営業チームに必須の7つのカスタムCRMビュー

公開: 2022-05-16

誰もが良い眺めが大好きです。

霧に包まれた雪に覆われた山々、地平線の下にある青い海、そしてドレイクの2016年の大ヒットアルバムViews-大ヒットの後の大ヒット。

いいえ？ああ、CRMビューを探してここに来たに違いありません。データをクリーンに、透過的に、そして見やすく整理する方法を知りたいと考えています。

罰金。あなたは正しい場所に来ました。

この記事では、すべての重要なカスタムCRMビューについて説明し、それらがビジネスにどのように役立つか、およびNetHuntCRMでそれらを構築する方法を正確に分析します。

久しぶりです…成長しましょう！

CRMのカスタムビューとは何ですか？

あなたのCRMシステムは当然のことながら素敵な顧客データで溢れています。

最近の鉛の生成は簡単で、鉛の濃縮も同様に簡単です。連絡先フォルダ、取引フォルダ、およびリードフォルダがあります。多分あなたはもっと持っています。たくさんのデータ。実際、非常に多くのことで、正しいデータを探すために、何時間ものスクロール、スクロール、およびスクロールに何分も費やしています。それはオンではありません。あなたはそれよりも優れています。

カスタムCRMビューは、CRMシステム内のデータの特定のポイントをセグメント化して表示する方法であり、ユーザーまたはチームが必要なものにすばやくアクセスできるようにします。それらをサブフォルダーと呼び、レポートと呼び、好きなように呼びます。必要なデータを表示する簡単な方法であるため、ビューと呼びます。

Leadsフォルダーに1000個の新しいレコードがあるとしましょう（いいですね！）が、問題は、そのフォルダー内のすべての人が購入の決定を行う責任があるわけではないということです。さらに、それらのいくつかは営業マネージャーに割り当てられていますが、他の人は割り当てられていません。 Leadsフォルダーを経営幹部（CEO、CMOなど）でフィルタリングしてから、SalesManagerでカードビューを設定します。これで、割り当てられていないリードを関連するセールスマネージャーに自由に割り当てることができます。

よく考えられたCRMビューは、日常のビジネス管理にさまざまなメリットをもたらします。

営業チームの活動に対する説明責任と監視の強化
ボタンをクリックするだけでデータに基づく意思決定を行う機能
必要なデータの検索に費やす時間を短縮します。生産性の向上
幅広いビジネスレポートへのより簡単なアクセス
従業員の未解決のタスクのより良い理解
ビジネスプロセスの成功をより適切に追跡する
より良いオーディエンスセグメンテーションとアウトリーチパーソナライズ

NetHuntCRMでカスタムビューを作成する方法

NetHuntCRMフォルダからカスタムビューを作成して保存できます。ビューを保存するときに、ビューを自分自身に表示するか、ワークスペースのすべてのメンバーに表示するかを選択できます。保存されたビューは、NetHunt CRMの左側のサイドバーにあり、セグメント化して視覚化するフォルダーのすぐ下にあります。

実際、NetHuntCRMでカスタムビューを作成するのは簡単です。視覚化するデータを知っておく必要があります。次の例では、NetHuntCRMで販売パイプラインビューを作成する方法を簡単に見ていきます。これは、作成するのが最も簡単ですが、最も便利なビューの1つです。

Leadsフォルダーを開き、 groupbyボタンを押します
レコードをグループ化するフィールドを選択します
たとえば、レコードをステータス別にグループ化して、リードが販売プロセスのどこにあるかをすばやく確認します（別名、販売パイプライン）。
設定を変更して、カードに表示される情報を追加します。また、フィールドタイトルを変更したり、カードのサイズを変更したり、情報の表示方法を変更したりすることもできます。
各列のタイトルの横にある3つのドットを押して、列を固定します
[列の順序]ボタンを押して、列の順序を変更します
最も重要なことは、ビューを共有する相手を選択する前に、[ビューの保存]ボタンを押してビューを保存することです。
このビューは、関連するフォルダーの下の左側のサイドバーには表示されません

営業チームに必須の7つのカスタムCRMビュー

カスタムビューはまさにそれです-カスタマイズ可能です。あなたとあなたのビジネスが適切だと思う方法でそれらを設定することができます。ただし、最初にインスピレーションが必要になる可能性があると考えたため、カスタムCRMビューの完全に網羅されていないリストを示します。

