Como usar efetivamente o Portal do cliente do Zoho Creator?

Zoho se tornou uma das plataformas mais importantes usadas por empresas em todo o mundo. Possui múltiplas funcionalidades destinadas a melhorar os processos de negócio dentro das organizações. Uma dessas funcionalidades é o portal do cliente do criador do Zoho, que é a melhor maneira de qualquer empresa ou organização permitir que seus clientes e clientes façam login em detalhes importantes.

Os usuários do Zoho podem usar facilmente os portais do criador do Zoho em vez de criar suas próprias autenticações e mecanismos de segurança. Na verdade, os usuários também têm a opção de fazer login em seu portal dedicado, enviar dados e acessar aplicativos compartilhados.

O processo de compartilhamento de dados com pessoas por meio do Zoho Creator Customer Portal é um recurso poderoso de uma plataforma de baixo código como o Zoho Creator. São tantas as vezes em que queremos apresentar alguns de nossos dados aos nossos clientes com um sistema de login. Sempre que fazemos isso, nossos clientes podem colaborar facilmente e manter tudo seguro.

Neste blog, vamos entender como usar o Zoho Creator Customer Portal para nosso benefício.

O que é o Portal do Cliente Zoho Creator?

Um portal do cliente é uma das melhores maneiras de uma organização permitir que seus clientes façam login em seu sistema interno dedicado enquanto acessam dados restritos. Em vez de criar seus próprios mecanismos de autenticação e segurança, você pode usar os portais do Zoho Creator para que seus usuários possam se inscrever no seu portal em vez de se inscreverem com a conta do Zoho.

Com o portal do cliente, os clientes podem fazer login em um portal dedicado, acessar aplicativos compartilhados com eles, enviar dados e, o mais importante, visualizar e editar os registros. O portal do cliente Zoho Creator oferece a oportunidade de apresentar o aplicativo com uma identidade de marca pessoal para sua organização.

Você pode gerenciar e configurar várias características do portal do cliente e as características são as seguintes:

• Clientes: Os clientes são considerados os usuários mais importantes do portal do cliente. Você pode adicionar clientes de forma independente ou importar os clientes em massa. Logo após os clientes serem adicionados, eles receberão um convite solicitando que eles possam se registrar no portal do cliente.
• Permissões: As permissões podem ser emitidas pelo administrador para todos os usuários do portal.
• Notificações por e- mail: As notificações por e-mail permitem que o administrador do portal do cliente se comunique facilmente com os usuários do portal. É possível customizar diferentes tipos de e-mails que o portal do cliente está enviando aos usuários.
• Páginas do Portal: As páginas do portal servem para exibir informações ao usuário do portal do cliente quando este deseja efetuar login, cadastrar-se ou até mesmo redefinir uma senha.
• Domínio personalizado : o domínio personalizado permite que os administradores hospedem o portal do cliente em seu próprio domínio, em vez do domínio padrão do Zoho Creator.
• Tipos de portal : Os tipos de portal são diferentes tipos de acessos concedidos ao portal do cliente. Podem ser públicos, privados ou restritos.
• Título e logotipo : O título e o logotipo podem ser exibidos quando o portal do cliente é aberto em um navegador.

Maneira aprimorada de se comunicar com os clientes

Caso você seja uma empresa que esteja procurando melhorar as maneiras de interagir com os clientes, oferecendo ao mesmo tempo a facilidade de uso do aplicativo, o portal do cliente oferece muitas maneiras pelas quais você pode aumentar o desenvolvimento da organização comercial e a satisfação do cliente. Além disso, você também estará aprimorando suas medidas de negócios sem quebrar o banco do seu negócio por causa do custo do portal.

A coisa a entender aqui é que, caso você ainda não tenha o portal do cliente da Zoho, provavelmente está perdendo muitas oportunidades de aprimorar seus negócios com relacionamentos mais fortes com os clientes.

Casos de uso para melhor compreensão

Caso você tenha uma empresa de gestão financeira que precise de clientes para preencher a papelada online, uma instituição que oferece seu próprio aplicativo online, uma loja que processa pedidos e vende produtos pela internet, então você deve entender o processo de desenvolvimento, criação e proteção locais.

Você também deve entender que as informações devem ser armazenadas com segurança. Quando os clientes preenchem qualquer tipo de formulário na internet, eles querem que as informações sejam seguras e simples. A responsabilidade recai sobre você para manter as informações de seus clientes seguras.

O desenvolvimento de um site que forneça todos esses recursos pode parecer uma tarefa demorada. Possuir um negócio não deixa você com tempo para criar um portal como esse. Além disso, também é possível que você já tenha um aplicativo que permita que seus clientes enviem esses dados. Mas o fato é que a tecnologia muda rapidamente e é importante garantir que seu aplicativo tenha a capacidade de refletir as mudanças nas necessidades de negócios.

O portal personalizado de uma plataforma de desenvolvimento low code , como o Zoho Creator, garante que seu aplicativo tenha todos os recursos. Ele ajuda na implementação de recursos simples de design e desenvolvimento que tornaram os serviços de desenvolvimento de aplicativos do Zoho Creator tão importantes. Com o portal do cliente, você pode compartilhar dados importantes com seus clientes, além de permitir que eles enviem dados e editem vários registros. Todos esses dados são armazenados em um só lugar e são restritos a qualquer acesso não autorizado.

