Cum se creează un plan de urmărire?

Un plan de urmărire a datelor (denumit de obicei doar un plan de urmărire ) este un document care acționează ca o sursă de adevăr pentru datele despre evenimentul dvs. - este un document viu care conține toate informațiile legate de datele pe care le adunați despre clienții dvs. atunci când interacționează. cu produsul dvs.

Acest ghid acoperă procesul și cele mai bune practici de creare a unui plan de urmărire și oferă un șablon de plan de urmărire care a durat multe iterații și peste 100 de ore pentru a fi creat.

Beneficiile creării unui plan de urmărire

În practică, planul de urmărire este actualizat de fiecare dată când doriți să efectuați oricare dintre următoarele:

• Adunați un nou eveniment, proprietate de eveniment sau proprietate de entitate
• Modificați numele unui eveniment
• Modificați numele sau tipul de date al unei proprietăți
• Nu mai urmăriți un eveniment sau o proprietate

Orice parte de date care nu se află în planul dvs. de urmărire nu trebuie urmărită, iar efectuarea de audituri regulate ale planului dvs. de urmărire poate preveni greșeli costisitoare precum cele menționate mai jos:

• Redundanța datelor: colectarea aceleiași date de mai multe ori
• Inexactitatea datelor: colectarea datelor inconsecvente sau incorecte
• Mizerie de date: o combinație de date redundante și inexacte

Pe lângă evitarea problemelor critice, există multe beneficii ale păstrării unui plan de urmărire actualizat; cele trei principale sunt discutate mai jos.

Ușurință de implementare

Colectarea datelor este un efort continuu care necesită diferite echipe să coordoneze și să execute noi sarcini în mod regulat.

Planul de urmărire nu numai că menține un depozit al datelor care trebuie urmărite, dar specifică și de unde provin datele (sursa de date), instrumentele și sistemele către care datele trebuie trimise (destinațiile datelor), precum și cine este responsabil de implementare.

Când lucrați cu mai multe părți interesate, menționarea scopului fiecărui eveniment sau proprietate poate accelera procesul de implementare, mai ales atunci când una sau mai multe persoane trebuie să aprobe urmărirea fiecărui eveniment sau proprietate.

Referință rapidă

După implementare, diferite echipe încep să consume și să utilizeze datele între destinații - instrumentele și sistemele unde sunt trimise datele urmărite. Un plan de urmărire actualizat permite acelor echipe să cunoască semnificația și scopul fiecărui eveniment sau proprietate, făcându-le mai ușor să analizeze și să acționeze pe baza acestor date.

De exemplu, atunci când echipa de produs dorește să efectueze o analiză a pâlniei, cineva trebuie să creeze canalele în interiorul unui instrument de analiză a produsului pe baza evenimentelor puse la dispoziție în instrument.

În mod similar, atunci când echipa de dezvoltare dorește să desfășoare un nou experiment de e-mail care vizează un anumit segment de utilizatori, se poate referi la planul de urmărire pentru a configura cu ușurință segmentul pe baza evenimentelor disponibile și a proprietăților utilizatorilor în instrumentul lor de implicare.

Transfer de cunoștințe

Deși de mare importanță, transferul de cunoștințe este de obicei o idee ulterioară pentru majoritatea companiilor, în special în etapele anterioare ale înființării urmăririi evenimentelor.

Cu toate acestea, prin menținerea unui plan de urmărire adecvat și actualizat, companiile pot evita multe provocări care vin odată cu predarea proiectelor sau integrarea angajaților.

Permiterea noilor membri ai echipei să fie la curent cu tot ceea ce a fost implementat în ceea ce privește urmărirea evenimentelor poate economisi săptămâni, poate chiar luni (în funcție de cantitatea de date urmărite) de dus și înapoi între membrii echipei noi și cei existenți.

Cele mai bune practici pentru crearea unui plan de urmărire

S-a spus destule despre conținutul unui plan de urmărire; acum să ne concentrăm asupra cum ar trebui să arate un plan de urmărire.

Șablonul suprem de plan de urmărire

Șablonul de plan de urmărire de mai jos este o foaie de calcul Google Sheets care a fost creată după multe cercetări și multe iterații pentru a se potrivi aproape oricărei industrii. De asemenea, vine cu câteva exemple de evenimente și proprietăți pentru a vă oferi un avans.

