6 funzionalità CRM essenziali per la collaborazione in team

Il mercato del software CRM è uno dei mercati in più rapida crescita e più competitivi al giorno d'oggi. Quindi, è naturale che i fornitori di CRM aumentino di livello il loro software per superare la concorrenza e soddisfare le esigenze di un numero maggiore di clienti.

I moderni sistemi CRM vanno oltre la gestione dei contatti. Offrono un'ampia gamma di funzionalità per supportare le attività di vendita e marketing, l'assistenza clienti e un'efficace collaborazione in team.

Le funzionalità collaborative offerte dal software CRM possono aiutarti a interagire meglio con il team per accelerare il processo di vendita, rendere più chiara e semplice la comunicazione all'interno dell'azienda e concludere affari più velocemente.

Leggi questo articolo per saperne di più sulle funzionalità del CRM che rendono possibile il lavoro di squadra.

A seconda dell'attività che gestisci e del team di cui disponi, avrai esigenze e idee diverse sulla funzionalità collaborativa che il tuo software CRM dovrebbe offrire. Pertanto, è importante prendere in considerazione i processi aziendali specifici durante la creazione dell'elenco delle funzionalità indispensabili.

Tuttavia, puoi utilizzare la nostra top 6 come punto di partenza. Il seguente elenco di funzionalità CRM ti consentirà di iniziare e aiuterà il tuo team a collaborare in modo più efficace. Avviso spoiler: NetHunt CRM offre tutte le seguenti funzionalità!

Modelli di posta elettronica

Sebbene possa sembrare che la possibilità di creare, modificare e utilizzare modelli di email sia utile solo per l'email marketing, non è del tutto vero. I modelli di posta elettronica condivisi come funzionalità CRM hanno una moltitudine di applicazioni, tra cui l'aiuto all'efficace collaborazione del team, l'aumento della produttività dei tuoi team e, quindi, il miglioramento dei risultati di vendita.

Esploriamo tutti i diversi modi in cui l'utilizzo di una base condivisa di modelli di email può aiutare la tua azienda.

Per prima cosa, aiuta a standardizzare la tua comunicazione con i lead e, quindi, a unificare il percorso del cliente . Con l'aiuto dei modelli di email, puoi assicurarti che tutti i lead che i tuoi rappresentanti di vendita stiano contattando per ricevere lo stesso trattamento e seguire gli stessi passaggi quando si spostano lungo la pipeline di vendita.

Devi ricordare che, non importa quanto siano abili ed esperti, i rappresentanti di vendita sono sempre esseri umani. E tutti sono diversi. Quindi, se hai diversi rappresentanti di vendita nel tuo team, noterai rapidamente che tutti hanno uno stile di comunicazione distinto.

A seconda del loro background professionale e personale, i rappresentanti di vendita utilizzeranno tecniche e costruzioni linguistiche diverse nelle loro e-mail. Ciò può spesso comportare una discrepanza nei risultati. Inevitabilmente, alcuni tiri avranno più successo di altri.

In qualità di manager, è tuo compito individuare le email che ottengono il maggior numero di conversioni e ridimensionarle . Idealmente, dovresti analizzare tutte le e-mail inviate dai tuoi rappresentanti di vendita, individuare quelle con le migliori prestazioni e replicarle. Il modo più semplice per farlo è creare una serie di modelli di email che i rappresentanti di vendita possono utilizzare nelle comunicazioni future.

Questo non solo fungerà da fonte di ispirazione per i rappresentanti di vendita che non hanno un grande talento con le loro parole, ma ti aiuterà anche a creare un'esperienza più coerente per lead e clienti .

Nell'ambiente frenetico del mondo degli affari, è normale che i rappresentanti di vendita vadano e vengano, vengano riassegnati a diversi lead e clienti o semplicemente vadano in vacanza o in congedo per malattia. Tuttavia, non dovrebbe influire sulla qualità della comunicazione tra la tua azienda e i tuoi clienti.

Devi prendere in considerazione tutte queste cose e assicurarti che il cambio di lingua del personale e dei suoi associati non confonda i tuoi clienti e rendano meno confortevole l'esperienza di conversare con la tua azienda.

I modelli di email a livello aziendale sono ottimi per questo. Creando una serie di modelli che tutti i membri del team possono utilizzare quando parlano con lead e clienti, riduci al minimo la differenza negli stili di comunicazione di persone diverse e, quindi, crei un senso di comunicazione continua con il tuo marchio indipendentemente da chi scrive l'e-mail .

