CRMソフトウェアを選択する際に注意すべき危険信号

公開: 2022-08-03

CRMソフトウェアを選択する時が来ました。毎年、ますます多くの組織が CRM ソフトウェアに依存しており、世界の CRM 市場は 2028 年までに 245% 成長すると予想されています。利用可能なオプションが豊富にあるため、これは素晴らしいニュースです。ただし、CRM ソフトウェアを選択する際に避けるべき危険信号がいくつかあります。この記事で詳しく説明します。心配しないでください。この記事全体を通して、このトピックに関する専門家のアドバイスを散りばめ、何に注意すべきかをよりよく理解できるようにします.

メール同期のみ

CRM システムを選択するときは、メールだけでなく、通話、オンラインチャット、ソーシャルメディアチャネルなどのマルチチャネルコミュニケーションをサポートしていることを確認する必要があります。営業担当者は、複数のチャネルからすべての会話を簡単に収集し、1 か所に保管できる必要があります。

このようにして、どこにいても、Web サイトのチャットや LinkedIn プロフィールなどでクライアントに関する情報を確認できます。クライアントに関する詳細を取得するために別のシステムをチェックする必要はありません。同じように、CRM システムにいるときも、この特定の見込み客または顧客とのすべての会話の全履歴を持っています。

また、顧客が連絡を取り合うチャネルに関係なく、顧客サービスのレベルを向上させるのにも役立ちます。顧客についてはすべて知っているからです。細かい質問をたくさんする必要はありません。すぐに彼らの質問に飛び込んで、すぐに支援を提供することができます。

「まず、オプションを比較する際に気を付けていた最も重要なことは、他のシステムとの統合がどの程度容易かということでした。 たとえば、私たちは電子メールアプリケーションと CRM の両方に多くの時間を費やしていますが、多くのシステムでは電子メールの統合が非常に限られているため、ユーザーは切り替えに多くの時間を費やす必要があります。」

️ ウィル・シュナイダー、WarehousingAndFulfillment

NetHunt は上記のすべての統合を提供し、マルチチャネル通信をサポートするため、広範囲に目を向ける必要はありません。

ワークフローの自動化なし

最近の分析によると、CRM システムの販売レポート機能とプロセス自動化機能は 82% の組織で使用されているため、これは明らかです。これは、人々が CRM システムを選択する主な理由であり、自動化が最初の目標でなくても、この機能を検討する必要があることを意味します。

ビジネスが成長し、顧客の数が増え、将来的に販売自動化を使用したくなるかもしれません。チームを非常に効果的で幸せに保ちながら、リードや顧客とより効果的に連携するのに役立ちます。単調な作業が好きな人?

CRM を使用して自動化できるタスクの一部を次に示します。

自動フォローアップを設定して、見込み客を見逃さず、コンバージョン率を高めます。
電子メールのパーソナライゼーションと自動化により、最初の個人的なつながりを確立し、顧客が必要なすべての情報を時間どおりに入手できるようにします。
スコアリングをリードして、見込み客の認識された価値を表すスケールで見込み客をランク付けし、潜在的な購入者を育成するか、コミットする準備ができていない人にその小さなプッシュを与えるようにしてください.
パイプラインの自動化により、リードのアクションに基づいてパイプライン全体でリードを移動します。
パイプラインの変更またはリードのアウトリーチに関連するタスクの作成。
見込み客または顧客に注目すべきことが起こったときに、マネージャーがループに参加するための通知。

自動化する必要があるすべてのプロセスを 1 日中リストアップします。これは、自動化できる営業担当者とマネージャーのプロセスを強調する記事です。したがって、あなたが注目しているシステムがこれを提供していない場合は、NetHunt に切り替える時が来ました。

「ほとんどの時代遅れの CRM システムは、自動化をほとんど提供していません。 ただし、CRM から利益を得たい場合は、ワークフローの自動化を備えたシステムが必要です。 中小企業は、スタッフが他の問題に対処するためにより多くの時間を与えるため、1 つを持っていることを高く評価しています。 さらに、大企業にとっては実質的に不可欠です。 大企業は、プロセスの自動化なしでは顧客データを処理できませんでした。 「

️ Lachlan de Crespigny, Revelo

サードパーティツールとの限定的な統合

あなたの部門では、さまざまなツールを大量に使用している可能性があり、それらすべてのツールを 1 つのエコシステムに統合することは理にかなっています。ビジネスの健全性の全体像を把握し、さまざまなツールからデータを集計して正しく分析する必要がなくなります。

コールドコールツール、電子メールシステム、データエンリッチメントツール、マーケティングオートメーションなど、いくつか例を挙げると、すべてがビジネスの心臓部である CRM システムに接続されている必要があります。

通常、CRM システムは多数のツールと統合されていますが、すべての CRM を市場で入手可能なすべての販売ツールに直接接続することは不可能です。

CRM を選択するときは、Zapier などのサードパーティサービスを介して他のツールを接続できる可能性に注意してください。さらに、Zapier は、使用する価値のあるソフトウェアのみをリストしているため、会社の信頼性の良い指標でもあります。

