Satış ekibiniz için sahip olunması gereken 7 özel CRM görünümü

Herkes iyi bir manzarayı sever.

Karla kaplı dağlar sisle örtülü, okyanus ufkun altındaki tüm mavi hiçliği ve Drake'in 2016'da hit albümü Views - ağır, ağır vuruştan sonra ağır vuruş.

Numara? Ah, buraya CRM görünümleri için gelmiş olmalısınız. Verilerinizi nasıl temiz, şeffaf ve kolay anlaşılır bir şekilde düzenleyeceğinizi bilmek istiyorsunuz… ly.

İyi. Doğru yere geldiniz.

Bu makale, işinize nasıl yardımcı olduklarına ve bunları NetHunt CRM'de tam olarak nasıl oluşturacağınıza ilişkin analizler vererek, tüm temel özel CRM görünümlerini inceler.

Uzun zaman oldu… Haydi büyüyelim!

CRM'de özel görünüm nedir?

CRM sisteminiz haklı olarak güzel müşteri verileriyle dolu.

Bu günlerde potansiyel müşteri üretimi kolaydır ve müşteri adayı zenginleştirme de bir o kadar kolaydır. Kişiler klasörünüz, Anlaşmalar klasörünüz ve Müşteri Adayları klasörünüz var; belki daha fazlasına sahipsindir. Çok fazla veri. O kadar ki, aslında, doğru verileri aramak için saatlerce kaydırma, kaydırma ve kaydırma yaparak dakikalar harcıyor. Bu açık değil. Bundan daha iyisin.

Özel CRM görünümleri, sizin veya ekibinizin ihtiyaç duydukları şeylere daha hızlı erişebilmeleri için CRM sisteminizdeki belirli veri noktalarını bölümlere ayırmanın ve sunmanın bir yoludur. Bunları alt klasörler olarak adlandırın, raporlar olarak adlandırın, istediğiniz gibi adlandırın - ihtiyaç duyduğunuz verileri görüntülemenin kolay bir yolu oldukları için onlara Görünümler diyoruz.

Diyelim ki Müşteri Adayları klasörünüzde 1000 yeni kaydınız var (güzel olan!), ancak sorun şu ki, bu klasördeki herkes satın alma kararı vermekten sorumlu değil. Ayrıca, bazıları satış yöneticilerine atanmış, bazıları ise atanmamış. Müşteri Adayları klasörünüzü C düzeyine (CEO, CMO, her neyse) göre filtreleyecek ve ardından Satış Müdürü tarafından bir kart görünümü oluşturacaksınız. Artık, ilgili satış yöneticilerine atanmamış müşteri adayları atamakta özgürsünüz.

İyi düşünülmüş bir CRM görünümü, günlük iş yönetimi için bir dizi geniş fayda sunar.

• Satış ekibi faaliyetleri için daha fazla sorumluluk ve gözetim
• Tek bir tıklamayla veriye dayalı kararlar verme yeteneği
• Gerekli verileri aramak için daha az zaman harcayın; daha iyi üretkenlik
• Daha geniş bir iş raporu yelpazesine daha kolay erişim
• Çalışanlar için olağanüstü görevlerin daha iyi anlaşılması
• İş süreci başarısını daha iyi takip edin
• Daha iyi kitle segmentasyonu ve sosyal yardım kişiselleştirmesi

NetHunt CRM'de özel görünümler nasıl oluşturulur

Herhangi bir NetHunt CRM klasörünüzden özel görünümler oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Bir görünümü kaydederken, kendinize mi yoksa çalışma alanınızın tüm üyelerine mi görünmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Kaydedilen görünümler, NetHunt CRM'nin sol kenar çubuğunda, doğrudan segmente ettikleri ve görselleştirdikleri klasörün altında bulunur.