E, naturalmente, una base condivisa di modelli di email archiviati nel tuo CRM può far risparmiare molto tempo anche al tuo team . Quando ogni membro del tuo team carica un modello nello spazio condiviso, non è più solo di fronte a un potenziale ostacolo sulla strada per la conversione di un cliente. Possono scavare nella base per trovare un modello pertinente dai loro colleghi e risolvere il problema più rapidamente.

NetHunt CRM offre un modo conveniente per creare e organizzare una base condivisa di modelli di email, funge da CRM di email marketing.

Puoi creare modelli di email direttamente dalla bozza di email o direttamente nel CRM.

Per creare un modello e-mail dalla bozza dell'e-mail, fare clic sull'icona delle pagine e Salva come nuovo modello. Quindi, il sistema ti consentirà di scegliere i permessi del modello:

1. Personale (visibile solo a te) o
2. Condiviso (disponibile per altri utenti dell'area di lavoro)

Per creare un nuovo modello e-mail direttamente in NetHunt CRM, vai su Impostazioni > Modelli e-mail, scegli se vuoi che il tuo nuovo modello sia personale o condiviso e fai clic sul pulsante + Nuovo modello.

Puoi condividere facilmente modelli personali e renderli condivisi. Per farlo, copialo e scegli i permessi condivisi:

Una volta che hai un modello nella cartella condivisa, ogni utente nel tuo spazio di lavoro può usarlo durante la composizione di una nuova e-mail.

Scopri istruzioni più approfondite sulla creazione, il salvataggio, la modifica e l'utilizzo di modelli condivisi nel nostro articolo del Centro assistenza.

Menzioni

Slack, Google Chat, Telegram, iMessage, e-mail e persino SMS della vecchia scuola... Al giorno d'oggi il numero di modi per contattare i tuoi colleghi è davvero enorme. Ma quando si tratta di scoprire rapidamente i dettagli di un accordo specifico o di cercare di ottenere urgentemente aiuto dai membri del tuo team, tutti si rivelano imperfetti e insufficienti in un modo o nell'altro.

Nel mondo degli affari moderno, dove ogni secondo conta, è la sopravvivenza del più adatto. Se rimani in stallo per un po' troppo a lungo, rischi di perdere un vantaggio perché passano a un concorrente che reagisce alla loro richiesta più velocemente di te.

Scopri come accelerare il tuo tasso di risposta con l'aiuto del CRM nel nostro articolo.

Non puoi permetterti il ​​lusso di spiegare a quale affare ti riferisci in un messaggio in modo che il collega a cui stai chiedendo aiuto capisca di chi stai parlando. È solo troppo lungo.

Invece, dovresti cercare un CRM che offra comunicazione all'interno del sistema. È rapido, efficiente e ti evita di dover cambiare scheda e copiare link ridondanti.

Grazie alle menzioni di NetHunt CRM, tutto ciò che devi fare è taggare il collega di cui hai bisogno e richiamarlo nel record con cui stai lavorando (avviso spoiler: funzionerà solo se ha accesso al record).

Non appena digiti il ​​tuo messaggio nella sezione commenti del record e tagghi il collega, verrà salvato sulla timeline e la persona menzionata riceverà una notifica e-mail con il contenuto del tuo messaggio e un link a il record che richiederà loro di aprirlo e risponderti:

Le menzioni di NetHunt CRM sono uno strumento perfetto per il responsabile delle vendite per chiedere al team di compilare i dettagli mancanti sul contatto/accordo o dare un consiglio sugli ulteriori passaggi per concludere l'accordo.

Appunti

Un'altra funzionalità CRM insostituibile di cui tutti i team hanno bisogno quando lavorano in modo collaborativo per concludere un accordo è Notes.

Sebbene molte comunicazioni con lead e clienti avvengano tramite messaggi di testo ed e-mail, una parte altrettanto ampia non lo fa. Sfortunatamente, le chiamate, le riunioni personali e altre interazioni faccia a faccia spesso non possono essere rivisitate per cercare informazioni specifiche. E anche se memorizzi le registrazioni delle chiamate, riascoltarle richiede comunque molto tempo.

