Financement des soins de santé en Inde : combler l'écart d'abordabilité dans l'écosystème indien des soins de santé
Publié: 2022-01-30Environ 55 à 60 millions d'Indiens sont poussés dans la pauvreté chaque année en raison de leur "inabordabilité"
Un pourcentage stupéfiant de 39 % des personnes ci-dessus n'ont pas « accès » aux services de santé requis, c'est-à-dire qu'environ 22 à 24 millions d'Indiens ne reçoivent aucune attention médicale avant leur mort.
Pour plus de 60 % des personnes qui ont déposé leur bilan aux États-Unis, les frais médicaux étaient la principale cause alors que la plupart de ces personnes avaient une couverture d'assurance.
Indian Healthcare est un marché de plusieurs milliards de dollars, cependant, divers défis affligent l'écosystème.
Alors que le marché indien de la santé représente actuellement entre 130 et 140 milliards de dollars, il est très fragmenté et sous-pénétré, les 4 à 5 premières entreprises représentant moins de 10 % de part de marché dans des secteurs tels que les hôpitaux, les diagnostics et la pharmacie.
De plus, des infrastructures médiocres et inadéquates ajoutent aux inefficacités inhérentes au système. Pour couronner le tout, le faible revenu par habitant associé aux faibles dépenses publiques (à 1-1,5 % contre 6-10 % à l'échelle mondiale) ajoute à l'inaccessibilité du grand public à des soins de santé de qualité.
Le caractère inabordable est une lacune majeure dans la chaîne de valeur
Les soins de santé en Inde sont en proie au «triangle de fer» de l'accès, du coût et de la qualité. Outre l'accès, l'une des autres préoccupations majeures est donc l'abordabilité. 60% + de la population indienne doit dépenser Out-Of-Pocket (OOP) pour accéder aux services de santé. Cette statistique est inférieure à 20 % dans les principales économies comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Australie et la POO se situe entre 25 et 35 % en Italie, au Brésil et en Chine.
En Inde, plus de 65 % de la population n'est pas assurée, y compris les régimes publics et privés. Même pour les 35 % de la population couverte, les régimes publics et la plupart des régimes d'assurance maladie privés ne couvrent pas les dépenses ambulatoires, les dépenses de diagnostic et de médicaments. Le Covid-19 a encore mis en évidence les lacunes du système et le gouffre entre les centres urbains et ruraux. Cette dépendance excessive vis-à-vis de la POO devrait persister à moyen terme.
Il y a un besoin urgent de financement des soins de santé pour combler l'écart d'inabordabilité
Le financement des soins de santé offre donc une énorme opportunité en Inde - en particulier pour les revenus moyens qui ne sont couverts ni par le gouvernement ni de manière adéquate par l'assurance privée (faible pénétration en raison du faible revenu disponible) - à 10 millions de dollars + selon notre estimation prudente.
Sur le total du marché des soins de santé de 130 à 140 milliards de dollars, 64 milliards de dollars + sont le marché des patients hospitalisés en Inde. 65 à 70 % de la classe moyenne en Inde n'ont pas d'assurance maladie ; La plupart des 30 à 35 % restants sont sous-assurés. La POO pour les soins de santé atteint un niveau stupéfiant de 62 % (3 x la moyenne mondiale). Cela implique un marché OOP de 36 milliards de dollars pour les patients hospitalisés.
Sur ces 78 %, le marché privé implique un marché privé de 28 milliards de dollars pour les patients hospitalisés. Le réduire davantage à travers le résumé typique de la facture d'un hôpital pour patients hospitalisés, c'est-à-dire un hôpital typique réparti entre les espèces, l'assurance et les régimes de 40 %, 40 % et 20 %, implique un marché de financement des soins de santé adressable de 11 milliards de dollars (40 % des 28 milliards de dollars du marché OOP privé des patients hospitalisés ).
