¿Cómo crear un plan de seguimiento?

Un plan de seguimiento de datos (generalmente denominado plan de seguimiento ) es un documento que actúa como una fuente de verdad para los datos de su evento: es un documento vivo que contiene toda la información relacionada con los datos que recopila sobre sus clientes cuando interactúan. con tu producto

Esta guía cubre el proceso y las mejores prácticas para crear un plan de seguimiento y ofrece una plantilla de plan de seguimiento que tomó muchas iteraciones y más de 100 horas para crear.

Los beneficios de crear un plan de seguimiento

En la práctica, el plan de seguimiento se actualiza cada vez que desea realizar alguna de las siguientes acciones:

• Reúna un nuevo evento, propiedad de evento o propiedad de entidad
• Modificar el nombre de un evento
• Modificar el nombre o el tipo de datos de una propiedad
• Dejar de rastrear un evento o una propiedad

Cualquier dato que no esté en su plan de seguimiento no debe ser rastreado y realizar auditorías periódicas de su plan de seguimiento puede evitar errores costosos como los que se mencionan a continuación:

• Redundancia de datos: recopilar la misma pieza de datos varias veces
• Inexactitud de los datos: recopilación de datos incoherentes o incorrectos
• Desorden de datos: una combinación de datos redundantes e inexactos

Además de evitar problemas críticos, hay muchos beneficios de mantener un plan de seguimiento actualizado; los tres principales se discuten a continuación.

Facilidad de implementación

La recopilación de datos es un esfuerzo continuo que requiere varios equipos para coordinar y ejecutar nuevas tareas con regularidad.

El plan de seguimiento no solo mantiene un depósito de los datos que se deben rastrear, sino que también especifica de dónde provienen los datos (fuente de datos), las herramientas y los sistemas a los que se deben enviar los datos (destinos de datos), así como quién es responsable de la implementación.

Cuando se trabaja con múltiples partes interesadas, mencionar el propósito de cada evento o propiedad puede acelerar el proceso de implementación, especialmente cuando una o más personas necesitan aprobar el seguimiento de cada evento o propiedad.

Referencia rápida

Después de la implementación, diferentes equipos comienzan a consumir y utilizar los datos en todos los destinos: las herramientas y los sistemas donde se envían los datos rastreados. Un plan de seguimiento actualizado permite que esos equipos conozcan el significado y el propósito de cada evento o propiedad, lo que les facilita analizar y actuar sobre esos datos.

Por ejemplo, cuando el equipo de productos quiere realizar un análisis de embudo, alguien tiene que crear los embudos dentro de una herramienta de análisis de productos en función de los eventos disponibles en la herramienta.

De manera similar, cuando el equipo de crecimiento quiere ejecutar un nuevo experimento de correo electrónico dirigido a un segmento particular de usuarios, puede consultar el plan de seguimiento para configurar fácilmente el segmento en función de los eventos disponibles y las propiedades del usuario en su herramienta de participación.

Transferencia de conocimiento

Aunque tiene una gran importancia, la transferencia de conocimientos suele ser una idea de último momento para la mayoría de las empresas, especialmente en las primeras etapas de configuración del seguimiento de eventos.

Sin embargo, al mantener un plan de seguimiento adecuado y actualizado, las empresas pueden evitar muchos desafíos que surgen con la transferencia de proyectos o la incorporación de empleados.

Permitir que los nuevos miembros del equipo se pongan al día con todo lo que se ha implementado con respecto al seguimiento de eventos puede ahorrar semanas, tal vez incluso meses (dependiendo de la cantidad de datos que se rastrean) de ida y vuelta entre los miembros nuevos y existentes del equipo.

Mejores prácticas para crear un plan de seguimiento

Ya se ha dicho suficiente sobre el contenido de un plan de seguimiento; ahora centrémonos en cómo debería ser un plan de seguimiento.

