Как эффективно использовать клиентский портал Zoho Creator?

Zoho стала одной из самых важных платформ, используемых предприятиями по всему миру. Он имеет множество функций, направленных на улучшение бизнес-процессов внутри организаций. Одной из этих функций является клиентский портал создателя Zoho, который является лучшим способом для любого бизнеса или организации позволить своим клиентам и клиентам входить в систему важные детали.

Пользователи Zoho могут легко использовать порталы создателей Zoho вместо создания собственных средств аутентификации и механизмов безопасности. Фактически, у пользователей также есть возможность войти на свой специальный портал, отправить данные и получить доступ к общим приложениям.

Процесс обмена данными с людьми через портал клиентов Zoho Creator — мощная функция платформы с низким кодом, такой как Zoho Creator. Очень часто мы хотим предоставить некоторые из наших данных нашим клиентам с помощью системы входа в систему. Каждый раз, когда мы делаем это, наши клиенты могут легко сотрудничать и сохранять все в безопасности.

В этом блоге мы поймем, как эффективно использовать портал клиентов Zoho Creator для нашей выгоды.

Что такое портал для клиентов Zoho Creator?

Портал для клиентов — это один из лучших способов для организации предоставить своим клиентам возможность входа в свою выделенную внутреннюю систему при доступе к данным с ограниченным доступом. Вместо того, чтобы создавать собственные механизмы аутентификации и безопасности, вы можете использовать порталы Zoho Creator, чтобы ваши пользователи могли регистрироваться на вашем портале, а не регистрироваться с помощью учетной записи Zoho.

С помощью клиентского портала клиенты могут входить на специальный портал, получать доступ к приложениям, к которым они совместно используют данные, и, что наиболее важно, они могут просматривать и редактировать записи. Портал клиентов Zoho Creator предлагает вам возможность представить приложение с фирменным стилем, характерным для вашей организации.

Вы можете управлять и настраивать различные характеристики клиентского портала, а именно:

• Клиенты: Клиенты считаются наиболее важными пользователями клиентского портала. Вы можете добавлять клиентов самостоятельно или импортировать клиентов оптом. Сразу после добавления клиентов им будет отправлено приглашение с просьбой зарегистрироваться на клиентском портале.
• Разрешения: Разрешения могут быть выданы администратором всем пользователям портала.
• Уведомления по электронной почте. Уведомления по электронной почте позволяют администратору клиентского портала легко общаться с пользователями портала. Можно настроить различные типы электронных писем, которые клиентский портал отправляет пользователям.
• Страницы портала: страницы портала предназначены для отображения информации пользователю портала клиента, когда он хочет войти в систему, зарегистрироваться или даже сбросить пароль.
• Пользовательский домен : Пользовательский домен позволяет администраторам размещать клиентский портал в своем собственном домене, а не в домене Zoho Creator по умолчанию.
• Типы порталов : Типы порталов — это различные типы доступа, которые предоставляются на клиентском портале. Они могут быть общедоступными, частными или ограниченными.
• Название и логотип : Название и логотип могут отображаться при открытии клиентского портала в браузере.

Усовершенствованный способ общения с клиентами

Если вы представляете компанию, которая хочет улучшить способы взаимодействия с клиентами, а также предлагает удобство использования приложения, то клиентский портал предлагает множество способов, с помощью которых вы можете улучшить развитие бизнес-организации и удовлетворенность клиентов. Помимо этого, вы также будете улучшать свои деловые показатели, не нарушая свой бизнес-банк из-за стоимости портала.

Здесь нужно понимать, что если у вас все еще нет клиентского портала Zoho, вы, вероятно, упускаете много возможностей для расширения своего бизнеса за счет более тесных отношений с клиентами.

Примеры использования для лучшего понимания

Если у вас есть фирма по управлению финансами, которой нужны клиенты для заполнения документов в Интернете, учреждение, которое предлагает собственное онлайн-приложение, магазин, который обрабатывает заказы и продает товары в Интернете, тогда вы должны понимать процесс разработки, создания и защиты. места.

Вы также должны понимать, что информация должна быть надежно сохранена. Когда клиенты заполняют какие-либо формы в Интернете, они хотят, чтобы информация была безопасной и простой. На вас лежит ответственность за сохранность информации ваших клиентов.

Разработка сайта, предоставляющего все эти функции, может показаться трудоемкой задачей. Владение бизнесом не оставляет вам времени на создание такого портала. Кроме того, также возможно, что у вас уже есть приложение, которое позволяет вашим клиентам отправлять такие данные. Но дело в том, что технологии быстро меняются, и важно убедиться, что ваше приложение способно отражать изменяющиеся потребности бизнеса.

Пользовательский портал платформы разработки с низким кодом, такой как Zoho Creator, гарантирует, что ваше приложение будет иметь все функции. Это помогает в реализации простых функций дизайна и разработки, которые на самом деле сделали службы разработки приложений Zoho Creator такими важными. С помощью клиентского портала вы можете делиться важными данными со своими клиентами, а также давать им возможность отправлять данные и редактировать различные записи. Все эти данные хранятся в одном месте и защищены от несанкционированного доступа.

Независимо от того, чем вы занимаетесь, клиентский портал предлагает вам возможность создать портал, соответствующий потребностям вашей организации. На портале вы можете легко создавать формы, которые клиенты могут заполнять и сохранять.

