インドネシアの新興企業は、2017 年 1 月から 8 月までの間に 53 件の投資取引で 30 億ドルを調達しました: Google と AT Kearney によるレポート
公開: 2017-09-20インドネシアのスタートアップ エコシステムへの投資は過去 5 年間で 68 倍に増加したことが調査で明らかになった
千人の王の国、インドネシア。 美しさ、文化、豊かな遺産がぎっしり詰まったエキゾチックな国。 17,508 の島々にまたがる 2 億 6,110 万人を超える人々の本拠地であるインドネシアは、ここ数年で劇的な都市化を遂げました。 今日では、盛んなスタートアップ エコシステムを誇っています。 Google と経営コンサルティング会社 AT Kearney のレポートによると、2017 年の最初の 8 か月間で、インドネシアの新興企業は合計 53 の投資取引で 30 億ドルを調達しました。
「インドネシア ベンチャー キャピタルの見通し 2017」というタイトルの調査によると、同国のスタートアップ市場への投資は、過去 5 年間で 68 倍に跳ね上がり、2016 年には約 14 億ドルに達しました。
AT Kearney のパートナーである Alessandro Gazzini氏は最近の記者会見で、インドネシアの新興企業の目覚ましい成長についてコメントし、次のように述べています。 」
調査の一環として、Google と AT Kearney のチームは、インドネシアの VC の状況と投資の流れを徹底的に分析しました。 レポートで提示された情報は、25 人を超える国内外のベンチャー キャピタリストへの複数のインタビューから収集されました。
ガッツィーニ氏によると、この調査の目的は、インドネシアの新興企業に資金を注入する際の投資家の見通しと優先事項を解明することでした。 レポートによると、国のスタートアップエコシステムへのこれらの投資の大部分は、引き続きシードおよび初期段階にあります。
インドネシアの新興企業が 30 億ドルの投資を調達、 8 か月で53 件の取引
2017 年 1 月から 8 月までの間に合計 53 件の投資取引があり、そのうち約43% がシード資金調達、約30% がシリーズ A注入でした。 それにもかかわらず、後期段階の投資も年初から増加しており、正味 30 億ドルの投資の 43% がシリーズ C 以降の段階で行われています。
今年、インドネシアのスタートアップへの総投資額の驚異的な 95% が中国からのものでした。 このカテゴリーの主な資金調達ラウンドには、中国を拠点とする Tecent によるオンデマンド モバイル プラットフォーム Go-Jek への 12 億ドルの投資や、8 月に行われたアリババ グループによる最近の e コマース スタートアップ Tokopedia への 11 億ドルの投資が含まれます。
7 月上旬、旅行スタートアップの Traveloka は 2 回の資金調達ラウンドで 5 億ドルを調達しました。 投資家には、米国を拠点とする旅行大手の Expedia、中国の JD.com、East Ventures、Hillhouse Capital Group、Sequoia Capital が含まれます。
スタートアップ エコシステムによって確保された合計 30 億ドルの資金の残りの 5% は、他の国の投資家によって寄付されました。 Google-AT カーニーのレポートで予測されているように、インドネシアを拠点とする投資家の約 21% が投資を減らす可能性があります。 残りの 21% は今後数年間投資を維持する可能性があり、そのうち 57% 以上は投資先企業への多額の出資と引き換えに投資を増やす予定です。
それに比べて、外国人投資家で投資を減らす傾向を示したのは2割程度にとどまった。 残りの 80% は、投資を増やすことへの熱意を表明しました。
「私たちは、VC がどれほど熱狂的で、インドネシアに対して信じられないほど強気であるかに驚かされました。 成長の可能性は信じられないほどですが、エンジニアの必要性も同様です。 これは漸進的な変化に関するものではありません。 これらの新興企業が規模を拡大して需要に応えられるようになるには、より多くの才能を生み出すために大規模なプッシュが必要です。 成熟した市場から明らかなように、政府は強力な役割を果たすことができます」と Gazzini 氏は付け加えました。
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彼は続けて、「スタートアップへの将来の投資は、市場に対する投資家の信頼に大きく依存しているため、投資家がインドネシア市場を短期的および長期的にどのように見ているかを理解することが重要です。」
成長の波に乗るeコマースと輸送
インドネシアの e コマース エコシステムは、群島での最近のテクノロジー ブームの結果として、大幅な成長を遂げています。 The Straits Times のレポートによると、現在 180 億ドルの価値がある同国の e コマース市場は、今後 3 年以内に 1 億 3000 万ドルを超える見込みです。
Google の消費者調査によると、インドネシアでは 2015 年に約 740 万人がオンラインで買い物をし、売上高は 36 億ドルを超えました。 このスペースには、Blanja、Berrybenka、Tokopedia、MatahariMall、Luxola、Sejasa、Kudo、Sociolla、Fabelio、aCommerce などの多数のオンライン マーケットプレイスがあります。