La plantilla de plan de seguimiento definitiva

La siguiente plantilla de plan de seguimiento es una hoja de cálculo de Hojas de cálculo de Google que se creó después de mucha investigación y muchas iteraciones para adaptarse a casi todas las industrias. También viene con algunos eventos y propiedades de muestra para darle una ventaja.

La plantilla contiene las instrucciones, así como un glosario de términos. Una vez que revise las distintas pestañas, diríjase a la pestaña denominada Eventos y Propiedades del evento para comenzar.

Los primeros 3 pasos a continuación se aplican a todos los tipos de productos, mientras que el cuarto paso solo se aplica a los productos que necesitan realizar un seguimiento de la actividad a nivel de cuenta, como en el caso de los productos SaaS B2B.

1. Eventos
2. Propiedades del evento
3. Propiedades de usuario
4. Propiedades de la organización

Lo que sigue es un proceso paso a paso para crear su propio plan de seguimiento. Asegúrese de tener la plantilla del plan de seguimiento abierta en otra ventana antes de continuar. Saltemos directamente.

Eventos

Antes de continuar, se recomienda encarecidamente que haga una lista de las preguntas candentes que tiene sobre sus usuarios y el uso de sus productos. Idealmente, las preguntas candentes deberían enfocarse en comprender el comportamiento del usuario y el camino que toma un usuario para el evento de activación.

Si aún no lo ha hecho, es posible que desee consultar esta guía que aborda preguntas candentes con más detalle y lo ayudará a decidir qué eventos rastrear y qué datos recopilar.

También es bueno tener en cuenta que pueden surgir preguntas adicionales sobre su producto al momento de enumerar los eventos; por ejemplo, es posible que no esté seguro de si un evento se debe rastrear como un clic o como la finalización de un proceso.

Si surgen tales preguntas, asegúrese de incluirlas en su plan de seguimiento en la hoja denominada Discusiones ; al hacerlo, no se olvidará de discutir con su equipo la forma más adecuada de definir eventos y propiedades desde el principio. .

Enumerar los eventos

En Eventos y propiedades de eventos, enumere los eventos principales que necesita rastrear para responder a las preguntas candentes.

La hoja contiene eventos de muestra Registrado y Por ahora, ignore las propiedades y concéntrese en los eventos.

Estos dos eventos, por ejemplo, pueden responder a la pregunta "qué porcentaje de nuevos usuarios crearon un proyecto" y dado que cada evento lleva una marca de tiempo, puede profundizar para obtener datos solo de un período específico, como los últimos 7 días.

En el ejemplo anterior, Proyecto creado es el evento de activación, y para llegar al punto en el que uno puede realizar el evento de activación, primero debe registrarse (realizar el evento Signed Up ).

Teniendo este ejemplo en mente, concéntrese en su evento de activación y enumere los eventos clave que un usuario debe realizar para llegar al punto de activación. Asegúrese de enumerar solo los eventos clave que le digan algo sobre el viaje del usuario.

Al enumerar demasiados eventos, como cada clic que lleva a que se realice el evento de activación (proyecto que se crea en el ejemplo), terminará con muchos eventos innecesarios que extenderán el período de implementación y lo dejarán abrumado.

Práctica recomendada: Comience enumerando un puñado de eventos clave que ayuden a comprender el comportamiento del usuario y el camino hacia la activación; ignore todo lo demás por el momento.

Si aún necesita ideas sobre qué rastrear, consulte las guías de implementación de Amplitude con taxonomía sugerida para comercio electrónico, fintech, transmisión de medios, medios impresos y B2B SaaS. Incluso si su producto pertenece a otra industria, puede inspirarse en estas u otras taxonomías específicas de la industria.

Agregar la fuente y el propietario

Es extremadamente útil mencionar la fuente donde se realiza el seguimiento de un evento. Hacerlo incluso facilita la asignación de un propietario: la persona responsable de la implementación de ese evento.

