CRMショッピングリストに追加する14の主要なCRM機能

公開: 2022-02-28

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、販売を成功させるための聖杯ですが、ビジネスに適したプラットフォームを選択した場合に限ります。

市場に出回っている製品がこれまでになく増えているため、選択を行うのは困難です。ビジネスに適したソリューションを見つけるには、既存のすべてのオプションに頭を悩ませ、個人的に重要な必須のCRM機能のリストを作成します。

CRM機能の究極のリストをまとめました。ビジネスに必要なものをチェックリストに追加し、2022年に最高のセールスCRMを掲載した記事にアクセスして、ビジネスに最適なツールを選択してください。

CRMとは何ですか？

CRMソフトウェアを使用すると、企業は顧客との関係を管理できます。これは、企業が自由に使えるすべての顧客情報を保存し、連絡先のプールに注文をもたらすのに役立ち、顧客と会社の間のすべてのやり取りを迅速に記録します。

CRMソフトウェアは、販売とマーケティングの間のギャップを埋め、プロセスを自動化し、最終的にはビジネスがより多くの取引を獲得するのに役立ちます。

CRMとは何かに関するより詳細な情報については、私たちの記事をチェックしてください。

なぜあなたのビジネスはCRMを必要としますか？

CRMは、最も急速に成長しているソフトウェア市場の1つです。より多くのCRMベンダーが市場に参入し続け、まったく新しい機能とニッチなソリューションを提供しています。

これまで、CRMソフトウェアは、大企業の営業部門のみにサービスを提供していました。それはもう真実ではありません。最新のCRMソリューションは、会社の規模や事業を展開する業界に関係なく、ビジネスのニーズに合わせて曲げることができます。それでも、CRMを使用することでビジネスが活用できる利点は、ニーズによって異なります。

最新のCRMソリューションは、営業チームだけでなく、顧客サービス、マーケティング、製品開発、さらにはC-Suiteにも役立ちます。 CRMソフトウェアは、企業が売り上げを伸ばし、拡大するのを支援することに重点を置いています。これは、関係するすべての従業員にとって双方にメリットのある状況です。

CRMが販売とマーケティングのさまざまな側面を合理化する方法については、記事をご覧ください。右矢印

ビジネス向けのCRMソフトウェアの最も一般的な利点をいくつか挙げてください…

リード育成活動の質を向上させる

データベースセグメンテーショングループは、さまざまな要因に基づいてさまざまなカテゴリで一緒にリードします。これは、企業がより的を絞った、よりパーソナライズされたオファーで彼らを攻撃するのに役立ちます。さらに、リード育成の自動化により、注意を待っているリードを1つ忘れることなく、タイムリーなフォローアップが保証されます。

リモートで作業しながら共同作業

コラボレーション機能は、CRMのコア機能の1つです。これにより、企業はさまざまな部門を近づけることができます。社内の全員が、リードと顧客に関するリアルタイムの最新情報にアクセスできます。また、物理的に一緒にいない場合でも、チームが一緒にプロジェクトに取り組むのに役立ちます。

CRMは、あるタブから別のタブに移動するときに無駄になる時間を最小限に抑えます。すべてが揃っており、すぐに使用でき、既存の技術スタックと統合できます。
前述のすべての利点は、CRMシステムを使用する最大の利点になります—それは売上の増加に役立ちます。

顧客離れを減らし、顧客生涯価値の最大値を増やす

CRMソフトウェアは、リアクティブなカスタマーサポートからプロアクティブなカスタマーサクセスに移行するためのかけがえのないツールです。急いで問題を解決する代わりに、カスタマーサクセスはそれらの問題が最初に発生するのを防ぎます。

CRMは、オンボーディングと評価のコールスケジューリングを自動化するため、定期的に顧客に連絡して、製品が顧客の期待に応えていることを確認できます。

最後に、CRMソフトウェアは、解約の初期の兆候を示している顧客を追跡する機会をユーザーに提供します。たとえば、しばらくの間製品にログインしていない、電子メールに応答していない、または特定の期間に電話を返さなかった連絡先の個別のビューを作成できます。それらの顧客を見つけたら、それに基づいて行動することができます。

