Hindistan'da Sağlık Finansmanı: Hindistan Sağlık Ekosistemindeki Karşılanabilirlik Boşluğunu Kapatmak
Yayınlanan: 2022-01-30Her yıl yaklaşık 55-60 milyon Kızılderili, 'alınamazlık' nedeniyle yoksulluğa itiliyor
Yukarıdakilerin şaşırtıcı bir şekilde %39'u gerekli sağlık hizmetlerine 'erişim'e sahip değil, yani yaklaşık 22-24 milyon Kızılderili, ölmeden önce herhangi bir tıbbi yardım almıyor.
ABD'de iflas başvurusunda bulunan kişilerin %60'ından fazlası için, bu kişilerin çoğunun sigorta kapsamına sahip olmasına karşın, tıbbi harcamalar başlıca nedendi.
Indian Healthcare, milyarlarca dolarlık bir pazardır, ancak çeşitli zorluklar ekosistemi rahatsız etmektedir.
Hindistan Sağlık Hizmetleri pazarı şu anda 130-140 Milyar $+ büyüklüğünde olsa da, hastaneler, teşhis, eczane gibi sektörlerde %10'dan daha az pazar payına sahip ilk 4-5 şirket ile oldukça parçalanmış ve yeterince nüfuz edilmemiş durumda.
Daha fazla zayıf ve yetersiz altyapı, sistemin doğasında bulunan verimsizliklere katkıda bulunur. Üstüne üstlük, düşük kişi başına düşen gelir ve düşük hükümet harcamaları (küresel olarak %1-1,5'e karşı %6-10) genel halkın kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırıyor.
Karşılanamazlık, Değer Zincirinde önemli bir boşluktur
Hindistan'da sağlık hizmetleri Erişim, Maliyet ve Kaliteden oluşan “Demir Üçgeni” ile boğuşuyor. Erişimin yanı sıra, diğer önemli endişelerden biri de bu nedenle, satın alınabilirliktir. Hindistan nüfusunun %60'ından fazlası sağlık hizmetlerine erişmek için Cepten (OOP) harcamak zorunda. Bu istatistik ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Almanya, Avustralya gibi büyük ekonomilerde <%20'de ve İtalya, Brezilya ve Çin'de OOP %25-35 arasında.
Hindistan'da, hükümet ve özel planlar dahil, nüfusun %65'inden fazlası sigortasız. Kapsanan nüfusun %35'i için bile, devlet planları ve çoğu özel sağlık sigortası planı ayakta tedavi harcamalarını, teşhis ve ilaç harcamalarını kapsamamaktadır. Covid-19, sistemdeki boşlukları ve kentsel ve kırsal merkezler arasındaki uçurumu daha da vurguladı. OOP'ye olan bu aşırı bağımlılığın orta vadede devam etmesi muhtemeldir.
Karşılanabilirlik açığını kapatmak için Sağlık Hizmetleri Finansmanına ciddi bir ihtiyaç var
Bu nedenle Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Hindistan'da - özellikle ne hükümet ne de özel sigorta tarafından yeterince kapsanmayan (düşük harcanabilir gelir nedeniyle düşük penetrasyon) orta gelirliler için - muhafazakar tahminimize göre 10 Milyon $ + değerinde büyük bir fırsat sunuyor.
Toplam 130-140 Milyar Dolarlık sağlık hizmeti pazarının 64 Milyar Doları+ Hindistan'daki Yatan Hasta pazarıdır. Hindistan'daki orta sınıfın %65-70'inin Sağlık Sigortası yok; Geri kalan %30-35'in çoğu yetersiz sigortalıdır. Sağlık Hizmetleri için OOP, şaşırtıcı bir şekilde %62'de (3x küresel ortalama). Bu, 36 Milyar Dolarlık Yatan Hasta OOP pazarı anlamına geliyor.
Bunun %78'i, 28 milyar dolarlık özel yatan hasta OOP pazarı anlamına gelen özel pazardır. Tipik yatan hasta faturası özeti ile daha da kesmek, yani Nakit, Sigorta ve Planlar arasında %40, %40 ve %20 arasında bölünmüş tipik Hastane, 11 Milyar $'lık adreslenebilir bir sağlık hizmetleri finansmanı pazarı anlamına gelir (28 Milyar $'lık özel yatan hasta OOP pazarının %40'ı) ).
