販売の自動化とは何ですか？

公開: 2022-01-05

時間がかかりすぎる手動の販売タスクに苦労しています。あなたは日々の販売プロセスをより効果的かつ効率的にしたいと思っています…しかし、その方法がわかりません。重要なことに集中して、複雑すぎる営業担当者の生活をはるかに簡単にするのは素晴らしいことではないでしょうか。悲しいかな、とても素晴らしいものがあります。

販売の自動化は現代の担当者の救世主であり、現代の販売プロセスの少なくとも33％は自動化でき、人間の介入はまったく必要ありません。

管理タスクに時間がかかりすぎる場合は、読み続けてください。この記事では、販売自動化の基本を学び、その利点を研究し、自動化できる販売プロセスを理解し、販売自動化を実装するためのベストプラクティスを説き、CRMシステムで販売プロセスを自動化する方法を発見します。

自動化しましょう！

販売の自動化とは何ですか？

一般的に、販売プロセスを自動化する方法は2つあります。

一般的な販売の自動化は、ほとんどの場合、顧客関係管理（CRM）システム内で行われます。これは、セグメンテーション、スケーリングおよびパーソナライズされた電子メールアウトリーチ、レポートなど、さまざまなデータ駆動型プロセスの自動化を指します。

これらは、従来はスプレッドシートアプリケーションで完了していたタスクであり、営業担当者が使用および学習するためのさらに別のプラットフォームです。

販売ワークフローの自動化は、反復的でありふれた販売タスクを販売自動化ソフトウェアに委任することです。時間を節約し、営業担当者やマネージャーが、取引の成立や個人的な関係の構築など、自動化できないより重要なタスクに集中できるようにします。ワークフローの自動化は、ワークフロービルダーに組み込まれています。

NetHuntCRMのワークフロービルダーは次のようになります。

これは、支払いリマインダーの販売自動化ワークフローです。 これは3つのブランチに分かれています。 最初のものは、支払いが受け取られると停止します。 2つ目は、特定の頻度で支払いリマインダーを送信します。 3つ目は、クライアントが支払いを逃したときに手動でフォローアップするタスクを作成します。

ワークフロービルダーは、販売プロセスの自動化が可能になるプラットフォームです。 CRMユーザーは、トリガーから始めて、そのアクションに応じてさまざまなアクションとヘルパーを設定することで、ワークフローを段階的に構築できます。

販売ワークフローを自動化するためにコーディングマニアである必要はありません。プロセスに関する知識、優れたワークフロービルダー、そして少しの想像力だけです。

自動化可能なワークフローのリストは増え続けています…

メールドリップキャンペーン
パイプラインに沿ってリードを移動する
営業チームのアラートと通知を設定する
販売プロセスにおける人間レベルの相互作用に対するToDoタスクを作成します
デリゲートはさまざまなマネージャーにつながります

データの調査と生成の自動化、CRMのデータベース機能を備えた比類のない組織化、それに続くCRM内でのデータの処理の自動化（セグメンテーション、アウトリーチ、レポート作成、販売の自動化）により、営業担当者に爆発的な機会がもたらされますとマネージャーは彼らの仕事の上に乗る。

なぜ販売の自動化が良いのですか？

CRMの販売自動化は、ビジネスに顧客関係の自動化を実装するための柔軟で簡単な方法です。それが提供する利点は無限です。

連絡先データが満載の信頼できるデータベース

CRMシステムの販売自動化により、必要になる可能性のあるリードとクライアントに関するすべての情報を含むデータベースを作成できます。

データのインポート、生成、および強化を自動化します。受信メール、ソーシャルメディア、Webフォーム、およびその他のソースからクライアントプロファイルを作成します。インターネット上のさまざまなソースからのデータを充実させます。

豊富なデータは、パーソナライズされた販売ワークフローを構築し、より人間的なレベルで見込み客、リード、および顧客とつながるのに役立ちます。自動化により、データベースの構築が容易になります。

