de la sécurité de l'entreprise. Les données client telles que les informations personnelles et financières du client sont à risque.

Ces données nécessitent le plus haut niveau de protection afin de maintenir la confiance du client dans l'entreprise. De plus, il est crucial pour le maintien des réglementations de l'industrie et des meilleures normes.

L'authentification multifacteur (MFA) est une mesure de sécurité qui doit être mise en œuvre pour garantir la sécurité. De nombreuses autres mesures de ce type peuvent être mises en œuvre pour s'assurer que tout accès non autorisé est empêché afin de protéger les données sensibles, telles que les contrôles d'accès, le cryptage, etc.

Mais ce ne sont pas seulement les mesures de sécurité qui garantissent la protection des données. Les politiques gouvernementales relatives aux données jouent un rôle indéniablement vital pour assurer une confidentialité irréprochable des données des clients.

Comment Salesforce vous aide :

1. Il est clairement plus facile d'établir des politiques de données gouvernementales avec Salesforce.

Il garantit le respect desdites politiques et contrôle de manière cohérente toutes les plates-formes et applications.

La mise en œuvre de Salesforce propose des instructions sur l'organisation, l'accès, le partage et la conservation des données pour gérer efficacement les informations sensibles.

2. Les réglementations et les meilleures pratiques de l'industrie sont suivies avec la mise en œuvre de Salesforce, telles que la norme PCI DSS (norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement) et le RGPD (règlement général sur la protection des données).

Cela se fait en mettant en place des mesures de sécurité strictes telles que le cryptage, le contrôle d'accès et l'authentification multifacteur.

Le PCI DSS gère les problèmes de sécurité liés aux détails des cartes de paiement tandis que le GDPR surveille l'utilisation des données individuelles au sein de l'Union européenne (UE).

3. Les entreprises peuvent établir des politiques qui correspondent aux normes et réglementations gouvernementales afin que le respect soit assuré sur toutes les plateformes et tous les départements de l'organisation. Salesforce peut être une plateforme utile pour y parvenir.

Il est essentiel que les organisations prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces réglementations. Cela aidera à éviter tout dommage ou conséquence pouvant inclure non seulement des atteintes à la réputation, mais également des amendes.

#2. Intégration des systèmes hérités :

Pour les entreprises financières qui vont de l'avant avec la mise en œuvre de Salesforce dans leur organisation, le processus d'intégration de solutions tierces avec des systèmes hérités peut sembler être un défi majeur. Dans le domaine de la finance, les systèmes hérités sont fortement utilisés.

Le processus d'intégration peut s'avérer complexe et déroutant, en particulier avec Salesforce qui est une plate-forme non seulement moderne, mais également basée sur le cloud.

Cela se produit en raison de la nature complexe, étroitement couplée et vaste. L'intégration de Salesforce avec des systèmes hérités est encore plus compliquée, car étant donné que les systèmes hérités stockent les données dans des structures ou des formats différents de ceux de Salesforce, l'intégration de Salesforce avec des systèmes hérités s'avère être un processus beaucoup plus compliqué.

Cela fait de l'intégration et de la migration des données une tâche laborieuse et fatigante.

Pour résoudre ce problème, les organisations financières doivent évaluer quels systèmes hérités nécessitent l'intégration de Salesforce et s'ils sont prêts et compatibles pour suivre le processus d'intégration.

Cependant, avant de passer par le processus, l'entreprise doit envisager des stratégies de migration des données et l'impact possible sur les processus et flux de travail actuels.

Comment Salesforce aide-t-il :

1. Dans le cadre du processus d'intégration de Salesforce avec les systèmes hérités, le middleware peut être utilisé pour faciliter un échange de données fluide et sans effort entre les systèmes hérités et Salesforce en créant des API et en intégrant des plates-formes.

En utilisant cette approche, le système hérité peut être connecté à Salesforce via des API qui fournissent un moyen de communication entre les deux systèmes.

2. En plus de cela, l'entreposage de données peut être utilisé pour extraire des données héritées, les transformer en formats standard et, avant l'intégration de Salesforce, les charger dans un référentiel central. L'utilisation de cette méthode peut simplifier le processus d'intégration et améliorer la précision des données, mais elle nécessite une quantité importante de ressources et d'expertise pour réussir.

#3. Offrir de la personnalisation :

Le plus grand avantage de Salesforce est qu'il s'agit de l'une des plateformes les plus polyvalentes disponibles sur le marché. Il a la capacité d'être personnalisé et personnalisé selon les exigences individuelles de chaque entreprise.

