Financiamento de saúde na Índia: preenchendo a lacuna de acessibilidade no ecossistema de saúde indiano
Publicados: 2022-01-30Cerca de 55-60 milhões de indianos são empurrados para a pobreza todos os anos devido à 'inacessibilidade'
Um escalonamento de 39% dos acima não tem 'acesso' aos serviços de saúde necessários, ou seja, cerca de 22 a 24 milhões de indianos não recebem nenhum atendimento médico antes da morte
Para mais de 60% das pessoas que pediram falência nos EUA, as despesas médicas foram a principal causa, enquanto a maioria dessas pessoas tinha uma cobertura de seguro.
A Indian Healthcare é um mercado multibilionário, no entanto, vários desafios atormentam o ecossistema.
Embora o mercado de saúde da Índia seja atualmente de US $ 130 a 140 bilhões, ele é altamente fragmentado e pouco penetrado, com as 4 a 5 principais empresas representando menos de 10% de participação de mercado em setores como hospitais, diagnósticos e farmácias.
Infraestruturas ainda mais pobres e inadequadas aumentam as ineficiências inerentes ao sistema. Além disso, a baixa renda per capita aliada aos baixos gastos do governo (de 1 a 1,5% versus 6 a 10% globalmente) aumenta a inacessibilidade do público em geral a cuidados de saúde de qualidade.
A inacessibilidade é uma grande lacuna na Cadeia de Valor
A saúde na Índia é atormentada pelo “Triângulo de Ferro” de Acesso, Custo e Qualidade. Além do acesso, uma das outras grandes preocupações, portanto, é a acessibilidade. Mais de 60% da população indiana tem que gastar Out-Of-Pocket (OOP) para acessar os serviços de saúde. Esta estatística está em <20% nas principais economias como os EUA, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália e OOP está entre 25-35% na Itália, Brasil e China.
Na Índia, mais de 65% da população não tem seguro, incluindo regimes governamentais e privados. Mesmo para a população de 35% coberta, os esquemas governamentais e a maioria dos planos de saúde privados não cobrem despesas ambulatoriais, despesas de diagnóstico e medicamentos. A Covid-19 destacou ainda mais as lacunas no sistema e o abismo entre os centros urbanos e rurais. Essa dependência excessiva da OOP provavelmente persistirá no médio prazo.
Há uma extrema necessidade de Financiamento de Saúde para preencher a lacuna de inacessibilidade
O financiamento de saúde, portanto, oferece uma grande oportunidade na Índia – em particular para a renda média que não é coberta nem pelo governo nem adequadamente pelo seguro privado (baixa penetração devido à baixa renda disponível) – em $ 10 milhões + em nossa estimativa conservadora.
Do mercado de saúde total de US$ 130-140 bilhões, US$ 64 bilhões + é o mercado de internação na Índia. 65-70% da classe média na Índia não tem seguro de saúde; A maioria dos restantes 30-35% são underinsured. OOP for Healthcare está em impressionantes 62% (3x a média global). Isso implica um mercado OOP de internação de US$ 36 bilhões.
Destes, 78% é o mercado privado, implicando um mercado OOP privado de internação de US$ 28 bilhões. Cortá-lo ainda mais através do resumo típico de contas hospitalares de pacientes internados, ou seja, o Hospital típico dividido em Caixa, Seguros e Esquemas de 40%, 40% e 20% implica um mercado de financiamento de saúde endereçável de US$ 11 bilhões (40% do mercado OOP privado de US$ 28 bilhões para pacientes internados ).
Esses US $ 11 bilhões podem ser abordados por meio de empréstimos ou financiamento coletivo e nem todos os pacientes em dinheiro precisariam de financiamento. Uma grande parte desse mercado de US$ 11 bilhões é abordada por meio da venda de ativos e empréstimos de amigos e familiares, o que exige uma solução sustentável de financiamento de saúde na Índia.
Tomando uma sugestão do mercado global
Globalmente, existem várias soluções para lidar com a oportunidade. Embora as economias desenvolvidas tenham uma baixa população sem seguro, a falta de seguro também continua sendo um grande problema globalmente.
Os empréstimos para assistência médica ainda têm baixa aceitação e não há um tamanho de mercado concreto, já que as pessoas podem utilizar empréstimos pessoais para necessidades médicas (~35% dos empréstimos pessoais no espaço de fintech organizado pelos millennials são para despesas médicas).
O maior player autônomo do segmento, o Bajaj Finance está no livro de empréstimos de INR 600-700 Cr, enquanto existem várias startups de fintech da nova era também atendendo ao espaço viz. Unofin, affordplan, Arogya Finance, Healthfin.
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Startups indianas pegam atalhos em busca de financiamento
Globalmente, há uma infinidade de players de fintech visando várias partes da cadeia de valor de financiamento de saúde – por exemplo, juros zero, planos baseados em taxas para financiar as contas (semelhante a comprar agora, pagar depois); conduzir a mudança comportamental por meio de recompensas do lado do paciente; ajudar os provedores a gerenciar o faturamento do paciente por meio de intervenção de tecnologia etc. no lado do provedor.
