Finanziamenti sanitari in India: colmare il divario di abbordabilità nell'ecosistema sanitario indiano
Pubblicato: 2022-01-30Circa 55-60 milioni di indiani vengono spinti in povertà ogni anno a causa dell'"insostenibilità"
Uno sbalorditivo 39% dei suddetti non ha "accesso" ai servizi sanitari necessari, ovvero circa 22-24 milioni di indiani non ricevono cure mediche prima della morte
Per oltre il 60% delle persone che hanno dichiarato fallimento negli Stati Uniti, le spese mediche erano la causa principale, mentre la maggior parte di queste persone aveva una copertura assicurativa
L'assistenza sanitaria indiana è un mercato multimiliardario, tuttavia, varie sfide affliggono l'ecosistema.
Sebbene il mercato sanitario indiano abbia attualmente una dimensione di $ 130-140 miliardi, è altamente frammentato e sottopenetrato, con le prime 4-5 aziende che rappresentano una quota di mercato inferiore al 10% in settori come ospedali, diagnostica e farmacia.
Ulteriori scarse e inadeguate infrastrutture si aggiungono alle inefficienze inerenti al sistema. Per finire, il basso reddito pro capite unito a una bassa spesa pubblica (all'1-1,5% contro il 6-10% a livello globale) si aggiunge all'inaccessibilità del pubblico verso un'assistenza sanitaria di qualità.
L'insostenibilità è una lacuna importante nella catena del valore
L'assistenza sanitaria in India è afflitta dal "triangolo di ferro" dell'accesso, dei costi e della qualità. A parte l'accesso, una delle altre principali preoccupazioni, quindi, è l'accessibilità economica. Oltre il 60% della popolazione indiana deve spendere di tasca propria (OOP) per accedere ai servizi sanitari. Questa statistica è <20% nelle principali economie come Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Germania, Australia e OOP è compresa tra il 25 e il 35% in Italia, Brasile e Cina.
In India, oltre il 65% della popolazione non è assicurato, compresi i regimi governativi e privati. Anche per il 35% della popolazione coperta, i regimi governativi e la maggior parte dei piani assicurativi medici privati non coprono le spese ambulatoriali, diagnostiche e mediche. Il Covid-19 ha ulteriormente evidenziato le lacune del sistema e il divario tra i centri urbani e rurali. È probabile che questa dipendenza eccessiva dall'OOP persista nel medio termine.
C'è un disperato bisogno che il finanziamento dell'assistenza sanitaria colmi il divario di insostenibilità
Il finanziamento sanitario, quindi, offre un'enorme opportunità in India – in particolare per i redditi medi che non sono coperti né dal governo né adeguatamente dalle assicurazioni private (bassa penetrazione a causa del basso reddito disponibile) – a $ 10 Mn+ secondo la nostra stima prudente.
Del mercato sanitario totale di $ 130-140 miliardi, $ 64 miliardi + è il mercato ospedaliero in India. Il 65-70% della classe media in India non ha l'assicurazione sanitaria; La maggior parte del restante 30-35% è sottoassicurato. L'OOP for Healthcare è a uno sbalorditivo 62% (3 volte la media globale). Ciò implica un mercato OOP ospedaliero da 36 miliardi di dollari.
Di questo 78% è il mercato privato che implica un mercato OOP privato ospedaliero di $ 28 miliardi. Un ulteriore taglio attraverso il tipico riepilogo delle fatture ospedaliere ricoverate, ovvero la tipica suddivisione dell'ospedale tra contanti, assicurazioni e schemi del 40%, 40% e 20% implica un mercato del finanziamento sanitario indirizzabile di $ 11 miliardi (40% del mercato OOP privato ospedaliero di $ 28 miliardi ).
Questi 11 miliardi di dollari possono essere gestiti tramite prestiti o crowdfunding e non tutti i pazienti in contanti avrebbero bisogno di finanziamenti. Gran parte di questo mercato da 11 miliardi di dollari viene affrontato attraverso la vendita di attività e prestiti da amici e familiari che richiedono una soluzione di finanziamento sanitario sostenibile in India.
Prendendo spunto dal mercato globale
A livello globale, ci sono molteplici soluzioni per affrontare l'opportunità. Sebbene le economie sviluppate abbiano una bassa popolazione non assicurata, anche la sottoassicurazione rimane un grave problema a livello globale.
Il prestito sanitario è ancora poco accettato e non ci sono dimensioni concrete del mercato dato che le persone potrebbero utilizzare i prestiti personali per esigenze mediche (~ 35% dei prestiti personali nello spazio fintech organizzato presi dai millennial sono per le spese mediche).
Il più grande attore autonomo del segmento, Bajaj Finance ha un prestito di INR 600-700 Cr mentre ci sono diverse startup fintech new age che servono anche lo spazio vale a dire. Unofin, affordplan, Arogya Finance, Healthfin.
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Le startup indiane prendono scorciatoie alla ricerca di finanziamenti
A livello globale, esiste una moltitudine di attori fintech che prendono di mira varie parti della catena del valore del finanziamento dell'assistenza sanitaria: ad esempio interessi zero, piani basati su commissioni per finanziare le bollette (simile all'acquisto ora e pagamento in seguito); guidare il cambiamento comportamentale attraverso ricompense da parte del paziente; aiutare i fornitori a gestire la fatturazione dei pazienti attraverso l'intervento tecnologico ecc. dal lato del fornitore.
