금융 기업에 Salesforce가 필요한 이유는 무엇입니까?
게시 됨: 2023-05-05금융 서비스를 제공하는 회사는 항상 복잡한 워크플로를 보다 원활하고 단순하게 만드는 방법을 찾고 있습니다. 그들은 고객에 대한 전체적인 관점을 얻고 개인 정보 보호, 규정 준수 및 보안에 관한 엄격한 규정을 구현하는 것을 목표로 합니다.
그러나 레거시 시스템에 대한 일관된 의존성과 함께 처리해야 할 병목 현상이 너무 많을 때 어려울 뿐만 아니라 다른 시스템과 통합할 때 복잡한 문제가 발생하는 경우 금융 회사가 가능한 솔루션을 찾으려고 노력하는 것은 논리적입니다. 문제를 완화하고 부담을 줄임으로써 디지털 혁신을 향한 여정이 명확해집니다.
여기서 Salesforce가 등장합니다.
핵심 클라우드 솔루션 및 산업 솔루션 제품군을 통해 미래를 향한 혁신적인 방법을 제공합니다.
이러한 복잡한 상황에서 유용한 유일한 소프트웨어 솔루션은 Salesforce입니다. 모든 비즈니스 또는 기업이 목표를 달성할 수 있도록 정보에 입각한 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 다양한 기능과 도구를 제공합니다.
그러나 Salesforce 구현은 모든 금융 비즈니스에서 그 자체로 어려운 작업임이 증명될 수 있습니다. Salesforce의 복잡한 도구와 기능을 다루는 회사의 경우 특히 그렇습니다.
금융 기업과 개발자가 직면한 문제와 Salesforce 구현을 통해 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.
목차
금융 서비스 기업이 직면한 가장 큰 과제-
#1. 개인 정보 보호 및 보안 문제:
금융 서비스를 제공하는 회사의 개인 정보 보호 및 보안 문제는 데이터가 관련되어 있기 때문에 매우 위험합니다.
회사에 보안이 유지되는 모든 데이터는 회사의 보안 위반이 발생할 경우 손상될 위험이 있습니다. 고객의 개인 정보 및 금융 정보와 같은 고객 데이터가 위험에 노출됩니다.
이 데이터는 회사에 대한 고객의 신뢰를 유지하기 위해 최고 수준의 보호가 필요합니다. 또한 업계 규정 및 최상의 표준을 유지하는 데 매우 중요합니다.
MFA(Multi-Factor Authentication)는 보안을 보장하기 위해 구현해야 하는 보안 조치입니다. 액세스 제어, 암호화 등과 같은 중요한 데이터를 보호하기 위해 무단 액세스를 방지하기 위해 다른 많은 조치를 구현할 수 있습니다.
그러나 데이터 보호를 보장하는 것은 보안 조치만이 아닙니다. 데이터와 관련된 정부 정책은 흠잡을 데 없는 고객 데이터 프라이버시를 보장하는 데 있어 부인할 수 없이 중요한 역할을 합니다.
Salesforce가 도움이 되는 방법:
1. Salesforce를 사용하면 정부 데이터 정책을 명확하게 수립하기가 더 쉽습니다.
그것은 상기 정책의 준수를 보장하고 모든 플랫폼과 응용 프로그램 전체에서 일관되게 확인합니다.
Salesforce 구현은 중요한 정보를 효과적으로 관리하기 위해 데이터 구성, 액세스, 공유 및 보존에 대한 지침을 제공합니다.
2. PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 및 GDPR(General Data Protection Regulation)과 같은 업계 규정 및 모범 사례는 Salesforce 구현을 통해 준수됩니다.
이것은 암호화, 액세스 제어 및 다단계 인증과 같은 엄격한 안전 조치를 설정하여 수행됩니다.
PCI DSS는 결제 카드 세부 정보와 관련된 보안 문제를 관리하는 반면 GDPR은 (EU) 유럽 연합 내에서 개별 데이터의 사용을 살펴봅니다.
3. 기업은 조직의 모든 플랫폼과 부서에서 준수가 보장되도록 정부 규범 및 규정에 부합하는 정책을 수립할 수 있습니다. Salesforce는 이를 달성하는 데 유용한 플랫폼이 될 수 있습니다.
조직이 이러한 규정을 준수하기 위해 필요한 조치를 취하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 평판 손상뿐만 아니라 벌금을 포함할 수 있는 손상이나 결과를 피하는 데 도움이 됩니다.
#2. 레거시 시스템 통합:
조직에서 Salesforce 구현을 진행 중인 금융 비즈니스의 경우 타사 솔루션을 레거시 시스템과 통합하는 프로세스가 주요 과제로 나타날 수 있습니다. 금융 분야에서는 레거시 시스템에 크게 의존합니다.
통합 프로세스는 특히 현대적일 뿐만 아니라 본질적으로 클라우드 기반인 플랫폼인 Salesforce의 경우 복잡하고 혼란스러울 수 있습니다.