Algumas empresas conhecidas e dimensionadas no espaço incluem 1) Cedar (EUA), uma plataforma de envolvimento do consumidor de saúde de ponta a ponta para provedores, é uma empresa de valor de mercado de US$ 145 milhões +. Ele também ajuda os pacientes por meio de um envolvimento personalizado, gerando clareza nas contas e também oferece financiamento 2) PayZen (EUA) fornece financiamento sem juros e sem taxa por meio de cartões de pagamento de assistência médica para pacientes e uma solução integrada para fornecedores em relação à qualidade de crédito do paciente 3) Bend Financial (EUA ) é uma plataforma fintech baseada em IA/ML que ajuda pacientes em financiamento, economia e pagamentos
Por que o seguro de saúde não é capaz de preencher a lacuna de inacessibilidade na Índia?
O seguro de saúde continua sendo o principal meio de financiamento da saúde, globalmente. No entanto, a penetração geral de seguros permanece baixa na Índia, em torno de 30-35%, incluindo esquemas governamentais, enquanto a penetração de seguros privados é de apenas 8-10%, dentro do qual também há um enorme problema de subseguro (99% + sinistros pagos são <INR 3 lakh enquanto o custo médio do tratamento é de cerca de INR 6-10 lakh).
Existem soluções inovadoras de seguro saúde sob demanda e/ou baseadas em assinatura no mercado, tanto do ponto de vista corporativo quanto do varejo, que visa quebrar o triângulo de ferro inerente ao ecossistema de saúde na Índia, ou seja, acessibilidade (devido à alta premium), acesso e conscientização.
Algumas das startups no espaço incluem Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare no lado B2B e Vital, Navi, Kenko no lado B2C. No entanto, o sucesso desses modelos da nova era ainda não foi estabelecido, pois o atrito do mercado permanece, a necessidade de intermediários continua e as startups continuam a adquirir clientes a custos elevados (alto CAC).
Dentro dos seguros, outra área que está ganhando impulso é o uso de blockchain e IA para financiamento de assistência médica, visando entrega rápida e sem complicações de ponta a ponta. Por exemplo, Blockchain está fazendo grandes incursões no segmento de cobrança e sinistros; Ajuda no processamento mais seguro e na recuperação fácil de registros em um curto período de tempo, eliminando a necessidade de intermediários e também trazendo eficiências do sistema.
Crowdfunding de Saúde – Um novo meio de financiar custos de saúde sem cair na “armadilha da dívida”
Uma solução inovadora inclui o crowdfunding, além do mecanismo tradicional de empréstimo e seguro de saúde mencionado anteriormente.
GoFundMe nos EUA e Waterdrop na China são casos-chave em pontos que tiveram grande sucesso nos respectivos países. GoFundMe, uma plataforma de crowdfunding sediada nos EUA, ajudou mais de 100 milhões de ativistas a arrecadar mais de US$ 15 bilhões até hoje por meio de uma base de doadores de mais de 200 milhões, enquanto a maior plataforma de crowdfunding da China, Waterdrop, ajudou a arrecadar US$ 5,7 bilhões em doações de 340 milhões de pessoas (como de 2020); Tem mais de 65% de participação de mercado.
A Waterdrop se concentrou em ser um player de insurtech com 79,4 milhões de pessoas seguradas no prêmio de primeiro ano de US$ 2,3 bilhões (em 2020), além de monetizar o funil de crowdfunding. Curiosamente, a Waterdrop foi listada na NYSE por USD 4,7 Bn Valuation em maio deste ano.
A GoFundMe anunciou recentemente a aquisição da Classy, uma empresa de software de captação de recursos sem fins lucrativos, para expandir seu alcance em direção à visão da empresa de “ser o lugar mais útil do mundo”.
A Índia também adotou o crowdfunding nos últimos tempos, especialmente para necessidades médicas, com os três maiores jogadores sendo ImpactGuru, Ketto e Milaap. Há um enorme impacto social associado às plataformas.
Por exemplo, nos últimos tempos, as plataformas permitiram vários angariadores de fundos de INR 16 Cr para casos de Atrofia Muscular Espinhal (AME) em crianças para a única droga – terapia genética única desenvolvida pela Novartis, Zolgensma. Também durante a 2ª onda do Covid, as plataformas atuaram como facilitadores para financiar altas contas hospitalares e viram uma aceitação acelerada de doadores e ativistas. As plataformas oferecem apoio igual a todos, independentemente de casta, credo, status social, identidade – isso é especialmente impactante em um país que até hoje luta com desigualdades inerentes.
O financiamento de assistência médica não visa apenas a questão básica da lacuna de financiamento para os pagadores, mas também melhoraria os resultados para os provedores por meio de a) taxas de desistência mais baixas b) oportunidades de upsell c) descontos mais baixos.
O Financiamento da Saúde, portanto, oferece uma grande oportunidade de tornar a “Saúde Acessível a Todos”
Há uma enorme oportunidade de financiamento de saúde globalmente e na Índia, pois o próprio setor de saúde vê um crescimento acelerado. A pandemia alimentou ainda mais a desagregação da cadeia de valor da saúde. Haverá uma evolução de modelos em toda a cadeia de valor direcionados a pagadores, provedores e pacientes à medida que as intervenções tecnológicas se tornarem a base desses modelos.
A jornada do paciente pelo ecossistema de saúde, atualmente repleto de desafios em cada etapa, se tornará mais simplificada e os pacientes terão acesso a cuidados de saúde de qualidade e acessíveis.
(O artigo é co-autoria de Sakshi Bansal, Associate, HealthQuad)