2016년 연례 인도 스타트업 펀딩 보고서 – 나쁘지 않은 해
게시 됨: 2017-01-20인정하자, 2016년이 끝나서 기쁩니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 2015년의 최고점 이후에 우리는 올해 최저점을 목격했습니다. 어떤 사람들은 그것을 인도 스타트업 생태계의 종말의 시작이라고 섣부르게 말할 수도 있지만, Inc42에서는 눈에 보이는 것 이상의 것이 분명히 있다고 믿습니다.
우리나라의 내부 스타트업 동향에 대한 성적표를 살펴보기 전에 국제 연단에서 우리가 어떻게 생각하는지 보는 것이 중요합니다. 여기에서 우리는 전 세계에서 가장 큰 스타트업 허브 중 일부에서 스타트업의 가능성에 대한 현재와 미래의 지평을 설명하는 요소를 추적합니다. 기업가 정신 개발의 역동성, 경제적 지원 및 실행 가능성에서 스타트업이 운영되는 시장에 이르기까지 우리는 다음 인포그래픽을 사용하여 스타트업 환경에 대한 분석적 개요를 청중에게 알리는 것을 목표로 합니다.
경제 매개변수 순위
아시아 및 비아시아 국가는 GDP, 법인세율, 억만장자 수, 이자율, S&P 신용 순위, 사업 용이성 및 부패율과 같은 경제적 매개변수를 기반으로 순위가 매겨졌습니다.
시장 매개변수 순위
다음 그래프에서 아시아 및 비아시아 국가는 스마트폰 보급률, 인구, 인구 성장률, 청소년(0-24세), 중위 연령, 도시 인구 및 인터넷 보급률과 같은 시장 매개변수를 기반으로 순위가 매겨졌습니다.
데이터와 그 해석은 항상 강력한 진실을 가지고 있지만 맥락에 대한 감각 없이는 잘못된 위치에 있습니다. 2016년에는 엔젤과 투자자들이 2015년 일부 대형 티켓 펀딩으로 인해 생겨난 스타트업 과대 광고로 인해 생겨난 모든 스타트업에 자금을 지원하는 군중 심리에 의해 정당화되는 확실한 둔화 가 나타났습니다.
경기 침체는 '안에' 있는 모든 것에 대한 열정보다 인도가 가장 잘하는 것의 표현입니다. 올해는 역사에서 감각과 논리가 지배한 해로 자리 잡을 것입니다. 만세!
전년 대비 총 자금 조달의 급격한 39% 감소는 2015년 Flipkart, Snapdeal, Ola가 받은 상당한 자금 조달과 거의 같았습니다.
실제로 2016년 에는 거래 건수가 18% 증가 하여 투자자 신뢰가 크게 높아졌습니다. 이것은 또한 벵갈루루의 자금 조달 감소를 반영합니다. 돈을 소모하는 이상값을 고려하면 총 투자 수익과 거의 정확히 일치합니다. 그러나 허브가 (4)의 진원지였기 때문에 올해의 가장 큰 자금 조달 - 진정한 투어 드 포스.
여기에서, 우리는 숫자로 연도가 어떻게 패닝되었는지 살펴봅니다.
펀딩 위기
우리는 2016년 말기 자금 위기에 대해 이야기해왔습니다. 2016년 1분기부터 추세가 상당히 일관되었습니다 . 2015년 4분기와 2016년 4분기를 비교하면 하락폭이 66%에 달합니다.
성장 단계에서도 2015년 3분기에 비해 2016년 3분기에 펀딩이 56% 감소했습니다.
2014년부터 2016년까지 자금 지원을 받은 스타트업 현황
2015년에는 하루에 3~4개의 스타트업이 시작되어 인도가 스타트업 수(4,200개 및 집계)면에서 세계 3위를 확보하는 데 도움이 되었습니다. 작년에 "미투 비즈니스"를 구축하는 아이디어로 매우 높은 가치를 지닌 스타트업에 막대한 자금이 투입되었습니다. 방어 가능성이 없고 비즈니스 지표가 취약하고 기회주의적인 기업가가 많았기 때문에 많은 스타트업이 생태계에 진입했고 투자자들로부터 상당한 관심을 받기까지 했습니다.
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돈을 모으는 것이 트렌드가 되었습니다. Q1(2015)은 2014년 Q1에 비해 투자가 93% 증가한 13억이라는 엄청난 투자를 목격했습니다. 그러나 2015년 Q4 말까지 거래 활동이 감소했습니다. 그리고 하락 추세는 2016년 말까지 유지되었습니다 .
한편, 2014년부터 2016년 사이에 자금을 지원받은 약 31개의 스타트업이 문을 닫았고 32개가 인수되거나 생존을 위해 다른 비즈니스 모델로 전환되었습니다.
2016년은 스타트업에게 정말 힘든 한 해였습니다.
성장하는 주요 부문
2016년에도 전자 상거래는 인도의 최대 투자 시장으로 남아 있으며 전체 자금의 거의 30%를 차지합니다.