Como puede ver en la plantilla del plan de seguimiento, Signed Up es un evento del lado del cliente, ya que se lleva a cabo en el cliente tan pronto como el formulario de registro se envía correctamente.

El proyecto creado, por otro lado, es un evento del lado del servidor que se basa en la finalización de un proceso que tiene lugar en el servidor. Si el proceso falla por algún motivo, es posible que el evento no se realice aunque el usuario haya completado todos los pasos para crear un proyecto.

El seguimiento de un evento en el lado del cliente o en el lado del servidor depende completamente de la arquitectura de su producto y las tecnologías que utiliza; especificarlo en el plan de seguimiento puede requerir la ayuda de su equipo de ingeniería.

Además, es posible que también desee realizar un seguimiento de los eventos que tienen lugar en sistemas externos conectados a su producto. Por ejemplo, si desea realizar un seguimiento del ticket de soporte del evento creado y utiliza una herramienta de emisión de tickets de terceros, como Zendesk, la fuente de datos será Zendesk, ya que ahí es donde tuvo lugar el evento.

Práctica recomendada: traiga datos de fuentes externas en la segunda fase de su instrumentación.

Propiedades del evento

Definir propiedades de eventos después de agregar algunos eventos es un mejor proceso a seguir, ya que puede cambiar mentalmente de pensar en eventos a pensar en las propiedades que deben asociarse con cada evento.

Agregar las propiedades para cada evento

Aborde un evento a la vez y piense en las propiedades que le brindan más contexto sobre el evento.

Es útil tener en cuenta que un usuario realiza el evento Signed Up solo una vez (al momento de crear una cuenta) y es entonces cuando se genera el identificador único user_id .Si las propiedades del grupo son aplicables a su producto, el identificador de grupo organization_id también se genera cuando un usuario se registra para obtener una nueva cuenta. En caso de que se invite a un usuario a unirse a una organización existente, no se genera un nuevo Además de los identificadores generados por el sistema, Signed Up lleva una propiedad para cada pieza de información que se recopila del usuario cuando ocurre ese evento (nombre, apellido, correo electrónico, etc.) .

La propiedad user_type ayuda a diferenciar a los que se registraron orgánicamente de los que fueron invitados a unirse a una cuenta existente (Invitados) o recomendados por alguien para crear su propia cuenta (Referidos).

Nota interesante: las por lo tanto, estas propiedades también actúan como propiedades de usuario y se agregan en la hoja Propiedades de usuario .

Otros eventos como Proyecto creado se pueden realizar varias veces y las propiedades asociadas con el evento solo deben restringirse a aquellas que brindan contexto sobre una ocurrencia de ese evento.

Además del ID del proyecto (project_id) y la marca de tiempo (project_created_at), las propiedades project_name y project_user_count brindan información adicional cada vez que se crea un proyecto (se realiza el evento Proyecto Creado ).

Además, el ID de usuario debe estar asociado con cada evento para saber quién realizó el evento. Si su producto necesita realizar un seguimiento de la actividad a nivel de cuenta, también debe asociar un identificador de grupo como organization_id con cada evento.

Especificar los tipos de datos y los valores esperados

La importancia de especificar el tipo de datos para cada propiedad se trató brevemente en esta guía. Hacerlo es de gran ayuda en el proceso de instrumentación y es un paso fundamental para mantener la coherencia de los datos.

Especificar los valores esperados para las propiedades también es muy útil para los encargados de la implementación y también permite que todos estén en la misma página cuando se supone que una propiedad contiene valores predefinidos.

Las propiedades con tipo de datos enum o matriz siempre deben especificar los valores esperados, ya sea los valores precisos (como se hizo para user_type ) o una referencia a una lista específica de valores (como se hizo para country).

Menciona los destinos

El término destinos se refiere a las herramientas y sistemas a los que desea enviar los datos rastreados. Es fundamental tener en cuenta que los datos solo deben enviarse a destinos donde se consumen o se actúa sobre ellos y que no todos los datos deben enviarse necesariamente a todas las herramientas de su suite.

