Modo per semplificare il processo di onboarding dei clienti all'interno di un'organizzazione

Riepilogo: inserimento di nuovi clienti in un'azienda basata su servizi, account o abbonamento. In modo che possano ottenere il massimo dalle tue offerte riducendo al contempo la probabilità di abbandono e massimizzando la soddisfazione del cliente.

Poiché il "cliente è il re", portare il cliente "a bordo" è l'idea centrale del processo di onboarding. Comprendere i clienti e le loro richieste è più importante che proporre semplicemente loro il tuo prodotto o servizio.

Che cos'è l'onboarding del cliente?

Il processo di onboarding del cliente mira a fornire ai tuoi clienti i tuoi prodotti/servizi secondo i termini e le condizioni predeterminati concordati da loro. In sostanza, è tenere il passo con ciò che hai promesso e il cliente ha accettato.

Il processo che prevede l'introduzione di nuovi clienti nella tua attività e la spiegazione di come il tuo prodotto o servizio intende risolvere il loro problema è noto come customer onboarding.

Il processo di onboarding del cliente è una necessità assoluta per i modelli aziendali basati su account, SaaS o abbonamento. A parte questo, è importante anche per acquisti una tantum di alto valore come una nuova automobile o qualsiasi pezzo di tecnologia.

Ti aiuta:

• Educa i potenziali clienti su cosa, perché e come utilizzare le tue offerte di prodotti/servizi,
• Dai al cliente un'idea più chiara di cosa aspettarsi dalle tue offerte di prodotti o servizi e
• Affronta semplicemente tutti i divari tra l'acquisizione dei clienti e la loro fidelizzazione.

Se considerati collettivamente, tutti questi elementi aiutano a ridurre il tasso di abbandono, consentendo al tuo team di onboarding di concentrarsi maggiormente sull'espansione della tua base di utenti.

Vantaggi di un'onboarding efficace dei clienti per un'azienda

• Riduce il tasso di abbandono dei clienti: è meno probabile che i clienti siano insoddisfatti e passino ai tuoi concorrenti perché comprendono completamente le tue offerte e si adattano bene al tuo servizio. Inoltre, è più probabile che riconoscano il valore dei tuoi prodotti o servizi.
• Aumenta la soddisfazione del cliente: un processo di onboarding semplice e piacevole aiuta le aziende ad aumentare i livelli di soddisfazione del cliente. E i clienti possono essere mantenuti incoraggiando la fedeltà a lungo termine.
• Aumenta i referral: quando a bordo in modo efficace i tuoi clienti; si fidano di te, analizzano il valore del tuo prodotto e si sentono a proprio agio nell'usarlo. Tutte queste cose sono fondamentali per determinare se decidono di inviarti più affari sotto forma di rinvii.
• Aumento della fidelizzazione dei clienti: utilizzando un efficace processo di onboarding, puoi fare un'impressione positiva sui tuoi clienti fin dal primo giorno e incoraggiarli a continuare a utilizzare i tuoi prodotti e servizi.
• Maggiore coinvolgimento del cliente: un processo di onboarding ben pianificato ti aiuterà a catturare rapidamente l'interesse del tuo cliente. A parte questo, fornendo esperienze coinvolgenti e supporto specializzato, il tuo team di onboarding può facilmente persuaderli a impegnarsi più profondamente con le offerte.
• Supporto clienti avanzato: le aziende che acquisiscono con successo nuovi clienti possono ottenere informazioni cruciali sulle loro esigenze o requisiti. In questo modo, le aziende possono servire meglio i propri clienti e assisterli in futuro.