헬스테크, 핀테크, 엔터프라이즈, 에드테크, 미디어 및 엔터테인먼트 분야가 상승세입니다. 딥테크(주로 하드웨어, AI, AR-VR 및 IoT)는 2016년에 등장한 또 다른 부문입니다. 많은 논의가 관찰되었지만 이 부문에서 자금 조달이 널리 보급되지 않았습니다.
이러한 부문의 경제적, 사회적 중요성을 감안할 때 우리는 주요 사실과 수치를 강조하고 싶었습니다.
헬스테크
2016년 에는 이 부문에서 약 115건의 거래가 이루어졌으며 총 투자액은 1억 4,020만 달러입니다. 자본 집약적인 부문은 아니지만 스타트업은 의료 서비스를 대중에게 보다 쉽게 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 의사-환자 비율이 소수에 불과한 인도에서는 보다 조직화된 서비스에 대한 수요가 2017년에 이 부문을 활성화할 것입니다.
이 부문의 2016년 주요 이벤트:
- Sequoia가 지원하는 인도네시아 자전거 택시 서비스 Go-Jek은 벵갈루루에 기반을 둔 의료 시장 Pianta를 인수했습니다.
- 비즈니스 표준 보고서에 따르면 Practo, NetMeds, Portea 및 Healthkart를 포함한 의료 기술 분야에서 미니 유니콘이 등장했습니다.
- Economic Times 뉴스 보고서에 따르면 Pune은 삶의 질, 생활비, 인재에 대한 손쉬운 접근 등의 요인으로 인해 건강 기술 스타트업을 위한 새로운 허브로 부상했습니다.
핀테크
2016년에 이 부문에 총 4억 7,500만 달러의 투자가 포함된 약 96건의 거래가 이루어졌습니다. 올해 핀테크는 디지털 금융 서비스를 활용하여 전자 결제, P2P 결제, 지갑, 온라인 대출 및 투자 계획.
이 부문의 2016년 주요 이벤트:
- INR 500 및 INR 1000의 고액권 지폐의 화폐화는 디지털 및 현금 없는 경제로의 전환을 강제했습니다.
- 에어텔 뱅크가 라이브를 시작했습니다. Airtel은 라자스탄 전역의 마을과 마을에 있는 고객이 Airtel 뱅킹 포인트 역할을 하는 Airtel 소매점에서 은행 계좌를 개설할 수 있도록 하는 최초의 서비스입니다.
- PayU의 CitrusPay 인수는 1억 4900만~1억 7900만 달러 사이일 것으로 예상
- PayPal 공동 설립자 Max Levchin은 첫 인도 투자를 했습니다. 지원되는 핀테크 스타트업 ClearTax
- Modi 총리는 BHIM(Bharat Interface for Money)이라는 UPI(Unified Payment Interface) 기반 모바일 결제 애플리케이션을 출시했습니다.
엔터프라이즈테크
2016년 에 이 부문에서 약 93건의 거래가 이루어졌으며 총 투자액은 3억 7,700만 달러입니다. 이는 2015년과 거의 동일하지만 거래 측면에서는 자금 조달이 상당히 감소했습니다.
이 부문의 2016년 주요 이벤트:
- 기업 클라우드 플랫폼 Nutanix Inc의 IPO 기간 동안 주가는 폐장 시 130% 급등했습니다. Castlight Health Inc.가 2014년 6월에 149%를 얻은 이후로 기술 스타트업을 위한 최고의 첫날 팝이었고, Seres Therapeutics가 각각의 IPO로 2015년 6월에 186%를 얻은 이래로 전체적으로 가장 큰 것이었습니다. 캘리포니아에 기반을 둔 이 회사는 2016년 9월 30일에 약 2억 3,800만 달러를 조달하기 위해 주당 16달러의 공모 가격을 책정했습니다.
- Zoho는 여섯 번째 제품인 Zoho Desk를 출시했습니다. Zoho Desk는 인도 시골에서 바로 구축된 업계 최초의 컨텍스트가 풍부한 헬프 데스크 소프트웨어입니다. 150명으로 구성된 팀이 구축한 Zoho Desk는 CRM 및 프로젝트와 같은 다른 Zoho 제품과 과거 상호 작용의 고객 데이터를 사용하고 티켓의 우선 순위를 지정하고 고객 응답 에이전트에게 지능적으로 정보를 제공하여 고객의 문제를 더 잘 이해하고 해결할 수 있도록 합니다. 효율적으로.
- 첸나이에 기반을 둔 SaaS 스타트업 Freshdesk는 Accel Partners와 함께 Sequoia Capital India가 이끄는 5,500만 달러 시리즈 F 자금 조달 라운드를 발표했습니다. 새로 투입된 자금은 전체 제품 라인에 걸쳐 회사의 공격적인 확장 전략을 추진하는 데 사용될 것입니다. 이번 라운드를 통해 현재까지 Freshdesk의 총 자금 조달액은 1억 5050만 달러에 이르렀습니다.