Bu 11 Milyar Dolar, Borç Verme veya Kitle Fonlaması yoluyla ele alınabilir ve tüm nakit hastaları finansman gerektirmez. Bu 11 milyar dolarlık pazarın büyük bir kısmı, Hindistan'da sürdürülebilir bir sağlık finansmanı çözümü için çağrıda bulunan arkadaşlardan ve aileden gelen varlıkların ve borçların satışı yoluyla ele alınmaktadır.
Küresel Pazardan bir ipucu almak
Küresel olarak, fırsatı ele almak için birden fazla çözüm var. Gelişmiş ekonomilerin sigortasız nüfusu düşük olsa da, yetersiz sigorta küresel olarak da önemli bir sorun olmaya devam ediyor.
Sağlık hizmetleri kredisi hala düşük bir kabul görüyor ve insanların tıbbi ihtiyaçlar için kişisel kredi kullanabilecekleri somut bir pazar büyüklüğü yok (Y kuşağı tarafından alınan organize fintech alanındaki kişisel kredilerin ~%35'i tıbbi harcamalar içindir).
Segmentteki en büyük bağımsız oyuncu olan Bajaj Finance, 600-700 INR kredi defterinde yer alırken, uzaya hizmet eden birkaç yeni çağ fintech girişimi de var. Unofin, satın alma planı, Arogya Finans, Healthfin.
Sizin için tavsiye edilen:
Girişimciler 'Jugaad' Yoluyla Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir Girişimler Yaratamaz: Cit...
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
Hintli Startup'lar Finansman İçin Kısayollar Kullanıyor
Küresel olarak, sağlık hizmetleri finansmanı değer zincirinin çeşitli kısımlarını hedefleyen çok sayıda fintech oyuncusu var - egzero faizi, faturaları finanse etmek için ücrete dayalı planlar (şimdi satın al, sonra ödeye benzer); hasta tarafında ödüller yoluyla davranış değişikliğini yönlendirmek; sağlayıcı tarafında teknoloji müdahalesi vb. yoluyla sağlayıcıların hasta faturalandırmasını yönetmelerine yardımcı olmak.
Alanda bilinen ve ölçeklenen birkaç şirket şunları içerir: 1) Sağlayıcılar için uçtan uca bir sağlık hizmeti tüketici katılım platformu olan Cedar (ABD), 145 milyon ABD doları + piyasa değeri olan bir şirkettir. Ayrıca, kişiselleştirilmiş katılım fatura netliğini artırarak hastalara yardımcı olur ve ayrıca finansman sunar 2) PayZen (ABD), hastalara sağlık hizmeti ödeme kartları aracılığıyla faizsiz ve sıfır ücretli finansman ve sağlayıcılar için hastanın kredibilitesine yönelik yerleşik bir çözüm sunar 3) Bend Financial (ABD) ), hastalara finansman, tasarruf ve ödemelerde yardımcı olan AI/ML tabanlı bir fintech platformudur.
Sağlık Sigortası neden Hindistan'daki satın alınabilirlik açığını kapatamıyor?
Sağlık Sigortası, küresel olarak sağlık finansmanının en önemli aracı olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, Hindistan'da genel sigorta penetrasyonu, hükümet planları dahil olmak üzere %30-35 civarında düşük kalırken, özel sigorta penetrasyonu sadece %8-10'dur ve bunun içinde ayrıca büyük bir eksik sigorta sorunu vardır (%99+ ödenen hasarlar <INR 3'tür). lakh, ortalama tedavi maliyeti ise 6-10 lakh INR civarındadır).
Piyasada hem kurumsal hem de Hindistan'daki sağlık ekosisteminde bulunan demir üçgeni kırmayı amaçlayan perakende açısından, yani satın alınabilirlik (yüksek prim), erişim ve farkındalık.
Uzaydaki startuplardan bazıları B2B tarafında Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare ve B2C tarafında Vital, Navi, Kenko'dur. Ancak, bu yeni çağ modellerinin başarısı, pazardaki sürtüşme devam ettiğinden, aracılara duyulan ihtiyaç devam ettiğinden ve yeni başlayanlar yüksek maliyetlerle (yüksek CAC) müşteri kazanmaya devam ettiğinden henüz belirlenmemiştir.
