บริษัทสตาร์ทอัพในชาวอินโดนีเซียระดมทุน 3 พันล้านดอลลาร์ในข้อเสนอการลงทุน 53 ฉบับระหว่างเดือนมกราคมและสิงหาคม 2017: รายงานโดย Google & AT Kearney
เผยแพร่แล้ว: 2017-09-20ผลการศึกษาเผยการลงทุนในระบบนิเวศสตาร์ทอัพของชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 68 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
อินโดนีเซีย – ดินแดนพันกษัตริย์ ประเทศที่แปลกใหม่เต็มไปด้วยความงาม วัฒนธรรม และมรดกอันล้ำค่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 261.1 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วเกาะ 17,508 แห่ง ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียมีการขยายตัวของเมืองอย่างมาก วันนี้มีระบบนิเวศเริ่มต้นที่เฟื่องฟู ตามรายงานของ Google และบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ AT Kearney ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2017 บริษัทสตาร์ทอัพในอินโดนีเซียได้ระดมทุนรวมกัน 3 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงการลงทุน 53 ฉบับ
จากผลการศึกษาในหัวข้อ “Indonesia Venture Capital Outlook 2017” การลงทุนในตลาดสตาร์ทอัพของประเทศพุ่งขึ้น 68 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559
Alessandro Gazzini หุ้นส่วนของ AT Kearney กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า "เนื่องจากการเติบโตขึ้นอย่างมาก มูลค่าของการลงทุนเริ่มต้นในอินโดนีเซียอาจเกินการลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซของประเทศซึ่งอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 ”
ส่วนหนึ่งของการสำรวจนี้ Google และทีมงานจาก AT Kearney ได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับภูมิทัศน์ VC ของอินโดนีเซียรวมถึงกระแสการลงทุน ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานนี้รวบรวมจากการสัมภาษณ์หลายครั้งกับผู้ร่วมลงทุนในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 25 ราย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาตามรายงานของ Gazzini คือการคลี่คลายมุมมองและลำดับความสำคัญของนักลงทุนในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทสตาร์ทอัพในชาวอินโดนีเซีย ตามรายงาน การลงทุนส่วนใหญ่ในระบบนิเวศเริ่มต้นของประเทศยังคงอยู่ที่เมล็ดพันธุ์และระยะเริ่มต้น
สตาร์ทอัพใน อินโดนีเซียระดมเงินลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์ 53 ดีล ในแปดเดือน
ระหว่างมกราคมถึงสิงหาคม 2017 มีข้อตกลงการลงทุนทั้งหมด 53 ฉบับ โดยที่ เงินทุนเมล็ดพันธุ์ประมาณ 43% และเงินทุน Series A ประมาณ 30% อย่างไรก็ตาม การลงทุนระยะสุดท้ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตั้งแต่ต้นปี โดย 43% ของเงินลงทุนสุทธิ 3 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นที่ Series C และระยะต่อมา
ในปีนี้ การลงทุนในสตาร์ทอัพชาวอินโดนีเซียทั้งหมด 95% มาจากจีน รอบการระดมทุนที่สำคัญในประเภทนี้ ได้แก่ การระดมทุน 1.2 พันล้านดอลลาร์ของ Tecent ในจีนในแพลตฟอร์มมือถือตามความต้องการ Go-Jek และการลงทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Alibaba Group ในการเริ่มต้นอีคอมเมิร์ซ Tokopedia ในเดือนสิงหาคม
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม Traveloka สตาร์ทอัพด้านการเดินทางได้ระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนสองรอบ นักลงทุน ได้แก่ Expedia บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ JD.com ของจีน East Ventures Hillhouse Capital Group และ Sequoia Capital