CRMは、顧客離れを防ぐだけでなく、顧客生涯価値（LTV）を高めることもできます。これは、アップセルとクロスセルに最適なツールです。

リード育成活動の質を向上させる

プロセスを合理化および自動化することで生産性を向上させる

リードキャプチャ、データエンリッチメント、初期段階のリード育成、ソフトウェアへのタスク割り当てなどの面倒なタスクを委任すると、営業担当者は人間の創造性とスキルを必要とするお金を生み出す活動に費やす時間が増えます。

CRMシステムの有無にかかわらず、顧客データベースを管理する方法を見つける必要があります。ゼロからソリューションを構築するには、多くのお金と労力がかかります。 信頼できるベンダーからクラウドベースのCRMシステムに投資することは、即座にお金を節約する動きです。

このようなCRMプラットフォームを実装すると、ITコストを節約し、バージョン管理やスケジュールされた更新の必要性をなくすことができます。さらに、ほとんどのCRMベンダーは、費用効果の高いユーザーベースのサブスクリプションモデルを提供しています。つまり、ソリューションの価格設定は、それを使用するユーザーの数と直接相関しています。

データに基づく意思決定を改善するのに役立ちます

CRMソフトウェアは、多くの場合、販売レポートおよび分析機能が強化されているため、さまざまな期間の数値を比較する前に、すべての販売プロセスを簡単に追跡できます。その結果、戦略のどの部分が機能するかを適切に評価し、販売のボトルネックを特定し、開発に向けた代替ルートを選択できます。

さらに、CRM売上予測機能は、ビジネスが将来の業績を予測し、それに応じてリソースを割り当てるのに役立ちます。

前述のすべての利点は、CRMシステムを使用する最大の利点になります—それは売上の増加に役立ちます。 CRMシステムを使用する利点について詳しくは、記事をご覧ください。

でも覚えておいて！すべてのCRMシステムがビジネスの成長に利益をもたらし、後押しできるわけではありません。上記のすべての利点は、特定のCRMシステムの機能に依存しています。

お客様のビジネスのソリューションで探すためのコア、標準、および追加のCRM機能のリストをまとめました。そのノートブック（デジタルまたは物理）を作成し、会社の必需品のチェックリストを書き留め始めます。

あなたのビジネスにとって最も重要なCRM機能

あなたのビジネスの性質に応じて、あなたのニーズは異なります。したがって、CRMシステムに必須の機能のリストを作成する必要があります。 CRMの主な機能のオプションは次のとおりです…

連絡先管理

連絡先管理機能は、顧客データベースを収集、保存、および構造化できるため、CRMシステムの基盤となります。

その後のアクションの有効性は、顧客データベースの品質に依存します。 CRMに、データベースをきしむようにクリーンで整理された状態に保つために必要なすべての機能が備わっていることを確認してください。

たとえば、NetHunt CRMは、NetHuntに新しい連絡先を追加したときに、重複の可能性を削除、マージ、または警告する高度な重複防止機能を提供します。

優れた連絡先管理を確実にするには、連絡先の360度の概要を提供するシステムを探す必要があります。必要なすべての情報を保存するためのさまざまなフィールドタイプを提供するCRMシステムを選択してください。 NetHunt CRMは、姓名、役職、ソーシャルメディアハンドル、電子メールアドレス、場所、会社、誕生日などの主要なフィールドと、期待値、数式フィールド、関連する取引フィールドなどのより高度なフィールドを提供します。

このデータはすべて、その後の顧客セグメンテーションに使用できます。

重要な考慮事項

連絡先レコードのレイアウトはあなたにとって意味がありますか？
連絡先レコードをカスタマイズするのは簡単ですか？
フィールドの順序を変更してグループ化できますか？
重複防止機能はありますか？
重複する連絡先をマージできますか？
データベースで連絡先を検索するのは簡単ですか？

リード管理

リード管理は、リードキャプチャ、リード資格（リードスコアリング）、およびリード育成を含む販売プロセスの不可欠な部分です。

高度なリード管理機能を備えたCRMシステムの最も重要な利点は、自動リードキャプチャです。ウェブサイト、ソーシャルメディア、メールなど、さまざまなソースからリードを獲得できるシステムを探してください。

NetHuntCRMはそれをすべて行うことができます。潜在的な顧客がサイトにアクセスしてWebフォームに入力すると、NetHunt CRMはすぐにこの情報を選択し、CRMに新しいレコードをポップします。 Webフォームは、ビジネスの重要なリードの詳細をキャプチャし、リードの要求を効果的にフォローアップするのに役立ちます。さらに、NetHuntが提供する多数の統合のおかげで、そのユーザーはFacebook Messenger、LinkedIn、Intercomチャット、および受信メールからリードを見つけてキャプチャすることもできます。

新しいリードがNetHuntCRMに追加されるとすぐに、それらをチームに割り当てるか、自動化された育成電子メールシーケンスに追加できます。

優れたCRMシステムは、リードスコアリングも可能にするはずです。販売パイプラインに入るすべてのリードをスコアリングし、すぐに注意が必要なリードを特定するためのルールを作成する必要があります。最後に、リードの育成を自動化して、システムがToFuリードを処理し、すぐに注意を払う必要のある重要な取引に集中できるようにする必要があります。

重要な考慮事項

リードを獲得するのは簡単ですか？
CRMは自動化されたリードスコアリング機能を提供しますか？
リードを育成し、パイプラインを下に移動するのは簡単ですか？

Eメールマーケティング機能

メールマーケティングツールがどれほど強力であっても、メールキャンペーンが販売パイプラインに与える影響をメールマーケティングCRMほど判断するのには役立ちません。

メールマーケティングツールとメールマーケティングCRMシステムの違いについて詳しくは、記事をご覧ください。

Eメールマーケティング機能を提供するCRMシステムには、そうでないソリューションに比べていくつかの利点があります...

メールテンプレートの作成と保存、HTMLテンプレートのインポート、保存、共有、ネイティブGmail形式での新規作成、メールのマージ
GmailまたはカスタムSMTPを使用してメールをまとめて送信する
データベースのセグメント化— CRMを使用して、連絡先とサブスクライバーを必要に応じてフィルタリング、並べ替え、セグメント化します。
高度な電子メール追跡にアクセスして、開封率、クリック率、バウンス率、購読解除、スパムレポートなど、電子メールキャンペーンのすべての重要なメトリックを確認します
連絡先の一括更新—電子メールキャンペーンの結果に基づいて連絡先を一括購読解除または一括更新します
メールを自動的にトリガーする

重要な考慮事項

CRMはEメールマーケティング機能を提供していますか？
どれくらい進んでいますか？
メールマーケティングプラットフォームまたは組み込み機能と統合されていますか？
メールをまとめて送信できますか？
1日に送信できるメールの最大数はありますか？
メールキャンペーンの結果を追跡できますか？
マクロを使用してキャンペーンをパーソナライズできますか

パイプライン管理

効果的なパイプライン管理は、停滞した販売パイプラインの治療法です。ビジネスの販売サイクルが長くなる傾向がある場合は、販売ファネル全体のスナップショットを取得してボトルネックをすばやく特定できるCRMシステムのメリットが得られる可能性があります。

ビジネスにCRMを選択するときは、パイプライン管理機能を優先してください。

NetHuntCRMの販売パイプラインの例を次に示します…

理想的には、販売パイプラインとそれらを構成するさまざまな段階をカスタマイズできるようにする必要があります。また、さまざまな目的で複数のパイプラインを作成できるCRMシステムを選択することもできます。複数の異なる製品やサービスを販売している場合、またはビジネスを異なる場所に設定している場合は、それらの取引に異なるパイプラインを設定する必要があります。

または、マーケティング活動用の個別のパイプライン、さまざまなチャネル用のパイプライン、または既存の顧客との関係を管理するための販売後のパイプラインを作成することもできます。

重要な考慮事項

販売パイプラインを視覚化できますか？
複数のパイプラインを作成することはできますか、それとも1つだけを作成することはできますか？
パイプライン内のステージをカスタマイズすることは可能ですか？
特定の販売目標到達プロセスの段階または特定の場所でリードを使用してカスタムビューを作成できますか？

販売の自動化

CRMが自動化に役立つプロセスが多ければ多いほど、より良い結果が得られます。最新のCRMは、営業チームの日常業務から複雑で反復的なタスクをすべて取り除くための本格的な営業自動化機能を提供します。ルールを使用することにより、トリガーまたはイベントに基づいて特定のアクションを実行するようにCRMソフトウェアを自動的に設定できます。

たとえば、NetHunt CRMによるワークフローでは、次のことができます…

Webフォームのリードをすぐにキャプチャし、CRMにポップします
リードを育成するためのドリップキャンペーンを設定する
メールの会話をクライアントプロファイルに自動的にリンクする
リードの応答に基づいて、アルゴリズムにリードを次のステージに移動させる
アラートを設定し、何かが起こったときのためにループにとどまる
データ入力の自動化
タスクの分散を自動化する

重要な考慮事項

ビジネスワークフローをどの程度自動化できますか？
ワークフロー自動化機能はアップグレードとしてのみ利用できますか？
メリットは追加コストの価値がありますか？

レポートと分析

月次レポートであろうとリアルタイムパイプラインメトリックであろうと、さまざまなレポートを提供するCRMシステムを探してください。できるだけ多くの営業活動を追跡し、それを重要な指標に変換して、ビジネス上の意思決定の基礎を築く必要があります。

たとえば、NetHunt CRMを使用すると、ユーザーはさまざまなレポートを作成して、ビジネスの成長を促進できます…

販売パイプラインレポート
総売上高レポート
顧客レポートによる売上高
オーナーレポート別売上高
ソースレポートによる売上高
販売予測
失われた理由のレポート
販売目標レポート
ステージレポートの時間
所有者によるステージでの時間
リードソースレポート
マーケティングパイプラインレポート

CRMレポートの拡張リストを確認してください右矢印

重要な考慮事項

CRMを使用して何種類のレポートを作成できますか？
それらのレポートはどのくらい正確ですか？
それらのレポートはどのくらい詳細ですか？

従業員の管理

時間、タスク、会議、販売数、目標、およびその他の項目を個別に追跡するための個人用スペースを従業員に提供するCRMソフトウェアを選択してください。

ただし、優れたCRMシステムは、営業担当者やマーケティングスペシャリストだけでなく有用であることを忘れないでください。また、マネージャーとC-Suiteが従業員の活動と日々の成果を追跡するのにも役立ちます。

たとえば、カスタムビューを作成して、特定の営業担当者に関連付けられているすべての取引を確認し、彼らが毎日行っている進捗状況を確認できます。さらに、CRMの従業員の連絡先レコードにアクセスして、従業員が送受信するすべての電子メール、要求への応答速度、およびカレンダーに追加する新しいイベントの数を確認することもできます。

重要な考慮事項

さまざまな従業員のカスタムビューを作成できますか？
管理者が管理するすべての従業員の活動履歴にアクセスすることは可能ですか？

インタラクショントラッキング

リードと顧客をよりよく理解するには、彼らとのコミュニケーションの履歴に完全にアクセスできる必要があります。したがって、インタラクション追跡機能を提供するCRMソリューションを探す必要があります。

すべての受信メールと送信メールをリンクし、メッセージを自動的にチャットし、営業担当者とリードまたは顧客の間で電話をかけることができるはずです。さらに、関係全体の会話から受け取った重要な情報を含む連絡先レコードに従業員がメモを追加するためのスペースも必要です。

重要な考慮事項

連絡先が組織内の他の誰かに再割り当てされる頻度はどれくらいですか？
リードや顧客とのコミュニケーションにいくつのチャネルを使用していますか？

見積もり管理

見積もり/提案の作成と配布を合理化するのに役立つCRMシステムを探してください。理想的なCRMシステムは、広範な見積もり管理機能を備えています…

ドラッグアンドドロップによる並べ替えで見積もりを作成するのに役立ちます
プロポーザルのエクスポート機能を提供します
複数通貨のサポートによりグローバルに販売する機能を提供します

重要な考慮事項

当事者間で契約をやり取りすることは、あなたのビジネスの大部分を占めていますか？
何種類の見積もりが必要ですか？
CRMシステム内に提案テンプレートを保存することは重要ですか？

カスタマイズ

「CRMに合わせてビジネスを曲げるべきではありません。代わりに、CRMはビジネスニーズに合わせて十分にカスタマイズ可能である必要があります。」

️NetHuntのCEO、Andrei Petrik

実際、CRMは、ビジネスライフをより管理しやすくし、販売プロセスを合理化し、ワークロードにタスクを追加しないことを目的としています。 NetHuntCRMのすべてのビットは高度にカスタマイズ可能です…