LinkedIn用のNetHuntCRMは、ソーシャルCRM拡張機能です。新しいCRMレコードを生成し、LinkedInから直接取得したデータで既存のレコードを強化します。 14日間のNetHuntCRM無料トライアルにサインアップし、Chromeウェブストアから拡張機能をダウンロードし、カスタマーサクセスチームでデモを予約して、LinkedInとCRMをビジネスで使用する方法を学びましょう。

適切に管理された販売パイプライン

販売自動化の助けを借りて、販売パイプラインを構築および管理します。事前に設定されたイベントまたは動作に基づいて、パイプラインを介してリードとクライアントを自動的に移動します。

たとえば、販売パイプラインを通じて取引を移動するための自動化されたワークフローを作成できます。

電子メールドリップキャンペーンへの応答を受信するたびに、自動化されたCRMワークフローにより、取引のステータスを連絡から交渉に自動的に変更できます。

たぶん、リードはあなたの製品やサービスを購入する契約に署名します。支払いが行われたという通知を受け取る場合があります。取引ステータスは自動的に勝ちに変わり、その顧客は事前に設定された販売後の保持ワークフローを楽しむことができます。

標準化された販売プロセス

標準化された販売プロセスとは、各リードと顧客が販売パイプラインに沿って移動する間、互いに同じ販売プロセスの対象となることを意味します。すべてのリードまたは見込み客は、同じアウトリーチと育成にアクセスできます。

これは、営業チームが潜在的なリードを除外するのに役立ち、購入する可能性が低いリードの育成に費やす時間を節約します。 それは成功の基礎を築きます。

実際、標準化された販売プロセスには、棒を振るよりも多くの利点があります…

営業担当者は、各リードに対して何をする必要があるかを理解しています
新しいスタッフをすぐに乗船
販売プロセスをどこで改善できるかを理解する
収益予測の明確さ

「正式な販売プロセスを定義したB2B企業は、定義しなかった企業と比較して、18％多くの収益成長を経験しました。」

出典：VantagePointPerformanceおよびSalesManagementAssociation

時間帯のある営業チーム

回りくどい方法で、販売の自動化は、販売チームがより少ないことをするのに役立ちますが、より多くのことを成し遂げます。

チームの生産性を向上させることは、販売だけでなく、あらゆるビジネス分野で重要です。販売自動化ソフトウェアは、従業員がより儲かるタスクを完了するためのより多くの作業時間を与えることによってこれを実現します。彼らのリードを研究し、強力な関係を構築し、より意味のある提案をします。

また、販売の自動化は、お茶やビスケットなどのシンプルな楽しみのためにより多くの時間を提供することで、従業員のストレスを軽減するのにも役立つことも無視できません。 私はそれを後回しにすることができます。

何が起こっているのかについてのより良い考え

販売レポートは、販売マネージャーに、企業が実行するすべての販売プロセスと操作の概要を提供します。これは、販売で発生するさまざまな傾向を反映するものとして機能し、販売ファネルのさまざまなステップへの洞察を提供します。さらに、チームのすべての営業担当者のパフォーマンスに関する分析情報も含まれています。

NetHuntCRMのGoogleDataStudio（GDS）統合は、すべてのCRMデータをGDSと同期します。そこから、GDSまたはサードパーティパートナーが提供するあらゆる種類のグラフや表を使用して、美しいダッシュボードを作成できます。その後、データ、レポート、およびグラフは引き続きCRMデータと自動的に同期されるため、ビジネスの全体像を常に把握できます。詳細をご覧ください。

