准确的 CRM 数据：如何让最新的 CRM 数据成为团队习惯

HubSpot 的一项研究表明，只有 45% 的公司使用 CRM 来存储他们的潜在客户和客户数据。 剩下的 55% 依赖于电子表格、文本文档或者——对于那些已经意识到 CRM 好处的人来说很可怕——物理文件夹。 哎呀。

这导致数据混乱、分散，客户服务质量、潜在客户培育以及最终的销售和收入迅速下降。 实施 CRM 系统对于解决数据驱动的问题大有帮助，但并非一帆风顺。

为什么？ 因为有些团队拒绝定期清理和整理他们的 CRM 数据。

这听起来像是艰苦的工作，但事实并非如此。

NetHunt 知道如何提高数据的准确性并激励您的团队成员定期更新 CRM。 轻松。 在本文中，您将了解：

为什么定期更新 CRM 数据至关重要？

即使是提供广泛销售自动化功能的最先进的 CRM 系统，也需要定期更新最新的相关数据。 事实上，正是您手动或自动输入系统的信息，才能发挥系统的全部功能潜力。 数据是您的 CRM 系统的支柱。

以下是您必须将 CRM 卫生转变为全公司文化的其他关键原因……

• 它确保数据的准确性，让您在销售期间可以依赖它。
• 它提高了定位。
• 它提高了客户保留率。
• 它允许您创建精确的销售预测。
• 它为您提供数据来分析和做出数据驱动的决策。

总而言之，定期 CRM 更新和清洁提供的准确数据为您的业务流程奠定了基础。 但是，如果团队没有定期更新 CRM 的动力，公司的 C-Suite 是否意识到这些并没有什么区别。 作为经理，您的工作是向您的下属传达 CRM 软件的价值，并鼓励他们及时、积极地更新它。

如何激励团队使 CRM 保持最新

根据您团队的特点，您会发现有些人更容易受到金钱激励，而另一些人则希望他们的努力获得不同形式的认可。 这导致采用多种方法来提高团队对 CRM 的采用率。

尽管存在差异，但您的工作是为团队中的每个人创造有利条件，让他们知道如何更新 CRM 系统。 应该鼓励他们定期和独立地这样做。 这是我们对如何实现这一目标的热门看法！

将 CRM 培训列入团队成员入职议程

“我不知道如何使用CRM！”

每个人都会在他们的简历上写上“一个熟练的技术用户”，但不是每个人都是。 即使 CRM 软件市场持续增长，越来越多的公司在其业务工作流程中实施 CRM 解决方案，仍然有一些工人不知道如何使用它。

资料来源：HubSpot

随着竞争越来越激烈，市场参与者的数量每天都在增加，CRM 供应商试图通过引入新功能来使自己与竞争对手区分开来。 因此，即使您的新员工有 CRM 经验，他们也可以使用不同的解决方案。 您的解决方案可能对他们来说完全陌生。

在这种情况下，请确保在您的入职流程中包含全面的 CRM 培训。 您需要逐步引导新员工完成一些主要流程：

• 如何创建记录。
• 如何更新记录。
• 如何分配任务。
• 如何创建报告。
• 如何创建销售预测。

显示所有数据输入格式并说明何时使用它们也很重要。 这有助于提高数据的清洁度和准确性。 安排演示电话或演示如何执行所有这些操作，并亲自使用您的特定 CRM 提供的任何其他关键功能。

分配内部 CRM 经理

“我不知道如何在 CRM 中执行这项任务……”

您的工作是确保团队中的每个成员都有机会回答他们对您使用的 CRM 系统提出的任何问题并得到及时的答复。 为此，您需要指派一名内部 CRM 专家来处理所有微培训请求，分享 CRM 生产力提示和技巧，并建议如何处理特定任务。

• 更新 CRM 系统中的客户和联系人。
• 监控客户关系策略。
• 建议改进策略。
• 构建工作流程以更好地管理流程。
• 动态化现有的工作流程和策略。
• 协调会议。

最好求助于自己是 CRM 的活跃用户的人，他们对所有的销售和业务流程都有实践经验。 这样，专家不仅在理论上知道如何处理不同的任务，而且还可以提供实用的建议和帮助设置。

查看 CRM 经理的主要职责

让团队了解最新 CRM 的好处

“这对经理有好处，对我没有好处！”

如果员工看不到这样做的意义，您就不会激励他们定期更新系统。 围绕 CRM 软件仍然存在一个耻辱——许多销售代表，直到今天，都认为经理只使用 CRM 来监视他们的员工并跟踪他们的一举一动。

虽然 CRM 对于创建有助于提高团队生产力的销售团队活动报告很有用，但它并不是老大哥专用的工具。 相反，维护 CRM 对销售代表的好处比对经理的好处多得多。 你这样做是为了他们，而不是为了你——你需要清楚地传达这个想法。

这导致了另一个 CRM 使用反对意见： “我不需要 CRM，我非常有条理，可以手动跟踪所有内容”。 出于对“机器将接管世界并取代我的工作”的恐惧，许多销售人员拒绝使用 CRM 软件，并试图证明他们有能力自己处理所有事情。

