영업 팀을 위한 7가지 필수 사용자 지정 CRM 보기

게시 됨: 2022-05-16

누구나 좋은 전망을 좋아합니다.

안개로 뒤덮인 눈 덮인 산, 수평선 아래 온통 푸른 공허한 바다, Drake의 2016년 대히트 앨범 Views - 대히트 후 대히트.

아니? 아, CRM 조회수를 찾으러 여기까지 오셨군요. 데이터를 명확하고 투명하며 보기 쉽게 구성하는 방법을 알고 싶습니다.

괜찮은. 당신은 바로 이곳에 왔습니다.

이 기사에서는 모든 필수 사용자 지정 CRM 보기를 살펴보고 이것이 비즈니스에 어떻게 도움이 되며 NetHunt CRM에서 정확히 구축하는 방법에 대한 분석을 제공합니다.

오랜만이다... 성장하자!

CRM의 사용자 정의 보기란 무엇입니까?

귀하의 CRM 시스템은 멋진 고객 데이터로 가득 차 있습니다.

납 생성은 요즘 쉽고 납 농축도 마찬가지로 쉽습니다. 연락처 폴더, 거래 폴더 및 리드 폴더가 있습니다. 어쩌면 당신은 더 많은 것을 가지고 있습니다. 데이터가 너무 많습니다. 사실, 정확한 데이터를 찾기 위해 몇 시간 동안 스크롤하고, 스크롤하고, 스크롤하는 데 몇 분을 보냅니다. 켜져 있지 않습니다. 당신은 그보다 낫다.

사용자 지정 CRM 보기는 CRM 시스템 내에서 데이터의 특정 지점을 분류하고 표시하는 방법이므로 귀하 또는 귀하의 팀이 필요한 항목에 더 빨리 액세스할 수 있습니다. 하위 폴더라고 부르고, 보고서라고 부르고, 원하는 대로 부르십시오. 필요한 데이터를 쉽게 볼 수 있는 방법이기 때문에 보기라고 부릅니다.

Leads 폴더에 1000개의 새 레코드가 있다고 가정해 보겠습니다(좋은 레코드입니다!). 그러나 문제는 해당 폴더에 있는 모든 사람이 구매 결정을 내릴 책임이 없다는 것입니다. 또한 그들 중 일부는 영업 관리자에게 할당되지만 나머지는 할당되지 않습니다. C 레벨(CEO, CMO 등)별로 Leads 폴더를 필터링한 다음 영업 관리자별로 카드 보기를 설정합니다. 이제 할당되지 않은 리드를 관련 영업 관리자에게 자유롭게 할당할 수 있습니다.

잘 고려된 CRM 보기는 일상적인 비즈니스 관리를 위한 광범위한 이점을 제공합니다.

영업 팀 활동에 대한 더 큰 책임 및 감독
버튼 클릭으로 데이터 기반 의사 결정을 내리는 기능
필요한 데이터를 검색하는 데 더 적은 시간을 할애하십시오. 더 나은 생산성
다양한 비즈니스 보고서에 더 쉽게 액세스
직원을 위한 뛰어난 작업에 대한 더 나은 이해
비즈니스 프로세스 성공을 더 잘 추적
더 나은 청중 세분화 및 개인화

NetHunt CRM에서 사용자 정의 보기를 만드는 방법

NetHunt CRM 폴더에서 사용자 정의 보기를 만들고 저장할 수 있습니다. 보기를 저장할 때 자신 또는 작업 영역의 모든 구성원에게 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 저장된 보기는 NetHunt CRM의 왼쪽 사이드바에 있으며, 분류 및 시각화하는 폴더 바로 아래에 있습니다.

실제로 NetHunt CRM에서 사용자 정의 보기를 만드는 것은 쉽습니다. 시각화할 데이터만 알면 됩니다. 다음 예에서는 NetHunt CRM에서 판매 파이프라인 보기를 만드는 방법을 간단히 살펴보겠습니다. 구축하기 가장 쉽지만 가장 유용한 뷰 중 하나입니다.

Leads 폴더를 열고 그룹화 버튼을 누르십시오.
레코드를 그룹화할 필드를 선택하십시오.
예를 들어, 상태 별로 레코드를 그룹화하여 리드가 판매 프로세스(판매 파이프라인이라고도 함)에 있는 위치를 빠르게 확인할 수 있습니다.
설정을 변경하여 카드에 표시되는 더 많은 정보를 추가하십시오. 또한 필드 제목을 변경하고, 카드 크기를 변경하고, 정보가 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.
각 열 제목 옆에 있는 세 개의 점을 눌러 열 고정
열 순서 버튼을 눌러 열 순서 변경
가장 중요한 것은 보기를 공유할 사람을 선택하기 전에 보기 저장 버튼을 눌러 보기를 저장하는 것입니다.
이 보기는 관련 폴더 아래의 왼쪽 사이드바에 표시되지 않습니다.

영업 팀을 위한 7가지 필수 사용자 지정 CRM 보기

사용자 정의 보기는 바로 사용자 정의할 수 있습니다. 귀하와 귀하의 비즈니스에 적합하다고 판단되는 방식으로 설정할 수 있습니다. 그러나 먼저 영감이 필요할 수 있다고 생각했기 때문에 여기에 사용자 지정 CRM 보기의 완전 하지 않은 목록이 있습니다.

판매 파이프라인 보기

판매 파이프라인은 리드가 구매자가 되기 전에 거치는 다양한 거래 단계로 구성된 시각적 스냅샷입니다. 비즈니스를 조직화하고, 리드가 격차를 통해 떨어지는 것을 방지하고, 이익을 극대화하는 데 도움이 되는 간단한 도구입니다. 한 번에 여러 거래를 저글링하는 영업 사원에게는 필수적입니다. 그것은 그들에게 그들의 모든 리드에 대한 개요를 제공하고, 어떤 구체적인 조치를 완료해야 하는지, 그리고 그 리드가 비즈니스에 얼마나 가치가 있는지를 알려줍니다.

판매 파이프라인의 기본 아이디어는 판매 프로세스에 대한 더 많은 가시성과 감독을 제공하여 더 많은 수익을 조직, 동적화, 예측 및 가져오는 데 도움이 되는 것입니다.

“이 보기를 통해 어떤 거래가 성공적으로 마감되었는지 확인할 수 있으므로 고객과 함께 축하하고 새로운 거래에 대한 후속 조치를 취할 수 있습니다. 우리는 또한 통과하지 못한 문제가 무엇인지 이해할 수 있으므로 나중에 더 큰 문제가 되기 전에 수정할 수 있습니다.”

️ Art of Living의 창시자 Arthur Worsley

판매 파이프라인은 구성되는 단계와 해당 단계 내에서 발생하는 활동의 측면에서 매우 비즈니스에 따라 다릅니다. 하지만 우리는 우리보다 앞서 있는 사람들에게서 영감을 얻을 수 있습니다. 다음은 판매 파이프라인 CRM 보기에서 찾을 수 있는 가장 일반적인 단계입니다.

신규 는 일반적으로 리드가 파이프라인에 들어가는 위치입니다.
검증 은 마케터가 리드를 판매 준비가 된 것으로 식별하는 곳입니다.
협상 은 제안서의 불일치를 해결하는 곳입니다.
제안서 는 영업팀이 리드가 당신을 선택해야 하는 이유에 대한 강력한 근거가 되는 곳입니다.
원 . 축하합니다!
분실 . 커미션

여기에서 판매 파이프라인 단계에 대해 자세히 알아보세요!

NetHunt CRM에서 판매 파이프라인 보기를 구축하는 방법

리드 폴더 열기
카드 보기 버튼을 누르세요
단계별로 보기 선택

Manager 보기별 새 리드

CRM에서 사용자 지정 보기의 장점 중 하나는 필요한 작업과 작업에 대한 빠른 액세스를 제공한다는 것입니다. 새로운 리드 또는 거래는 판매 파이프라인의 균열을 통해 떨어지지 않아야 합니다. 기회가 파이프라인에 들어가는 것을 보지 못했다고 해서 절대 놓쳐서는 안 됩니다. 최신 CRM은 사용자 지정 보기 전에도 워크플로 자동화를 통해 이러한 일이 발생하지 않도록 합니다.

워크플로에서 라운드 로빈 일정에 따라 리드를 관리자에게 할당하고 할당되면 해당 관리자에게 자동으로 알릴 수 있습니다.

전반적으로 이것은 매우 간단한 워크플로입니다.

Deals 폴더에 새 레코드가 생성되어 라운드 로빈 방식(편견 없이 균등하게)에 따라 해당 리드를 모든 관리자에게 자동으로 할당합니다. 동시에 워크플로는 할당된 관리자에게 이메일을 보내 새 리드에 대해 알립니다. 변명의 여지가 없습니다. 이제 그 관리자는 새로 할당된 리드에 대해 전적으로 책임을 져야 합니다.

"이 보기를 통해 우리 영업 팀은 잠재 리드가 파이프라인에 들어올 때 이를 추적하여 다른 사람보다 먼저 신속하게 대응하고 참여할 수 있습니다. 지난 주에 추가된 모든 새로운 리드의 요약을 보여줍니다. 각 리드가 생성된 시점, 리드의 유형(예: 콜드 콜 또는 기회) 및 해당 리드를 획득할 가능성이 얼마나 되는지에 대한 정보를 포함합니다."

️ Ever Wallpaper의 공동 설립자 Luke Lee

새 리드 보기를 만드는 방법

리드 폴더로 이동
카드 보기 버튼을 누르고 관리자가 선택합니다.
원하는 시간대별로 보기를 필터링합니다. 필터링한 다음 생성됨을 선택하고 생성된 리드를 오늘, 이번 주 또는 이번 달에 볼 것인지 선택합니다.

카드 설정 버튼을 눌러 카드 모양을 변경할 수도 있습니다. 이 보기에 대한 관련 정보를 시각화해 보겠습니다.

리드 생성 날짜
리드 소스
리드 전환 확률

다음으로 이 보기를 저장하고 모든 작업 공간 사용자가 볼 수 있도록 공개합니다!

리드 소스 보기

리드 생성 소스를 기준으로 리드를 분류하는 것이 좋습니다. 이는 비즈니스에 효과적인 것과 그렇지 않은 것을 나타내기 때문입니다. 구매자 페르소나, 리드 및 고객에 대해 더 많이 알수록 효과적으로 타겟팅하기가 더 쉽습니다. 이것은 그들이 시간을 보내는 채널과 플랫폼을 식별하고 그들의 요구와 도전을 이해하는 것을 수반합니다.

결국 리드는 모든 종류 의 장소에서 올 수 있습니다.

이메일 마케팅
자연 검색
유료 광고
소셜 미디어
다이렉트 메일
추천 또는 입소문
제한된 콘텐츠 제공
블로그 기사
이벤트
백링크
전통적인 광고

아직 수행하지 않은 경우 리드 폴더의 레코드에 리드 소스 필드가 포함되어야 합니다. 레코드 설정을 편집하여 하나 생성…

NetHunt CRM에 로그인
설정 열기
필드 및 폴더 관리 설정 찾기
리드 소스 필드를 포함할 폴더를 선택하십시오.
드롭다운 필드를 선택하고 관련 옵션을 포함합니다.
이 필드를 필수로 설정

CRM에서 리드 소스 보기를 만들 준비가 되었습니다.

리드 소스 보기를 만드는 방법

리드 폴더 열기
리드 소스별로 새 카드 보기 만들기
거기에서 우리는 보기에 적합하다고 생각하는 방식으로 필터링할 수 있습니다. 승패를 기준으로 리드 소스를 필터링할 수 있습니다. 마찬가지로, 주어진 시간 내에 또는 관리자별로 리드 소스를 살펴보고 어느 것이 가장 효과적인지 확인할 수 있습니다.

[timeframe] 내에 조회가 마감될 것으로 예상되는 거래

느슨한 마감일과 유사한 예상 마감 데이터를 추가하는 것은 영업 팀과 함께 하는 좋은 습관입니다.

CRM에서는 간단합니다. 우리가 해야 할 일은 날짜 형식의 Deals 폴더에 필수 필드 인 'Expected Close' 를 추가하기만 하면 됩니다. 리드 점수, 이전의 유사한 거래 및 확률 필드를 기반으로 이 정보를 기반으로 예상 마감 날짜도 알아낼 수 있을 만큼 간단합니다.

마감 예정된 거래는 성공의 창을 제공합니다.

곧 마감될 것으로 예상되는 모든 거래를 시각화하여 영업 담당자, 관리자 및 팀 리더 모두가 유리합니다. Foresight는 영업 목표와 관련하여 모든 사람이 현재 어느 위치에 있는지 미리 볼 수 있는 기회를 제공하여 작업의 우선 순위를 지정하고 가장 필요한 곳으로 영업 담당자를 위임할 수 있습니다.

'이 정보는 가장 중요한 거래에 집중하고 시간에 덜 민감한 작업은 나중에 미루도록 하여 노력의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 명확한 개요를 통해 잠재적인 장애물이나 거래 중단을 신속하게 식별할 수 있습니다. 저는 이 보기가 제 영업 팀이 일정보다 빨리 순조롭게 진행되도록 하는 데 매우 유용하다는 것을 입증했습니다."

️ Ever Wallpaper의 공동 설립자 Luke Lee

[timeframe]에 마감될 것으로 예상되는 거래를 생성하는 방법 보기

거래 폴더에 '예상 날짜' 에 대한 필수 필드를 만드십시오. 파이프라인 단계, 확률 및 리드 점수를 기반으로 평균 거래에 걸리는 시간을 파악합니다.

Deals 폴더로 이동
예상 날짜 를 기반으로 카드 보기 만들기
기간 선택: 일, 월, 분기 또는 연도
이 보기에서 관련 데이터의 다른 비트를 시각화합니다. 카드 설정 버튼을 눌러 리드의 점수, 마감 확률, 그들이 속한 단계 및 할당된 관리자를 포함합니다.

원 딜 보기

판매 파이프라인 관리 프로세스는 구매 직후에 끝나지 않습니다.

특히 SaaS 영역에서는 낮은 제품 사용량을 이해하기 위해 원화 거래를 면밀히 주시하는 것이 중요합니다. 고객 유지가 그 어느 때보다 중요합니다. 새로운 고객을 생성하는 것보다 기존 고객을 유지하는 것이 훨씬 저렴합니다.

관리자가 성사한 거래를 분류하여 이탈의 일반적인 징후가 있는 경우 이를 식별하고 고객이 다른 곳으로 이동하는 것을 방지할 수 있습니다. 정기적인 평가 호출을 설정하여 기존 고객을 확인할 수 있으며 영업 담당자의 커미션을 계산하고 담당자와 관리자 간의 성사 거래에 대한 리더보드를 도입할 수 있습니다. 매출 감소의 몇 가지 일반적인 징후가 있습니다.

공급자의 플랫폼에서 알 수 있는 낮은 제품 사용량
고객이 공급자와 상호 작용 및 참여 중단
가격 모델의 급격한 변화와 같은 업계 동향
고객사 최상위 조직의 변화, 변화가 온다

가능한 한 수주 계정에 가깝게 유지하는 것이 중요하며 사용자 정의 CRM 보기는 수주 거래를 감독할 수 있는 유일한 현실적인 방법입니다. 이 보기의 잠재력을 최대화하기 위해 거래 폴더 내의 일부 필수 데이터 필드를 추천할 수 있습니다.

이후 경과 시간(이메일, 통화, 회의 등) 통계
구독 갱신 기한
제품 구매의 주된 이유
예정된 평가 호출 날짜
제품/기능 요청 참고 사항

원 딜 보기를 만드는 방법

Deals 폴더로 이동
파이프라인 단계별 거래 필터링, 원
올해 기간별 거래 필터링
관리자별 카드 보기 만들기

캠페인 보기

고객 CRM 보기는 영업 및 마케팅 팀이 실행하는 다양한 캠페인의 성공을 측정하는 데 유용합니다.

예를 들어 제품 출시 첫 달에 20% 할인을 실행하고 뉴스레터, 광고, 소셜 미디어 등 다양한 채널에 광고할 수 있습니다. 보고 목적으로 캠페인 중에 어떤 채널이 가장 큰 관심을 받는지 확인하는 것이 좋습니다. 다음에 캠페인을 실행할 때 더 성공적인 채널에 더 집중할 수 있습니다.

마찬가지로 우리는 단순히 어떤 캠페인이 성사된 거래 측면에서 가장 성공적인지 알아내고 싶을 수 있습니다.

먼저 캠페인에 태그를 지정해야 합니다. NetHunt CRM에서 우리는 이메일 캠페인 리드가 시작된 캠페인을 기반으로 태그로 이메일 캠페인 리드를 대량 업데이트할 수 있습니다.

이메일 캠페인 폴더를 방문하여 태그를 지정할 캠페인을 선택하십시오.
모든 관련 리드를 선택하고 레코드를 대량 업데이트하고 캠페인 이름이 포함된 태그를 포함합니다.

거기에서 우리는 알고 싶은 것을 기반으로 캠페인에 대한 다양한 보기를 만들 수 있습니다.

Deals 폴더로 이동하여 단계별로 모든 거래를 Won으로 필터링합니다.
캠페인 탭에서 카드 보기 만들기

시야를 잃은 이유

파이프라인을 따라 거래를 놓치는 이유를 이해함으로써 판매 프로세스를 개선하여 부패를 막고 향후 판매를 늘릴 수 있습니다. 판매 손실 분석 을 수행하는 것은 비즈니스에 좋은 습관이 될 수 있으며 예상 판매가 어떻게 잘못되었는지 식별하는 데 도움이 됩니다. 이를 실행하기 위해서는 세부 사항, 시간 및 노력에 대한 관심과 CRM에 대한 좋은 관점이 필요합니다.

판매가 이루어지지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. CRM 거래 폴더에 필수 필드가 있는지 확인하십시오. 다시 말하지만, 이 필드는 예상 거래가 파이프라인 중간에 손실되는 가장 일반적인 이유의 드롭다운으로 만들 수 있습니다.

나쁜 고객, 제품 적합성

고객이 이상적인 구매 프로필에 적합하지 않고 제품에 필요한 인구 통계학적 매개변수와 일치하지 않았습니다. 잘 맞지는 않지만 괜찮습니다. 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. 이러한 일이 자주 발생하는 경우 잠재 고객 발굴, 생성 및 검증 관행을 살펴보고 개선할 수 있는 방법을 확인해야 합니다.

고객은 그것을 필요로 하지 않는다

당신의 제품에 대한 필요도 욕망도 없습니다. 아웃바운드 리드 생성 전략을 사용하면 이것이 손실되는 일반적인 이유가 될 수 있습니다. 시장 조사 기술을 다시 살펴보거나 일반적인 반대 의견을 반박하기 위해 더 잘 이해해야 할 수도 있습니다.

너무 비싼

좋습니다. 귀하의 제품이 절대적으로 귀중하다고 생각할 수도 있지만 사용 가능한 옵션을 연구하고 적은 비용으로 동일한 기능을 찾은 고객에게는 간단한 결정입니다. 가격을 낮출 수 있습니까? 그렇지 않다면 더 많은 기능을 제공할 수 있습니까?

경쟁자와 함께 갔다

그르르. 경쟁자는 항상 방해가 되지만 그것은 비즈니스 베이비입니다. 잠재 고객이 자주 선택하는 경쟁업체를 기록해 두어 사후 분석을 드릴다운하는 것이 좋습니다. 그들은 왜 그 경쟁자를 선택했는가? 그리고 잠재 고객이 계속 그 경쟁자를 선택하는 이유는 무엇입니까?

Reason Lost View를 만드는 방법

거래 폴더에 짧은 줄 손실 이유 필드를 설정합니다.
거래 폴더로 이동하여 손실된 거래 만 표시되도록 필터링합니다.
상실 사유 단계를 기반으로 카드 보기 생성

유사하지만 반대로 우리가 고객을 확보하는 이유를 볼 수 있습니다. 고객이 어떤 기능에 가장 끌리는지 살펴보고 이러한 특정 데이터 포인트를 구매자 페르소나에 추가하고 승점에 초점을 맞춘 콘텐츠로 해당 청중을 타겟팅할 수 있습니다.

모두는 좋은 전망을 좋아합니다 .

꽉 찬 데이터 세트를 잘라내고 정보를 배치하고 데이터를 유용하고 액세스 가능하며 비즈니스에 중요하게 만드는 방법으로 CRM 보기보다 더 좋은 방법은 없습니다.

모든 데이터가 있지만 CRM이 필요한 경우 NetHunt CRM만 있으면 됩니다.

무료로 평가판을 시작하고 고객 성공 팀과 함께 무료 데모를 예약하고 모든 소란이 무엇인지 살펴보십시오.