Startup Ve Yatırımcı Analizi – 2018 Yansımaları ve 2019 Trendleri
Yayınlanan: 2018-12-29SaaS, Medya, Fintech, Sağlık, Tüketim Malları en çok finanse edilen sektörler oldu
Donanım/IoT segmentinde olağandan daha fazla anlaşma oluyor
Dikey e-ticaret alanında faaliyet gösteren erken aşama şirketlerin sayısında düşüş
2017, 2017 yılında kurulan girişim sayısında 2016 yılına göre düşüş gösteren Hintli girişimler için bir düzeltme yılı olurken, 2018, hem kurulan girişim sayısı hem de girişimlere sağlanan toplam finansman açısından büyüme ayarını yeniden şekillendirdi. . Ancak, bu yıl finansman, bir önceki yıla göre daha az sayıda girişimle sınırlı kaldı.
2018'e geri dönüp baktığımızda, başlangıç ve yatırımcı tarafında görülen trendlere göre erken aşamadaki analizleri oluşturduk. Veri analizi, LetsVenture platform verilerini temel alır ve genel ekosistem verilerini temsil etmez. Bununla birlikte, 2018'de LetsVenture'a kaydolan 5000'den fazla girişim ve 1000'den fazla büyüyen yatırımcı tabanı ile bunun Hindistan ekosisteminde görülen eğilimlerin genel davranışının adil bir temsili olduğuna inanıyoruz.
2018 yılında elde edilenlerin özeti.
2018 Erken Aşama Başlangıç Trendleri
Sektör ayrımı(şirketlerin yüzdesi):
- SaaS, Medya, Fintech, Sağlık, Tüketim Malları , finanse edilen şirketlerin %50'sinden fazlasını oluşturan en yoğun finanse edilen sektörler oldu. Bu, bu sektörlerde benzer seviyelerde finansman görmüş olan piyasadaki finanse edilen sektörlerle uyumludur.
- Artan Dijital Evlat Edinme: Hintli kitleler tarafından ödemelerde, içerikte ve videoda, Hintli KOBİ'ler ve işletmeler için çözülen olgunlaşmış ürünlerde ve işletmelerin eğrinin önünde kalmak için dijital teknolojiyi benimseme ihtiyacına tanık oldu.
- Donanım / IoT Çekişini Görmeye Başladı: Geleneksel olarak girişim yatırımcıları arasında sıcak favorilerden biri olmayan Donanım/IoT segmentinde normalden daha fazla anlaşmanın gerçekleştiğini gördük. Bu, yatırımcı tarafındaki olgunluğu ve inovasyonu teşvik etmek için gereken sabırlı sermayenin mevcudiyetini gösterir.
- Ortaya Çıkan Yeni Temalar : Yapay Zeka, Akıllı giysiler, Havaalanı lojistiği optimizasyonu, sağlık ve eğitim için yıkıcı kredi modelleri, kitleler için ses tabanlı asistanlar, hastalar için standartlaştırılmış sağlık hizmeti deneyimi, seyahat sosyal ağları, nanoteknoloji tabanlı kirlilik filtreleri kullanan riskten korunma fonları bunlardan bazılarıydı. 2018'de ortaya çıkan yeni temalar.
- Dikey e-ticaret alanında faaliyet gösteren erken aşama şirketlerin sayısında bir düşüş oldu. Sektördeki büyük oyuncuların sayısı göz önüne alındığında, herkese değil, yalnızca birkaç yıkıcı fikre yer var.
- Yeni başlayanlar, özellikle yiyecek ve içecek, hijyen ve sağlık hizmetlerinde tüketici markalarının kullanılmayan potansiyelini kullanarak ortaya çıkmaya başladı.
B2B/B2C ayrımı:
B2B, son üç yıldır yükselişte ve bu yıl erken aşama pazarında hakim segment haline geldi. Geçen yıl %45 olan artış, 2017 yılında %56'ya çıkmıştır.
Konum bilge bölünmüş:
Sizin için tavsiye edilen:
Girişimciler 'Jugaad' Yoluyla Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir Girişimler Yaratamaz: Cit...
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
Hintli Startup'lar Finansman İçin Kısayollar Kullanıyor
- Delhi ve Bengaluru (her biri %29), platformda erken aşama finansmanı açısından aynı seviyede kaldı. Delhi'nin pazarda biraz daha düşük olması dışında, pazarda da benzer bir eğilim görüyoruz.