La información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) se debe manejar con sumo cuidado, ya que se puede usar de manera indebida si cae en las manos equivocadas y solo se debe enviar a las herramientas donde se necesita la PII, como el nombre y el correo electrónico: herramientas de participación que se usan para mensajes basados ​​en eventos. (en la aplicación o correo electrónico) sin duda necesita esta información.

Por lo tanto, la mejor práctica es mencionar todos los destinos de cada propiedad, incluso si la mayoría de las propiedades se envían a los mismos destinos.

Propiedades de usuario

Como ya sabrá, las propiedades de los usuarios almacenan varios detalles y características de los usuarios, lo que le permite identificarlos y segmentarlos en función de esas propiedades.

Además, como se mencionó anteriormente, los datos recopilados de los usuarios al momento de registrarse se agregan como propiedades de usuario, ya que estas propiedades son esencialmente atributos de usuario que contienen características de un usuario y reflejan su estado actual.

Algunas de estas propiedades permanecen fijas mientras que otras están sujetas a cambios. Si un usuario cambia su nombre en el archivo o la dirección de correo electrónico registrada, las propiedades respectivas se actualizan con los nuevos valores.

Tenga en cuenta que el valor de la propiedad is_email_verified cambia a falso cuando se cambia el correo electrónico y una vez que se verifica el nuevo correo electrónico, is_email_verified vuelve a cambiar a verdadero.

Otra información recopilada de los usuarios a través de encuestas, como la industria a la que pertenecen o su puesto de trabajo, también se almacena como propiedades de usuario; ayudan a crear segmentos de usuarios con fines de análisis y activación.

Continúe y enumere todas las propiedades de usuario, sus tipos de datos, valores esperados y destinos en la hoja etiquetada Propiedades de usuario.

Propiedades de la organización

Las propiedades de la organización o las propiedades del grupo solo se aplican a los productos que necesitan realizar un seguimiento de la actividad del usuario a nivel de cuenta.

Al igual que las propiedades de usuario, las propiedades de organización almacenan detalles sobre organizaciones o cuentas. Cualquier dato que no esté asociado con un usuario en particular y proporcione contexto sobre la cuenta a la que pertenece el usuario se almacena como una propiedad de la organización.

Como ya sabrá, las propiedades de grupo son comunes para los productos SaaS B2B en los que un usuario forma parte de una cuenta u organización con varios usuarios. El nombre de la cuenta (organization_name) y su plan de suscripción (subscription_plan_name) son propiedades de grupo comunes aplicables a la mayoría de las empresas.

Sin embargo, dependiendo de su producto, podría haber muchas más propiedades asociadas con la cuenta u organización y no con un usuario. Debe pensar en esto e incluso involucrar a su equipo de ingeniería cuando decida si una propiedad debe ser una propiedad de usuario o una propiedad de organización.

Una vez que esté seguro, continúe y enumere todas las propiedades de la organización, sus tipos de datos, valores esperados y destinos en la hoja denominada Propiedades de la organización (grupo).

Y eso es todo: la primera versión de su plan de seguimiento ahora debería estar lista, así que continúe y compártala con sus compañeros de equipo para comenzar a colaborar.

Comience con el seguimiento

Ya sea que esté buscando implementar una plataforma de datos de clientes, una herramienta de análisis de productos o una herramienta de participación del cliente, el primer paso es crear un plan de seguimiento.

Y ahora que sabe cómo es ese proceso, está equipado para tener un gran impacto en la infraestructura de datos de su cliente.

Dicho esto, puede llevar sus esfuerzos de seguimiento un paso más allá utilizando las capacidades de control de datos de Amplitude para crear un plan de seguimiento inteligente en el que cada evento se instrumente con precisión. Comience gratis en Amplitude hoy.

¡Feliz seguimiento!