이것은 복잡하고 밀접하게 결합된 큰 특성으로 인해 발생합니다. 레거시 시스템은 Salesforce와 다른 구조 또는 형식으로 데이터를 저장하기 때문에 Salesforce와 레거시 시스템의 통합은 훨씬 더 복잡한 프로세스로 판명되기 때문에 Salesforce를 레거시 시스템과 통합하는 것은 더욱 복잡합니다.
결과적으로 데이터 통합 및 마이그레이션이 힘들고 피곤한 작업이 됩니다.
이 문제를 해결하기 위해 금융 조직은 Salesforce 통합이 필요한 레거시 시스템과 통합 프로세스를 진행할 준비가 되어 있고 호환되는지 여부를 평가해야 합니다.
그러나 프로세스를 진행하기 전에 회사는 데이터 마이그레이션 전략과 현재 프로세스 및 워크플로에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 합니다.
Salesforce는 어떻게 도움이 됩니까?
1. 레거시 시스템과 Salesforce의 통합 프로세스의 일부로 미들웨어를 사용하여 API를 생성하고 플랫폼을 통합하여 레거시 시스템과 Salesforce 간의 쉽고 원활한 데이터 교환을 촉진할 수 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 두 시스템 간의 통신 수단을 제공하는 API를 통해 레거시 시스템을 Salesforce에 연결할 수 있습니다.
2. 그 외에도 데이터 웨어하우징을 사용하여 레거시 데이터를 추출하고 표준 형식으로 변환하고 Salesforce 통합이 발생하기 전에 중앙 리포지토리에 로드할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 통합 프로세스를 단순화하고 데이터의 정확성을 높일 수 있지만 성공하려면 상당한 양의 리소스와 전문 지식이 필요합니다.
#삼. 개인화 제공:
Salesforce의 가장 큰 장점은 시장에서 사용할 수 있는 가장 다재다능한 플랫폼 중 하나라는 점입니다. 모든 단일 회사의 개별 요구 사항에 따라 개인화 및 사용자 정의할 수 있는 기능이 있습니다.
그럼에도 불구하고 모든 프로에는 고유한 단점이 있습니다. Salesforce의 복잡한 규정 및 프로세스로 인해 금융 업계에 새로운 과제가 생겼습니다.
이 문제를 처리하려면 금융 기업이 비즈니스 요구 사항을 정의하고 개인화 또는 사용자 정의가 필요할 수 있는 영역을 식별하는 것이 필수적입니다. 이는 클라이언트의 개별 요구 사항, 경쟁 환경 및 규제 환경을 조사하여 수행할 수 있습니다. 또한 유지 관리 비용, 시스템 성능 및 향후 업데이트에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
Salesforce가 도움이 되는 방법:
1. 금융 기업용 Salesforce를 개인화하고 사용자 정의하기 위한 한 가지 접근 방식은 고유한 개별 요구 사항을 충족하기 위해 필드, 워크플로 및 사용자 정의 개체와 같은 원래 사용자 정의 도구를 사용하는 것입니다. 예를 들어 조직은 비즈니스 프로세스를 간소화하거나 고유한 데이터 포인트를 기록하는 자동화된 워크플로를 설정하는 사용자 지정 필드를 개발할 수 있습니다.
2. Salesforce를 통해 기업은 고객에 대한 전체적인 관점을 얻을 수 있습니다.
이를 통해 기업은 고객과 개별적으로 그리고 개인적으로 관계를 맺을 수 있어 비즈니스와 고객 간의 보다 친밀한 관계를 보장할 수 있습니다. 이것은 또한 조직에 대한 신뢰를 촉진합니다.
금융 및 개인 고객 정보를 포함하여 매우 민감한 데이터는 금융 산업에서 처리됩니다. 금융 비즈니스 내에서 Salesforce를 구현하면 고객의 요구 사항과 선호도를 더 잘 이해하여 고객 만족도를 높이고 관계를 강화할 수 있습니다.
3. Salesforce의 가장 큰 장점 중 하나는 상상을 초월하는 다재다능함입니다. 각 비즈니스의 개별 요구 사항에 맞게 특별히 사용자 정의할 수 있는 기능입니다. Salesforce의 성공적인 구현을 통해 재무 비즈니스는 모든 클라이언트의 고유한 요구 사항도 충족할 수 있습니다. 이는 또한 채택률 증가, 사용자 경험 개선 및 비즈니스의 전반적인 성과 향상으로 이어질 수 있습니다.
#4. 확장성:
금융 부문에서 많은 기관은 운영을 지속적으로 발전시켜야 하는 문제에 직면해 있으며, 이를 위해서는 종종 Salesforce에서 신입 사원을 참여시키고 교육해야 합니다. 적절한 교육이 부족하면 생산성, 기술 ROI 및 조직의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Salesforce의 좋은 점은 기업이 고객 요구를 쉽게 충족하고 애플리케이션 서버를 추가하여 증가하는 사용자를 수용할 수 있는 확장 가능한 도구라는 점입니다.
한편, Salesforce는 확장 가능하지만 직원 성장 및 생산성을 극대화하는 데 필요한 안내 및 개인화 기능이 없을 수 있습니다.
여기서 적절한 분석이 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 사용자 문제가 드러나고 사용자에게 도움이 필요한 시기를 분석할 수 있습니다.