Néanmoins, chaque pro a ses propres inconvénients. Avec les réglementations et les processus complexes de Salesforce, de nouveaux défis sont créés pour le secteur financier.

Pour gérer ce problème, il est impératif que les entreprises financières définissent leurs besoins commerciaux et identifient les domaines où une personnalisation ou une personnalisation pourrait être nécessaire. Cela peut se faire en examinant les besoins individuels des clients, l'environnement concurrentiel et le paysage réglementaire. De plus, l'impact sur les coûts de maintenance, les performances du système et les futures mises à jour doit être pris en considération.

Comment Salesforce vous aide :

1. Pour personnaliser et personnaliser Salesforce pour les entreprises financières , une approche consiste à utiliser les outils de personnalisation d'origine, tels que les champs, les workflows et les objets personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques et individuels. Par exemple, les organisations peuvent développer des champs personnalisés qui configurent des workflows automatisés qui rationalisent leurs processus métier ou enregistrent des points de données uniques.

2. Salesforce permet à une entreprise d'avoir une vue globale de ses clients.

Cela permet aux entreprises de s'engager avec les clients individuellement et personnellement en assurant une relation plus intime entre l'entreprise et le client. Cela favorise également la confiance dans l'organisation.

Les données hautement sensibles sont traitées dans le secteur financier, y compris les informations financières et personnelles des clients. La mise en œuvre de Salesforce au sein d'une entreprise financière peut aider à mieux comprendre les besoins et les préférences des clients, ce qui conduit à une satisfaction client accrue et à des relations améliorées.

3. L'un des principaux avantages de Salesforce est qu'il est polyvalent au-delà de l'imagination. Sa capacité à être personnalisé spécifiquement pour les besoins individuels de chaque entreprise. Avec une mise en œuvre réussie de Salesforce, une entreprise financière peut également répondre aux besoins uniques de chaque client. Cela peut également se traduire par une augmentation du taux d'adoption, une amélioration de l'expérience utilisateur et une amélioration des performances globales de l'entreprise.

#4. Évolutivité :

Dans le secteur financier, de nombreuses institutions sont confrontées au défi de faire évoluer continuellement leurs opérations, ce qui nécessite souvent d'engager et de former de nouveaux employés sur Salesforce. Un manque de formation adéquate peut affecter négativement la productivité, le retour sur investissement de la technologie et la croissance d'une organisation. L'avantage de Salesforce est qu'il s'agit d'un outil évolutif, permettant aux entreprises de répondre facilement aux demandes des clients et d'ajouter des serveurs d'applications supplémentaires pour s'adapter au nombre croissant d'utilisateurs.

Pendant ce temps, bien qu'évolutif, Salesforce n'a peut-être pas la capacité de fournir les conseils et la personnalisation nécessaires à la croissance et à la productivité maximales des employés.

Des analyses appropriées jouent ici un rôle majeur. Étant donné que les défis des utilisateurs sont révélés avec cela et que vous êtes en mesure d'analyser quand l'utilisateur a besoin d'aide.

Comment Salesforce vous aide :

1. Pour améliorer leurs résultats, il est indispensable pour toute entreprise d'utiliser Salesforce dans les services financiers . Cela aide à analyser et à identifier les domaines à améliorer.

Pour obtenir des conseils personnalisés et des informations précieuses pour les employés, compléter Salesforce avec des outils supplémentaires peut s'avérer être la meilleure option. Cela garantit également un résultat maximal et montre la croissance de l'entreprise et de ses employés.

2. Salesforce peut transformer les opérations commerciales du secteur financier en automatisant les tâches, en fournissant un aperçu en temps réel des performances de l'entreprise et en réduisant les efforts manuels.

Une mise en œuvre réussie de Salesforce peut réduire les coûts, améliorer l'efficacité opérationnelle et augmenter la productivité, tout cela peut être réalisé grâce à une mise en œuvre réussie de Salesforce. Cela permet également aux organisations de travailler sur des initiatives stratégiques et, par conséquent, de stimuler la croissance.

#5. Expériences numériques :

Dans le monde actuel, des expériences ininterrompues et transparentes sont le strict minimum qu'une entreprise peut offrir à ses clients, et cette déclaration s'applique donc également au secteur financier.

Pour se démarquer dans cet environnement concurrentiel, les entreprises financières doivent prendre conscience de l'importance de donner la priorité à l'expérience client. Fournir des services à la clientèle de classe mondiale qui dépassent les attentes des clients est ce qui permet à une entreprise d'atteindre de nouveaux sommets. Pour atteindre cet objectif, Salesforce est un outil précieux. En offrant des informations complètes et des données client, Salesforce garantit que vos clients voient leurs besoins satisfaits. Mais la performance des employés est également un élément clé pour assurer une bonne satisfaction des clients, car l'exactitude des données des clients et la mise à jour des données dépendent du personnel.

