인도네시아 스타트업, 2017년 1월부터 8월까지 53건의 투자 거래에서 30억 달러 모금: Google 및 AT Kearney 보고서
게시 됨: 2017-09-20인도네시아 스타트업 생태계에 대한 투자가 지난 5년 동안 68배 증가했다고 연구에서 밝혔습니다.
인도네시아 - 천 왕의 땅. 아름다움, 문화 및 풍부한 유산으로 가득한 이국적인 나라. 17,508개의 섬에 걸쳐 2억 6,110만 명이 넘는 사람들이 살고 있는 인도네시아는 지난 몇 년 동안 극적인 도시화를 겪었습니다. 오늘날, 그것은 번성하는 스타트업 생태계를 자랑합니다. Google과 경영 컨설팅 회사인 AT Kearney의 보고서에 따르면 2017년 첫 8개월 동안 인도네시아 스타트 업은 53건의 투자 거래를 통해 30억 달러를 모금했습니다.
"Indonesia Venture Capital Outlook 2017"이라는 제목의 연구에 따르면 인도네시아의 스타트업 시장에 대한 투자 는 2016년에 약 14억 달러로 지난 5년 동안 68배 급증했습니다.
AT Kearney의 파트너인 Alessandro Gazzini 는 최근 기자간담회에서 인도네시아 스타트업의 눈부신 성장에 대해 언급하면서 "대규모 성장으로 인해 인도네시아 스타트업 투자 가치는 2016년 50억 달러였던 국가의 석유 및 가스 투자를 능가할 수 있습니다. "
설문 조사의 일환으로 Google과 AT Kearney 팀은 인도네시아의 VC 환경과 투자 흐름에 대한 철저한 분석을 수행했습니다. 보고서에 제시된 정보는 25명 이상의 국내외 벤처 캐피털리스트와의 여러 인터뷰에서 수집되었습니다.
Gazzini에 따르면 이 연구의 목적은 인도네시아 스타트업에 자금을 투입할 때 투자자의 전망과 우선순위를 밝히는 것이었습니다. 보고서에 따르면 국가의 스타트업 생태계에 대한 이러한 투자의 대부분은 계속해서 시드 및 초기 단계에 있습니다.
인도네시아 스타트업, 8개월 동안 30억 달러 투자, 53개 거래 유치
2017년 1월과 8월 사이 에 총 53건의 투자 거래가 있었으며 그 중 약 43%는 시드 펀딩 , 약 30%는 시리즈 A 인퓨전이었습니다. 그럼에도 불구하고 연초부터 후기 단계 투자도 증가 하여 순 투자액 30억 달러의 43%가 시리즈 C 이상 단계에서 이루어졌습니다.
올해 인도네시아 스타트업에 대한 총 투자의 95%가 중국에서 나왔다 . 이 카테고리의 주요 자금 조달 라운드에는 중국 기반의 Tecent가 주문형 모바일 플랫폼 Go-Jek에 12억 달러를 투자한 것과 8월에 알리바바 그룹이 최근 전자상거래 스타트업인 Tokopedia에 11억 달러를 투자한 것이 포함됩니다.
7월 초 여행 스타트업 Traveloka는 두 차례에 걸쳐 5억 달러를 모금했습니다. 투자자로는 미국에 기반을 둔 여행 대기업 Expedia, 중국 JD.com, East Ventures, Hillhouse Capital Group 및 Sequoia Capital이 있습니다.
스타트업 생태계가 확보한 총 30억 달러 자금 중 나머지 5%는 다른 국가의 투자자들이 기부했습니다. Google-AT Kearney 보고서에서 예측한 바와 같이 인도네시아 기반 투자자의 약 21%가 투자를 줄일 것으로 보입니다. 또 다른 21%는 향후 몇 년 동안 투자를 유지할 가능성이 있는 반면, 57% 이상이 피투자 회사의 큰 지분을 받는 대가로 투자를 늘릴 것입니다.
이에 비해 외국인 투자가의 약 20%만이 투자 축소 성향을 보였다. 나머지 80%는 투자 확대에 대한 열의를 나타냈다.
“VC들이 얼마나 열정적이고 인도네시아에 대해 믿을 수 없을 정도로 낙관적인지 보고 놀랐습니다. 성장 잠재력은 엄청나지만 엔지니어의 필요성도 마찬가지입니다. 이것은 점진적인 변화에 관한 것이 아닙니다. 이러한 신생 기업이 규모를 확장하고 수요를 충족할 수 있으려면 더 많은 인재를 창출하기 위한 대대적인 노력이 필요합니다. 성숙한 시장에서 볼 수 있듯이 정부가 강력한 역할을 할 수 있습니다.”라고 Gazzini가 덧붙였습니다.
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이어 “향후 스타트업 투자는 시장에 대한 투자자의 신뢰에 크게 좌우되기 때문에 투자자들이 인도네시아 시장을 장단기적으로 어떻게 보는지 이해하는 것이 중요하다”고 말했다.
성장의 물결을 타는 전자 상거래 및 운송
인도네시아의 전자 상거래 생태계는 최근 군도에서 기술 붐의 결과로 엄청난 성장을 목격했습니다. The Straits Times의 보고서에 따르면 현재 가치가 180억 달러인 이 나라의 전자 상거래 시장은 향후 3년 내에 1억 3000만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
Google 소비자 설문조사에 따르면 2015년 인도네시아에서 약 740만 명이 온라인 쇼핑을 했으며 36억 달러 이상의 매출을 올렸습니다. 이 공간에는 Blanja, Berrybenka, Tokopedia, MatahariMall, Luxola, Sejasa, Kudo, Sociolla, Fabelio 및 aCommerce와 같은 다양한 온라인 마켓플레이스가 있습니다.