Aslında NetHunt CRM'de özel bir görünüm oluşturmak kolaydır, sadece hangi verileri görselleştirmek istediğinizi bilmeniz yeterlidir. Aşağıdaki örnekte, NetHunt CRM'de satış hattı görünümünün nasıl oluşturulacağına bir göz atacağız. Oluşturulması en kolay, ancak en kullanışlı görünümlerden biridir.

1. Müşteri Adayları klasörünü açın, gruba düğmeye basın
2. Kayıtlarınızı gruplamak istediğiniz alanı seçin
3. Örneğin, olası satışların satış sürecinde nerede olduğuna dair hızlı bir görünüm oluşturmak için kayıtları Duruma göre gruplandırın (diğer bir deyişle satış hattı)
4. Ayarları değiştirerek kartlarda görüntülenen daha fazla bilgi ekleyin; ayrıca alan başlıklarını değiştirebilir, kartların boyutunu değiştirebilir ve bilgilerin sunulma şeklini değiştirebilirsiniz.
5. Her sütun başlığının yanındaki üç noktaya basarak sütunları sabitleyin
6. Sütun Sırası düğmesine basarak sütunların sırasını değiştirin
7. En önemlisi, görünümünüzü kiminle paylaşmak istediğinizi seçmeden önce Görünümü kaydet düğmesine basarak görünümünüzü kaydedin.
8. Bu görünüm, ilgili klasörün altındaki sol kenar çubuğunda görünmez

Satış ekibiniz için sahip olunması gereken 7 özel CRM görünümü

Özel görünümler tam olarak budur - özelleştirilebilir. Bunları sizin ve işletmenizin uygun gördüğü şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak önce biraz ilham almanız gerekebileceğini düşündük, bu yüzden burada tamamen kapsamlı olmayan bir özel CRM görünümleri listesi geliyor.

Satış Hattı Görünümü

Satış hattı, bir olası satışın alıcı olmadan önce geçtiği farklı anlaşma aşamalarından oluşan görsel bir anlık görüntüdür. İşletmelerin organize olmasına, olası satışların boşluklara düşmesini önlemeye ve karı maksimize etmeye yardımcı olan basit bir araçtır. Satış görevlileri için aynı anda birden fazla anlaşmayı yürüttükleri için çok önemlidir; onlara tüm olası satışlarına, tamamlanması gereken somut eylemlere ve bu olası satışın işletmeleri için ne kadar değerli olduğuna ilişkin bir genel bakış sunar.

Bir satış hattının altında yatan fikir, satış süreciniz için daha fazla görünürlük ve gözetim sunarak, organize etmeye, dinamik hale getirmeye, tahminde bulunmaya ve daha fazla gelir getirmeye yardımcı olmaktır.

"Bu görünüm, hangi anlaşmaların başarıyla kapatıldığını görmemizi sağlıyor, böylece müşterilerle kutlayabilir ve yenilerini takip edebiliriz. Ayrıca, daha sonra daha büyük problemler haline gelmeden önce düzeltilebilmesi için, geçemeyenlerde neyin yanlış gittiğini anlayabiliyoruz. ”

️ Arthur Worsley, The Art of Living'in Kurucusu

Bir satış hattı, hem oluştuğu aşamalar hem de bu aşamalarda yer alan faaliyetler açısından oldukça işletmeye özgüdür. Yine de, bizden öncekilerden ilham alabiliriz. Bir satış hattı CRM görünümünde bulabileceğiniz en yaygın aşamalardan bazıları burada.

• Yeni normalde bir müşteri adayının boru hattına girdiği yerdir
• Kalifikasyon , pazarlamacıların olası satışları satışa hazır olarak tanımladığı yerdir
• Müzakere , teklifinizdeki herhangi bir anlaşmazlığı ortadan kaldırdığınız yerdir.
• Teklif , Satış'ın bir müşteri adayının neden sizi seçmesi gerektiğine dair güçlü bir kanıt sunduğu yerdir.
• kazandı . Tebrikler!
• kayıp . tavizler

Satış hattı aşamaları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz!

NetHunt CRM'de Satış Hattı Görünümü nasıl oluşturulur?