どの販売プロセスを自動化できますか？

販売の自動化は、組織内のすべての人（マーケティングチームやサポートチームも含む）に利益をもたらし、販売パイプラインのすべてのステップで利用できます。

リードプロスペクティング

すべてのB2B販売は、リードプロスペクティングから始まります。見込み客はあなたの製品やサービスの購入に興味があるかもしれない人々です。リード生成フェーズ（アウトリーチの最初のポイント）で関心を示した場合、彼らは当然リードになります。彼らがあなたの製品の適切な購入者である場合、彼らは顧客に転向します。残念ながら、すべての販売プロセスはリードプロスペクティングから始まります。

見込み客を見つけるのは決して簡単ではありません。専用の販売自動化ソフトウェアを使用すると、はるかにスムーズになります。リードは、さまざまなソースから自動的に予測できます。

パーソナライズされたコールドメールのアウトリーチ
CRMと統合されたソーシャルメディア
インバウンドプロスペクティング用のWebフォーム

メールマーケティング

メールマーケティングは、製品を購入する前にリードを生成して育成するための非常に効果的な方法です。これは非常に直接的なマーケティング形態であり、電子メールを使用して企業の製品やサービスを宣伝します。これには、製品の発表、割引、視聴者教育、またはその他のサービスから、事前に設定された受信者のリストに、いくつものものを送信することが含まれます。

誰もがEメールアドレスを所有している限り、Eメールマーケティングは常に機能します。

したがって、否定論者を無視してください、電子メールマーケティングはまだ機能します。それは顧客中心で、無料で、便利で、CRMの販売自動化機能を備えています…それは簡単です！

顧客の行動に基づいてトリガーされたドリップキャンペーン
インスタントで大量のパーソナライズのためのメールマージ
電子メールの追跡とレポート
1日で無制限のメール送信
オーディエンスセグメンテーション
共有メールテンプレート

パイプライン管理

正しく管理されていなければ、販売パイプラインにはあまり意味がありません。あなたのビジネスが成長するにつれて、より多くの見込み客、リード、そして顧客があなたのパイプラインに入ります。より多くの営業担当者がいて、より多くの売上を上げています。

それは良いことですが、非常に多くの名前、番号、契約に行き詰まるのは簡単です。自動パイプライン管理は、このリスクを最小限に抑えます。

取引で注目すべきことが起こった場合のチャットプラットフォームでの通知
取引をパイプラインの次のステージに自動的に移動します
手動による介入が必要な場合にタスクの作成をトリガーする

売上報告

売上報告は、以前はスプレッドシートを介して厳密に行われていました。最近では、CRMなどの専用ソフトウェアが売上報告を自動化します。 CRM売上レポートは、ビジネスで何が起こっているかについての包括的な概要を提供します。

CRMシステム内ですべてのデータがキャプチャ、保存、整理、および使用されるため、見逃すことはなく、売上レポートを通じてすべてが明らかになります。

リードの優先順位付け

すべてのリードが等しいわけではありません。いくつかは、一般的により大きなビジネス価値と組み合わされたより高い購入意向を持っており、必然的に他のものよりあなたのビジネスにとってより価値があります。

リードの種類は、販売プロセスのどこでパイプラインに入るのかによって異なります。 CRMシステムの自動ヘルプを使用して、あなたの仕事は彼らが購入する準備ができているかどうかに基づいてリードを評価することです。

リードスコアリングは、購入の準備状況に基づいてリードに数値を割り当てるプロセスです。最新のCRMシステムでは、これは自動プロセスです。 CRMプラットフォームは、特定のリードのすべての属性、動作、および前提条件を調べて、それらに番号を割り当てます。

鉛の分配

NetHunt CRMには、リード配布の2つのオプションがあります。もちろん、必要に応じて、リードを営業担当に手動で割り当てることができます。または、販売自動化ソフトウェアでラウンドロビン方式でリードを割り当てることもできます。これは、個々の営業担当者の間で均等に、偏見や飢餓なしに割り当てられることを意味します。ビデオを見て、それを行う方法を学びます。