「経験則としては、検討している CRM が最も人気のあるシステムコネクタである Zapier にリストされているかどうかを確認することです。 リストされていない場合は、経験豊富な開発者に内部を見てもらい、CRM の API の制限を特定してもらいます。」

️ ケイティ・ウィーバー、ヘルシム

このオプションが利用できない場合は、CRM の API を介して統合できるかどうかを確認できます。いくつかのツールを結び付けるには、あなたの側から開発者を巻き込む必要があることに注意してください。

クラウドへのアクセスなし

分散型チームの傾向はすでにありますが、COVID-19 によってこれが合理化されました。ますます多くの人々がリモートで働き始め、必要なデータにいつでもアクセスできる機能を必要としています。クラウドベースのソリューションを提供する CRM システムを選択するようにしてください。

オンプレミスソリューションにはいくつかの利点がありますが、Web ベースのシステムを使用すると、世界中のどこからでも接続を維持できます。自宅や外出先で仕事をしている場合、クラウドベースの CRM は命の恩人です。これらの統計は、企業の 94% が社内で少なくとも 1 つのクラウドソリューションを使用していることを示しています。その理由は次のとおりです。

低価格タグ
セットアップが簡単
最小限の労力でいつでもどこでもアクセス可能
ローカルでホストされていないため、メンテナンスは不要です
頻繁な更新

また、専用サーバーを購入またはレンタルしたり、システム管理者を雇ってサーバーをサポートしたり、システムを更新したりする必要がないため、企業がクラウドでホストされている CRM システムを使用する方が安価であることが判明しました。

したがって、クラウドベースの CRM を使用すると、ビジネスプロセスについて心配する必要がなくなります。チームがどこにいても、ビジネスの成功に貢献することができます。

限定的なカスタマイズ

ビジネスのプロセス、販売およびマーケティング戦略、および顧客サービス活動を反映する CRM システムを持つことが不可欠です。

このため、社内ですでに確立しているプロセスに適合するように CRM を設定できるシステムを使用することをお勧めします。 CRMのためにプロセスを再形成しないでください。

たとえば、フォルダを編集する機能、顧客レコードから必要なフィールドを追加または削除する機能、販売パイプラインをカスタマイズする機能、および自動化とレポートを設定する機能はすべて、CRM システムに不可欠な機能です。

営業プロセスに 7 つの段階がある場合、CRM システムで構築するパイプラインにそれらの段階を反映させたいと考えています。 CRM がカスタマイズ可能でなく、パイプラインに 5 つのステージしかない場合、満足できない可能性があります。なんで？プロセスを変更する必要があり、一部のアクティビティは見えなくなります。

あるいは、大量のデータは必ずしも適切ではないため、レコードフィールドのリスト全体が必要ない場合もあります。

純粋に CRM システムに合わせて作業プロセスを変更しなければならないのは、手間をかけるだけの価値はありません。特に、多くの CRM システムではカスタマイズに高額な値段が設定されているためです。チームが新しいシステムに適応するのは難しく、使用を断念するでしょう。事業主やセールスリードにとって、それはただのお金の無駄です。

ソーシャルメディアでの存在感とレビューが低い

この世のあらゆるものは、購入する前に確認してください。あなたはこれを知っていると確信していますが、あなたが私の祖母のように、調べずに見たものを何でも購入する場合に備えて、説明させてください.

必要なすべての基準に適合する CRM システムに注目しているにもかかわらず、LinkedIn または Twitter のページにアクセスしようとしても、存在しないか、明らかに注意が払われていない場合、それは良い兆候ではありません。優れた CRM システムは、他のビジネスと同様に、ソーシャルメディアチャネルを継続的に更新します。彼らが自分の会社と彼らの進歩について何も言うことがない場合、このようにシステムにデータを信頼したいかどうかよく考えてください.

もう 1 つのことは、CRM ベンダーのレビューを簡単に見つけることができるはずです。 G2 は、これに関する優れた信頼できる情報源です。 NetHunt CRM は、G2 で 5 段階中 4.7 の独自スコアを獲得したことを光栄に思います。

特定のレビューを読んで、人々があなたのようなビジネスにこのタイプの CRM システムを推奨しているかどうかを確認したり、重要な機能が欠けていることを見つけたりすることができます. ソフトウェアを実際のユーザーとしてこれ以上説明できる人はいません。

「新しいように見えて価格が安いにもかかわらず、レビューがほとんどまたはまったくないシステムに遭遇した場合は、用心してください。 サイバー犯罪者は常に企業やそのクライアント/顧客の個人情報にアクセスしようとしているため、CRM ソフトウェアを選択する際には、評判の良いものを選択する必要があります。」