Șablonul conține instrucțiuni, precum și un glosar de termeni. După ce treceți peste diferitele file, mergeți la fila etichetată Evenimente și Proprietăți eveniment pentru a începe.

Primii 3 pași de mai jos se aplică tuturor tipurilor de produse, în timp ce al patrulea pas este aplicabil numai produselor care trebuie să urmărească activitatea la nivel de cont, ca în cazul produselor B2B SaaS.

1. Evenimente
2. Proprietățile evenimentului
3. Proprietățile utilizatorului
4. Proprietățile organizației

Ceea ce urmează este un proces pas cu pas de creare a propriului plan de urmărire. Asigurați-vă că aveți șablonul planului de urmărire deschis într-o altă fereastră înainte de a continua. Să sărim direct înăuntru.

Evenimente

Înainte de a continua, este foarte recomandat să enumerați întrebările arzătoare pe care le aveți despre utilizatorii dvs. și despre utilizarea produsului. În mod ideal, întrebările arzătoare ar trebui să se concentreze pe înțelegerea comportamentului utilizatorului și a drumului pe care îl parcurge utilizatorul către evenimentul de activare.

Dacă nu ați făcut-o deja, vă recomandăm să consultați acest ghid care abordează mai detaliat întrebările arse și vă va ajuta să decideți ce evenimente să urmăriți și ce date să colectați.

De asemenea, este bine să rețineți că pot apărea întrebări suplimentare despre produsul dvs. în momentul înregistrării evenimentelor - de exemplu, este posibil să nu fiți sigur dacă un eveniment ar trebui urmărit ca un clic sau ca finalizare a procesului.

Dacă apar astfel de întrebări, asigurați-vă că le enumerați în planul dvs. de urmărire sub foaia etichetată Discuții - dacă faceți acest lucru, vă veți asigura că nu uitați să discutați cu echipa dvs. cel mai potrivit mod de a defini evenimentele și proprietățile de la început. .

Enumeră evenimentele

Sub Evenimente și proprietăți ale evenimentului , enumerați evenimentele de bază pe care trebuie să le urmăriți pentru a răspunde la întrebările arzătoare.

Fișa conține exemple de evenimente Înscris și Pentru moment, ignorați proprietățile și concentrați-vă doar pe evenimente.

Aceste două evenimente, de exemplu, pot răspunde la întrebarea „ce procent de utilizatori noi au creat un proiect” și, deoarece fiecare eveniment poartă un marcaj de timp, puteți detalia pentru a prelua date numai dintr-o anumită perioadă, cum ar fi ultimele 7 zile.

În exemplul de mai sus, Project Created este evenimentul de activare, iar pentru a ajunge la punctul în care se poate efectua evenimentul de activare, trebuie mai întâi să vă înscrieți (efectuați evenimentul Signed Up ).

Ținând cont de acest exemplu, concentrați-vă pe evenimentul dvs. de activare și enumerați evenimentele cheie pe care trebuie să le efectueze un utilizator pentru a ajunge la punctul de activare. Asigurați-vă că enumerați doar evenimentele cheie care vă spun ceva despre călătoria utilizatorului.

Listând prea multe evenimente, cum ar fi fiecare clic care duce la realizarea evenimentului de activare (proiectul fiind creat în exemplu), veți ajunge cu multe evenimente inutile care vor prelungi perioada de implementare și vă vor lăsa copleșiți.

Cea mai bună practică: Începeți prin a enumera câteva evenimente cheie care vă ajută să înțelegeți comportamentul utilizatorului și calea către activare - ignorați totul pentru moment.

Dacă mai aveți nevoie de idei despre ce să urmăriți, consultați ghidurile de implementare ale Amplitude cu taxonomie sugerată pentru comerțul electronic, fintech, media streaming, media tipărită și B2B SaaS. Chiar dacă produsul dvs. aparține unei alte industrii, vă puteți inspira din acestea sau din alte taxonomii specifice industriei.

Adăugați sursa și proprietarul

Este extrem de util să menționați sursa în care este urmărit un eveniment. Acest lucru facilitează chiar atribuirea unui proprietar - persoana responsabilă de implementarea acelui eveniment.

După cum puteți vedea în șablonul planului de urmărire, Înscrisul este un eveniment la nivelul clientului, deoarece are loc pe client de îndată ce formularul de înscriere este trimis cu succes.