1. Potansiyel Müşteriler klasörünüzü açın
2. Kart Görünümü düğmesine basın
3. Aşamaya göre görüntülemeyi seçin

Yönetici Görünümüne Göre Yeni Müşteri Adayları

CRM'deki özel görünümlerin güzelliğinin bir kısmı, neyin ne zaman yapılması gerektiğine hızlı erişim sağlamalarıdır. Yeni bir müşteri adayı veya anlaşma, satış hattınızın çatlaklarından asla düşmemelidir. Bir fırsat, boru hattına girerken görülmediği için asla kaçırılmamalıdır. Modern CRM, bunun özel bir görünümden önce bile iş akışı otomasyonu yoluyla asla olmamasını sağlar.

İş Akışlarında, yöneticilere her zaman denemeli bir programda müşteri adayları atayabilir ve bu yöneticilere atandıkları anda otomatik olarak bildirimde bulunabiliriz.

Hepsi bir arada, bu oldukça basit bir iş akışı.

Fırsatlar klasörümüzde yeni bir kayıt oluşturulur ve bu kayıt her yöneticiye otomatik olarak atanır (eşit olarak, önyargısız). Aynı zamanda, iş akışı, atanan yöneticiye yeni müşteri adayı hakkında onları uyarmak için bir e-posta gönderir. Mazeret yok, bu yönetici artık yeni atanan liderlerinden tamamen sorumlu.

"Bu görünüm, satış ekibimin potansiyel müşteri adaylarını boru hattımıza girerken takip etmelerine yardımcı oluyor, böylece hızlı bir şekilde yanıt verebiliyoruz ve başka biri yapmadan önce onlarla etkileşime geçebiliyoruz. Bize geçen hafta eklenen tüm yeni müşteri adaylarının bir özetini gösteriyor, her bir müşteri adayının ne zaman oluşturulduğu, ne tür bir müşteri adayı olduğu (soğuk bir çağrı veya fırsat gibi) ve bu müşteri adayını kazanmanın ne kadar muhtemel olduğunu düşündüğümüz hakkında bilgiler dahil."

️ Luke Lee, Ever Wallpaper'ın Kurucu Ortağı

Yeni Müşteri Adayı Görünümü nasıl oluşturulur

1. Potansiyel Müşteriler klasörünüze gidin
2. Kart Görünümü düğmesine basın ve Yöneticiye göre seçin
3. Görünümünüzü istediğiniz zaman aralığına göre filtreleyin. Filtreleyin, ardından Oluşturuldu ve bugün, bu hafta veya bu ay oluşturulan potansiyel müşterilere bakmak isteyip istemediğinizi seçin.

Ayrıca kart ayarları butonuna basarak kartlarımızın görünümünü değiştirebiliriz. Bu görünüm için ilgili bilgileri görselleştirelim…

• Müşteri adayı oluşturma tarihi
• Liderin kaynağı
• Müşteri adayı dönüştürme olasılığı

Daha sonra bu görünümü kaydedeceğiz ve tüm çalışma alanı kullanıcılarının görmesi için herkese açık hale getireceğiz!

Müşteri Adayı Kaynağı Görünümü

Potansiyel müşterilerinizi olası satış yaratma kaynaklarına göre ayırmak iyidir çünkü bu, işiniz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını gösterir. Alıcı personeliniz, müşteri adaylarınız ve müşterileriniz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, onları etkili bir şekilde hedeflemek o kadar kolay olur. Bu, zamanlarını harcadıkları kanalları ve platformları belirlemeyi ve ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamayı gerektirir.

Sonuçta, olası satışlar her türlü yerden gelebilir.