Salesforce가 도움이 되는 방법:
1. 결과를 향상시키려면 모든 비즈니스가 금융 서비스에서 Salesforce를 사용하는 것이 필수입니다 . 이는 개선이 필요한 영역을 분석하고 식별하는 데 도움이 됩니다.
직원을 위한 개인화된 지침과 귀중한 통찰력을 얻으려면 추가 도구로 Salesforce를 보완하는 것이 최선의 선택이 될 수 있습니다. 이는 또한 최대의 결과를 보장하고 회사와 직원의 성장을 보여줍니다.
2. Salesforce는 작업을 자동화하고 회사 성과에 대한 실시간 통찰력을 제공하며 수작업을 줄여 금융 산업 비즈니스 운영을 혁신할 수 있습니다.
성공적인 Salesforce 구현은 Salesforce의 성공적인 구현을 통해 달성할 수 있는 비용 절감, 운영 효율성 개선 및 생산성 향상을 가져올 수 있습니다. 또한 조직이 전략적 이니셔티브를 수행하여 성장을 주도할 수 있습니다.
#5. 디지털 경험:
현재 세계에서 중단되지 않고 원활한 경험은 회사가 고객에게 제공할 수 있는 최소한의 것이며 따라서 이 진술은 금융 부문에도 적용됩니다.
이러한 경쟁 환경에서 두각을 나타내기 위해서는 금융 기업이 고객 경험을 우선시하는 것이 중요하다는 사실을 깨달아야 합니다. 고객의 기대를 뛰어넘는 세계적 수준의 클라이언트 서비스를 제공하는 것이 비즈니스를 새로운 차원으로 끌어올리는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해 Salesforce는 귀중한 도구입니다. 포괄적인 통찰력과 고객 데이터를 제공함으로써 Salesforce는 고객의 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 그러나 클라이언트 데이터의 정확성과 데이터 업데이트는 직원에게 달려 있기 때문에 직원 성과도 적절한 고객 만족을 보장하는 핵심 요소입니다.
Salesforce가 도움이 되는 방법:
1. 원격 작업 문화는 오늘날 세계의 많은 조직에서 채택되었습니다. 이것은 전 세계적으로 강타한 최근 유행병 이후 더 흔해졌습니다. 이러한 원격 작업 환경에서 직원 참여와 데이터 정확성을 보장하는 것은 어려운 작업입니다. 또한 이러한 문제를 처리하고 Salesforce 사용자가 고객 신뢰를 유지하기 위해 최고 수준의 규정 준수 및 데이터 정확성을 유지하도록 하는 것이 중요합니다.
2. 이를 달성하기 위해 금융 회사는 Salesforce 구현을 위한 명확한 전략과 계획을 개발해야 합니다. 여기에는 직원 교육 및 교육 이니셔티브, 데이터 검증 조치, 직원 역량 강화 및 데이터의 정확성.
3. 금융 조직의 데이터 정확성에 투자하고 Salesforce의 기능을 활용하면 고객에게 최고의 디지털 경험을 제공할 수 있으므로 경쟁업체와 차별화할 수 있습니다.
금융 산업을 위한 Salesforce 모범 사례:
위에 언급된 문제에 대한 적절한 솔루션을 보장하고 금융 서비스에서 Salesforce의 성공적인 구현 프로세스를 보장하기 위해 모든 조직은 다음 모범 사례를 따라야 합니다.
비즈니스 목표 설정:
이 단계에는 명확한 목표 설정, 주요 이해 관계자 식별, 전략 구현을 위한 일정, 범위 및 예산을 개략적으로 설명하는 프로젝트 계획 수립이 포함됩니다.
부서 간 협업:
최상의 Salesforce 구현을 위해서는 IT, 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 금융 기관을 포함한 여러 부서와 이해 관계자가 협력해야 합니다. 손쉬운 구현 프로세스를 달성하려면 모든 팀이 효과적으로 조정되어야 합니다.
채택 및 교육:
Salesforce 구현이 성공하려면 기술과 인력이 함께 협력해야 합니다. 모든 사용자가 Salesforce를 최대한 활용할 수 있으므로 금융 회사가 Salesforce에서 최대 가치를 얻으려면 채택 프로그램 및 교육에 투자하는 것이 중요합니다.
개량:
금융 회사는 Salesforce 구현을 정기적으로 평가하고 개선하여 개선이 필요한 영역을 식별하고 구현이 최적화되도록 하는 것이 중요합니다. Salesforce 구현은 일회성 노력이 아닙니다.
당사와 함께 금융 서비스에 Salesforce 구현:
경쟁에서 앞서 나가고 끊임없이 변화하는 금융 시장을 따라잡기 위해 금융 서비스 조직은 Salesforce를 활용하여 운영을 혁신할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Salesforce를 금융 서비스에 구현하는 데 있어 Salesforce의 잠재력을 최대한 활용하기 전에 극복해야 할 과제가 있습니다.
이러한 과제를 성공적으로 극복하기 위해 조직은 전략적 접근 방식을 제시해야 합니다.
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저자 소개:
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