Project Created, pe de altă parte, este un eveniment la nivel de server care se bazează pe finalizarea unui proces care are loc pe server. Dacă procesul nu reușește dintr-un motiv oarecare, este posibil ca evenimentul să nu fie efectuat chiar dacă utilizatorul ar fi parcurs toți pașii pentru a crea un proiect.

Dacă un eveniment este urmărit pe partea client sau pe partea serverului, depinde complet de arhitectura produsului și de tehnologiile pe care le folosește — specificarea acestuia în planul de urmărire poate necesita ajutorul echipei de ingineri.

În plus, este posibil să doriți, de asemenea, să urmăriți evenimentele care au loc pe sisteme externe conectate la produsul dvs. De exemplu, dacă doriți să urmăriți evenimentul Ticket de asistență creat și utilizați un instrument de emitere a biletelor terță parte, cum ar fi Zendesk, sursa datelor va fi Zendesk, deoarece acolo a avut loc evenimentul.

Cea mai bună practică: introduceți date din surse externe în a doua fază a instrumentării dvs.

Proprietățile evenimentului

Definirea proprietăților evenimentului după adăugarea unor evenimente este un proces mai bun de urmat, deoarece puteți trece mental de la a vă gândi la evenimente la a vă gândi la proprietățile care ar trebui să fie asociate fiecărui eveniment.

Adăugați proprietățile pentru fiecare eveniment

Abordați un eveniment la un moment dat și gândiți-vă la proprietățile care vă oferă mai mult context despre eveniment.

Ajută să rețineți că un utilizator efectuează evenimentul Înscris o singură dată (la momentul creării unui cont) și atunci este generat identificatorul unic user_id .Dacă proprietățile grupului sunt aplicabile produsului dvs., identificatorul de grup organization_id este, de asemenea, generat atunci când un utilizator se înscrie pentru un cont nou. În cazul în care un utilizator este invitat să se alăture unei organizații existente, un nou organization_id nu este generat pentru acel utilizator.

Pe lângă identificatorii generați de sistem, Signed Up poartă o proprietate pentru fiecare informație care este adunată de la utilizator atunci când are loc acel eveniment (first_name, last_name, email, etc) .

Proprietatea user_type ajută la diferențierea celor care s-au înscris organic de cei care au fost invitați să se alăture unui cont existent (Invitați) sau recomandați de cineva pentru a-și crea propriul cont (Referiți).

Notă interesantă: prin urmare, aceste proprietăți acționează și ca proprietăți ale utilizatorului și sunt adăugate în foaia Proprietăți utilizator .

Alte evenimente precum Proiectul creat pot fi efectuate de mai multe ori, iar proprietățile asociate evenimentului ar trebui să fie limitate doar la cele care oferă context despre o apariție a evenimentului respectiv.

Pe lângă ID-ul proiectului (project_id) și timestampul (project_created_at), proprietățile project_name și project_user_count oferă informații suplimentare de fiecare dată când este creat un proiect (se realizează evenimentul Project Created ).

În plus, user_id trebuie să fie asociat cu fiecare eveniment pentru a ști cine a efectuat evenimentul. Dacă produsul dvs. trebuie să urmărească activitatea la nivel de cont, un identificator de grup, cum ar fi organization_id , trebuie să fie asociat cu fiecare eveniment.

Specificați tipurile de date și valorile așteptate

Importanța specificării tipului de date pentru fiecare proprietate a fost tratată pe scurt în acest ghid. Acest lucru ajută foarte mult în procesul de instrumentare și este un pas critic către menținerea coerenței datelor.

Specificarea valorilor așteptate pentru proprietăți este, de asemenea, foarte utilă pentru cei însărcinați cu implementarea și, de asemenea, permite tuturor să fie pe aceeași pagină atunci când o proprietate ar trebui să conțină valori predefinite.

Proprietățile cu tipul de date enum sau array ar trebui să specifice întotdeauna valorile așteptate – fie valorile precise (așa cum s-a făcut pentru user_type ), fie o referință la o listă specifică de valori (așa cum se face pentru țară).

Menționați destinațiile

Termenul destinații se referă la instrumentele și sistemele la care doriți să trimiteți datele urmărite. Este esențial să rețineți că datele ar trebui să fie trimise numai către destinații în care sunt consumate sau acționate asupra lor și că nu toate datele ar trebui neapărat trimise către toate instrumentele din suita dvs.