Sfide affrontate nel processo di onboarding del cliente

• Customer Churn: se i clienti non vedono i vantaggi del tuo prodotto durante il processo di onboarding, è dubbio che lo seguiranno e completeranno l'intero processo di onboarding.
• Ricerca dei dati dei clienti: la raccolta dei dati dei clienti è una grande seccatura quando si tratta di raccogliere i dati dei clienti da diversi mezzi. Molte volte i dati disponibili sono falsi e portano a una perdita di tempo.
• Raggiungere il POC (punto di contatto) giusto: un altro grosso problema nel processo di onboarding è contattare la persona giusta per effettuare la chiamata. Non sapere a chi rivolgersi prima di effettuare una chiamata comporterebbe una perdita di tempo ed energia.
• Adozione di funzionalità basse: la tua capacità di fidelizzare i clienti dipende dal loro continuo interesse per i tuoi prodotti. Pertanto, porre l'accento su funzionalità meno importanti durante l'onboarding potrebbe avere un effetto negativo sull'accettazione del prodotto.
• Comprensione dei requisiti dei clienti: comprendere i punti deboli dei tuoi clienti può essere difficile quando hai poca visibilità nel percorso di acquisto. I team interfunzionali devono quindi avere accesso ai dati appropriati e capire come utilizzarli per capire perché un consumatore si è comportato in un certo modo.
• Tratta tutti i tuoi clienti allo stesso modo: clienti diversi hanno livelli diversi di requisiti di onboarding in base alla loro precedente esperienza con un prodotto o servizio simile. Usa metodi di onboarding personalizzati per offrire ai tuoi clienti un'esperienza di onboarding distintiva che soddisfi le loro esigenze.
• Team sovraccaricati dalle richieste dei clienti: il team di onboarding dei clienti è fondamentale per assistere i clienti nella ricerca di soluzioni ai loro problemi. Tuttavia, questi team occasionalmente hanno difficoltà ad assistere ogni consumatore, in particolare durante i periodi di maggiore volume di onboarding dei clienti.

In che modo il flusso di lavoro/processo viene ottimizzato nell'onboarding?

Esistono 3 modi in cui è possibile semplificare il processo di onboarding del cliente. Questi includono:

• Manuale: qui, tutto viene eseguito manualmente dal contatto con il fornitore, alla creazione del profilo del fornitore e altro (che include la registrazione del fornitore, la spiegazione dell'intento, la firma dell'accordo (T&C), l'elenco dei prodotti e la pubblicazione del prodotto sul tuo sito web).
• Semi-automatico: in questo processo, alcune delle attività sono automatizzate per velocizzare il processo. Tuttavia, molte altre attività vengono eseguite manualmente. Ad esempio, contattare i fornitori per far loro comprendere il processo, risolvere le loro domande, ecc. Molte organizzazioni stanno seguendo questa procedura per l'onboarding dei propri clienti.
• Automatizzato: in questo metodo, l'intero processo è automatizzato e non richiede alcun intervento umano. Questa non è ancora una soluzione praticabile per le organizzazioni poiché l'onboarding dei clienti è pensato per gli esseri umani e pertanto è necessario l'intervento umano per comprendere le loro esigenze e risolvere le loro domande.

Cosa succede se l'automazione prende il controllo del processo di onboarding?

L'automazione dell'onboarding dei clienti offre alle organizzazioni un'ampia gamma di vantaggi, come:

• Risparmia tempo e semplifica le pratiche burocratiche: l'onboarding manuale è un processo ad alta intensità di carta che richiede al personale di vendita di esaminare e archiviare molti documenti che i clienti devono compilare.

Tuttavia, con l'automazione, puoi rimuovere le operazioni cartacee per creare flussi di lavoro semplici e privi di errori. I moduli online che i clienti possono compilare e disconnettere possono essere conservati in modo sicuro e resi disponibili al personale in qualsiasi momento.

• Migliora l'esperienza del cliente: con l'automazione dell'onboarding, diventa facile fornire ai tuoi clienti le conoscenze di cui hanno bisogno per una transizione senza problemi. Ad esempio, puoi creare un flusso di lavoro che notifica automaticamente ai tuoi clienti le tue politiche, termini e condizioni.
• Conformità migliorata: la procedura di onboarding ruota attorno alla conformità in diversi aspetti. L'automazione riduce notevolmente la possibilità di trascurare dettagli cruciali e garantisce il completo rispetto della legislazione statale o federale.
• Riduzione dei costi di onboarding: l'automazione del processo di onboarding elimina le attività manuali ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Ciò consentirebbe al tuo team di concentrarsi su cose con un valore più elevato.
• Accesso agli approfondimenti: potrebbe essere difficile raccogliere dati e utilizzarli per fornire approfondimenti utili quando si utilizzano tecniche di onboarding manuali. Tuttavia, questo può essere semplificato automatizzando il processo di onboarding.

Di conseguenza, ci sarebbe un aumento della responsabilità, si commetterebbero meno errori e la direzione otterrebbe informazioni cruciali.