ส่วนที่เหลืออีก 5% ของเงินทุนทั้งหมด 3 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยระบบนิเวศเริ่มต้นนั้นมาจากนักลงทุนจากประเทศอื่น ๆ ตามที่คาดการณ์โดยรายงานของ Google-AT Kearney ประมาณ 21% ของนักลงทุนในอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะลดการลงทุนลง อีก 21% จะสามารถรักษาการลงทุนของตนไว้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในขณะที่มากกว่า 57% ของพวกเขาจะเพิ่มการลงทุนเพื่อแลกกับเงินเดิมพันจำนวนมากในบริษัทที่ได้รับการลงทุน
เมื่อเทียบกับนั้น มีเพียงประมาณ 20% ของนักลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มว่าจะลดการลงทุนลง ส่วนที่เหลืออีก 80% แสดงความกระตือรือร้นในการเพิ่มการลงทุน
“เรารู้สึกทึ่งกับความกระตือรือร้นของ VCs และความรุ่งโรจน์ของพวกเขาในอินโดนีเซีย ศักยภาพในการเติบโตนั้นน่าเหลือเชื่อ แต่ความต้องการวิศวกรก็เช่นกัน นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการผลักดันครั้งใหญ่เพื่อสร้างความสามารถมากขึ้น หากสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถปรับขนาดและตอบสนองความต้องการได้ รัฐบาลสามารถมีบทบาทที่แข็งแกร่ง เห็นได้ชัดจากตลาดที่อิ่มตัว” กัซซินีกล่าวเสริม
แนะนำสำหรับคุณ:
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล Logicserve ระดมทุน INR 80 Cr รีแบรนด์เป็น LS Dig...
เขากล่าวต่อไปว่า "การลงทุนในอนาคตในสตาร์ทอัพขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่านักลงทุนมองตลาดชาวอินโดนีเซียอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว"
อีคอมเมิร์ซและการขนส่งขับเคลื่อนกระแสแห่งการเติบโต
ระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียเติบโตขึ้นอย่างมากจากการเติบโตของเทคโนโลยีในหมู่เกาะนี้ ปัจจุบันมีมูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์ ตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศกำลังเตรียมพร้อมที่จะทะลุ 130 ล้านดอลลาร์ภายใน 3 ปีข้างหน้า ตามรายงานของ The Straits Times
จากการสำรวจผู้บริโภคของ Google พบว่ามีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ประมาณ 7.4 ล้านคนในปี 2015 ในอินโดนีเซีย ซึ่งทำรายได้รวมมูลค่ากว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของตลาดออนไลน์มากมาย เช่น Blanja, Berrybenka, Tokopedia, MatahariMall, Luxola, Sejasa, Kudo, Sociolla, Fabelio และ aCommerce
ในสัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม Sale Stock สตาร์ทอัพด้านแฟชั่นอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียได้รับเงิน 27 ล้านดอลลาร์ใน Series B ในรอบที่นำโดย Gobi Partners บริษัท VC นักลงทุนรายอื่น Alpha JWC Ventures, Convergence Ventures, KIP, MNC และ SMDV ก็เข้าร่วมในรอบการระดมทุนเช่นกัน
ในเดือนมิถุนายน 2017 สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ O2O Kioson รายงานว่าได้ระดมทุน 450,000 ดอลลาร์จาก Mitra Komunikasi Nusantara (MKN) บริษัทสตาร์ทอัพในชาวอินโดนีเซียรายอื่นๆ ได้แก่ Bhinneka, Blanja, Berrybenka, MatahariMall, Luxola, Sejasa, Kudo, Sociolla, Fabelio และ aCommerce
เมื่อพูดถึงการขนส่ง Go-Jek เป็นผู้เล่นหลักที่ดูแลด้านโลจิสติกส์ การชำระเงิน การจัดส่งอาหาร และอื่นๆ สตาร์ทอัพอื่นๆ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ GoGoVan, Lalamove, Deliveree และ 8Commerce เป็นต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ Go-Jek ได้เข้าซื้อกิจการ Loket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดการงานและจำหน่ายตั๋วชั้นนำในอินโดนีเซียด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย
ตามสถิติที่เสนอใน "Indonesia Venture Capital Outlook 2017" โดย Google และ AT Kearney อีคอมเมิร์ซและการขนส่งในปัจจุบันมีตำแหน่งสูงสุด ในแง่ของกระแสการลงทุน ตามรายงาน มากกว่า 58% ของเงินทุนทั้งหมดที่ระดมได้ระหว่างปี 2555 ถึงสิงหาคม 2560 อยู่ในอีคอมเมิร์ซ สายที่สองคือ การขนส่งโดยมีส่วนแบ่ง 38%
เจาะลึกศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของ Fintech และ Healthcare
ปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคมากกว่า 150 รายในประเทศ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 78% ตั้งแต่ปี 2015 ในจำนวนนี้ การระดมทุนจากคราวด์ฟันดิ้งและสตาร์ทอัพด้านสินเชื่อทางเลือกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 25% ของฟินเทคทั้งหมด บริษัทสตาร์ทอัพรายใหญ่ของชาวอินโดนีเซียในสาขานี้ ได้แก่ Modalku, Taralite และแพลตฟอร์มระดมทุน Kitabisa
ในเดือนสิงหาคม 2017 UangTeman แพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคได้รับเงินทุน 12 ล้านดอลลาร์จากตราสารทุนและตราสารหนี้ รอบการระดมทุน Series A ตามรายงาน นำโดย K2 Venture Capital และ Draper Associates หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น บริษัทให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer (P2P) Julo รายงานว่าได้ระดมทุนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เปิดเผยจำนวนจาก East Ventures, Skystar Capital และ Convergence Ventures
ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน กลุ่มบริษัท Salim Group ของชาวอินโดนีเซียรายงานว่าได้เข้าซื้อหุ้น 51% ในธนาคาร Ina Perdana ในท้องถิ่นด้วยเงิน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเข้าสู่ตลาด e-wallet และการให้กู้ยืมแบบ P2P ของอินโดนีเซีย
อันที่จริง ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับรายงานของ Google และ AT Kearney ซึ่ง Fintech และ Healthcare มีศักยภาพที่จะกลายเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนภายในระบบนิเวศเริ่มต้นของประเทศ ในบรรดา VCs และนักลงทุนที่สัมภาษณ์สำหรับการศึกษานี้ ประมาณ 67% โหวตให้ฟินเทค ขณะที่ 25% ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
รายงาน Google AT Kearney: หน้าต่างสู่อนาคตของระบบนิเวศเริ่มต้นของชาวอินโดนีเซีย
ระบบนิเวศเริ่มต้นของประเทศหมู่เกาะนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการเจาะลึกของอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม ยังต้องดำเนินการอีกมากก่อนที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย เช่น จีนและอินเดีย
Jack Ma ผู้ก่อตั้งอาลีบาบาและบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านลอจิสติกส์ที่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่ขัดขวางการเติบโตของภาคธุรกิจเกิดใหม่ เช่น อีคอมเมิร์ซ
ในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ที่ปักกิ่งกับรัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย, Darmin Nasution และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ Rudiantara, Ma กล่าวว่า “ชาวอินโดนีเซียอาศัยอยู่บนเกาะมากกว่า 17,000 แห่ง การวางเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมเป็นกุญแจสำคัญ ความท้าทายที่อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของประเทศต้องเผชิญ ในการเอาชนะสิ่งนี้ จะต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสองประการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายข้อมูลและเครือข่ายลอจิสติกส์”
ตามรายงานของ Google และ AT Kearney สี่ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนสำหรับการเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพในชาวอินโดนีเซีย ได้แก่ การพัฒนาความสามารถพิเศษ สิ่งจูงใจทางการเงิน ทางเลือกในการระดมทุนหรือทางออก และการอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรกในอินโดนีเซีย นับเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับระบบนิเวศการเริ่มต้นของประเทศ เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะอันมีค่าสำหรับผู้ก่อตั้ง นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
(รายงานการพัฒนาโดย Digital News Asia)