8월 셋째 주 인도네시아에 기반을 둔 패션 전자상거래 스타트업 Sale Stock은 VC 회사 Gobi Partners가 주도하는 라운드에서 시리즈 B에서 2,700만 달러를 확보했습니다. 다른 투자자인 Alpha JWC Ventures, Convergence Ventures, KIP, MNC 및 SMDV도 펀딩 라운드에 참여했습니다.
2017년 6월, O2O 전자 상거래 스타트업 키오손(Kioson)은 Mitra Komunikasi Nusantara(MKN)로부터 45만 달러의 자금을 조달한 것으로 알려졌습니다. 이 공간의 다른 인도네시아 스타트업에는 Bhinneka, Blanja, Berrybenka, MatahariMall, Luxola, Sejasa, Kudo, Sociolla, Fabelio 및 aCommerce가 있습니다.
운송과 관련하여 Go-Jek은 물류, 지불, 음식 배달 등을 처리하는 주요 업체입니다. 이 부문의 다른 스타트업에는 GoGoVan, Lalamove, Deliveree 및 8Commerce 등이 있습니다. 최근 Go-Jek은 인도네시아 최고의 이벤트 관리 및 티켓팅 플랫폼인 Loket을 비공개 금액에 인수했습니다.
Google과 AT Kearney가 공동으로 발표한 "Indonesia Venture Capital Outlook 2017" 통계에 따르면 전자상거래와 운송은 현재 투자 흐름 측면에서 최고의 위치를 차지하고 있습니다 . 보고서에 따르면 2012년과 2017년 8월 사이에 모금된 총 자금의 58% 이상이 전자 상거래 였습니다. 두 번째는 운송 부문으로 38%의 점유율을 기록했습니다.
핀테크와 헬스케어의 엄청난 잠재력 활용
현재 국내에는 150개 이상의 핀테크 스타트업이 있습니다. 2015년 이후 78% 증가한 수치입니다. 이 중 크라우드펀딩 및 대체 대출 스타트업이 전체 핀테크 파이의 25% 이상을 차지합니다. 이 분야의 주요 인도네시아 스타트업으로는 Modalku, Taralite, 크라우드펀딩 플랫폼 Kitabisa 등이 있습니다.
2017년 8월 소비자 대출 플랫폼 UangTeman은 1,200만 달러의 주식 및 부채 자금 조달을 확보했습니다. 보고서에 따르면 시리즈 A 자금 조달 라운드는 K2 Venture Capital과 Draper Associates가 주도했습니다. 그 한 달 전 P2P(Peer-to-Peer) 대출 회사 Julo는 East Ventures, Skystar Capital 및 Convergence Ventures로부터 비공개 금액의 시드 펀딩을 모금한 것으로 알려졌습니다.
지난 6월 인도네시아 대기업 Salim Group은 인도네시아의 전자 지갑 및 P2P 대출 환경에 진입하기 위해 현지 Bank Ina Perdana의 지분 51%를 4,200만 달러에 인수한 것으로 알려졌습니다.
사실, 이 수치는 핀테크와 헬스케어가 국가의 스타트업 생태계 내에서 투자자들에게 가장 매력적인 카테고리로 부상할 잠재력이 있는 Google 및 AT Kearney의 보고서와 일치합니다. 연구를 위해 인터뷰한 VC와 투자자 중 약 67%가 핀테크에 찬성했으며 25%는 의료에 대해 낙관적인 것으로 나타났습니다 .
Google AT Kearney 보고서: 인도네시아 스타트업 생태계의 미래에 대한 창
이 군도 국가의 스타트업 생태계는 인터넷, 스마트폰 및 소셜 미디어의 보급이 심화되면서 최근 급속한 성장을 목격했습니다. 그럼에도 불구하고 중국과 인도와 같은 아시아의 이웃 국가들과 경쟁하기 위해서는 많은 노력이 필요합니다.
Alibaba 창립자이자 아시아에서 가장 부유한 사람인 Jack Ma에 따르면 부적절한 물류 인프라는 전자 상거래와 같은 신흥 부문의 성장을 방해하는 주요 과제 중 하나입니다.
Ma Rudiantara는 최근 베이징에서 현 인도네시아 경제조정관 Darmin Nasution, 정보통신부 장관과의 회의에서 “인도네시아인은 17,000개 이상의 섬에 거주하며 포괄적인 물류 네트워크를 구축하는 것이 핵심입니다. 국내 전자상거래 업계가 직면한 과제. 이를 극복하기 위해서는 정보 네트워크와 물류 네트워크에 대한 두 가지 기본 인프라 문제가 해결되어야 합니다.”
Google과 AT Kearney의 보고서에 따르면 인도네시아 스타트업의 성장을 가속화하기 위해 강화해야 할 4가지 다른 영역은 인재 개발, 재정 인센티브, 자금 조달 또는 출구 옵션 및 스타트업 촉진입니다. 인도네시아 최초의 이 연구는 설립자, 투자자, 정책 입안자 및 기타 이해 관계자에게 귀중한 통찰력과 제안을 제공하기 때문에 인도네시아 스타트업 생태계에 중요한 순간을 표시합니다.
(개발은 Digital News Asia에서보고했습니다)