Indonesische Startups sammelten zwischen Januar und August 2017 in 53 Investitionsgeschäften 3 Mrd. USD ein: Bericht von Google und AT Kearney
Veröffentlicht: 2017-09-20Die Studie ergab, dass die Investitionen in das indonesische Startup-Ökosystem in den letzten fünf Jahren um das 68-fache gestiegen sind
Indonesien – das Land der tausend Könige. Ein exotisches Land voller Schönheit, Kultur und einem reichen Erbe. Indonesien ist die Heimat von mehr als 261,1 Millionen Menschen auf 17.508 Inseln und hat in den letzten Jahren eine dramatische Urbanisierung erfahren. Heute verfügt es über ein florierendes Startup-Ökosystem. Laut einem Bericht von Google und der Unternehmensberatung AT Kearney haben indonesische Startups in den ersten acht Monaten des Jahres 2017 in 53 Investitionsgeschäften zusammen 3 Milliarden US-Dollar aufgebracht.
Laut der Studie mit dem Titel „Indonesia Venture Capital Outlook 2017“ stiegen die Investitionen in den Startup-Markt des Landes in den letzten fünf Jahren um das 68-fache auf rund 1,4 Mrd. USD im Jahr 2016 .
Alessandro Gazzini, Partner von AT Kearney , kommentierte das spektakuläre Wachstum indonesischer Startups kürzlich auf einer Pressekonferenz: „Aufgrund des massiven Wachstums könnte der Wert der Startup-Investitionen in Indonesien die Öl- und Gasinvestitionen des Landes übersteigen, die 2016 5 Milliarden US-Dollar betrugen. ”
Als Teil der Umfrage führten Google und das Team von AT Kearney eine gründliche Analyse der indonesischen VC-Landschaft sowie des Investitionsflusses durch. Die im Bericht präsentierten Informationen wurden aus mehreren Interviews mit mehr als 25 nationalen und internationalen Risikokapitalgebern zusammengestellt.
Das Ziel der Studie, so Gazzini, war es, die Perspektiven und Prioritäten der Investoren zu enträtseln, wenn es darum geht, Mittel in indonesische Startups zu investieren. Dem Bericht zufolge befinden sich die meisten dieser Investitionen in das Startup-Ökosystem des Landes weiterhin in der Seed- und Frühphase.
Indonesische Startups haben Investitionen in Höhe von 3 Mrd. USD und 53 Deals in acht Monaten gesammelt
Zwischen Januar und August 2017 gab es insgesamt 53 Investment Deals , davon rund 43 % Seed Funding und ca. 30 % Series A Infusion. Nichtsdestotrotz haben auch die Spätphaseninvestitionen seit Anfang des Jahres zugenommen, wobei 43 % der Nettoinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. USD in Serie C und späteren Phasen getätigt werden.
In diesem Jahr kamen erstaunliche 95 % der Gesamtinvestitionen in indonesische Startups aus China . Zu den wichtigsten Finanzierungsrunden in dieser Kategorie gehören die 1,2-Milliarden-Dollar-Infusion des in China ansässigen Tecent in die mobile On-Demand-Plattform Go-Jek und die jüngste 1,1-Milliarden-Dollar-Investition der Alibaba Group in das E-Commerce-Startup Tokopedia im August.
Anfang Juli sammelte das Reise-Startup Traveloka in zwei Finanzierungsrunden 500 Millionen US-Dollar. Zu den Investoren gehören der US-Reisegigant Expedia, Chinas JD.com, East Ventures, Hillhouse Capital Group und Sequoia Capital.
Die restlichen 5 % der gesamten durch das Startup-Ökosystem gesicherten Finanzierung in Höhe von 3 Mrd. USD wurden von Investoren aus anderen Ländern beigesteuert. Wie im Google-AT Kearney-Bericht vorhergesagt, dürften rund 21 % der in Indonesien ansässigen Investoren ihre Investitionen reduzieren. Weitere 21 % werden ihre Investitionen möglicherweise in den kommenden Jahren aufrechterhalten, während mehr als 57 % von ihnen ihre Investitionen im Austausch für große Anteile an den Beteiligungsunternehmen erhöhen werden.
Im Vergleich dazu zeigten nur rund 20 % der ausländischen Investoren eine Neigung zu sinkenden Investitionen. Die restlichen 80 % äußerten ihr Interesse daran, ihre Investitionen zu erhöhen.
„Wir waren überwältigt davon, wie enthusiastisch die VCs waren und wie unglaublich optimistisch sie in Bezug auf Indonesien sind. Das Wachstumspotenzial ist unglaublich, aber auch der Bedarf an Ingenieuren. Es geht hier nicht um inkrementelle Veränderungen. Es muss einen massiven Schub geben, um mehr Talente zu schaffen, wenn diese Startups in der Lage sein sollen, die Nachfrage zu skalieren und zu befriedigen. Die Regierung kann eine starke Rolle spielen, wie die reifen Märkte zeigen“, fügte Gazzini hinzu.
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Er fuhr fort: „Künftige Investitionen in Start-ups hängen stark vom Vertrauen der Investoren in den Markt ab, daher ist es entscheidend zu verstehen, wie Investoren den indonesischen Markt kurz- und langfristig sehen.“
E-Commerce und Transport auf der Welle des Wachstums
Indonesiens E-Commerce-Ökosystem hat infolge des jüngsten Technologiebooms auf dem Archipel ein massives Wachstum erlebt. Laut einem Bericht von The Straits Times ist der E-Commerce-Markt des Landes derzeit mit einem Wert von 18 Milliarden US-Dollar bereit, innerhalb der nächsten drei Jahre 130 Millionen US-Dollar zu überschreiten.