- Anlaşmaların %10'una katkıda bulunan metro dışı şehirler geçen yıla göre iyi bir artış kaydetti. Metro olmayanlardan çıkan en yenilikçi birkaç model gördük.
2018 Erken Aşama Yatırımcı Trendleri
2018'de yatırımcı kayıt taleplerinde %55'lik bir artış oldu, ancak ret oranı 2017'deki %23'ten bu yıl %45'e neredeyse iki katına çıktı. Varlık sınıfının farkındalığı artıyor olsa da, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesini yönetmekte zorlandıklarını da görüyoruz.
Bu yıl yatırımcılardan toplam 430+ taahhüt aldık. Bu taahhütlerin ısı haritası aşağıda gösterilmiştir:
Yatırımcı Kayıtları
- 2018, 2017'ye kıyasla daha fazla yatırımcının platforma kaydolduğuna tanık oldu. Hint HNI'lerinde Medya ve diğer kanallar aracılığıyla farkındalık, varlık sınıfı olarak girişimlere daha fazla yatırımcı çekmede kilit rol oynadı.
- Yatırımcılara yönelik daha sıkı bir iyileştirme süreciyle birlikte, yatırımcı kaydına ilişkin reddedilenlerin sayısında önemli bir artış görüldü.
Angels'tan LetsVenture Taahhütleri
- Hindistan merkezli yatırımcıların işlemlere katkısı büyük pay almaya devam etti. Bunu ABD ve Singapur'daki yatırımcılar izlemektedir.
- Her turda küresel yatırımcılardan %30 taahhüt görüyor.
- Her turda Tier 2 şehirlerdeki yatırımcılardan %18 taahhüt görülüyor.
- LV'deki ortalama kontrol boyutu INR 10 lakh olarak görüldü.
- Yatırımcıların yaklaşık %4-5'i platforma katılmanın ilk çeyreğinde taahhütte bulundu.
- Mikro fonların katılımında ve meleklerle işbirliği yapma istekliliğinde bir artış gördük. 2018'de Hindistan'daki erken aşamanın %50'sinden fazlası Kurumsal yatırımcılar (VC'ler, Mikrofonlar) tarafından yapıldı.
Aile Ofisleri, Girişimlere Varlık Sınıfı Olarak Aktif Katılımcı Oluyor
2018, Aile Ofislerinin Başlangıç ve Girişim Sermayesi varlık sınıfına erişmesi için özel olarak tasarlanmış özel platformumuz LV Titans'ın ilk yılını kutladı. Sektörlerde, çoğu büyük geleneksel işletmeler kurmuş 130 İş Ailesi ile tanıştık ve onları işe aldık.
Son üç yılda başarılı girişimlerin ilk dalgası ortaya çıktığından, Aile Ofisleri yeni çağ ekonomisinin farkına vardı, ancak bu ekonomide verimli bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olabilecek güvenilir bir ortağa sahip değillerdi. LV Titans hoş geldiniz girişimi olarak geldi ve ilk yılımız Aile Ofisi ihtiyaçlarını anlamamıza ve kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmamıza yardımcı oldu.
LetsVenture platformundaki erken aşama başlangıç yatırımlarının yanı sıra, Aile Ofislerimize, seçim çerçevesi VC'ler tarafından yönetilen büyüme aşaması turlarında (B & C Serisi) özel ortak yatırım tahsisleri getirdik. Farklı olan, sabırlı sermaye olmanın yanı sıra, Aile Ofislerinin iş kurdukları sektörlere ilişkin benzersiz bir anlayış sunmasıydı. Bu, girişimcilere iş konusunda destek, müşteri bağlantılarının yanı sıra hükümet ve düzenleyici zorluklarda gezinmek için destek sunar. Aşağıda, Aile Ofislerimizin uzmanlık / büyük faaliyet gösteren işletmelere sahip olduğu çeşitli sektörlerin bir özeti bulunmaktadır:
Aile Ofisi Yatırım Trendleri
Doğrudan başlangıç yatırımı Aile Ofisleri arasında kabul görmeye başlarken, birçoğu varlık sınıfındaki ilk adım olarak VC Fonlarına Sınırlı Ortak yatırımı olarak bakıyor. Sınırlı Ortaklar olarak, tipik kamu piyasalarından ve özel sermaye yatırımlarından farklılıkları paralel olarak öğrenirken bu varlık sınıfını anlayabilirler.