セールスパイプラインビュー

販売パイプラインは、リードが購入者になる前に通過するさまざまな取引段階で構成される視覚的なスナップショットです。これは、企業が組織化され、リードがギャップを通り抜けるのを防ぎ、利益を最大化するのに役立つシンプルなツールです。営業担当者は一度に複数の取引をやりくりするため、これは不可欠です。それは彼らに彼らのすべてのリードの概要、どの具体的な行動を完了する必要があるか、そしてそのリードが彼らのビジネスにとってどれほど価値があるかを彼らに与えます。

販売パイプラインの基本的な考え方は、販売プロセスの可視性と監視を強化し、組織化、ダイナマイズ、予測、およびより多くの収益の獲得を支援することです。

「このビューでは、どの取引が正常に成立したかを確認できるため、クライアントと祝い、新しい取引をフォローアップできます。 また、通過しなかったものの何が悪かったのかを理解できるので、後で大きな問題になる前に修正することができます。」

️ArthurWorsley、The ArtofLivingの創設者

販売パイプラインは、それが構成されている段階とそれらの段階内で行われる活動の両方の観点から、非常にビジネス固有のものです。それでも、私たちは目の前にいる人々からインスピレーションを得ることができます。販売パイプラインのCRMビューで見つけることができる最も一般的な段階のいくつかを次に示します。

新規は通常、リードがパイプラインに入る場所です
資格は、マーケターがリードを販売準備が整っていると識別する場所です
交渉とは、提案の不一致を解消する場所です。
提案は、セールスがリードがあなたを選ぶべき理由について強力な主張をする場所です
勝ちました。おめでとう！
失われました。同情

販売パイプラインの段階について詳しくは、こちらをご覧ください。

NetHuntCRMで販売パイプラインビューを構築する方法

Leadsフォルダを開きます
カード表示ボタンを押す
ステージごとに表示することを選択します

マネージャービューによる新しいリード

CRMのカスタムビューの利点の1つは、必要な作業とタイミングにすばやくアクセスできることです。新しいリードや取引は、販売パイプラインの亀裂を通り抜けてはなりません。パイプラインに入るのが見られなかったという理由だけで、機会を逃してはなりません。最新のCRMは、カスタムビューの前であっても、ワークフローの自動化によってこれが発生しないことを保証します。

ワークフローでは、ラウンドロビンスケジュールでマネージャーにリードを割り当て、割り当てられたマネージャーに自動的に通知することができます。

全体として、これは非常に単純なワークフローです。

新しいレコードがDealsフォルダーに作成され、ラウンドロビンベースで（均等に、偏見なく）そのリードをマネージャーに自動的に割り当てます。同時に、ワークフローは割り当てられたマネージャーに電子メールを送信して、新しいリードについて警告します。言い訳はできません。そのマネージャーは、新しく割り当てられたリードに対して完全に責任を負います。

「このビューは、営業チームがパイプラインに入る可能性のあるリードを追跡するのに役立ちます。これにより、他の誰かが行う前に迅速に対応して関与できるようになります。過去1週間に追加されたすべての新しいリードの概要が表示されます。各リードがいつ作成されたか、どのタイプのリードであるか（コールドコールや機会など）、およびそのリードを獲得する可能性がどの程度あるかについての情報を含みます。」

️LukeLee、EverWallpaperの共同創設者

新しいリードビューを作成する方法

Leadsフォルダーに移動します
カード表示ボタンを押して、マネージャーが選択します
希望する時間枠でビューをフィルタリングします。フィルタリングしてから作成し、今日、今週、または今月に作成されたリードを表示するかどうかを選択します

カード設定ボタンを押すことで、カードの外観を変更することもできます。このビューに関連する情報を視覚化してみましょう…

リード作成日
リードのソース
リードコンバージョン確率

次に、このビューを保存して、すべてのワークスペースユーザーが表示できるようにします。

リードソースビュー

リードを生成元ごとに分類することをお勧めします。これは、ビジネスに役立つものとそうでないものを示しているためです。バイヤーのペルソナ、リード、および顧客についてよく知っているほど、それらを効果的にターゲティングすることが容易になります。これには、時間を費やすチャネルとプラットフォームを特定し、ニーズと課題を理解することが含まれます。

結局のところ、リードはあらゆる種類の場所から来る可能性があります。

メールマーケティング
有機検索
有料広告
ソーシャルメディア
ダイレクトメール
紹介または口コミ
ゲーテッドコンテンツオファー
ブログ記事
イベント
バックリンク
従来の広告

まだ行っていない場合は、Leadsフォルダーのレコードにリードソースフィールドが含まれている必要があります。レコード設定を編集して作成します…

NetHuntCRMにログインします
設定を開きます
フィールドとフォルダの管理設定を探す
リードソースフィールドを含めるフォルダを選択します
ドロップダウンフィールドを選択し、関連するオプションを含めます
このフィールドを必須にする

CRMでリードソースビューを作成する準備が整いました。

リードソースビューを作成する方法

Leadsフォルダーを開きます
リードソースによる新しいカードビューの作成
そこから、適切と思われるビューをフィルタリングできます。勝ち負けに基づいてリードソースをフィルタリングしたい場合があります。同様に、特定の期間内またはマネージャーごとにリードソースを調べて、どれが最も有益かを確認することもできます。

[期間]内にビューを閉じると予想される取引

締め切りが緩いような、予想される近いデータを追加することは、営業チームに参加するための良い習慣です。

CRMではそれは十分に単純です。必要なのは、必須フィールド「ExpectedClose」を日付形式でDealsフォルダーに追加することだけです。リードスコア、以前の同様の取引、および確率フィールドに基づいて、この情報に基づいて、予想される終了日も把握するのは簡単です。

成約が見込まれる取引は、成功への窓を提供します。

今後の時間枠で完了すると予想されるすべての取引を視覚化することにより、営業担当者、マネージャー、およびチームリーダーはすべて利点を持ちます。 Foresightを使用すると、販売目標に関して全員がどこに到達しているかをプレビューできるため、タスクに優先順位を付けて、最も必要な場所に営業担当者を委任できます。

「この情報は、私たちの取り組みに優先順位を付けるのに役立ち、最も重要な取引に集中し、時間に敏感でないタスクを後で残しておくことができます。 さらに、この明確な概要があると、潜在的な障害や取引違反者をすばやく簡単に特定できます。 このビューは、営業チームを予定より早く軌道に乗せるのに非常に役立つことを証明しました。」

️LukeLee、EverWallpaperの共同創設者

[時間枠]ビューで成約が見込まれる取引を作成する方法

「予定日」のDealsフォルダに必須フィールドを作成します; パイプラインのステージ、確率、リードスコアに基づいて、平均的な取引にかかる時間を計算します。

Dealsフォルダに移動します
予定日に基づいてカードビューを作成する
時間枠を選択してください：日、月、四半期、または年
このビューで関連データの他のビットを視覚化します。カード設定ボタンを押して、リードのスコア、クローズの確率、現在のステージ、および割り当てられたマネージャーを含めます

ウォンディールビュー

販売パイプラインを管理するプロセスは、購入後すぐに終了するわけではありません。

特にSaaSの分野では、製品の使用率が低いことを理解するために、Wonの取引を注意深く監視することが重要です。顧客維持はこれまで以上に重要です。新しい顧客を生成するよりも、既存の顧客を保持する方がはるかに安価です。

落札した取引をマネージャーが分類することで、解約の一般的な兆候を見つけ、顧客が他の場所に行くのを防ぐことができます。既存の顧客をチェックインするための定期的な評価コールを設定できます。また、営業担当者のコミッションを計算し、営業担当者とマネージャーの間で獲得した取引のリーダーボードを導入できます。販売の解約の一般的な兆候がいくつかあります…

プロバイダーのプラットフォームによって示されるように、製品の使用量が少ない
顧客はプロバイダーとのやり取りや関与を停止します
価格モデルの劇的な変化などの業界トレンド
顧客の会社のトップレベルでの組織の変化、変化が来る

獲得したアカウントにできるだけ近づけることが重要であり、カスタムCRMビューは、獲得した取引のそのような監視を実現する唯一の現実的な方法です。このビューの可能性を最大化するために、Dealsフォルダー内のいくつかの必須フィールドのデータを推奨できます…

（メール、電話、会議など）統計からの経過時間
サブスクリプション更新期日
製品購入の主な理由
予定された評価の呼び出し日
製品/機能のリクエストノート

ウォンディールビューの作成方法

Dealsフォルダに移動します
パイプラインステージで取引をフィルタリング、ウォン
今年は時間枠で取引をフィルタリングする
マネージャーによるカードビューの作成

キャンペーンビュー

顧客CRMビューは、営業チームとマーケティングチームが実行するさまざまなキャンペーンの成功を測定するのに役立ちます。

たとえば、商品の最初の月に20％の割引を適用し、ニュースレター、広告、ソーシャルメディアなど、さまざまなチャネルで宣伝することができます。レポートの目的で、キャンペーン中にどのチャネルが最も注目を集めているかを確認することをお勧めします。次回キャンペーンを実行するときに、より成功したチャネルにより焦点を当てます。

同様に、獲得した取引の観点から、どのキャンペーンが最も成功したかを簡単に調べたい場合があります。

まず、キャンペーンにタグを付ける必要があります。 NetHunt CRMでは、電子メールキャンペーンのリードを、それらがどのキャンペーンから発信されたかに基づいてタグで一括更新できます。

Email Campaignsフォルダーにアクセスし、タグを付けるキャンペーンを選択します
関連するすべてのリードを選択し、それらのレコードを一括更新し、キャンペーンの名前のタグを含めます

そこから、知りたいことに基づいてキャンペーンのさまざまなビューを作成できます。

取引フォルダに移動し、すべての取引をステージごとに勝ちとしてフィルタリングします
[キャンペーン]タブでカードビューを作成します

ビューを失った理由

パイプラインで取引が失われている理由を理解することで、販売プロセスを改善することで、腐敗を防ぎ、将来の販売を増やすことができます。 売り上げの損失分析を実行することは、ビジネスに参入するための良い習慣であり、見込みのある売り上げがどのように失敗したかを特定するのに役立ちます。それを実行するには、詳細、時間と労力、およびCRMの良好なビューに注意を払う必要があります。

セールが行われない理由はたくさんあります。 CRMDealフォルダに必須フィールドがあることを確認してください。繰り返しになりますが、このフィールドを、将来の取引がパイプラインの途中で失われる最も一般的な理由のドロップダウンにすることができます。

それは悪い顧客です、製品の適合性

顧客はあなたの理想的な購入プロファイルに適合せず、あなたの製品が必要とする人口統計学的パラメーターと一致しませんでした。彼らはよく合いませんが、それは大丈夫です-誰もがそうなるわけではありません。それが頻繁に発生する場合は、リードの調査、生成、および資格の慣行を調べて、それらがどのように改善できるかを確認する必要があります。

顧客はそれを必要としません

あなたの製品に対する必要性や欲求はありません。アウトバウンドのリード生成戦略では、これは失われる非常に一般的な理由になる可能性があります。それらに対抗するために、市場調査手法を再検討するか、一般的な反対意見をよりよく理解しようとする必要があるかもしれません。

高過ぎ

かっこいい、あなたの製品は絶対に貴重だと思うかもしれませんが、彼らが利用できるオプションを研究し、わずかなコストで同じ機能を見つけた顧客にとって、それは簡単な決断です。価格を下げてもらえますか？そうでない場合は、より多くの機能を提供できますか？

競合他社と一緒に行きました

Grrr。競合他社は常に邪魔をしていますが、それはビジネスベイビーです。事後分析を行うことができるように、見込み客がどの競合他社を選ぶかをメモしておくことをお勧めします。なぜ彼らはその競争相手を選んだのですか？そして、なぜ見込み客はその競合他社を選び続けるのでしょうか？

ReasonLostViewを作成する方法

取引フォルダに短い行の理由を失ったフィールドを確立します
失われた取引のみが表示されるように、取引フォルダに移動してフィルタリングします
ReasonLostステージに基づいてカードビューを作成します

同様に、しかし反対に、私たちが顧客を獲得する理由を見ることができます。これらの特定のデータポイントを購入者のペルソナに追加し、何が勝つかに焦点を当てたコンテンツでそれらのオーディエンスをターゲットにできるように、顧客が最も惹かれている機能を確認します。

誰もが良い眺めが大好きです。

詰まったデータセットを切り取り、情報をレイアウトし、データをビジネスにとって有用でアクセス可能で重要なものにする方法として、CRMビューよりも優れた方法はありません。

すべてのデータを入手したが、CRMが必要な場合は、NetHuntCRM以外の何物でもありません。

無料で試用を開始し、カスタマーサクセスチームで無料のデモを予約して、大騒ぎが何であるかを見てみましょう。