営業チームのCRM採用を増やすための6つのステップ

顧客関係管理システム（CRM）は、あらゆるビジネスを後押しする可能性があり、クライアントと標準化されたプロセスに関する正確で組織化されたデータを提供します。 ただし、日常業務にCRMを採用することは必ずしも容易ではありません。

同僚がCRMシステムの使用を単に忘れることがあります。 多分彼らはそれをしたくないだけです。 これにより、エラーが発生しやすい情報、整理されていないクライアントデータベース、および厄介な作業プロセスが発生します。 CRMシステムに投資したので、チームメートや従業員にCRMシステムを使用してもらいたいのは当然です。

この記事では、従業員や同僚によるCRMの採用を増やす方法について段階的なガイドを提供します。

使いやすいCRMを選ぶ

CRM業界は大きく、非常に多くのCRMオプションが利用可能で繁栄しています。 2020年の統計では、CRMの全体的な市場規模は437億ドルと推定されています。 この調査では、従業員が10人を超える企業の91％が日常のワークフローでCRMを使用していることも示唆されています。

CRMを決定する前に、どちらを選択するかを理解する必要があります。 クラウドベースとサーバーベースのソリューションがあり、Gmailに統合されたCRMまたはスタンドアロンバージョンを選択できます。 LinkedInをリード生成に使用していますか？ レポートと分析は不可欠です。 Webフォーム！ リストは続きます。

CRMが異なれば機能も異なるため、必要なCRMを検討し、最も使いやすく実装しやすいソフトウェアを選択する必要があります。 機能が多すぎるCRMを選択した場合、従業員が始めるのは難しいでしょう。 使用する予定のツールが直感的にわかりやすく、簡単で、チームの日常業務に完全に対応していることを確認する必要があります。

CRMシステムの標準機能のリストは次のとおりです...

• 既存のデータストレージソリューションからのデータインポート
• 売上報告と分析
• システムカスタマイズのためのモジュラー設計
• 複数の販売パイプラインと取引ビュー
• チームのパフォーマンス統計
• 重要なCRM統合; ネイティブとサードパーティの両方がホスト
• 販売自動化ワークフロービルダー
• チームタスク管理
• Eメールマーケティング機能
• 一括メールキャンペーン機能。 メールのマージ、セグメンテーション、無制限の送信。
• モバイルアプリ; AndroidとiOS

Gmailと統合されたCRMシステムのリストを確認してください

CRMの利点を共有する

従業員がスプレッドシートの操作に慣れている場合、CRMについてすぐに考えを変えるのは難しいかもしれません。 彼らは、新しいソフトウェアを日常業務に追加されたものと見なし、生活を困難にする可能性があります。 実際には、CRMシステムはさまざまなワークフローの自動化に役立つため、CRMシステムが作業の一部を引き継ぐことを示す必要があります。

さまざまな通信プラットフォームでCRM通知を自動化する
Slackはビジネスコミュニケーションツールです。 トピックごとに整理されたチャットルーム、プライベートグループ、ダイレクトメッセージングなどのIRCスタイルの機能が多数用意されています。 NetHunt CRMによるワークフローは、Webhookを介してSlackと直接通信し、プライベートチャネルまたはグループチャネルのいずれかを介してアラートを送信できます。 Webhook通知は、Googleチャットおよび電子メールでも利用できます。 それについての記事を読んでください！

CRMがあなたのビジネスにもたらす他の利点のリストは...

• 日常業務の販売自動化により、他の業務に集中する時間が増えました
• クライアントの情報を含む整理されたデータベースのおかげで、より迅速なワークフロー
• 販売パイプラインのおかげで、販売プロセスの目に見える進歩
• リードをより迅速かつ簡単に顧客に変えることで、より多くの利益を上げましょう
• 売上レポートと分析でパフォーマンスがどれほど効果的かを確認する

営業チームに話しかけ、CRMシステムにはワークフローを次のレベルに引き上げるのに非常に多くの利点があることを説得します。 プレゼンテーションを行い、システムを使用して生活を楽にする方法を説明します。 CRMの明確で明白な利点のリストが用意されているので、失うことはありません！

CRMマネージャーを任命する

CRMマネージャーは、CRMの採用と実装がスムーズであることを確認する人です。 彼らは、実施されているCRMプロセスを監督し、チームがCRMと効果的に連携できるように支援します。 CRMデータに基づいて顧客プロファイルを作成します。 彼らはCRMの営業チームとマーケティングチームの仕事を調整し、それらを調整し、シームレスな顧客体験のために同じデータへのアクセスを提供します。

CRMマネージャーの責任のリストは...