LetsVenture, Aile Ofislerinin Hindistan ve Silikon Vadisi'ndeki önde gelen VC Fonlarında özel tahsislere erişmesini sağladı. LV tahsisleri, ortak yatırım haklarıyla birleştirilir ve Aile Ofisleri ile sürekli bir etkileşim sağlar.
- Yerleşik Aile Ofisi Sayısı o AG: 130
- AG aracılığıyla girişimlere yatırım yapan Aile Ofisi sayısı: 19
- LV aracılığıyla VC Fonlarına yatırım yapan Aile Ofisi sayısı: 12
- VC Fonlarına yatırılan sermayenin %80'i , LV Titans katılımından önce VC Fonlarına hiç yatırım yapmamış Aile Ofislerinden geldi.
Hindistan Ekosisteminde 2019 Eğilimleri
2018'deki erken aşama finansman modellerine dayanarak, bunların 2019'da dikkat edilmesi gereken bazı önemli eğilimler olacağına inanıyoruz.
Sektör Trendleri
- Sağlık hizmetleri, derin dikey/uzmanlık odağına doğru bir kayma ile büyüyen bir sektör olmaya devam edecektir.
- Fintech'te, borç verme geç gibi görünse de, 2019, Hindistan'ı hedefleyen sigorta tekliflerinin ve Varlık Yönetimi çözümlerinin ortaya çıkacağını görecek. Varlık yönetimi, hem çevrimdışı hem de çevrimiçi oyuncuların aynı müşteri segmenti için rekabet ettiğini görecek.
- Yeni varlık modellerinin ortaya çıkması olacaktır. 2019, Land'i bir varlık modeli olarak görecek (piyasa bu alanlarda konsolidasyona doğru ilerleyeceği için otomobiller ve gayrimenkuller sıcak olmaya devam edecek)
- Drone'lar, nihayet yürürlüğe giren yeni Hükümet düzenlemeleriyle ilginin yeniden canlandığını görecekler.
- Sağlıklı beslenme seçenekleri, zihin ve beden için uygunluk ile hedeflenen sağlıkla ilgili ürünleri pazarın adapte ettiğini görmeye devam edeceğiz. Pazar konsolidasyonu henüz 2019'da gerçekleşmeyecek.
- Tüketici markaları, Ürün oyunlarında artan sermaye girişi görmeye devam edecek. Brand'in yalnızca oyunlarının Hindistan'da bir dayanak bulabileceği görülecektir.
- Bulut, İşletmeler ve KOBİ'ler tarafından daha fazla benimsenmeye devam edecek - Hindistan'da SaaS girişimlerinin ilgi görmesi için çok daha fazla alan. Hindistan'da ürün geliştirmenin gerçekleştiği ve küresel pazarları hedef alan modeller, yatırımcılar arasında sıcak bir favori olmaya devam edecek.
Diğer Pazar Trendleri
- İçerik tüketimi, yazılı içerik için 3-5m okuma süresine vurgu yapılarak video ve ses içeriğine doğru ilerleyecektir.
- 2. ve 3. kademe şehirleri hedefleyen yeni dağıtım modelleri 2019'da ortaya çıkacak.
- Bu bağlamda alakalı kalmak için mobil ilk modeller.
- AI/ML, uygulamada olmazsa olmaz standartlar haline gelecek ve artık ürün tekliflerinde farklılaştırıcı olmayacak.
- Bir katman olarak ses, oyunun kurallarını değiştirecek
- Erken aşamada katılan mikro fonlar ve kurumsal yatırımcılar yükselmeye devam edecek. 2018'de bu yüzde, toplam finansmanın %50'sini aştı. Bunun 2019'da %10-15'lik bir artış görmeye devam edeceğine inanıyoruz.
- Girişim Borcu dalgalanmayı görüyor ve 2019'da bunun alternatif bir finansman modeli olarak daha yaygın hale geleceğine inanıyoruz.
- Alternatif bir likidite kanalı olarak Aile Ofisleri, şimdi doğrudan büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapmak için burada. Doğrudan ortak yatırıma yönelik tahsisin, bu varlık sınıfı için ayrılan tahsis yüzdesinde bir artış göreceğini düşünüyoruz.