• Eposta pazarlama
• Organik arama
• Ücretli reklamlar
• Sosyal medya
• Doğrudan posta
• Yönlendirmeler veya ağızdan ağza
• Kapılı içerik teklifleri
• Blog makaleleri
• Olaylar
• geri bağlantılar
• geleneksel reklam

Henüz yapmadıysanız, Müşteri Adayları klasörünüzdeki kayıtlar bir müşteri adayı kaynak alanı içermelidir. Bir tane oluşturmak için kayıt ayarlarını düzenleyin…

1. NetHunt CRM'de oturum açın
2. Ayarları aç
3. Alan ve klasör yönetimi ayarlarını arayın
4. Müşteri adayı kaynak alanını dahil etmek istediğiniz klasörü seçin
5. Açılır alanı seçin ve ilgili seçenekleri ekleyin
6. Bu alanı zorunlu hale getirin

CRM'de bir Müşteri Adayı Kaynağı görünümü oluşturmaya hazırız.

Müşteri Adayı Kaynağı Görünümü nasıl oluşturulur

1. Müşteri Adayları klasörünü açın
2. Potansiyel müşteri kaynağına göre yeni bir kart görünümü oluşturun
3. Oradan, görüşümüzü uygun gördüğümüz şekilde filtreleyebiliriz. Potansiyel müşteri kaynaklarımızı, kazanılan ve kaybedilenlere göre filtrelemek isteyebiliriz. Benzer şekilde, hangilerinin en verimli olduğunu görmek için belirli bir zaman diliminde veya yönetici tarafından lider kaynaklara bakmak isteyebiliriz.

[timeframe] İçinde Kapatılması Beklenen Anlaşmalar

Gevşek bir son teslim tarihine benzeyen beklenen yakın verileri eklemek, satış ekibinizle iletişim kurmak için iyi bir alışkanlıktır.

CRM'de yeterince basittir. Tek yapmamız gereken 'Beklenen Kapanış' alanını tarih formatında Fırsatlar klasörümüze eklemek. Bu bilgiyi bir müşteri adayı puanına, önceki benzer anlaşmalara ve olasılık alanına dayandırarak, beklenen bir kapanış tarihini de bulmak yeterince basittir.

Kapanması Beklenen Anlaşmalar size başarınız için bir pencere açar.

Satış temsilcileri, yöneticiler ve ekip liderleri, yaklaşan bir zaman diliminde kapanması beklenen tüm anlaşmalarınızı görselleştirerek avantaj elde eder. Öngörü bize, görevleri öncelik sırasına koyabilmeleri ve satış ellerini en çok ihtiyaç duydukları yere devredebilmeleri için satış hedefleri açısından herkesin nereye ulaştığını önizleme fırsatı verir.

'Bu bilgi, çabalarımıza öncelik vermemize yardımcı oluyor, en önemli anlaşmalarımıza odaklanmamızı ve daha sonra için daha az zamana duyarlı görevleri bırakmamızı sağlıyor. Ek olarak, bu net genel bakışa sahip olmak, olası engelleri veya anlaşmaları bozanları hızlı bir şekilde tanımlamamızı kolaylaştırır. Bu görüşün satış ekibimi yolunda ve programın ilerisinde tutmak için inanılmaz derecede faydalı olduğunu kanıtladım.”

️ Luke Lee, Ever Wallpaper'ın Kurucu Ortağı

[Zaman Çerçevesi] Görünümünde Kapanması Beklenen Anlaşmalar nasıl oluşturulur?

Fırsatlar klasörünüzde 'Beklenen Tarih' için gerekli bir alan oluşturun; İşlem hattı aşaması, olasılık ve olası satış puanına göre ortalama anlaşmanızın ne kadar sürmesi gerektiğini belirleyin.

1. Fırsatlar klasörüne gidin
2. Beklenen Tarihe dayalı bir kart görünümü oluşturun
3. Zaman diliminizi seçin: güne, aya, çeyreğe veya yıla göre
4. Bu görünümde diğer ilgili veri bitlerini görselleştirin. Müşteri adayının puanını, kapanma olasılıklarını, içinde bulundukları aşamayı ve atanan menajerini eklemek için Kart Ayarları düğmesine basın.

