7 visualizações de CRM personalizadas obrigatórias para sua equipe de vendas

Todo mundo adora uma boa vista.

Montanhas cobertas de neve envoltas em neblina, o oceano em todo o seu nada azul sob o horizonte e o álbum de sucesso de Drake de 2016, Views - hit pesado após hit pesado, pesado.

Não? Ah, você deve ter vindo aqui procurando por visualizações de CRM. Você quer saber como organizar seus dados de forma limpa, transparente e fácil de ver... ly.

Multar. Você veio ao lugar certo.

Este artigo analisa todas as visualizações de CRM personalizadas essenciais, analisando como elas ajudam seus negócios e exatamente como construí-las no NetHunt CRM.

Já faz um tempo… Vamos crescer!

O que é uma visualização personalizada no CRM?

Seu sistema de CRM está cheio de dados adoráveis ​​de clientes.

A geração de leads é fácil hoje em dia e o enriquecimento de leads é tão fácil quanto. Você tem sua pasta de contatos, pasta de negócios e sua pasta de leads; talvez você tenha mais. Tantos dados. Tanto que, de fato, se gasta minutos e horas rolando, rolando e rolando, procurando os dados corretos. Isso não está ligado. Você é melhor que isso.

As visualizações personalizadas de CRM são uma forma de segmentar e apresentar pontos específicos de dados em seu sistema de CRM para que você ou sua equipe possam acessar o que precisam mais rapidamente. Chame-os de subpastas, chame-os de relatórios, chame-os como quiser - nós os chamamos de Visualizações porque são uma maneira fácil de visualizar os dados de que você precisa.

Digamos que você tenha 1.000 novos registros em sua pasta Leads (bom!), mas o problema é que nem todos dentro dessa pasta são responsáveis ​​por tomar uma decisão de compra. Além disso, alguns deles são atribuídos a gerentes de vendas, enquanto outros não. Você filtrará sua pasta Leads por nível C (CEO, CMO, o que for) e, em seguida, configurará uma visualização de cartão pelo Sales Manager. Agora, você pode atribuir leads não atribuídos a gerentes de vendas relevantes.

Uma visão de CRM bem pensada oferece uma ampla gama de benefícios para o gerenciamento diário dos negócios.

• Maior responsabilidade e supervisão das atividades da equipe de vendas
• A capacidade de tomar decisões baseadas em dados com o clique de um botão
• Gaste menos tempo procurando os dados necessários; melhor produtividade
• Acesso mais fácil a uma ampla gama de relatórios de negócios
• Melhor compreensão das tarefas pendentes para os funcionários
• Acompanhe melhor o sucesso do processo de negócios
• Melhor segmentação de público e personalização de alcance

Como criar visualizações personalizadas no NetHunt CRM

Você pode criar e salvar visualizações personalizadas de qualquer uma de suas pastas do NetHunt CRM. Ao salvar uma exibição, você pode escolher se deseja que ela fique visível para você ou para todos os membros do seu espaço de trabalho. As visualizações salvas são encontradas na barra lateral esquerda do NetHunt CRM, diretamente abaixo da pasta que segmentam e visualizam.

Na verdade, criar uma visualização personalizada no NetHunt CRM é fácil, você só precisa saber quais dados deseja visualizar. No exemplo a seguir, veremos simplesmente como criar a visualização do pipeline de vendas no NetHunt CRM. É uma das visualizações mais fáceis, mas mais úteis de construir.

1. Abra a pasta Leads, aperte o botão group by
2. Escolha o campo pelo qual deseja agrupar seus registros
3. Por exemplo, agrupe os registros por Status para criar uma pesquisa rápida de onde os leads estão no processo de vendas (também conhecido como pipeline de vendas)
4. Adicione mais informações exibidas nos cartões alterando as configurações; você também pode alterar os títulos dos campos, alterar o tamanho dos cartões e alterar a forma como as informações são apresentadas
5. Fixe colunas pressionando os três pontos ao lado do título de cada coluna
6. Altere a ordem das colunas pressionando o botão Ordem das Colunas
7. Mais importante, salve sua visualização clicando no botão Salvar visualização antes de escolher com quem você deseja compartilhar sua visualização
8. Esta vista não está visível na barra lateral esquerda por baixo da pasta relevante

7 visualizações de CRM personalizadas obrigatórias para sua equipe de vendas

As visualizações personalizadas são exatamente isso - personalizáveis. Você pode configurá-los da maneira que você e sua empresa acharem melhor. Mas pensamos que você pode precisar de alguma inspiração primeiro, então aqui está uma lista completamente não exaustiva de visualizações personalizadas de CRM.

A visualização do pipeline de vendas

Um pipeline de vendas é um instantâneo visual composto pelos diferentes estágios de negócios pelos quais um lead passa antes de se tornar um comprador. É uma ferramenta simples para ajudar as empresas a se organizarem, evitar que quaisquer leads caiam em lacunas e maximizar os lucros. É essencial para os vendedores, pois eles fazem malabarismos com vários negócios ao mesmo tempo; ele fornece uma visão geral de todos os seus leads, quais ações concretas precisam ser concluídas e quão valioso esse lead é para seus negócios.

A ideia subjacente de um pipeline de vendas é oferecer mais visibilidade e supervisão em seu processo de vendas, ajudando a organizar, dinamizar, prever e gerar mais receita.

“Essa visão nos permite ver quais negócios foram fechados com sucesso para que possamos comemorar com os clientes e acompanhar novos. Também somos capazes de entender o que deu errado com aqueles que não passaram, para que possam ser corrigidos antes que se tornem problemas maiores mais tarde”

️ Arthur Worsley, Fundador da Arte de Viver

Um pipeline de vendas é muito específico do negócio, tanto em termos dos estágios que o compõem quanto das atividades que ocorrem dentro desses estágios. Ainda assim, podemos nos inspirar naqueles antes de nós. Aqui estão alguns dos estágios mais comuns que você pode encontrar em uma visualização de CRM de pipeline de vendas.

• Novo é normalmente onde um lead entra no pipeline
• A qualificação é onde os profissionais de marketing identificam os leads como prontos para vendas
• A negociação é onde você resolve quaisquer divergências em sua proposta
• A proposta é onde as vendas fazem um forte argumento de por que um lead deve escolher você
• Ganhou . Parabéns!
• Perdido . Comiseração

Saiba mais sobre as etapas do pipeline de vendas com mais detalhes aqui!

Como construir a Visualização do Pipeline de Vendas no NetHunt CRM

1. Abra sua pasta de Leads
2. Aperte o botão de exibição de cartão
3. Escolha visualizar por Estágio

A visão de novos leads por gerente

Parte da beleza das visualizações personalizadas no CRM é que elas fornecem acesso rápido ao que precisa ser feito e quando. Um novo lead ou negócio nunca deve cair nas rachaduras do seu pipeline de vendas. Uma oportunidade nunca deve ser perdida simplesmente porque não foi vista entrando no pipeline. O CRM moderno garante que isso nunca aconteça por meio da automação do fluxo de trabalho, mesmo antes de uma visualização personalizada.

Nos fluxos de trabalho, podemos atribuir leads a gerentes em uma programação de rodízio e notificar esses gerentes automaticamente à medida que são atribuídos.

Em suma, este é um fluxo de trabalho bastante simples.

Um novo registro é criado em nossa pasta de Ofertas, que atribui automaticamente esse lead a qualquer gerente de forma round-robin (uniformemente, sem prejuízo). Ao mesmo tempo, o fluxo de trabalho envia um e-mail ao gerente designado para alertá-lo sobre seu novo lead. Sem desculpas, esse gerente agora é totalmente responsável por sua liderança recém-atribuída.

"Esta visualização ajuda minha equipe de vendas a acompanhar leads em potencial à medida que eles entram em nosso pipeline, para que possamos responder rapidamente e nos envolver com eles antes que outra pessoa o faça. Ela nos mostra um resumo de todos os novos leads que foram adicionados na semana passada, incluindo informações sobre quando cada lead foi criado, que tipo de lead é (como uma ligação fria ou oportunidade) e qual a probabilidade de vencermos esse lead."

️ Luke Lee, cofundador do Ever Wallpaper

Como criar a nova visualização de lead

1. Vá para sua pasta Leads
2. Aperte o botão Card View e escolha por Manager
3. Filtre sua visualização pelo período de tempo desejado. Filtre, depois Criado e escolha se deseja ver os leads criados hoje, esta semana ou este mês

Também podemos alterar a aparência de nossos cartões pressionando o botão de configurações do cartão. Vamos visualizar informações relevantes para essa visualização…

• Data de criação do lead
• A fonte do chumbo
• Probabilidade de conversão de leads

Em seguida, salvaremos essa visualização e a tornaremos pública para que todos os usuários do workspace a vejam!

A visualização da origem do lead

É bom dividir seus leads por sua fonte de geração de leads, pois isso indica o que funciona para o seu negócio e o que não funciona. Quanto mais você souber sobre suas personas, leads e clientes, mais fácil será direcioná-los efetivamente. Isso envolve identificar os canais e plataformas em que eles gastam seu tempo e entender suas necessidades e desafios.

Afinal, os leads podem vir de todos os lugares.