Independentemente do tipo de negócio em que você atua, o portal do cliente oferece a oportunidade de criar um portal que atenda às necessidades de sua organização. No portal, você pode criar facilmente formulários que os clientes podem preencher e salvar.

Informações vitais são protegidas

Uma organização que não conseguiu recorrer a aplicativos online para coletar e armazenar dados importantes pode confiar totalmente no Zoho. O bom é que a Zoho reconhece e entende que as preocupações de segurança podem ser um problema primário para isso.

Muitas vezes, os clientes também hesitam em fazer uma alteração online porque não entendem o que acontecerá com os dados fornecidos online. Eles também não sabem onde os registros fiscais e as informações do cartão de crédito terminarão. Para eles, a internet pode parecer um lugar vazio, um lugar onde todas as informações podem ser perdidas.

Esse tipo de medo é perfeitamente compreensível, mas o fato é que, caso você não faça uma troca, ficará para trás dos concorrentes. O portal do cliente Zoho Creator possibilita que um cliente veja exatamente onde os dados estão sendo armazenados. O portal também utiliza melhores medidas de segurança para que os clientes tenham acesso restrito aos dados privados.

O que importa é que você tenha uma capacidade distinta de controlar os usuários que podem acessar os registros armazenados no portal. Com base no tipo de permissão que você oferece, você pode ter controle sobre quem acessa formulários e registros, quem pode visualizá-los e editá-los e quais usuários podem importar dados para o portal. Todas essas medidas são implementadas apenas para que usuários não autorizados possam acessar informações facilmente.

Satisfação do cliente de forma econômica

O portal do cliente facilita a coleta e o acesso de dados para você e seus clientes. Independentemente do número de clientes que você possui, o portal do cliente abrangerá todos eles.

É de extrema importância entender a diferença entre usuários e clientes quando se trata do Portal do Cliente do Zoho Creator. Os usuários são aqueles que estão na organização, as pessoas que usam o aplicativo para coisas como gerenciamento de fluxo de trabalho e criação de formulários.

Por outro lado, os clientes são externos porque são eles que se beneficiarão do portal do cliente para manter registros ou compras. A Zoho nem cobra uma taxa por cliente. Quando você obtém mais clientes, o negócio prospera automaticamente. O Zoho Creator Customer Portal pode ajudá-lo a gerenciar os dados à medida que o número de clientes continua crescendo.

Configuração do Portal do Cliente

Para configurar um portal do cliente, siga os seguintes passos:

1. O primeiro passo é clicar na opção Portal do Cliente na seção Usuários e Controle fornecida na página Configurações.
2. Caso ainda não tenha confirmado seu endereço de e-mail principal para a conta do Criador, você receberá uma mensagem que diz: "Clique em Prosseguir para a conta para confirmar seu endereço de e-mail".
3. Na página seguinte, clique no botão Configurar Portal.
4. Ao fazer isso, a página de URL do portal aparecerá. Nesta página, você pode optar por hospedar o portal do cliente no domínio padrão do Zoho ou em um domínio personalizado.
5. Para hospedar o portal do cliente no domínio padrão, selecione a opção URL padrão na página URL do portal. Isso fará com que o Tipo de Portal apareça novamente. Nesta página, o tipo de acesso ao portal do cliente pode ser facilmente selecionado entre as três opções disponíveis, incluindo Público, Privado e Restrito.
6. A página Permissão do Portal aparecerá onde a permissão para o usuário pode ser selecionada entre as duas opções chamadas Cliente e Personalizada.
7. A opção Personalizada ajuda na criação de um novo conjunto de permissões personalizado para os usuários que acessam o portal do cliente. Logo quando a opção personalizada é selecionada, a guia Permissão Personalizada é exibida. Você pode configurar o nome e as permissões e clicar em Adicionar para que a página do portal possa ser configurada.
8. A opção de Cliente ajuda na criação de um portal de clientes para os usuários. O portal agora estará configurado e as alterações aparecerão na página do Portal do Cliente.
9. Para hospedar o portal do cliente no domínio personalizado, é importante atualizar a conta para que você possa configurar o portal do cliente no domínio personalizado.
10. Agora você pode inserir o URL do domínio e clicar em Avançar
11. Quando a página do portal é criada com sucesso, agora é importante verificar a URL do domínio customizado e a verificação do domínio pode ser feita por:

• Clique em Verificar agora abaixo do URL do domínio. Ao acessar a guia Verificação de domínio, você pode criar um CNAME para seu domínio.

• Crie um registro TXT para o domínio. Caso você não tenha criado um CNAME para o site e tenha as permissões necessárias, poderá facilmente fazer upload de arquivos em seu site.
• Em seguida, clique em Verificar. Após a verificação bem-sucedida, o painel Verificação de domínio será fechado e você verá um pop-up com a mensagem que diz Domínio verificado com sucesso.

Conclusão

O Zoho Creator é a melhor maneira de garantir que um aplicativo atenda completamente a todas as suas necessidades de negócios. No entanto, as empresas precisam de assistência especializada ao trabalhar com o Zoho Creator e o Zoho Creator Customer Portal. Se você tem esse negócio, fique tranquilo com o fato de que você não precisa passar pelo processo sozinho.

Na Encaptecho, você encontrará um desenvolvedor certificado pelo Zoho Creator que pode ajudá-lo em cada etapa de sua jornada para fazer o melhor uso do Zoho Creator Customer Portal. O desenvolvedor estará familiarizado com todas as práticas recomendadas necessárias para integrar perfeitamente os dados do seu software no novo aplicativo.