消除这种态度至关重要。 向员工解释他们不会因为将一些任务委托给专用软件而变得不那么有价值。 相反，这样做有助于更有效地管理他们的工作量并提供更好的结果。

DoorLoop首席营销官David Bitton

您可以将维护良好的 CRM 系统的好处传达给您的团队的一些方法包括：

• 教育资源。 分享一份教育传单、指南或一系列文章，清楚地概述更新 CRM 可以帮助您的员工轻松实现目标的所有方式。
• 一个谈话。 在私人或小组对话中讨论保持 CRM 清洁和更新的所有好处。
• 并排比较。 孔子是个聪明人，何不把他的话付诸行动：“告诉我，我会忘记的。 给我看，我会记住的。 让我参与，我会永远理解。 ” 通过让您的员工以旧方式完成工作，然后立即尝试使用 CRM 系统处理销售流程，解释为什么维护 CRM 至关重要。

尽可能自动化

“我宁愿把时间花在实际销售上，而不是把时间浪费在行政工作上。”

很公平。 销售代表有配额要完成，所以他们珍惜每一秒的时间，不想把时间花在与销售没有直接关系的任务上。 将手动数据输入排除在外。 考虑到您已经成功地对销售代表进行了关于维护 CRM 的好处的教育，他们不应该永远反对这个想法本身。

大多数现代 CRM 系统为不同的流程提供自动化； 您只需要选择最适合您需求的软件。 以下是您可以自动化以鼓励您的团队更新 CRM 的一些事情：

• 客户记录创建。 一键从电子邮件创建客户记录，并将所有电子邮件自动链接到客户记录。
• 潜在客户。 例如，您可以利用 Web 表单潜在客户生成的好处来确保您的数据是干净和完整的，并直接进入 CRM 系统，而无需销售代表自己将其放入。
• 数据丰富。 借助与 LinkedIn 的 CRM 集成，将来自个人资料的数据直接提取到您的系统中，使用来自 LinkedIn 的可靠数据丰富您的记录。
• 任务分配。 配置将自动分配任务给销售代表的工作流程。
• 通知。 不必担心提醒销售人员新任务 - 让您的 CRM 为您完成这项工作。
• 引领培育。 通过设置基于触发器的自动电子邮件序列，确保您的潜在客户培养外展始终及时且相关。

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确保 CRM 的可访问性

“我不在电脑旁，所以我会在手机上的笔记应用程序中写下来。”

销售是一个持续的过程：你永远不知道什么时候你会最终获得百万美元的机会，所以你需要时刻保持警惕。 如果您希望您的团队使用 CRM 并定期更新它，您需要确保他们这样做很方便。

选择提供移动应用程序的软件，以便您的销售代表可以在旅途中进行更新，基于云，因此他们不会专门与办公桌绑定； 并具有权限系统，因此无论从何处访问系统，数据都是安全的。

做员工的榜样

“我的老板不做，所以我也不会做。”

这条建议是显而易见的，但仍然经常被许多销售经理和 C-Suite 高管所忽视。 如果您希望您的员工做某事，请成为第一个树立榜样的人。 如果您在一张纸上记下最近一次与客户通话的详细信息，或者在电子表格中创建销售预测，那么期望您的团队做正确的事情是不公平的。

成为您希望他们成为的销售专家。

设定只能在 CRM 中跟踪的特定目标

“我可以自己计算。”

如果您希望您的员工更经常地使用 CRM，请设置只能通过使用 CRM 系统进行跟踪的 KPI。

The Lasting Trend首席执行官Tim Absalikov

如果您正在寻找一种更有效、更简单的 CRM 更新动机方法，请为您的销售团队实施“如果不在 CRM 中，则不会发生”政策。 除非系统中记录了呼叫、电子邮件会议或对讲机聊天，否则不会对他们的 KPI 做出贡献。

你必须残忍才能善良。

鼓励您的销售代表一起工作

“我的数据更新进展顺利——我理解我的笔记。”

团队合作让梦想成真。 您团队的所有成员都需要在同一页面上协同工作并产生所需的结果。 只有当他们所有人都可以访问相同的数据并且这些数据是新鲜且相关的时，这才有可能。 出于纯粹的需要，您的团队成员将开始使用 CRM，因为它是提高团队生产力和随时了解任务最新进展的最简单方法。

此外，在协作工作时，您的销售团队成员将能够看到他们每个人对实现销售配额的影响。 这将激励他们互相帮助销售更多产品并更快地实现共同的团队目标。 此外，竞争可以激励您的销售团队更有效地工作，并在排行榜上名列前茅。

• 为支付佣金的销售代表制定季度目标，让拥有最干净数据的销售代表获得金钱奖励。
• 在您的员工中设置排行榜，并每周或每月识别最活跃的 CRM 用户。 这将鼓励员工更定期地更新系统以加入董事会。
• 在员工的个人成长计划中包括更积极的 CRM 使用。

这就是我们这边的所有更新。 现在，是你更新的时候了。

祝你好运，让我们成长！