• Marketing de email
• Pesquisa orgânica
• Anúncios pagos
• Mídia social
• Mala direta
• Referências ou boca-a-boca
• Ofertas de conteúdo fechado
• Artigos do blog
• Eventos
• Backlinks
• Publicidade tradicional

Caso ainda não tenha feito isso, os registros na pasta Leads devem conter um campo de origem do lead. Edite as configurações de gravação para criar uma…

1. Faça login no NetHunt CRM
2. Abra as configurações
3. Procure configurações de gerenciamento de campo e pasta
4. Escolha a pasta na qual você deseja incluir o campo de origem do lead
5. Escolha o campo suspenso e inclua as opções relevantes
6. Tornar este campo obrigatório

Estamos prontos para criar uma visualização de Origem de Leads no CRM.

Como criar a visualização da origem do lead

1. Abra a pasta Leads
2. Criar uma nova visualização de cartão por origem de lead
3. A partir daí, podemos filtrar nossa visão como acharmos melhor. Podemos querer filtrar nossas fontes de leads com base em quais foram ganhas e perdidas. Da mesma forma, podemos querer analisar as fontes de leads dentro de prazos determinados ou por gerente para ver quais são mais frutíferas

Os negócios com previsão de fechamento são visualizados em [prazo]

Adicionar dados de fechamento esperados, algo semelhante a um prazo flexível, é um bom hábito para entrar em sua equipe de vendas.

No CRM é bastante simples. Tudo o que precisamos fazer é adicionar o campo obrigatório 'Fechamento esperado' à nossa pasta Ofertas no formato de data . Também é bastante simples descobrir uma data de fechamento esperada, baseando essas informações em uma pontuação de lead, negócios semelhantes anteriores e no campo de probabilidade.

Os negócios com previsão de fechamento oferecem uma janela para o seu sucesso.

Ao visualizar todos os seus negócios que devem ser fechados em um próximo período de tempo, os representantes de vendas, gerentes e líderes de equipe têm uma vantagem. O Foresight nos dá a oportunidade de visualizar onde todos estão em termos de suas metas de vendas, para que possam priorizar tarefas e delegar as mãos de vendas para onde mais precisam.

“Essas informações nos ajudam a priorizar nossos esforços, garantindo que estamos nos concentrando em nossos negócios mais importantes e deixando tarefas menos urgentes para mais tarde. Além disso, ter essa visão geral clara facilita a identificação rápida de possíveis obstáculos ou impedimentos. Provei que essa visão é incrivelmente útil para manter minha equipe de vendas no caminho certo e à frente do cronograma.”

️ Luke Lee, cofundador do Ever Wallpaper

Como criar os negócios que devem ser fechados na visualização de [período de tempo]

Crie um campo obrigatório em sua pasta de ofertas para 'Data prevista' ; descubra quanto tempo seu negócio médio deve levar com base no estágio do pipeline, probabilidade e pontuação do lead.

1. Vá para a pasta de ofertas
2. Criar uma visualização de cartão com base na data prevista
3. Escolha seu prazo: por dia, mês, trimestre ou ano
4. Visualize outros bits de dados relevantes nesta visualização. Clique no botão Configurações do cartão para incluir a pontuação do lead, a probabilidade de fechamento, o estágio em que está e o gerente designado

A visualização de negócios ganhos

O processo de gerenciamento de um pipeline de vendas não termina imediatamente após a compra.

Especialmente na esfera de SaaS, é importante ficar de olho em seus negócios ganhos para entender o baixo uso do produto. A retenção de clientes é mais importante do que nunca; é muito mais barato reter um cliente existente do que gerar um novo.

Ao categorizar os negócios ganhos por seu gerente, podemos identificar os sinais comuns de rotatividade, se houver, e impedir que um cliente vá para outro lugar; podemos definir chamadas de avaliação regulares para verificar os clientes existentes, e podemos calcular a comissão para os representantes de vendas e apresentar uma tabela de classificação para negócios ganhos entre representantes e gerentes. Existem alguns sinais comuns de rotatividade nas vendas…

• Baixo uso do produto, conforme indicado pela plataforma do provedor
• O cliente para de interagir e se envolver com o provedor
• Tendências do setor, como mudanças drásticas nos modelos de preços
• Mudanças organizacionais no nível superior da empresa de um cliente, a mudança vem

É importante ficar o mais próximo possível de suas contas ganhas, e uma visualização personalizada do CRM é a única maneira realista de obter essa supervisão de seus negócios ganhos. Podemos recomendar alguns campos de dados obrigatórios em sua pasta de ofertas para maximizar o potencial dessa visualização…

• Tempo desde (e-mail, chamada, reunião, etc.) estatística
• Data de vencimento da renovação da assinatura
• Motivo principal da compra do produto
• Data da chamada de avaliação agendada
• Notas de solicitação de produto/recurso

Como criar a visualização de negócios ganhos

1. Vá para a pasta de ofertas
2. Filtrar negócios por estágio do pipeline, ganhos
3. Filtrar ofertas por período de tempo, Este ano
4. Criar uma visualização de cartão pelo gerente

A visualização da campanha

Uma visualização do CRM do cliente é útil para avaliar o sucesso de diferentes campanhas que suas equipes de vendas e marketing executam.