Comment Salesforce vous aide :

1. La culture du travail à distance a été adoptée par de nombreuses organisations, dans le monde d'aujourd'hui. Cela est devenu plus courant après la récente pandémie qui a frappé le monde. Dans cet environnement de travail à distance, il est difficile d'assurer l'implication des employés et l'exactitude des données. De plus, il est essentiel de gérer ces problèmes et de s'assurer que les utilisateurs de Salesforce maintiennent les normes les plus élevées de conformité et d'exactitude des données afin de maintenir la confiance des clients.

2. Pour s'assurer qu'elles y parviennent, les sociétés financières doivent élaborer une stratégie et un plan clairs pour la mise en œuvre de Salesforce, qui comprend des initiatives de formation et d'éducation des employés, des mesures de validation des données, ainsi que des outils et technologies supplémentaires visant à responsabiliser les employés et à améliorer le précision des données.

3. Investir dans l'exactitude des données d'une organisation financière et tirer parti des capacités de Salesforce peut lui permettre d'offrir une expérience numérique de premier ordre à ses clients, lui permettant ainsi de se démarquer de ses concurrents.

Bonnes pratiques Salesforce pour le secteur financier :

Pour garantir des solutions appropriées aux problèmes mentionnés ci-dessus et garantir un processus de mise en œuvre réussi de Salesforce dans les services financiers , toute organisation doit suivre les meilleures pratiques suivantes :

1. Etablissement des objectifs commerciaux :

Cette étape consiste à établir des objectifs clairs, à identifier les principales parties prenantes et à établir un plan de projet décrivant le calendrier, la portée et le budget de mise en œuvre de la stratégie.

2. Collaboration interfonctionnelle :

Afin d'obtenir la meilleure mise en œuvre possible de Salesforce, plusieurs départements et parties prenantes doivent travailler ensemble, notamment l'informatique, les ventes, le marketing, le service client et les institutions financières. Toutes les équipes doivent être alignées efficacement afin d'accomplir un processus de mise en œuvre sans effort.

3. Adoption et formation :

Pour qu'une mise en œuvre de Salesforce réussisse, la technologie et les personnes doivent travailler ensemble. Investir dans des programmes d'adoption et de formation est crucial si les sociétés financières veulent tirer le meilleur parti de Salesforce, car tous les utilisateurs pourront en tirer pleinement parti.

4. Améliorations :

Il est important pour les sociétés financières d'évaluer et d'améliorer régulièrement leur mise en œuvre de Salesforce afin d'identifier les domaines à améliorer et de s'assurer que la mise en œuvre est optimisée. La mise en œuvre de Salesforce n'est pas une entreprise ponctuelle et unique.

Implémentation de Salesforce dans les services financiers avec nous :

Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et suivre le marché financier en constante évolution, les organisations de services financiers peuvent tirer parti de Salesforce pour révolutionner leurs opérations.

Malgré cela, la mise en œuvre de Salesforce dans les services financiers ne va pas sans son lot de défis qui doivent être surmontés avant de pouvoir exploiter tout son potentiel.

Pour réussir à relever ces défis, les organisations doivent proposer une approche stratégique.

En tant que partenaire de conseil Salesforce de confiance, les consultants certifiés TIS peuvent guider votre organisation dans la gestion de ces défis qui surviennent lors de la mise en œuvre afin d'améliorer le retour sur investissement global (ROI).

Dans un marché financier en constante évolution, les organisations peuvent utiliser efficacement notre expertise pour relever les défis et stimuler la croissance. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir de l'aide sur n'importe quel produit ou plate-forme Salesforce tels que :Salesforce Sales Cloud , Einstein Analytics, Health cloud, Salesforce Service Cloud,Salesforce Marketing Cloudet bien plus encore !

A propos de l'auteur:

Ce blog est rédigé par Nandini Pathak avec un domaine d'expertise en technologie. Mélangeant de manière unique sa formation juridique pour créer un contenu attrayant, elle est passionnément impliquée dans les tendances technologiques émergentes. Amoureuse passionnée des chiens, sa chaleur et son empathie enrichissent son style d'écriture. La passion de Nandini pour l'apprentissage et ses compétences en référencement garantissent que son travail reste pertinent et visible, ce qui en fait une créatrice de contenu percutante qui intègre de manière transparente ses activités personnelles à son expertise professionnelle dans le domaine de la technologie.