미디어 및 엔터테인먼트
2016년 에는 이 부문에서 약 54건의 거래가 이루어졌으며 총 투자액은 1억 4,100만 달러였습니다. 이는 2015년 미디어 및 엔터테인먼트 거래의 거의 1.7배입니다.
이 부문의 2016년 주요 이벤트:
- AdTech 플랫폼인 Media.net은 약 9억 달러에 달하는 현금 거래로 중국 컨소시엄에 인수되었습니다. Divyank Turakhia가 설립한 Media.net은 퍼블리셔와 광고주 모두를 위한 혁신적인 제품을 개발하는 글로벌 광고 기술 회사입니다. 시가 총액 기준으로 Media.net은 전 세계적으로 상위 5대 AdTech 회사 중 하나입니다.
- Verizon Communications Inc.는 관례적인 마감 조정에 따라 약 48억 3,000만 달러에 야후의 운영 사업을 현금으로 인수할 것이라고 발표했습니다. Verizon은 Yahoo를 통해 인터넷 회사의 월간 활성 모바일 사용자 6억 명과 이메일 서비스인 Yahoo Finance 및 밀레니얼 세대에게 인기 있는 마이크로 블로깅 사이트 Tumblr를 확보했습니다. 또한 거래에는 야후 브랜드와 캘리포니아 서니베일에 있는 야후 본사를 포함한 핵심 사업에 연결된 부동산도 포함됩니다.
구조에 천사
보시다시피 VC 회사는 2014년 이후로 생태계에서 크게 철수했으며 엔젤이 그 간극을 메우기 위해 들어왔습니다. 2014년 이후 VC 거래의 수는 49%에서 26%로 감소한 반면 엔젤 거래는 32%에서 62%로 증가했습니다.
게임 체인저
스타트업 인도
2015년 독립기념일에 모디 총리는 'Startup India, Stand Up India'라는 새로운 슬로건을 만들었습니다. 이 슬로건은 Red Fort의 성벽에서 정부가 스타트업을 지원하는 시스템을 구축하겠다는 의도를 선언했습니다.
2016년 1월 정부는 Startup India Action Plan 을 시작했습니다.
이 계획의 두드러진 특징은 스타트업에 3년 동안 세금 면제를 제공하고 자본 이득에 대한 면제를 제공하는 단계, 자체 인증에 기반한 규정 준수 제도, 법적 지원, 더 낮은 비용으로 특허 심사의 빠른 추적을 포함합니다. 또한 신용 기금 보증, 스타트업 인도 허브, 혁신 센터 및 7개의 새로운 연구 허브 구축을 통한 지원, INR 10,000 Cr의 코퍼스가 포함된 기금 기금을 통한 자금 지원이 수반됩니다.
화폐화
인도와 스타트업 시스템을 전례 없이 뒤흔든 사건은 2016년 11월 8일 총리의 논란이 많은 정책 결정이었습니다. 총리는 INR 500 및 INR 1000 지폐의 화폐를 폐지하여 앞으로 몇 년 동안 영향을 미칠 사건을 시작했습니다.
정치인과 국가는 PM이 옹호하는 검은 돈을 제거하고 현금 없는 사회에 추진력을 제공하며 디지털화의 이점에 대해 의견이 엇갈리는 반면, 신생 기업, 특히 지갑 플레이어는 이동 후 하루를 보내고 있습니다. Paytm, MobiKwik, Freecharge와 같은 핀테크 스타트업은 모두 견인력에 관한 한 엄청난 배당금을 거두었습니다. 모든 인도가 올해의 마지막 두 달 동안 ATM과 은행에 줄을 섰을 때 대부분의 신생 기업은 단기적으로는 고통스러울 수 있지만 현금 없는 인도 사회를 향한 주요 추진력이 될 것이라고 말하면서 이러한 움직임을 환영했습니다. 장기.
결론
우리는 그것을 인정합니다. 2016년은 작은 규모의 티켓 거래, 다양한 부문의 코스 수정, 투자자의 지갑 끈 강화 등 스타트업에게 힘든 시기였습니다.
경제가 자금 고갈이라는 폭풍우, 즉 스타트업 버블 붕괴를 헤치고 세계에서 세 번째로 큰 스타트업 생태계로 성장할 수 있다는 것은 생태계가 성숙해지고 있다는 신호입니다. – 미국과 중국 바로 뒤에 있습니다.
지난 12개월이 몇 년 전에 나타난 것보다 더 명확하고 약간 덜 낙관적인 그림을 제공했지만 이 사실을 부인할 수 없습니다. 새로운 유니콘의 등장과 전반적으로 경제에 대해 낙관적인 외국인 투자자의 관심이 높아짐에 따라 2016년은 성공과 실패가 뒤섞인 한 해였습니다.
Inc42에서는 항상 청중, 신생 기업, 투자자 및 전문가 사이에 다리 역할을 하는 것처럼 평가 및 가치 측면에서 새해가 신흥 비즈니스와 대담한 기업가에게 무엇을 가져올지 빨리 밝혀내고 싶습니다.