Por exemplo, podemos oferecer um desconto de 20% no primeiro mês de nosso produto e anunciá-lo em diferentes canais: newsletter, anúncios, mídia social etc. Para fins de relatório, é bom ver quais canais ganham mais força durante uma campanha para colocar mais foco em canais mais bem-sucedidos na próxima vez que você executar uma campanha.

Da mesma forma, podemos simplesmente querer descobrir quais campanhas foram mais bem-sucedidas em termos de negócios conquistados.

Primeiro, precisamos marcar nossas campanhas. No NetHunt CRM, podemos atualizar em massa os leads de campanhas de e-mail com tags com base na campanha de origem.

1. Visite a pasta Campanhas de e-mail e escolha a campanha que deseja marcar
2. Selecione todos os leads relevantes e atualize em massa seus registros, inclua uma tag com o nome da campanha

A partir daí, podemos criar diferentes visualizações para nossas campanhas com base no que queremos saber.

1. Vá para a pasta Ofertas e filtre todas as ofertas por seu estágio como Vencida
2. Crie uma visualização de cartão na guia Campanhas

A Razão Perdida Visualização

Ao entender por que estamos perdendo negócios ao longo do pipeline, podemos parar a podridão e aumentar as vendas futuras, melhorando nosso processo de vendas. Realizar uma análise de vendas perdidas pode ser um bom hábito para o seu negócio, ajudando a identificar como as vendas potenciais deram errado. Requer atenção aos detalhes, tempo e esforço, e uma boa visão em seu CRM para executá-lo.

Existem várias razões pelas quais uma venda pode não ser concluída. Certifique-se de ter o campo obrigatório na sua pasta CRM Deal. Mais uma vez, podemos tornar este campo uma lista suspensa dos motivos mais comuns para que um negócio em potencial seja perdido no meio do pipeline.

É um cliente ruim, ajuste do produto

O cliente não se encaixava no seu perfil de compra ideal e não correspondia aos parâmetros demográficos que seu produto exige. Eles não se encaixam bem, mas tudo bem - nem todo mundo será. Se isso acontecer com frequência, você deve analisar suas práticas de prospecção, geração e qualificação de leads e ver como elas podem melhorar.

O cliente não precisa

Não há necessidade ou desejo para o seu produto. Com uma estratégia de geração de leads de saída, esse pode ser um motivo bastante comum perdido. Você pode precisar revisitar suas técnicas de pesquisa de mercado ou tentar entender melhor as objeções comuns para combatê-las.

Muito caro

Legal, você pode pensar que seu produto não tem preço, mas para um cliente que estudou as opções disponíveis e encontrou os mesmos recursos por uma fração do custo, é uma decisão simples. Você pode baixar o preço? Se não, você pode oferecer mais recursos?

Fui com um concorrente

Grrr. Os concorrentes estão sempre atrapalhando, mas isso é negócio, baby. É uma boa ideia tomar nota de quais concorrentes os clientes em potencial costumam optar para que você possa detalhar seu post-morten. Por que eles escolheram esse concorrente? E por que os clientes em potencial continuam escolhendo esse concorrente?

Como criar a visualização do motivo perdido

1. Estabeleça um campo de linha curta Motivo perdido em sua pasta de ofertas
2. Vá para a pasta Ofertas e filtre para que apenas as transações perdidas fiquem visíveis
3. Crie uma visualização de cartão com base no estágio Reason Lost

Da mesma forma, mas de forma oposta, podemos olhar para as razões pelas quais conquistamos clientes. Veja quais recursos nossos clientes são mais atraídos para que possamos adicionar esses pontos de dados específicos às personas do comprador, segmentando esses públicos com conteúdo que se concentra no que ganha.

Todo mundo adora uma boa vista .

Como forma de eliminar conjuntos de dados lotados, apresentar informações e tornar os dados úteis, acessíveis e importantes para uma empresa, não há maneira melhor do que uma visualização de CRM.

Se você tem todos os dados, mas precisa do CRM, não procure mais, o NetHunt CRM.

Comece sua avaliação gratuitamente, reserve uma demonstração gratuita com a equipe de sucesso do cliente e veja o motivo de toda essa confusão.