Alcune aziende conosciute e di grandi dimensioni nello spazio includono 1) Cedar (US), una piattaforma di coinvolgimento dei consumatori sanitari end-to-end per i fornitori, è una società con una capitalizzazione di mercato di $ 145 milioni. Aiuta anche i pazienti attraverso un coinvolgimento personalizzato, guidando la chiarezza delle fatture e offre anche finanziamenti 2) PayZen (USA) fornisce finanziamenti senza interessi e senza commissioni ai pazienti tramite carte di pagamento sanitarie e una soluzione integrata per i fornitori in relazione all'affidabilità creditizia del paziente 3) Bend Financial (USA ) è una piattaforma fintech basata su AI/ML che aiuta i pazienti a finanziare, risparmiare e pagare
Perché l'assicurazione sanitaria non è in grado di colmare il divario di inaccessibilità in India?
L'assicurazione sanitaria rimane il mezzo di punta del finanziamento dell'assistenza sanitaria, a livello globale. Tuttavia, la penetrazione assicurativa complessiva rimane bassa in India intorno al 30-35%, compresi i regimi governativi, mentre la penetrazione assicurativa privata è solo dell'8-10% all'interno del quale c'è anche un enorme problema di sottoassicurazione (99%+ sinistri pagati sono <INR 3 lakh mentre il costo medio del trattamento è di circa INR 6-10 lakh).
Ci sono state imminenti soluzioni assicurative sanitarie innovative on-demand e/o basate su abbonamento sul mercato sia dal punto di vista aziendale che da quello retail che mira a rompere il triangolo di ferro insito nell'ecosistema sanitario in India, ovvero l'accessibilità economica (a causa dell'elevata premium), accesso e sensibilizzazione.
Alcune delle startup nello spazio includono Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare sul lato B2B e Vital, Navi, Kenko sul lato B2C. Tuttavia, il successo di questi modelli new age deve ancora essere stabilito poiché permane l'attrito del mercato, la necessità per gli intermediari di continuare e le startup continuano ad acquisire clienti a costi elevati (CAC elevato).
All'interno delle assicurazioni, un'altra area che sta registrando un aumento di slancio è l'uso della blockchain e dell'intelligenza artificiale per il finanziamento dell'assistenza sanitaria volto a una consegna rapida e senza problemi end-to-end. Ad esempio, Blockchain sta facendo enormi passi avanti nel segmento della fatturazione e dei reclami; Aiuta a un'elaborazione più sicura e a un facile recupero dei record in un breve lasso di tempo eliminando così la necessità di intermediari e aumentando anche l'efficienza del sistema.
Healthcare Crowdfunding - Un nuovo mezzo per finanziare i costi sanitari senza cadere nella "trappola del debito"
Una soluzione innovativa include il crowdfunding oltre al tradizionale meccanismo di prestito sanitario e assicurazione sanitaria menzionato in precedenza.
GoFundMe negli Stati Uniti e Waterdrop in Cina sono casi chiave che hanno visto un grande successo nei rispettivi paesi. GoFundMe, una piattaforma di crowdfunding con sede negli Stati Uniti, ha aiutato più di 100 milioni di attivisti a raccogliere $ 15 miliardi di dollari fino ad oggi attraverso una base di donatori di oltre 200 milioni di persone, mentre la più grande piattaforma di crowdfunding della Cina, Waterdrop, ha contribuito a raccogliere $ 5,7 miliardi di donazioni da 340 milioni di persone (come del 2020); Ha una quota di mercato superiore al 65%.
Waterdrop è diventato un attore insurtech con 79,4 milioni di persone assicurate a 2,3 miliardi di dollari di premio per il primo anno (nel 2020), oltre a monetizzare il funnel di crowdfunding. È interessante notare che Waterdrop è stato quotato al NYSE con una valutazione di 4,7 miliardi di dollari a maggio di quest'anno.
GoFundMe ha recentemente annunciato l'acquisizione di Classy, una società di software per la raccolta fondi senza scopo di lucro, per espandere la sua portata verso la visione dell'azienda "di essere il posto più utile al mondo".
L'India ha anche adottato il crowdfunding negli ultimi tempi soprattutto per esigenze mediche con i tre maggiori attori che sono ImpactGuru, Ketto e Milaap. C'è anche un enorme impatto sociale legato alle piattaforme.
Ad esempio, in tempi recenti, le piattaforme hanno consentito raccolte fondi multiple di INR 16 Cr per casi di atrofia muscolare spinale (SMA) nei bambini verso l'unico farmaco: la terapia genica una tantum sviluppata da Novartis, Zolgensma. Anche durante la seconda ondata di Covid, le piattaforme hanno agito come facilitatori per il finanziamento di fatture ospedaliere elevate e hanno visto un'adozione accelerata sia da parte dei donatori che degli attivisti. Le piattaforme offrono lo stesso supporto a tutti, indipendentemente da casta, credo, stato sociale, identità: questo ha un impatto particolare in un paese che fino ad oggi lotta con le disuguaglianze intrinseche.
Il finanziamento dell'assistenza sanitaria non riguarda solo il problema alla radice del divario di finanziamento per i pagatori, ma migliorerebbe anche i risultati per i fornitori attraverso a) tassi di abbandono più bassi b) opportunità di upsell c) sconti più bassi.
Il finanziamento sanitario, quindi, offre una grande opportunità per rendere “l'assistenza sanitaria accessibile a tutti”
Esiste un'enorme opportunità di finanziamento dell'assistenza sanitaria a livello globale e in India poiché il settore sanitario stesso vede una crescita accelerata. La pandemia ha ulteriormente alimentato la disaggregazione della catena del valore dell'assistenza sanitaria. Ci sarà un'evoluzione dei modelli lungo la catena del valore rivolti a pagatori, fornitori e pazienti poiché gli interventi tecnologici diventeranno la base di questi modelli.
Il viaggio del paziente attraverso l'ecosistema sanitario, che è attualmente irto di sfide in ogni fase, diventerà più snello e i pazienti avranno accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e conveniente.
(L'articolo è co-autore di Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad)