添加到您的 CRM 購物清單的 14 個關鍵 CRM 功能

已發表: 2022-02-28

客戶關係管理 (CRM) 軟件是成功銷售的聖杯，但前提是您為您的業務選擇了正確的平台。

隨著市場上的產品越來越多，很難做出選擇。 要為您的業務找到正確的解決方案，請考慮所有現有選項，並創建一個對您個人很重要的必備 CRM 功能列表。

我們匯總了 CRM 功能的最終列表。 將您的業務需要的那些添加到您的清單中，然後轉到我們的文章，了解 2022 年最好的銷售 CRM，以選擇最適合您的業務的工具。

什麼是客戶關係管理？

CRM 軟件允許企業管理他們與客戶的關係。 它存儲企業擁有的所有客戶信息，有助於為聯繫人池帶來秩序，並及時記錄客戶與公司之間的每一次互動。

CRM 軟件還可以彌合銷售和營銷之間的差距，實現流程自動化，並最終幫助您的企業贏得更多交易。

有關什麼是 CRM 的更深入信息，請查看我們的文章。

為什麼您的企業需要 CRM？

CRM 是增長最快的軟件市場之一。 更多 CRM 供應商繼續進入市場，提供全新的功能和利基解決方案。

過去，CRM軟件只服務於大型企業的銷售部門。 這不再是真的了。 現代 CRM 解決方案可以適應您的業務需求，無論您的公司規模或所經營的行業如何。不過，您的企業可以從使用 CRM 中獲得的優勢因您的需求而異。

現代 CRM 解決方案不僅對銷售團隊有用，而且對客戶服務、營銷、產品開發，甚至 C-Suite 都有用。 CRM 軟件專注於幫助企業增加和擴大銷售額，這對所有相關員工來說都是雙贏的局面。

在我們的文章中了解 CRM 如何簡化銷售和營銷的不同方面向右箭頭

僅舉幾個 CRM 軟件對企業最常見的好處……

提高潛在客戶培育活動的質量

數據庫分段組基於各種因素在不同類別中領先。 這有助於企業通過更有針對性、更個性化的優惠來吸引他們。 此外，潛在客戶培育自動化可確保及時跟進，而不會忘記等待您關注的單一潛在客戶。

遠程工作時協同工作

協作功能是 CRM 的核心功能之一。 它使企業能夠將不同的部門更緊密地聯繫在一起——公司中的每個人都可以訪問有關潛在客戶和客戶的實時、最新信息。 它還可以幫助團隊一起開展項目，即使他們沒有在一起。

CRM 最大限度地減少了從一個選項卡移動到另一個選項卡所浪費的時間。 一切都在那裡，隨時可以使用並與現有技術堆棧集成。
所有上述好處導致使用 CRM 系統的最大優勢——它有助於增加銷售額。

減少客戶流失並增加客戶生命週期價值的最大值

CRM 軟件是一種不可替代的工具，可以從被動的客戶支持轉向主動的客戶成功。 客戶成功不是急於解決問題，而是首先解決並防止這些問題發生。

CRM 自動執行入職和評估呼叫安排，以便您定期與客戶聯繫，以確保您的產品符合他們的期望。

最後，CRM 軟件讓用戶有機會跟踪顯示出早期流失跡象的客戶。 例如，您可以為一段時間未登錄您的產品、未回复您的電子郵件或在特定時間段內未回复您的電話的聯繫人創建單獨的視圖。 一旦你發現了這些客戶，你就可以對他們採取行動。

CRM 不僅可以幫助您防止客戶流失，還可以提高客戶生命週期價值 (LTV)。 它是追加銷售和交叉銷售的完美工具。

提高潛在客戶培育活動的質量

數據庫分段組基於各種因素在不同類別中領先。 這有助於企業通過更有針對性、更個性化的優惠來吸引他們。 此外，潛在客戶培育自動化可確保及時跟進，而不會忘記等待您關注的單一潛在客戶。

通過簡化和自動化流程來提高生產力

如果您將諸如潛在客戶捕獲、數據豐富、早期潛在客戶培養、任務分配給軟件等繁瑣的任務委派給軟件，那麼銷售代表就有更多時間花在需要人類創造力和技能的創收活動上。

無論有沒有 CRM 系統，您都需要找到一種方法來管理您的客戶數據庫。 從頭開始構建解決方案需要花費大量金錢和精力。 從受信任的供應商處投資基於雲的 CRM 系統是一種即時的省錢舉措。

實施這樣的 CRM 平台可以節省您的 IT 成本並消除對版本控制和計劃更新的需要。 此外，大多數 CRM 供應商提供具有成本效益的基於用戶的訂閱模式，這意味著解決方案的定價與使用它的人數直接相關。

幫助您做出更好的數據驅動決策

CRM 軟件通常具有豐富的銷售報告和分析功能，可以更輕鬆地在比較不同時期的數據之前跟踪所有銷售流程。 因此，您可以充分評估您的戰略的哪些部分有效，識別銷售瓶頸，並選擇另一種發展途徑。

此外，CRM 銷售預測功能可以幫助您的企業預測您在未來期間的業務表現並相應地分配您的資源。

所有上述好處導致使用 CRM 系統的最大優勢——它有助於增加銷售額。 在我們的文章中詳細了解使用 CRM 系統的好處！

但要記住！ 並非每個 CRM 系統都能受益並促進您的業務增長。 上面列出的所有優勢都依賴於每個特定 CRM 系統的功能。

我們匯總了一系列核心、標準和其他 CRM 功能，供您在業務解決方案中尋找。 拿出那個筆記本——數字的或物理的——開始記下你公司必備的清單。

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NetHunt CRM瓦萊麗·卡科夫金娜

對您的企業最重要的 CRM 功能

根據您的業務性質，您的需求會有所不同； 您的 CRM 系統必備功能列表也應該如此。 以下是您的 CRM 關鍵功能的選項……

聯繫人管理

聯繫人管理功能為任何 CRM 系統奠定了基礎，因為它允許您收集、存儲和構建您的客戶數據庫。

您後續行動的有效性取決於您的客戶數據庫的質量。 確保您的 CRM 具有所有必要的功能，以保持數據庫乾淨整潔且井井有條。

例如，NetHunt CRM 提供了一種高級的重複預防功能，當您向 NetHunt 添加新聯繫人時，該功能可以刪除、合併或警告您潛在的重複。

為確保出色的聯繫人管理，您需要尋找能夠提供 360 度聯繫人概覽的系統。 選擇一個為您提供多種字段類型的 CRM 系統來存儲您需要的所有信息。 NetHunt CRM 提供主要字段，例如名字和姓氏、職位、社交媒體句柄、電子郵件地址、位置、公司、生日，以及更高級的字段，例如預期值、公式字段、相關交易字段等。

所有這些數據都可以用於後續的客戶細分。

NetHunt CRM 中的聯繫人記錄
NetHunt CRM 中的聯繫人記錄

主要考慮因素

  • 聯繫人記錄的佈局對您有意義嗎？
  • 自定義聯繫人記錄容易嗎？
  • 您可以更改字段的順序並將它們分組嗎？
  • 是否有防止重複的功能？
  • 可以合併重複的聯繫人嗎？
  • 在數據庫中搜索聯繫人是否容易？

潛在客戶管理

潛在客戶管理是銷售流程不可或缺的一部分，包括潛在客戶捕獲、潛在客戶資格（潛在客戶評分）和潛在客戶培育。

任何具有高級潛在客戶管理功能的 CRM 系統最顯著的好處是自動捕獲潛在客戶。 尋找一個可以讓您從各種來源（包括您的網站、社交媒體和電子郵件）捕獲潛在客戶的系統。

NetHunt CRM 能夠做到這一切。 當潛在客戶訪問您的站點並填寫 Web 表單時，NetHunt CRM 會立即選擇此信息並在您的 CRM 中彈出一條新記錄。 Web 表單為您的業務捕獲重要的潛在客戶詳細信息，並幫助您有效地跟進潛在客戶的請求。 最重要的是，由於 NetHunt 提供的眾多集成，它的用戶還可以從 Facebook Messenger、LinkedIn、對講機聊天和傳入的電子郵件中查找和捕獲潛在客戶。

將新線索添加到 NetHunt CRM 後，您可以將它們分配給您的團隊或將它們添加到自動培養電子郵件序列中。

一個優秀的 CRM 系統還應該能夠進行潛在客戶評分。 您應該創建規則來對進入您的銷售渠道的所有潛在客戶進行評分，並確定那些需要您立即關注的潛在客戶。 最後，您應該能夠自動化潛在客戶培養，以便系統在您專注於需要您立即關注的基本交易時處理 ToFu 潛在客戶。

主要考慮因素

  • 捕獲潛在客戶容易嗎？
  • CRM 是否提供自動潛在客戶評分功能？
  • 培養潛在客戶並將其轉移到管道中是否容易？

電子郵件營銷功能

無論您的電子郵件營銷工具多麼強大，它在確定您的電子郵件活動對您的銷售渠道的影響方面都不會像電子郵件營銷 CRM 那樣有幫助。

在我們的文章中詳細了解電子郵件營銷工具和電子郵件營銷 CRM 系統之間的區別！

與不提供電子郵件營銷功能的解決方案相比，提供電子郵件營銷功能的 CRM 系統具有多個優勢...

  • 撰寫和保存電子郵件模板，導入、保存和共享 HTML 模板，使用本機 Gmail 格式創建新模板，以及郵件合併
  • 使用 Gmail 或自定義 SMTP 批量發送電子郵件
  • 細分您的數據庫——使用 CRM 以您需要的任何方式過濾、排序和細分您的聯繫人和訂閱者
  • 訪問高級電子郵件跟踪並查看電子郵件活動的所有關鍵指標，包括打開率、點擊率、跳出率、退訂和垃圾郵件報告
  • 批量更新您的聯繫人 - 根據電子郵件活動結果批量取消訂閱或批量更新您的聯繫人
  • 自動觸發電子郵件
NetHunt CRM 中的電子郵件營銷功能
NetHunt CRM 中的電子郵件營銷功能

主要考慮因素

  • CRM 是否提供電子郵件營銷功能？
  • 它有多先進？
  • 它是否與電子郵件營銷平台或內置功能集成？
  • 可以批量發送郵件嗎？
  • 您每天可以發送的電子郵件數量是否有上限？
  • 您可以跟踪電子郵件活動的結果嗎？
  • 您可以使用宏來個性化您的廣告系列嗎

管道管理

有效的渠道管理是您解決銷售渠道停滯的良方。 如果您的企業往往有更長的銷售週期，您可能會受益於 CRM 系統，該系統允許您對整個銷售渠道進行快照并快速發現瓶頸。

在為您的企業選擇 CRM 時，將管道管理功能作為您的首要任務。

這是 NetHunt CRM 中的銷售管道示例……

NetHunt CRM 中的銷售管道
NetHunt CRM 中的銷售管道

理想情況下，您希望能夠自定義您的銷售渠道以及構成它們的不同階段。 您可能還想選擇允許您為各種目的創建多個管道的 CRM 系統。 如果您要銷售幾種不同的產品或服務，或者您的業務位於不同的位置，那麼您將希望為這些交易提供不同的渠道。

或者，您可能希望為您的營銷工作創建單獨的管道、不同渠道的管道或用於管理與現有客戶的關係的售後管道。

主要考慮因素

  • 你能想像你的銷售渠道嗎？
  • 是否可以創建多個管道或僅一個？
  • 是否可以自定義管道中的階段？
  • 您能否在特定銷售渠道階段或特定位置創建具有潛在客戶的自定義視圖？

銷售自動化

您的 CRM 可以幫助您實現自動化的流程越多越好。 現代 CRM 提供成熟的銷售自動化功能，讓您將所有復雜、重複的任務從銷售團隊的日常工作中解脫出來。 通過使用規則，您可以自動將您的 CRM 軟件設置為根據觸發器或事件執行特定操作。

例如，NetHunt CRM 的工作流允許您執行以下操作……

  • 立即捕獲 Web 表單潛在客戶並將其彈出到 CRM 中
  • 設置滴灌活動以培養潛在客戶
  • 自動將電子郵件對話鏈接到客戶資料
  • 讓算法根據潛在客戶的響應將潛在客戶移至下一階段
  • 設置警報並隨時了解發生情況
  • 自動化數據輸入
  • 自動分配任務

主要考慮因素

  • 您可以在多大程度上自動化您的業務工作流程？
  • 工作流自動化功能是否僅作為升級提供？
  • 好處是否值得額外的費用？

報告和分析

尋找能夠提供各種不同報告的 CRM 系統，無論是月度報告還是實時管道指標。 您希望盡可能多地跟踪您的銷售活動，並將其轉化為關鍵指標，以作為您業務決策的依據。

例如，NetHunt CRM 允許其用戶創建許多不同的報告來推動他們的業務增長……

  • 銷售渠道報告
  • 總銷售報告
  • 按客戶報告的銷售額
  • 按所有者報告的銷售額
  • 按來源銷售報告
  • 銷售預測
  • 丟失原因報告
  • 銷售目標報告
  • 階段報告時間
  • 所有者在階段的時間
  • 潛在客戶來源報告
  • 營銷渠道報告

查看 CRM 報告的擴展列表向右箭頭

主要考慮因素

  • 您可以使用 CRM 創建多少種不同類型的報告？
  • 這些報告的準確性如何？
  • 這些報告有多詳細？

員工管理

選擇 CRM 軟件，為員工提供個人空間，以單獨跟踪他們的時間、任務、會議、銷售數字、目標和其他項目。

但請記住，出色的 CRM 系統不僅對銷售代表和營銷專家有用。 它還可以幫助管理人員和 C-Suite 跟踪員工的活動和日常成就。

例如，您可以創建自定義視圖來查看與特定銷售代表相關的所有交易，並查看他們每天取得的進展。 此外，您還可以訪問 CRM 中的員工聯繫記錄，查看他們發送和接收的所有電子郵件、他們對請求的響應速度以及他們添加到日曆中的新事件的數量。

主要考慮因素

  • 您可以為不同的員工創建自定義視圖嗎？
  • 經理是否可以訪問他們管理的每個員工的活動歷史記錄？

交互跟踪

為了更好地了解您的潛在客戶和客戶，您需要完全訪問與他們溝通的歷史記錄。 因此，您應該尋求提供交互跟踪功能的 CRM 解決方案。

您應該能夠自動鏈接每封傳入和傳出的電子郵件、聊天消息以及銷售代表與潛在客戶或客戶之間的通話。 此外，還應該有一個空間供員工在聯繫人記錄中添加註釋，其中包含從整個關係中的對話中收到的重要信息。

主要考慮因素

  • 多久將聯繫人重新分配給組織內的其他人？
  • 您使用多少個渠道與您的潛在客戶和客戶溝通？

報價管理

尋找可以幫助您簡化報價/提案創建和分發的 CRM 系統。 理想的 CRM 系統具有廣泛的報價管理功能，...

  • 通過拖放重新排序幫助建立報價
  • 提供提案導出功能
  • 它提供了在多幣種支持下進行全球銷售的能力

主要考慮因素

  • 在各方之間來回發送合同是您業務的很大一部分嗎？
  • 您需要多少種不同類型的報價？
  • 將提案模板存儲在 CRM 系統中對您來說至關重要嗎？

定制

“您不應該為了適應 CRM 而改變您的業務。相反，CRM 應該是可定制的，足以滿足您的業務需求”

️ NetHunt 首席執行官 Andrei Petrik

事實上，CRM 旨在讓您的業務生活更易於管理，簡化銷售流程，而不是為您的工作量增加更多任務。 NetHunt CRM 的每一點都是高度可定制的……

  • 更改儀表板的外觀
  • 更改管道中的階段
  • 更改聯繫人記錄字段及其順序
  • 根據需要創建任意數量的自定義視圖
  • 對您的聯繫人文件夾進行排序

主要考慮因素

  • 貴公司的哪些人將使用 CRM？
  • 您現在需要哪些功能？
  • 您以後需要哪些功能？
  • 向您的帳戶添加新用戶是否容易？

移動應用

隨著越來越多的人選擇手機而不是固定電腦或筆記本電腦來工作，您需要尋找在移動設備上運行良好的 CRM 軟件。 它應該具有移動版本或提供單獨的 iOS 或 Android 應用程序。

例如，NetHunt CRM 可在 Android 和 iOS 設備上使用。

主要考慮因素

  • 你經常不在辦公室嗎？
  • 您是否需要在旅途中記錄客戶信息？
  • 您希望通過移動設備訪問多少 CRM 功能？

集成

您可能已經擁有一堆用於銷售和營銷的業務工具。 新工具 CRM 的實施不應妨礙您使用舊的、受信任的技術。 相反，您應該將現有應用程序集成到 CRM 中。 我們可以通過幾種方式做到這一點……

  1. 您應該尋找提供大量與第三方應用程序的本地集成的 CRM 供應商。
  2. 您應該考慮提供與 Zapier 集成的 CRM，以便您可以使用 API 與其他應用程序集成。

NetHunt CRM 提供了幾個有用的集成，讓您從您喜愛的工具中獲得更多收益……

  • NetHunt 與 Gmail 完全集成。 下載我們的 Chrome 擴展程序並在您的 Gmail 收件箱中安裝 CRM
  • 與 Google Workspace 集成，因此您可以將 NetHunt 連接到 Google Chat、Calendar 和其他工具
  • NetHunt 的 LinkedIn 集成允許您直接從 LinkedIn 捕獲潛在客戶，並使用從該社交媒體平台抓取的公開可用數據豐富新創建的記錄
  • 與 Intercom 的集成允許您將 Intercom 中的潛在客戶添加到您的 CRM，將 Intercom 聊天添加到客戶的個人資料中，並查看您的團隊與您的聯繫人和潛在客戶進行的最新社交對話
  • 與 Facebook Messenger 的集成可以將 Facebook Messenger 連接到您的 CRM 並將對話鏈接到您的客戶資料
  • NetHunt 與 Data Studio 的集成可構建交互式報告和儀表板，並與您的團隊或全世界共享

如果您沒有找到想要與 NetHunt CRM 集成的應用程序，您可以通過 Zapier 使用一行代碼來完成。

主要考慮因素

  • 您目前使用哪些應用程序來開展業務？
  • 您希望/需要哪些工具與您的 CRM 集成？
  • CRM 是否提供與 Zapier 的集成？

協作功能

CRM 是一種工具，可以將公司內的不同部門更緊密地聯繫在一起，並將它們放在同一個頁面上。 尋求一個提供廣泛協作功能並允許來自其他團隊的人員實時處理相同項目的 CRM 系統。

例如，NetHunt CRM 為您的企業提供了廣泛的團隊合作功能，以更快地完成交易……

  • 任務
  • 提及
  • 共享通訊數據庫
  • 日曆同步
  • 公式字段

主要考慮因素

  • 貴公司內的哪些人需要訪問 CRM 數據？
  • 你有其他的同事之間的溝通方式嗎？
  • 有多少人在做一筆交易？

安全

最後，由於多人訪問 CRM 數據，您需要確保您的 CRM 解決方案受到良好保護。 任何報復心強的員工或熟練的黑客都不應該威脅到您的客戶數據庫的健康。 以下是一些需要尋找的基本 CRM 安全標準……

  • 您應該擁有您輸入系統的數據
  • 訪問權限
  • 兩步認證
  • 隱私合規
  • 數據加密
  • 刪除保護

此外，最好尋找定期接受第三方安全測試的 CRM。 例如，NetHunt 每年都通過 Google 安全評估來確認我們的合規性！

在我們的文章中了解有關保護您的 CRM 數據的更多信息！

主要考慮因素

  • 您的企業是否收集和存儲任何敏感信息？
  • 這個角色是否需要經常使用 CRM 中的數據來完成他們的工作？