Ces 11 milliards de dollars peuvent être traités par le biais de prêts ou de financement participatif et tous les patients en espèces n'auraient pas besoin de financement. Une grande partie de ce marché de 11 milliards de dollars est abordée par la vente d'actifs et d'emprunts auprès d'amis et de la famille, ce qui nécessite une solution de financement durable des soins de santé en Inde.
S'inspirer du marché mondial
À l'échelle mondiale, il existe plusieurs solutions pour saisir cette opportunité. Alors que les économies développées ont une faible population non assurée, la sous-assurance reste également un problème majeur à l'échelle mondiale.
Les prêts de soins de santé sont encore peu acceptés et il n'y a pas de taille de marché concrète étant donné que les gens pourraient utiliser des prêts personnels pour leurs besoins médicaux (~ 35 % des prêts personnels dans l'espace fintech organisé pris par les milléniaux sont destinés aux dépenses médicales).
Le plus grand acteur autonome du segment, Bajaj Finance est au livre de prêt INR 600-700 Cr tandis qu'il existe plusieurs startups fintech de la nouvelle ère desservant également l'espace à savoir. Unofin, affordplan, Arogya Finance, Healthfin.
Recommandé pour vous:
Les entrepreneurs ne peuvent pas créer de startups durables et évolutives via "Jugaad": Cit ...
Comment Metaverse va transformer l'industrie automobile indienne
Que signifie la disposition anti-profit pour les startups indiennes ?
Comment les startups Edtech aident la main-d'œuvre indienne à se perfectionner et à se préparer pour l'avenir...
Stocks technologiques de la nouvelle ère cette semaine : les problèmes de Zomato continuent, EaseMyTrip publie des...
Les startups indiennes prennent des raccourcis à la recherche de financement
À l'échelle mondiale, il existe une multitude d'acteurs de la fintech ciblant diverses parties de la chaîne de valeur du financement des soins de santé - par exemple, des plans à taux zéro et payants pour financer les factures (similaire à acheter maintenant payer plus tard) ; susciter un changement de comportement grâce à des récompenses du côté du patient ; aider les prestataires à gérer la facturation des patients grâce à une intervention technologique, etc. du côté du prestataire.
Quelques entreprises connues et à grande échelle dans l'espace incluent 1) Cedar (États-Unis), une plate-forme d'engagement des consommateurs de soins de santé de bout en bout pour les fournisseurs, est une société de capitalisation boursière de 145 millions de dollars et plus. Il aide également les patients grâce à un engagement personnalisé pour la clarté des factures et offre également un financement 2) PayZen (États-Unis) fournit un financement sans intérêt et sans frais par le biais de cartes de paiement de soins de santé aux patients et une solution intégrée pour les fournisseurs vers la solvabilité du patient 3) Bend Financial (États-Unis ) est une plate-forme fintech basée sur l'IA/ML qui aide les patients dans le financement, l'épargne et les paiements
Pourquoi l'assurance maladie n'est-elle pas en mesure de combler l'écart d'inabordabilité en Inde ?
L'Assurance Santé reste le moyen phare de financement de la santé, dans le monde. Cependant, la pénétration globale de l'assurance reste faible en Inde à environ 30-35 %, y compris les régimes gouvernementaux, tandis que la pénétration de l'assurance privée n'est que de 8 à 10 %, au sein de laquelle il existe également un énorme problème de sous-assurance (plus de 99 % des sinistres payés sont <INR 3 lakh alors que le coût moyen du traitement est d'environ INR 6-10 lakh).
Il y a eu des solutions innovantes d'assurance maladie à la demande et/ou par abonnement sur le marché, tant du côté des entreprises que du côté de la vente au détail, qui visent à briser le triangle de fer inhérent à l'écosystème des soins de santé en Inde, c'est-à-dire l'abordabilité (en raison de la forte prime), accès et sensibilisation.
Certaines des startups de l'espace incluent Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare du côté B2B et Vital, Navi, Kenko du côté B2C. Cependant, le succès de ces modèles new-age n'est pas encore établi car les frictions du marché demeurent, le besoin d'intermédiaires se poursuit et les startups continuent d'acquérir des clients à des coûts élevés (CAC élevé).