Idealmente, dovresti prendere nota dei bisogni e dei desideri del tuo cliente, delle richieste speciali o semplicemente delle sue preferenze generali mentre procedi in modo da poter tornare da loro quando necessario. Il modo più ovvio per farlo è semplicemente scarabocchiare queste informazioni su una nota adesiva. Ma quelli sono datati ed estremamente inefficienti se prevedi di passare il cliente al tuo collega. Inoltre, spesso si perdono. Ops!

Invece di annotare i dettagli di un affare specifico o commenti su un cliente su un pezzo di carta, o anche in un file di testo separato o in un foglio di calcolo, archiviarli direttamente nel record CRM associato a questo affare o contatto. Quindi, ogni volta che il membro del tuo team o chiunque altro coinvolto nel processo di vendita ha bisogno di trovare queste informazioni, può semplicemente andare al record e vederlo tutto, posizionato ordinatamente in fondo alla pagina.

NetHunt CRM ti consente di aggiungere un campo multilinea per prendere appunti che saranno visibili a tutti coloro che hanno accesso a quel record.

Compiti

Se ci sono diversi membri del team che lavorano per concludere lo stesso accordo, è giusto che si dividano il carico di lavoro. Ogni membro del team dovrebbe avere una serie specifica di attività che deve completare per convertire il lead.

Il modo migliore per gestire tutte queste attività è dall'interno del CRM. Ecco perché dovresti cercare un CRM che ti offra l'opportunità di assegnare compiti agli utenti e gestirne i progressi, come NetHunt CRM;)

NetHunt CRM consente ai suoi utenti di creare attività da:

1. Un'e-mail. Ogni volta che ricevi un'e-mail nella tua casella di posta su cui tu (o uno dei membri del tuo team) devi agire, fai semplicemente clic sull'icona Attività e il sistema creerà automaticamente una nuova attività per te. La persona a cui assegni l'attività riceverà una notifica e l'attività appena creata apparirà sulla sua dashboard con tutti i dettagli.

2. Il record. Puoi andare direttamente al record del contatto in NetHunt CRM e fare clic sul pulsante Aggiungi una nuova attività o promemoria nella scheda Attività. Una volta salvata, l'attività verrà aggiunta al record e mostrerà tutte le attività correlate.

3. La cartella Attività dedicata.

Puoi anche vedere il creatore dell'attività, la data di creazione dell'attività, la data di scadenza dell'attività e da quanto tempo è scaduta. Questo è destinato a dare ai responsabili delle vendite un controllo migliore del proprio team e consentire loro di rimanere sempre al passo con il proprio carico di lavoro.

Flussi di lavoro

Nell'era dell'automazione totale, è quasi obbligatorio automatizzare almeno alcuni passaggi del tuo lavoro collaborativo per velocizzare i processi e liberare tempo per le attività che richiedono la tua creatività e la tua totale attenzione.

Oggi dovresti cercare un CRM che offra funzionalità di automazione e ti permetta di assegnare automaticamente compiti e interagire con i tuoi colleghi quando hai bisogno del loro aiuto o è il loro turno di entrare nel processo di vendita.

I flussi di lavoro di NetHunt CRM ti consentono di automatizzare la creazione di attività con l'uso di un trigger, come la modifica dello stato di un'operazione.

Puoi impostare un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attività specifica per il tuo collega ogni volta che un accordo passa a una determinata fase. Ad esempio, per preparare un contratto una volta che il lead è pronto per l'acquisto.

Segnalazione

Infine, il lavoro di squadra è impossibile senza il debriefing. Una volta che hai portato a termine un compito specifico, arrivato alla fine di un certo periodo di tempo, o concluso un affare insieme ai tuoi colleghi, devi valutare i risultati e il contributo di tutti.

Ecco perché è necessario cercare un CRM con funzionalità di reporting robuste. I rapporti sulle attività del team aiuteranno i manager a sapere esattamente cosa stanno facendo i membri del loro team, quanto hanno successo nel portare a termine i loro compiti e forniscono le basi per il coaching.

Scopri come utilizzare i dati CRM per istruire il tuo team di vendita nel nostro articolo!

Inoltre, avere rapporti in atto può incoraggiare altri membri del team a essere più attivi nei loro sforzi di vendita.

Il lavoro di squadra fa davvero funzionare i sogni, soprattutto quando è aiutato da uno strumento affidabile e potente. Assicurati di aiutare il tuo team a svolgere meglio il proprio lavoro e presentagli un CRM che offre funzionalità collaborative estese.

Prova NetHunt CRM: i primi 14 giorni sono a nostra disposizione! ;)