• CRMシステムでのワークフローの作成
• 進行状況を監視するための分析の追跡
• システム内のアカウントを更新しています
• 販売パイプラインが機能することを確認する
• 顧客への新しいアプローチの提案

このポジションには、CRMの採用経験がある新しいCRMスペシャリストを雇うことができます。 CRMに長けている既存の従業員の1人にポジションを提供し、それを日常的に使用することができます。 その場合、それはより多くのCRMアンバサダーになります。

いずれにせよ、CRMマネージャーは、非常に人柄がよく、創造的で、分析的で、責任があり、教育を受け、経験豊富である必要があります。

ガイドを作成し、従業員をトレーニングします

CRMを最大限に活用する方法についてのさまざまなガイドを使用して、共有ドライブにフォルダーを作成します。 最終的なユーザーが質問やハードルを持っているときはいつでも、ガイドをチェックして答えを見つけることができます。 プロセスを改善するために、さまざまなワークフローテンプレートのライブラリを開発します。 CRMのFAQと回答のリストをまとめて、参照できるようにします。

ガイドを、CRMで操作する必要のあるデータに関する情報源とします。

彼らの仕事の中で何か新しいことに慣れる必要があるという考えに圧倒されるのは当然です。 CRMが彼らの生活を困難にするのではなく、彼らを助けるためにここにいることを彼らに示すためにトレーニングセッションを開催することは重要です。 いくつかの短いセッションでCRMを使用するように従業員をトレーニングし、ワークショップを開催して新機能の使用方法を示します。 ああ、そして常に、常にCRMに参加している新入社員！

NetHunt CRMでは、社内ガイドを使用して生活を楽にしています。 私たちのマーケティングチームには、製品のスクリーンショットのライブラリがあります。 これらを使用して、サブカテゴリに分割されたさまざまな自動プロセスワークフローの記事やビデオスクリプトを作成し、必要なものを見つけられるようにします。 また、スタイルガイドを作成したので、メッセージはチーム全体で標準になっています。

次のトレーニングセッションのインスピレーションが必要な場合...

当社の製品エキスパートは、ヘルプセンターに記事を書き、さまざまなNetHunt機能に関するすべての情報を見つけることができます。 さらに、製品の使用方法に関するシンプルで有益なビデオを含むYouTubeチャンネルをホストしています。 どうぞ食べて下さい！

CRMシステムをゲーム化する

販売ゲーミフィケーションは、販売を楽しいゲームに変えるプロセスです。 これは、営業指標を明確にして、営業担当者間の友好的な競争を生み出すのに役立つ戦略です。 彼らは通常競争力のある人々なので、販売ゲーミフィケーションは彼らを本当にやる気にさせることができます！

「従業員の87％が、ゲーミフィケーションによって生産性が向上すると答えています」

出典：ブラボン

もちろん、競争があるところでは、勝者に報酬があります！ 毎週のミーティングで販売ゲーミフィケーションの受賞式を開催し、受賞者に賞を授与して他の従業員のやる気を引き出します。 営業チームが最小の賞金を乗り越えることができることに驚くでしょう。

採用を促進するために、CRMシステムでのみ追跡できるメトリックをガミファイします。 このように、営業担当者には、CRMシステムを調べて重要な指標を見つける以外に選択肢はありません。

営業チームのプロセスを自動化する

導入されているCRMシステムの最も優れている点の1つは、販売を自動化することです。 営業の自動化により、手動の営業タスクがCRMに委任され、営業担当者が取引の成立などのより重要な作業を行えるようになります。 CRMシステムを利用して、営業担当者の生活を楽にし、営業の自動化を実装します。

たとえば、CRMシステムはリード生成の自動化に役立ちます。 CRMがなければ、すべてのデータを手動で収集し、スプレッドシートまたは同様のツールに入力する必要があります。 CRMを使用すると、リードの生成はさまざまなチャネルを通じて自動的に行われます。

NetHunt CRMでは、Webフォームを使用して、Webサイトのリードのデータを自動的に収集してから、同じセールスファネルに送信できます。 このスクリーンショットは、事前設定されたウェルカムドリップキャンペーンを受け取る前に、NetHuntCRMで生成されているWebフォームリードを示しています。

営業の自動化が実施されると、営業担当者は手動タスクに費やす時間が減り、より創造的なことに集中し、より多くのタスクを実行し、時折お茶を飲む時間ができるようになり、仕事をより楽しむことができます。

重要なポイント

• 使いやすいCRMを選択して、その採用を増やします
• CRMを使用した場合に得られる利点を従業員に納得させる
• CRMをより適切に採用するには、CRMマネージャーを任命します
• 必要なときに見ることができる従業員向けのガイドを作成する
• CRMの採用を改善するために従業員をトレーニングする
• CRMシステムを実際に使用している人に報酬を与える
• 販売プロセスを自動化して、営業担当者を日常業務から解放します

CRMシステムをまだお持ちではありませんか？ NetHuntCRMを14日間無料でお試しください。 企業向けにさまざまなサブスクリプションプランがあるため、ニーズに本当に合ったものを選択できます。