ダッシュボードの外観を変更する
パイプライン内のステージを変更します
連絡先レコードフィールドとその順序を変更する
必要な数のカスタムビューを作成します
連絡先フォルダを並べ替える

重要な考慮事項

あなたの会社の誰がCRMを使用しますか？
今、どの機能が必要ですか？
後でどの機能が必要になりますか？
アカウントに新しいユーザーを追加するのは簡単ですか？

モバイルアプリ

固定のコンピューターやラップトップよりも携帯電話を選んで仕事をする人が増えるにつれ、モバイルデバイスでうまく機能するCRMソフトウェアを探す必要があります。モバイル版を使用するか、別のiOSまたはAndroidアプリを提供する必要があります。

たとえば、NetHuntCRMはAndroidデバイスとiOSデバイスの両方で利用できます。

重要な考慮事項

あなたはしばしば不在ですか？
外出時に顧客情報を記録する必要がありますか？
モバイル経由でアクセスできるCRM機能の量を教えてください。

統合

販売やマーケティングに使用するビジネスツールのスタックがすでにある可能性があります。新しいツールであるCRMの実装は、古い信頼できるテクノロジーの使用の邪魔にならないようにする必要があります。それどころか、既存のアプリをCRMに統合する必要があります。これはいくつかの方法で行うことができます…

サードパーティのアプリとのネイティブ統合を多数提供しているCRMベンダーを探す必要があります。
APIを使用して他のアプリと統合できるように、Zapierとの統合を提供するCRMを検討する必要があります。

NetHunt CRMは、すでに気に入っているツールをさらに活用するための便利な統合をいくつか提供しています…

NetHuntはGmailと完全に統合されています。 Chrome拡張機能をダウンロードして、Gmailの受信トレイにCRMを入れてください
NetHuntをGoogleチャット、カレンダー、その他のツールに接続できるように、GoogleWorkspaceと統合されています
NetHuntのLinkedIn統合により、LinkedInから直接リードを取得し、このソーシャルメディアプラットフォームから取得した公開データで新しく作成されたレコードを充実させることができます。
インターコムとの統合により、インターコムからCRMにリードを追加したり、クライアントのプロファイルにインターコムチャットを追加したり、チームが連絡先やリードと行った最新のソーシャル会話を確認したりできます。
Facebook Messengerとの統合により、Facebook MessengerをCRMに接続し、会話をクライアントプロファイルにリンクすることが可能になります
NetHuntとDataStudioの統合により、インタラクティブなレポートとダッシュボードが作成され、チームや世界と共有されます

NetHunt CRMを統合するアプリが見つからない場合は、Zapierを介して1行のコードで統合できます。

重要な考慮事項

現在、ビジネスを運営するためにどのアプリを使用していますか？
どのツールをCRMと統合する必要がありますか？
CRMはZapierとの統合を提供しますか？

コラボレーション機能

CRMは、社内のさまざまな部門を近づけて、すべてを同じページに配置できるツールです。広範なコラボレーション機能を提供し、他のチームの人々が同じプロジェクトでリアルタイムに作業できるようにするCRMシステムを探します。

たとえば、NetHunt CRMは、ビジネスがより迅速に取引を成立させるための幅広いチームワーク機能を提供します…

タスク
言及
共有コミュニケーションデータベース
カランダー同期
数式フィールド

重要な考慮事項

社内の誰がCRMデータにアクセスする必要がありますか？
同僚間のコミュニケーションの代替手段はありますか？
1つの取引で何人の人が働いていますか？

安全

最後に、複数の人がCRMデータにアクセスする場合、CRMソリューションが適切に保護されていることを確認する必要があります。復讐に燃える従業員や熟練したハッカーが顧客データベースの幸福を脅かしてはなりません。探すべき基本的なCRMセキュリティ基準のいくつかを次に示します…

システムに入力するデータを所有する必要があります
アクセス許可
2段階認証
プライバシーコンプライアンス
データ暗号化
削除保護

さらに、サードパーティのセキュリティテストを定期的に受けるCRMを探すのが最善です。たとえば、NetHuntはGoogleのセキュリティ評価に合格し、毎年コンプライアンスを確認しています。

CRMデータの保護について詳しくは、記事をご覧ください。

重要な考慮事項

あなたのビジネスは機密情報を収集して保存していますか？
この役割は、仕事を遂行するためにCRMのデータを頻繁に処理する必要がありますか？