8 月の第 3 週、インドネシアを拠点とするファッション e コマースのスタートアップ Sale Stock は、VC 企業 Gobi Partners が主導するラウンドで、シリーズ B で 2700 万ドルを確保しました。 他の投資家 Alpha JWC Ventures、Convergence Ventures、KIP、MNC、SMDV も資金調達ラウンドに参加しました。
2017 年 6 月、O2O e コマースのスタートアップである Kioson は、Mitra Komunikasi Nusantara (MKN) から 45 万ドルの資金を調達したと伝えられています。 この分野の他のインドネシアの新興企業には、Bhinneka、Blanja、Berrybenka、MatahariMall、Luxola、Sejasa、Kudo、Sociolla、Fabelio、aCommerce などがあります。
輸送に関して言えば、Go-Jek は物流、支払い、食品配達などを処理する主要なプレーヤーです。 このセグメントの他のスタートアップには、GoGoVan、Lalamove、Deliveree、8Commerce などがあります。 最近、Go-Jek は、インドネシアの主要なイベント管理およびチケット販売プラットフォームである Loket を非公開の金額で買収しました。
Google と AT Kearney による「Indonesia Venture Capital Outlook 2017」で発表された統計によると、現在、e コマースと輸送は投資フローの面でトップの地位を占めています。 レポートによると、 2012 年から 2017 年 8 月までの間に調達された資金の 58% 以上が e コマースで調達されました。 2 位は運輸で、シェアは 38%でした。
フィンテックとヘルスケアの大きな可能性を活用する
現在、国内には 150 以上のフィンテック スタートアップが存在します。 この数字は 2015 年から 78% 増加しています。このうち、クラウドファンディングとオルタナティブ レンディングのスタートアップは、フィンテック全体の 25% 以上を占めています。 この分野の主要なインドネシアのスタートアップには、Modalku、Taralite、クラウドファンディング プラットフォームの Kitabisa などがあります。
2017 年 8 月、消費者金融プラットフォームの UangTeman は、1,200 万ドルの株式および負債による資金調達を確保しました。 報告によると、シリーズ A の資金調達ラウンドは、K2 Venture Capital と Draper Associates が主導しました。 その 1 か月前に、ピアツーピア (P2P) レンディング会社の Julo は、East Ventures、Skystar Capital、および Convergence Ventures から未公開のシード資金を調達したと伝えられています。
インドネシアのコングロマリット、Salim Group は 6 月に、インドネシアの e ウォレットと P2P レンディングの世界に参入するために、地元の Bank Ina Perdana の 51% の株式を 4,200 万ドルで取得したと伝えられています。
実際、これらの数字は、Google と AT Kearney によるレポートと一致しており、フィンテックとヘルスケアは、国のスタートアップ エコシステム内の投資家にとって最も魅力的なカテゴリとして浮上する可能性があります。 この調査のためにインタビューした VC と投資家のうち、約67% がフィンテックに賛成票を投じた一方で、25% はヘルスケアについて楽観的に見えました。
Google AT カーニー レポート: インドネシアのスタートアップ エコシステムの未来への窓
この群島国家のスタートアップ エコシステムは、インターネット、スマートフォン、ソーシャル メディアの普及により、近年急速に成長しています。 それにもかかわらず、中国やインドなどのアジアの近隣諸国と競争するには、多くのことを行う必要があります。
アリババの創設者であり、新たにアジアで最も裕福になったジャック・マー氏によると、不十分な物流インフラは、e コマースなどの新興セクターの成長を妨げる主要な課題の 1 つです。
北京での最近のインドネシア経済調整大臣ダルミン ナスティオンと通信情報大臣ルディアンタラとの会談で、マ氏は次のように述べています。国の e コマース業界が直面している課題。 これを克服するには、情報ネットワークと物流ネットワークに関して、2 つの基本的なインフラストラクチャの問題を解決する必要があります。」
Google と AT Kearney のレポートによると、インドネシアのスタートアップの成長を加速するために強化する必要がある他の 4 つの領域は、人材育成、財政的インセンティブ、資金調達または終了オプション、およびスタートアップの促進です。 インドネシアで初めてのこの調査は、創業者、投資家、政策立案者、およびその他の利害関係者に貴重な洞察と提案を提供するため、同国のスタートアップ エコシステムにとって重要な瞬間を示しています。
（この展開はDigital News Asiaが報じた）