Informațiile de identificare personală (PII) trebuie tratate cu cea mai mare atenție, deoarece pot fi utilizate greșit dacă ajung în mâinile greșite și ar trebui trimise numai la instrumentele în care sunt necesare PII, cum ar fi numele și e-mailul - instrumente de implicare utilizate pentru mesageria bazată pe evenimente. (în aplicație sau e-mail) cu siguranță au nevoie de aceste informații.

Prin urmare, cea mai bună practică este de a menționa toate destinațiile pentru fiecare proprietate, chiar dacă majoritatea proprietăților sunt trimise către aceleași destinații.

Proprietățile utilizatorului

După cum probabil știți deja, proprietățile utilizatorilor stochează diverse detalii și trăsături despre utilizatori, permițându-vă să le identificați și să le segmentați pe baza acelor proprietăți.

De asemenea, după cum s-a menționat mai sus, datele colectate de la utilizatori în momentul înscrierii sunt adăugate ca proprietăți ale utilizatorului, deoarece aceste proprietăți sunt în esență atribute ale utilizatorului care conțin trăsăturile utilizatorului și reflectă starea lor actuală.

Unele dintre aceste proprietăți rămân fixe, în timp ce altele pot fi modificate. Dacă un utilizator își schimbă numele în dosar sau adresa de e-mail înregistrată, proprietățile respective sunt actualizate cu noile valori.

Vă rugăm să rețineți că valoarea proprietății is_email_verified se schimbă în false atunci când e-mailul este schimbat și, odată ce noul e-mail este verificat, is_email_verified revine la adevărat.

Alte informații culese de la utilizatori prin sondaje, cum ar fi industria din care aparțin sau rolul lor de muncă, sunt, de asemenea, stocate ca proprietăți ale utilizatorilor - ajută la crearea segmentelor de utilizatori în scopuri de analiză și activare.

Continuați și enumerați toate proprietățile utilizatorului, tipurile de date ale acestora, valorile așteptate și destinațiile în foaia etichetată Proprietăți utilizator.

Proprietățile organizației

Proprietățile organizației sau proprietățile grupului se aplică numai produselor care trebuie să urmărească activitatea utilizatorilor la nivel de cont.

La fel ca proprietățile utilizatorilor, proprietățile organizației stochează detalii despre organizații sau conturi. Orice parte de date care nu este asociată cu un anumit utilizator și oferă context despre contul căruia îi aparține utilizatorul este stocată ca proprietate a organizației.

După cum probabil știți deja, proprietățile grupului sunt comune pentru produsele B2B SaaS în care un utilizator face parte dintr-un cont sau dintr-o organizație cu mai mulți utilizatori. Numele contului (nume_organizație) și planul său de abonament (nume_plan_abonament) sunt proprietăți comune de grup aplicabile majorității companiilor.

Cu toate acestea, în funcție de produsul dvs., ar putea exista multe mai multe proprietăți asociate contului sau organizației și nu unui utilizator. Trebuie să vă gândiți bine la acest lucru și poate chiar să implicați echipa dvs. de ingineri atunci când decideți dacă o proprietate ar trebui să fie proprietatea utilizatorului sau proprietatea organizației.

Odată ce știți cu siguranță, mergeți mai departe și enumerați toate proprietățile organizației, tipurile lor de date, valorile așteptate și destinațiile în foaia etichetată Proprietăți organizație (grup).

Și asta este tot — prima versiune a planului dvs. de urmărire ar trebui să fie acum gata, așa că mergeți mai departe și împărtășiți-o cu colegii dvs. de echipă pentru a începe colaborarea.

Începeți cu urmărirea

Indiferent dacă doriți să implementați o platformă de date despre clienți, un instrument de analiză a produselor sau un instrument de implicare a clienților, primul pas este să creați un plan de urmărire.

Și acum că știți cum arată acel proces, sunteți echipat pentru a avea un impact mare asupra infrastructurii de date pentru clienți.

Acestea fiind spuse, vă puteți duce eforturile de urmărire cu un pas mai departe utilizând capabilitățile Amplitude de guvernare a datelor pentru a crea un plan inteligent de urmărire în care fiecare eveniment este instrumentat cu precizie. Începeți gratuit în Amplitude astăzi.

Urmărire fericită!