Sigorta içinde, artan ivme gören bir başka alan, uçtan uca sorunsuz ve hızlı teslimatı amaçlayan sağlık finansmanı için blok zinciri ve yapay zekanın kullanılmasıdır. Örneğin Blockchain, faturalandırma ve talep segmentinde büyük ilerlemeler sağlıyor; Daha güvenli işlemeye ve kayıtların kısa bir zaman diliminde kolayca alınmasına yardımcı olarak aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve ayrıca sistem verimliliği sağlar.
Sağlık Hizmetleri Kitle Fonlaması – “Borç tuzağına” düşmeden sağlık bakım maliyetlerini finanse etmenin yeni bir yolu
Yenilikçi bir çözüm, daha önce bahsedilen geleneksel sağlık kredisi ve sağlık sigortası mekanizmasının dışında kitle fonlaması içerir.
ABD'deki GoFundMe ve Çin'deki Waterdrop, ilgili ülkelerde büyük başarı elde eden noktalarda kilit örneklerdir. ABD merkezli bir kitle fonlaması platformu olan GoFundMe, 100 Milyon + kampanyacının 200 Milyon + bağış tabanı aracılığıyla bugüne kadar 15 Milyar $ + toplamasına yardımcı olurken, Çin'in en büyük kitle fonlaması platformu Waterdrop, 340 milyon kişiden 5,7 Milyar $ bağış toplamasına yardımcı oldu (aslında 2020); %65+ pazar payına sahiptir.
Waterdrop, kitle fonlaması hunisinden para kazanmanın yanı sıra, 2,3 Milyar ABD Doları Birinci Yıl Premium'da (2020'de) sigortalı 79,4 Mn kişiyle bir insurtech oyuncusu haline geldi. İlginç bir şekilde, Waterdrop bu yıl Mayıs ayında NYSE'de 4,7 Milyar USD Değerleme ile listelenmiştir.
GoFundMe, kısa bir süre önce, kâr amacı gütmeyen bir bağış toplama yazılımı şirketi olan Classy'yi, Şirketin “dünyadaki en yararlı yer olma” vizyonuna yönelik erişimini genişletmek için satın aldığını duyurdu.
Hindistan ayrıca son zamanlarda özellikle tıbbi ihtiyaçlar için kitle fonlamasını benimsedi ve en büyük üç oyuncu ImpactGuru, Ketto ve Milaap oldu. Platformlara bağlı büyük bir sosyal etki de var.
Örneğin, son zamanlarda platformlar, çocuklarda Spinal Musküler Atrofi (SMA) vakaları için Novartis, Zolgensma tarafından geliştirilen tek ilaca – tek seferlik gen tedavisine yönelik çok sayıda INR 16 Cr bağış toplamayı mümkün kılmıştır. Covid 2. dalgası sırasında da platformlar, yüksek hastane faturalarının finanse edilmesini sağladı ve hem bağışçılardan hem de kampanya yürütenlerden hızlı bir alım gördü. Platformlar, kast, inanç, sosyal statü, kimlik ne olursa olsun herkese eşit destek sunar - bu, özellikle bugüne kadar doğal eşitsizliklerle mücadele eden bir ülkede etkilidir.
Sağlık hizmetleri finansmanı, yalnızca ödeme yapanlar için finansman açığının temel sorununu hedeflemekle kalmaz, aynı zamanda a) daha düşük düşüş oranları b) yukarı satış fırsatları c) daha düşük indirimler yoluyla sağlayıcılar için sonuçları iyileştirecektir.
Bu nedenle Sağlık Hizmetleri Finansmanı, “Sağlık Hizmetlerini Herkes İçin Erişilebilir” hale getirmek için büyük bir fırsat sunmaktadır.
Sağlık sektörünün kendisi hızlandırılmış bir büyüme gördüğünden, küresel olarak ve Hindistan'da büyük bir sağlık finansmanı fırsatı var. Pandemi, sağlık hizmetleri değer zincirinin ayrıştırılmasını daha da hızlandırdı. Teknolojik müdahaleler bu modellerin temeli haline geldikçe, değer zincirinde ödeme yapanları, sağlayıcıları ve hastaları hedef alan modellerde bir gelişme olacaktır.
Halihazırda her adımda zorluklarla dolu olan sağlık ekosisteminde hasta yolculuğu daha akıcı hale gelecek ve hastalar kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişebilecek.
(Makale, Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad tarafından yazılmıştır)