NetHuntCRMでリードを配布する方法

販売自動化のベストプラクティス

販売自動化の実装をどこから始めればよいかわからない場合は、心配いりません、私たちはあなたをカバーしました。販売プロセスを自動化する方法のベストプラクティスは次のとおりです。

販売自動化を備えたCRMシステムを選択する

CRMシステムは、販売の自動化に最適で最もバランスの取れたツールです。あなたがあなたの販売を自動化することに決めるとき、その機会を見落とさないでください。 CapterraやG2などのWebサイトを利用して市場を確認します。こちらのページ上の最適化の例を使用して、Webサイトを最適化します。

機能、価格設定オプション、ユーザー、および展開によってCRMのレビューをフィルタリングします。それでもわからない場合は…

NetHuntCRMを選択するだけです。 NetHuntによるワークフローは、前に説明した美しいワークフロー自動化ビルダーの1つです。探鉱、生成、育成などの機能があります。実際、この記事全体は、NetHuntCRMでできることに基づいています。あなたがそれを好きなら、このように-ゴージャスなカスタマーサクセスチームと一緒にデモを予約してください。

タスクを自動化するワークフローを作成する

別の例を見てみましょう。

ウェルカムメールが送信され、ワークフローが2つのブランチに分割されます。 最初のブランチは、返信していない人にフォローアップメールを送信します。 2番目のブランチは、応答を受信した場合、営業担当者に警告するSlackメッセージを送信する前に、リードを販売パイプラインの次のステージに移動します。

低品質のリードは、販売パイプラインを下にスライドさせるためにもう少しバターが必要になる場合があります。この例は、実際のNetHuntCRMワークフローから抜粋したものです。低品質のリードのための自動化されたアウトリーチです。今は寒いですが、電子レンジに入れて加熱しています。

過度に自動化しないでください

すべての優れた販売プロセスの中心には、パーソナライズと自動化という2つのことがあります。

残念ながら、これら2つのことは互いに大きく異なります。パーソナライズには…まあ、人が必要です。それは人間的なタッチであり、顧客との関係を築き、顧客との関係を構築し、将来への協力の基盤を構築することを確実にします。

自動化には人は必要ありません。自動化されています。それはすべてロボットによって行われます。

すべての販売プロセスを自動化し、オフィスチェアをリクライニングに設定し、ハードワークが完了するのを見るのは魅力的です。

メールのマージ、オーディエンスのセグメンテーション、リードの強化など、自動化機能をパーソナライズすることでさらに魅力的になります。これをしないでください、それは悪い考えです。人間味を保つことが重要です。

自動化は、販売を支援するように設計されています…あなたのために販売を行うのではありません。

自動化されたプロセスの世話をする

販売の自動化は自動的に行われます-設定して忘れるだけです…そうですか？

違う。自動化されたプロセスをチェックしないと、問題が発生する可能性があります。重要なデータが削除され、ワークフローがそれなしで実行されたままになっていると想像してください。

経験の浅い人がワークフローを作成した場合、ワークフローがまったく機能しない可能性があります。さらに悪いことに、同じ人に重複した電子メールを送信している可能性があります。

確かに、自動化されたプロセスは正しく設定されていれば問題なく機能するはずですが、それでも時々それらを監視することが重要です。明らかなエラーがあるかもしれませんし、あるいは単にあなたがより良くできることがあるかもしれません。

販売ワークフローのさまざまなバリエーションをA/Bテストします。どのレポートがあなたのビジネスに最も役立つかを把握してください。あなたのビジネスは独自の販売プロセスを実践する必要があります。販売の自動化は、人によって機能が異なります。

CRMを試して、販売自動化プロセスを開始してみませんか？ NetHunt CRMを選択してください-14日間の無料トライアルに登録し、カスタマーサクセスチームでデモを予約して、ビジネスでどのように機能するかを確認してください。

このトピックについて詳しく知りたい場合は、最新のセールスオートメーションプレイブックをダウンロードしてください。