Laut einer Verbraucherumfrage von Google haben im Jahr 2015 in Indonesien rund 7,4 Millionen Menschen online eingekauft und dabei einen Umsatz von über 3,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Der Bereich beherbergt eine Vielzahl von Online-Marktplätzen wie Blanja, Berrybenka, Tokopedia, MatahariMall, Luxola, Sejasa, Kudo, Sociolla, Fabelio und aCommerce.
In der dritten Augustwoche sicherte sich das in Indonesien ansässige Mode-E-Commerce-Startup Sale Stock 27 Millionen US-Dollar in Serie B in einer Runde, die von der VC-Firma Gobi Partners angeführt wurde. Weitere Investoren Alpha JWC Ventures, Convergence Ventures, KIP, MNC und SMDV beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.
Im Juni 2017 sammelte das E-Commerce-Startup Kioson von O2O Berichten zufolge 450.000 US-Dollar von Mitra Komunikasi Nusantara (MKN). Andere indonesische Startups im Bereich sind Bhinneka, Blanja, Berrybenka, MatahariMall, Luxola, Sejasa, Kudo, Sociolla, Fabelio und aCommerce.
Wenn es um Transport geht, ist Go-Jek ein wichtiger Akteur, der sich um Logistik, Zahlung, Lebensmittellieferung und mehr kümmert. Weitere Startups in diesem Segment sind unter anderem GoGoVan, Lalamove, Deliveree und 8Commerce. Kürzlich erwarb Go-Jek Loket, eine führende Veranstaltungsmanagement- und Ticketing-Plattform in Indonesien, für einen nicht genannten Betrag.
Laut den Statistiken des „Indonesia Venture Capital Outlook 2017“ von Google und AT Kearney nehmen E-Commerce und Transport derzeit Spitzenpositionen in Bezug auf den Investitionsfluss ein. Dem Bericht zufolge entfielen über 58 % der zwischen 2012 und August 2017 aufgebrachten Gesamtfinanzierung auf E-Commerce . An zweiter Stelle folgte der Transport mit einem Anteil von 38 % .
Erschließung des enormen Potenzials von Fintech und Gesundheitswesen
Derzeit gibt es im Land mehr als 150 Fintech-Startups; eine Zahl, die seit 2015 um 78 % gestiegen ist. Davon machen Crowdfunding- und alternative Kredit-Startups über 25 % des gesamten Fintech-Kuchens aus. Zu den wichtigsten indonesischen Startups auf diesem Gebiet gehören Modalku, Taralite und die Crowdfunding-Plattform Kitabisa.
Im August 2017 sicherte sich die Verbraucherkreditplattform UangTeman 12 Mio. USD an Eigen- und Fremdfinanzierung. Die Finanzierungsrunde der Serie A wurde Berichten zufolge von K2 Venture Capital und Draper Associates geleitet. Einen Monat zuvor soll das Peer-to-Peer (P2P)-Kreditunternehmen Julo einen nicht genannten Betrag an Seed-Finanzierung von East Ventures, Skystar Capital und Convergence Ventures aufgebracht haben.
Bereits im Juni erwarb der indonesische Konglomerat Salim Group Berichten zufolge 51 % der Anteile an einer lokalen Bank Ina Perdana für 42 Mio. USD, um in die indonesische E-Wallet- und P2P-Kreditlandschaft einzusteigen.
Tatsächlich stimmen diese Zahlen mit dem Bericht von Google und AT Kearney überein, wonach Fintech und Gesundheitswesen das Potenzial haben, sich als die attraktivsten Kategorien für Investoren innerhalb des Startup-Ökosystems des Landes zu etablieren. Von den für die Studie befragten VCs und Investoren stimmten etwa 67 % für Fintech, während 25 % optimistisch in Bezug auf das Gesundheitswesen schienen .
Google AT Kearney Report: Ein Fenster in die Zukunft des indonesischen Startup-Ökosystems
Das Startup-Ökosystem dieses Archipels hat in letzter Zeit ein schnelles Wachstum erlebt, was auf die tiefere Durchdringung des Internets, von Smartphones und sozialen Medien zurückzuführen ist. Dennoch muss noch viel getan werden, bevor es mit asiatischen Nachbarländern wie China und Indien konkurrieren kann.
Laut Jack Ma, dem Gründer von Alibaba und dem neu gekrönten reichsten Menschen Asiens, ist eine unzureichende Logistikinfrastruktur eine der größten Herausforderungen, die das Wachstum aufstrebender Sektoren wie dem E-Commerce hemmen.
Bei einem kürzlichen Treffen in Peking mit dem derzeitigen indonesischen Koordinierungsminister für Wirtschaftsangelegenheiten, Darmin Nasution, und dem Minister für Kommunikation und Informatik, Rudiantara, sagte Ma: „Indonesier leben auf mehr als 17.000 Inseln, die Einrichtung eines umfassenden Logistiknetzwerks ist ein Schlüssel Herausforderung für die E-Commerce-Branche des Landes. Um dies zu überwinden, müssen zwei grundlegende Infrastrukturprobleme in Bezug auf das Informationsnetzwerk und das Logistiknetzwerk gelöst werden.“
Laut dem Bericht von Google und AT Kearney sind vier weitere Bereiche, die gestärkt werden müssen, um das Wachstum der indonesischen Startups zu beschleunigen, Talententwicklung, steuerliche Anreize, Finanzierungs- oder Ausstiegsoptionen und Startup-Erleichterung. Die Studie, die erste ihrer Art in Indonesien, markiert einen bedeutenden Moment für das Startup-Ökosystem des Landes, da sie wertvolle Erkenntnisse und Anregungen für Gründer, Investoren, politische Entscheidungsträger und andere Interessengruppen bietet.
(Die Entwicklung wurde von Digital News Asia gemeldet)