Au sein de l'assurance, un autre domaine qui connaît un élan accru est l'utilisation de la blockchain et de l'IA pour le financement des soins de santé visant à une livraison rapide et sans tracas de bout en bout. Par exemple, Blockchain fait d'énormes percées dans le segment de la facturation et des réclamations ; Aide à un traitement plus sécurisé et à une récupération facile des enregistrements dans un court laps de temps, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires et améliorant également l'efficacité du système.
Crowdfunding Santé – Un nouveau moyen de financer les dépenses de santé sans tomber dans le « piège de la dette »
Une solution innovante inclut le financement participatif en dehors du mécanisme traditionnel de prêt de soins de santé et d'assurance maladie mentionné précédemment.
GoFundMe aux États-Unis et Waterdrop en Chine sont des cas clés dans les points ayant connu un succès majeur dans les pays respectifs. GoFundMe, une plate-forme de financement participatif basée aux États-Unis, a aidé plus de 100 millions de militants à collecter 15 milliards de dollars + jusqu'à ce jour grâce à une base de donateurs de 200 millions + tandis que la plus grande plate-forme de financement participatif de Chine, Waterdrop, avait aidé à collecter 5,7 milliards de dollars de dons auprès de 340 millions de personnes (comme de 2020); Il a plus de 65% de part de marché.
Waterdrop est devenu un acteur de l'insurtech avec 79,4 millions de personnes assurées à 2,3 milliards USD de prime de première année (en 2020), en plus de monétiser l'entonnoir de financement participatif. Fait intéressant, Waterdrop est cotée à la NYSE à 4,7 milliards de dollars en mai de cette année.
GoFundMe a récemment annoncé l'acquisition de Classy, une société de logiciels de collecte de fonds à but non lucratif, pour étendre sa portée vers la vision de la société "d'être l'endroit le plus utile au monde".
L'Inde a également adopté le financement participatif ces derniers temps, en particulier pour les besoins médicaux, les trois plus grands acteurs étant ImpactGuru, Ketto et Milaap. Il y a aussi un impact social massif lié aux plateformes.
Par exemple, ces derniers temps, les plates-formes ont permis plusieurs collectes de fonds d'INR 16 Cr pour les cas d'amyotrophie spinale (SMA) chez les enfants vers le seul médicament - thérapie génique unique développé par Novartis, Zolgensma. Au cours de la 2e vague de Covid également, les plateformes ont agi comme des catalyseurs pour financer des factures hospitalières élevées et ont vu une adoption accélérée de la part des donateurs et des militants. Les plateformes offrent un soutien égal à tous, indépendamment de la caste, de la croyance, du statut social, de l'identité - ceci est particulièrement percutant dans un pays qui, à ce jour, lutte avec des inégalités inhérentes.
Le financement des soins de santé cible non seulement le problème fondamental du déficit de financement pour les payeurs, mais améliorerait également les résultats pour les prestataires grâce à a) des taux d'abandon plus faibles b) des opportunités de vente incitative c) des remises plus faibles.
Le financement de la santé offre donc une énorme opportunité de rendre « la santé accessible à tous »
Il existe une énorme opportunité de financement des soins de santé dans le monde et en Inde, car le secteur de la santé lui-même connaît une croissance accélérée. La pandémie a encore alimenté la désagrégation de la chaîne de valeur des soins de santé. Il y aura une évolution des modèles tout au long de la chaîne de valeur ciblant les payeurs, les prestataires et les patients à mesure que les interventions technologiques deviendront la base de ces modèles.
Le parcours du patient dans l'écosystème des soins de santé, qui est actuellement semé d'embûches à chaque étape, sera simplifié et les patients auront accès à des soins de santé abordables et de qualité.
(L'article est co-écrit par Sakshi Bansal, associé, HealthQuad)