️ マリア、トレードショーラボ

顧客サポートとトレーニングの欠如

どんなテクノロジーでも、うまくいかないときに頼れる人がいることは非常に重要です。まず、CRM ソリューションが提供するサポートの量と、追加するのにかかる費用を確認します。一部の CRM ソリューションは安っぽく見えますが、困難な状況に陥り、契約やサブスクリプションでカバーされている以上のサポートがビジネスに必要になった場合、非常に困難な状況に陥る可能性があります。

有料の顧客になる前に、顧客サポートのレベルを理解することは非常に困難です. ただし、CRM の試用期間を使用している間は、複数のチャネルを介してカスタマーサポートチームに連絡し、満足しているかどうかを確認してください。

次のようなことに注意してください。

YouTube ビデオ、記事、Q&A など、公開されているナレッジベースはありますか?
彼らはどのくらい返信しますか？
リクエストに対する回答の質。
ウェブサイトにチャットボットがありますか?
彼らは他のチャネルを介してあなたに返信しますか?
彼らが返信するときのような小さなこと、彼らの文法、コミュニケーションのスタイルはプロフェッショナルですか?

「 CRM を選択する際の最大の危険信号は、提供されるテクニカルサポートの欠如です。 CRM はビジネス内の他のシステムと対話する必要があり、システムを接続する方法やシステムがダウンしたときに何をすべきかについて、CRM の支援が必要になる場合があります。 CRM の変更は非常に重要な作業であるため、初日からサポートを受けられるようにしてください。」

️ フェリックス・ティム、修理サークル

トレーニングに関しては、CRM の導入とチームの導入を成功させるために最も重要な要素の 1 つは、適切なトレーニングです。誰もがシステムを最大限に活用するには、継続的な実践的な経験が必要です。

隠れたコスト

多くの場合、価格は CRM システムを選択する決定的な要因の 1 つです。特に大きなチームの場合。チームが大きくなればなるほど、ライセンスの量が増え、費用も大きくなります。

同時に、価格はだまされる可能性があります。一部の CRM は価格設定ページを確認すると安価に見えますが、合計価格は異なる場合があります。

一部のシステムでは、システムの実装、電子メールまたは電話サポートの提供、チームのトレーニングに対して追加料金が請求されますが、これらの数値は最初は価格ページに反映されていません。

また、CRM システムの重要な機能の一部が、Web フォームなどの有料の特別なアドオンになる場合もあります。一部の CRM システムでは、どのプランでも追加料金でこの機能を提供する場合があります。 NetHunt では、すでに Business/Advanced プランに含まれています。

「私の経験から言うと、最大の危険信号の 1 つは、CRM システムプロバイダーから提供するための合計価格 (セットアップ、統合、トレーニング、オンボーディングコストなどを含む) を取得するのが難しい場合です。 CRM に関連するすべてのコストは、事前に利用できる必要があります。」

️ Kelly Chan、オンライン会計士

安価なプランには厳しい制限がある場合もあります。その結果、より高度なプランにアップグレードする必要があるため、過払いになることになります。 CRM システムでは、作成できる顧客レコードの数が限られている場合や、下位プランで設定できる自動化の数が制限されている場合があります。最初は高価に見えた CRM システムを購入しても、ビジネスに必要なアップグレードが既に含まれているため、最終的には安くなる可能性があります。

大企業の場合、これは投資する価値があるかもしれませんが、小規模な組織の場合、その価値以上に財務に負担をかける可能性があります.

安全

顧客情報を追跡することは、CRM の最も重要な部分です。そのため、セキュリティを最優先し、高度なセキュリティ基準に準拠する CRM ソリューションを選択することが重要です。最近のクラウドホスト型 CRM ソリューションの普及により、データを保護し、潜在的なサイバー攻撃を特定して防止するための十分な装備が整っています。お客様の情報は頻繁にバックアップされ、安全に保護されます。適切な CRM を使用すると、会社のデータが安全で健全であることを確信できます。

これは、データに敏感なビジネスにとって特に重要です。いずれにせよ、データ漏洩が発生すると、評判が損なわれ、ブランドが崩壊する可能性があります.

ベンダーのデータセキュリティポリシーと実践に関する情報を要求します。施設内でデータを保持および保護するために使用される方法に精通してください。通常、ベンダーの Web サイトでこの情報を入手できます。データ暗号化、仮想クラウド、マルウェア、スパム対策、および GDPR との互換性が提供されていることを確認してください。

「セキュリティは、CRM システムを選択する際に考慮すべきもう 1 つの重要な要素です。 CRM データには顧客に関する機密情報が含まれているため、選択するシステムが堅牢なセキュリティ機能を備えていることが不可欠です。 ユーザー認証、データ暗号化、およびアクセス制御を提供する CRM システムを探してください。」

️ Davin Joseph、エナメルピン

結論

CRM 市場では、見た目が魅力的なシステムがたくさんありますが、そのうちのいくつかはお金を払う価値がないことにすぐに気付くでしょう。これらの警告サインを探すことが、お金を節約するか失うかの違いになる可能性があります。一方、Nethunt CRM には、私の非常に「公平な」観点から見れば、これらの危険信号はありません。