Важная информация защищена

Организация, которая не смогла обратиться к онлайн-приложениям для сбора и хранения важных данных, может полностью положиться на Zoho. Хорошо то, что Zoho признает и понимает, что проблемы безопасности могут быть основной проблемой для этой вещи.

Во многих случаях клиенты также не решаются вносить онлайн-изменения, потому что они не понимают, что станет с данными, предоставленными онлайн. Они также не знают, где закончатся налоговые отчеты и информация о кредитных картах. Для них Интернет может показаться пустым местом, местом, где вся информация может быть потеряна.

Такой страх вполне понятен, но дело в том, что если вы не сделаете переход, то останетесь позади конкурентов. Клиентский портал Zoho Creator позволяет клиенту видеть, где именно хранятся данные. Портал также использует более совершенные меры безопасности, чтобы клиенты получали ограниченный доступ к личным данным.

Важно то, что у вас есть возможность контролировать пользователей, которые имеют доступ к записям, хранящимся на портале. В зависимости от типа разрешений, которые вы предлагаете, вы можете контролировать, кто получает доступ к формам и записям, кто может просматривать и редактировать их, а также какие пользователи могут импортировать данные на портал. Все эти меры введены в действие только для того, чтобы неавторизованные пользователи могли легко получить доступ к информации.

Удовлетворение потребностей клиентов экономичным способом

Клиентский портал упрощает сбор данных и доступ к ним как для вас, так и для ваших клиентов. Независимо от количества ваших клиентов, клиентский портал охватит их всех.

Крайне важно понимать разницу между пользователями и клиентами, когда речь идет о клиентском портале Zoho Creator. Пользователи — это те, кто находится в организации, люди, которые используют приложение для таких вещей, как управление рабочим процессом и создание форм.

Напротив, клиенты являются внешними, потому что именно они будут пользоваться преимуществами клиентского портала для ведения записей или покупок. Zoho даже не взимает плату за каждого клиента. Когда вы получаете больше клиентов, бизнес процветает автоматически. Портал клиентов Zoho Creator может помочь вам в управлении данными, поскольку число клиентов продолжает расти.

Настройка клиентского портала

Чтобы настроить клиентский портал, выполните следующие действия:

1. Первый шаг — щелкнуть параметр «Портал клиентов» в разделе «Пользователи и управление», указанном на странице «Настройки».
2. Если вы еще не подтвердили свой основной адрес электронной почты для учетной записи Creator, вы получите сообщение «Нажмите «Перейти к учетной записи», чтобы подтвердить свой адрес электронной почты».
3. На следующей странице нажмите кнопку «Настроить портал».
4. Когда вы сделаете это, появится страница URL-адреса портала. На этой странице вы можете выбрать размещение клиентского портала в домене Zoho по умолчанию или в пользовательском домене.
5. Для размещения клиентского портала в домене по умолчанию выберите параметр URL-адрес по умолчанию на странице URL-адреса портала. Это заставит тип портала появиться снова. На этой странице можно легко выбрать тип доступа к клиентскому порталу из трех доступных вариантов, включая общедоступный, частный и ограниченный.
6. Появится страница разрешений портала, на которой разрешение для пользователя может быть выбрано из двух вариантов, называемых «Клиент» и «Пользовательский».
7. Опция «Пользовательский» помогает создать новый настраиваемый набор разрешений для пользователей, обращающихся к клиентскому порталу. Сразу после выбора настраиваемого параметра появляется вкладка «Пользовательское разрешение». Вы можете настроить имя и разрешения и нажать «Добавить», чтобы можно было настроить страницу портала.
8. Опция «Клиент» помогает в создании клиентского портала для пользователей. Теперь портал будет настроен, и изменения отобразятся на странице «Портал для клиентов».
9. Для размещения клиентского портала в личном домене важно обновить учетную запись, чтобы можно было настроить клиентский портал в личном домене.
10. Теперь вы можете ввести URL-адрес домена и нажать «Далее».
11. После успешного создания страницы портала важно проверить URL-адрес пользовательского домена, а проверку домена можно выполнить следующим образом:

• Нажмите «Подтвердить сейчас» под URL-адресом домена. Когда вы переходите на вкладку «Подтверждение домена», вы можете создать CNAME для своего домена.

• Создайте запись TXT для домена. Если вы не создали CNAME для сайта и у вас есть необходимые разрешения, вы можете легко загружать файлы на свой сайт.
• Далее нажмите Подтвердить. После успешной проверки панель подтверждения домена закроется, и вы увидите всплывающее окно с сообщением о том, что домен успешно подтвержден.

Вывод

Zoho Creator — лучший способ убедиться, что приложение полностью соответствует всем потребностям вашего бизнеса. Однако при работе с Zoho Creator и клиентским порталом Zoho Creator предприятиям требуется помощь специалистов. Если у вас есть такой бизнес, утешайтесь тем фактом, что вам не нужно проходить этот процесс в одиночку.

В Encaptecho вы найдете сертифицированного разработчика Zoho Creator , который поможет вам на каждом этапе вашего пути к максимально эффективному использованию портала для клиентов Zoho Creator. Разработчик будет знаком со всеми передовыми методами, необходимыми для беспрепятственной интеграции данных вашего программного обеспечения в новое приложение.