Kazanılan Fırsatlar Görünümü

Bir satış hattını yönetme süreci, bir satın alma işleminden hemen sonra bitmez.

Özellikle SaaS alanında, düşük ürün kullanımını anlamak için Won fırsatlarınızı yakından takip etmeniz önemlidir. Müşteriyi elde tutma her zamankinden daha önemli; mevcut bir müşteriyi elde tutmak, yeni bir müşteri oluşturmaktan çok daha ucuzdur.

Yöneticileri tarafından kazanılan anlaşmaları kategorilere ayırarak, varsa ortak kullanım kaybı belirtilerini tespit edebilir ve bir müşterinin başka bir yere gitmesini engelleyebiliriz; mevcut müşterileri kontrol etmek için düzenli değerlendirme çağrıları ayarlayabilir ve satış temsilcileri için komisyon hesaplayabilir ve temsilciler ile yöneticiler arasında kazanılan anlaşmalar için bir lider tablosu sunabiliriz. Satışlarda birkaç yaygın dalgalanma belirtisi vardır…

• Sağlayıcının platformu tarafından belirtildiği gibi düşük ürün kullanımı
• Müşteri, sağlayıcıyla etkileşimi ve etkileşimi durdurur
• Fiyatlandırma modellerinde çarpıcı değişiklikler gibi sektör eğilimleri
• Bir müşterinin şirketinde en üst düzeyde organizasyonel değişiklikler, değişim gelir

Kazanılan hesaplarınıza mümkün olduğunca yakın kalmak önemlidir ve özel bir CRM görünümü, kazandığınız anlaşmaların bu şekilde gözetimini sağlamanın tek gerçekçi yoludur. Bu görünümün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Fırsatlar klasörünüzdeki bazı gerekli veri alanlarını önerebiliriz…

• (e-posta, çağrı, toplantı vb.) istatistiklerinden bu yana geçen süre
• Abonelik yenileme son tarihi
• Ürün satın almanın ana nedeni
• Planlanmış değerlendirme çağrı tarihi
• Ürün/özellik istek notları

Kazanılan Fırsatlar Görünümü nasıl oluşturulur

1. Fırsatlar klasörüne gidin
2. Anlaşmaları işlem hattı aşamasına göre filtrele, Won
3. Fırsatları zaman dilimine göre filtrele, Bu yıl
4. Yönetici tarafından bir kart görünümü oluşturun

Kampanya Görünümü

Müşteri CRM görünümü, satış ve pazarlama ekiplerinizin yürüttüğü farklı kampanyaların başarısını ölçmek için kullanışlıdır.

Örneğin, ürünümüzün ilk ayında %20 indirim uygulayabilir ve farklı kanallarda reklamını yapabiliriz: haber bülteni, reklamlar, sosyal medya vb. Raporlama amacıyla, bir kampanya sırasında en çok hangi kanalların ilgi gördüğünü görmek güzel Bir dahaki sefere kampanya yürüttüğünüzde daha başarılı kanallara daha fazla odaklanmak için.

Benzer şekilde, kazandıkları anlaşmalar açısından hangi kampanyaların en başarılı olduğunu keşfetmek isteyebiliriz.

Öncelikle kampanyalarımızı etiketlememiz gerekiyor. NetHunt CRM'de, e-posta kampanyası adaylarını hangi kampanyadan geldiklerine bağlı olarak etiketlerle toplu olarak güncelleyebiliriz.

1. E-posta Kampanyaları klasörünü ziyaret edin ve etiketlemek istediğiniz kampanyayı seçin
2. İlgili tüm müşteri adaylarını seçin ve kayıtlarını toplu olarak güncelleyin, kampanyanın adını içeren bir etiket ekleyin

Buradan, bilmek istediklerimize bağlı olarak kampanyalarımız için farklı görünümler oluşturabiliriz.

1. Anlaşmalar klasörüne gidin ve tüm anlaşmaları aşamalarına göre Kazanılmış olarak filtreleyin
2. Kampanyalar sekmesinden bir kart görünümü oluşturun

Görünümün Kaybolmasının Sebebi

Yol boyunca neden anlaşmaları kaybettiğimizi anlayarak, satış sürecimizi iyileştirerek çürümeyi durdurabilir ve gelecekteki satışları artırabiliriz. Kayıp satış analizi yapmak, işletmeniz için iyi bir alışkanlık olabilir ve olası satışların nasıl yanlış gittiğini belirlemenize yardımcı olabilir. Bunu gerçekleştirmek için ayrıntılara, zamana ve çabaya dikkat ve CRM'nizde iyi bir görünüm gerektirir.

Bir satışın gerçekleşmemesinin birçok nedeni vardır. CRM Deal klasörünüzde gerekli alana sahip olduğunuzdan emin olun. Yine, bu alanı, olası bir anlaşmanın boru hattının ortasında kaybedilmesinin en yaygın nedenlerinin bir açılır listesi haline getirebiliriz.

Bu kötü bir müşteri, ürün uyumlu

Müşteri, ideal satın alma profilinize uymadı ve ürününüzün gerektirdiği demografik parametrelerle eşleşmedi. Uygun değiller ama sorun değil - herkes olmayacak. Sık sık oluyorsa, potansiyel müşteri bulma, oluşturma ve yeterlilik uygulamalarınıza bakmalı ve nasıl gelişebileceklerini görmelisiniz.

Müşterinin buna ihtiyacı yok

Ürününüz için ihtiyaç veya arzu yoktur. Giden olası satış yaratma stratejisiyle, bu oldukça yaygın bir kayıp nedeni olabilir. Bunlara karşı koymak için pazar araştırması tekniklerinizi yeniden gözden geçirmeniz veya yaygın itirazları daha iyi anlamaya çalışmanız gerekebilir.

Çok pahalı

Harika, ürününüzün kesinlikle paha biçilemez olduğunu düşünebilirsiniz, ancak kendilerine sunulan seçenekleri araştıran ve aynı özellikleri maliyetin çok altında bulan bir müşteri için bu basit bir karardır. Fiyatınızı düşürebilir misiniz? Değilse, daha fazla özellik sunabilir misiniz?

Bir rakiple gitti

Grr. Rakipler her zaman yoluna çıkıyor, ama bu iş bebeğim. Muhtemel müşterilerin hangi rakipleri tercih ettiğini not etmek iyi bir fikirdir, böylece ölüm sonrası detaya inebilirsiniz. Neden o yarışmacıyı seçtiler? Ve neden potansiyel müşteriler bu rakibi seçmeye devam ediyor?

Neden Kayıp Görünümü nasıl oluşturulur

1. Anlaşmalar klasörünüzde kısa satırlı bir Kayıp Nedeni alanı oluşturun
2. Fırsatlar klasörüne gidin ve yalnızca kaybedilen anlaşmaların görünmesi için filtreleyin
3. Neden Kayıp aşamasını temel alan bir kart görünümü oluşturun

Benzer şekilde, ancak tam tersi, müşteri kazanmamızın nedenlerine bakabiliriz. Müşterilerimizin en çok hangi özelliklere ilgi duyduğuna bakın, böylece bu belirli veri noktalarını alıcı kişilerine ekleyerek, bu kitleleri neyin kazandığına odaklanan içerikle hedefleyebiliriz.

Herkes iyi bir manzarayı sever .

Sıkışık veri kümelerini kesmenin, bilgileri düzenlemenin ve verileri bir işletme için kullanışlı, erişilebilir ve önemli hale getirmenin bir yolu olarak, bir CRM görünümünden daha iyi bir yol yoktur.

Tüm verilere sahipseniz ancak CRM'ye ihtiyacınız varsa, NetHunt CRM'den başkasını aramayın.

Deneme sürümünüzü ücretsiz olarak başlatın, Müşteri Başarı Ekibi ile ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın ve tüm bu yaygaranın ne hakkında olduğuna bir göz atın.