Che cos'è il software di onboarding dei clienti?

Il software per l'onboarding dei clienti è progettato per l'onboarding di nuovi clienti e per accelerare e migliorare il processo di acquisizione di nuovi clienti in un'azienda basata su servizi, account o abbonamento.

Efficaci soluzioni di onboarding del cliente assicurano che i nuovi clienti possano ottenere il massimo dal tuo prodotto, riducendo al contempo la probabilità di abbandono e massimizzando la soddisfazione del cliente.

In precedenza, l'onboarding dei clienti era un processo manuale ad alta intensità di manodopera che richiedeva molto coordinamento tra più reparti all'interno di un'organizzazione. Ma con il software di onboarding dei clienti, è stato possibile per le aziende accelerare il processo di onboarding.

Automatizzando le attività ripetitive e fornendo moduli personalizzati, questo software alleggerisce il carico del tuo team, consentendo loro di concentrarsi su attività più strategiche e di impatto.

In che modo il software di onboarding dei clienti aiuta nell'onboarding?

• Il software di onboarding dei clienti semplifica l'intero processo di onboarding e riduce lo sforzo per il tuo team di successo dei clienti.
• Oltre a ciò, le attività estese associate all'onboarding possono essere completate in un ordine specifico, consentendoti di tenere traccia del completamento di ogni attività.
• Aiuta ad automatizzare le attività ripetitive per un processo più efficiente. Questo aiuta a risparmiare tempo e riduce la possibilità di errore umano.
• Nel complesso, il tuo staff sarà in grado di dedicare più tempo alla costruzione di un rapporto positivo con i tuoi clienti e a fornire un'esperienza di onboarding su misura.

Cose da considerare prima di scegliere un software di onboarding dei clienti per la tua organizzazione

Dal momento in cui un consumatore si iscrive al tuo prodotto, è fondamentale interagire con lui. E il modo migliore per farlo è attraverso un'ottima procedura di onboarding del cliente. Per garantire ai clienti esperienze eccezionali, è necessario concentrarsi su alcune funzionalità indispensabili nel software di onboarding dei clienti.

• Reporting/Analytics: prendere decisioni basate sui dati è garantito da un'analisi completa, che include tutte le metriche, i KPI e altri dati relativi ai clienti. I rapporti tempestivi necessari per prendere tali decisioni, tuttavia, sono altrettanto importanti. Pertanto, assicurati che il tuo software di onboarding dei clienti ti fornisca report e analisi completi.
• Dashboard: il software di onboarding dovrebbe avere un dashboard configurabile per garantire che tutti i dati critici si riflettano in un'unica posizione per assisterti nel prendere decisioni relative al business.
• Aggiornamenti tempestivi e miglioramenti continui: dovresti anche verificare se il tuo software di onboarding riceve regolarmente aggiornamenti e miglioramenti del prodotto. Ciò garantisce che il software tenga il passo con i cambiamenti sia nella tecnologia che nei modelli e nei comportamenti degli utenti.
• Centralizzazione dei dati: assicurati che tutti i tuoi dati, comprese le informazioni sui clienti, le proposte, le fatture e altri dati pertinenti all'account del cliente, siano archiviati in un'unica posizione. Tutte le informazioni relative alla fatturazione dovrebbero essere immediatamente accessibili a chi ne ha bisogno.

Pensieri finali

Quando si tratta di gestire un modello aziendale basato su servizi, SaaS, abbonamento o account, la procedura per l'onboarding di nuovi clienti può essere un percorso agevole verso il successo o un ostacolo che rallenta la crescita.

Oltre a gettare le basi per una solida relazione con il cliente, un'ottima esperienza di onboarding è essenziale per fidelizzare i clienti e garantire il successo a lungo termine. Un processo di onboarding scadente, d'altra parte, potrebbe portare all'abbandono del cliente e danneggiare il tuo marchio.

Pertanto, diventa importante semplificare l'intero processo di onboarding, indipendentemente dal fatto che tu sia una startup o un'azienda consolidata. Dovresti utilizzare tecnologie di onboarding dei clienti potenti e innovative per migliorare il tuo processo di onboarding.

Questo software offre una gamma di funzionalità progettate per migliorare l'intero percorso del cliente e aumentare la soddisfazione complessiva del cliente.