Investment Syndicate Seeders pour diversifier son portefeuille et soutenir 24 startups en phase de démarrage au cours de l'exercice 23
Publié: 2022-05-10Le syndicat a investi 32 Cr INR dans 15 startups au cours de l'exercice 22, évalué 827 transactions et intégré plus de 380 co-investisseurs
Certaines des sociétés du portefeuille de Seeders incluent la plateforme de commerce électronique D2C Sanfe, la startup de technologie spatiale Kawa Space, la startup de technologie de la santé Step Set Go, la startup métavers Metadome et la plateforme de technologie financière Mahila Money.
La startup Mahila Money, soutenue par les semenciers, a vu ses marges augmenter de 3x, tandis que les sociétés de portefeuille Sanfe et Metadome ont vu leurs marges augmenter de 1,8x et 1,5x, respectivement
Bien qu'une pandémie mondiale ait fait rage au cours des deux dernières années et ait pratiquement paralysé l'économie, l'écosystème des startups en Inde a rapidement rebondi après la perte de vies et de moyens de subsistance pendant les vagues de Covid-19 et les fermetures à l'échelle nationale.
En fait, les perspectives du secteur ont été considérablement stimulées par une augmentation spectaculaire du financement en phase de démarrage en 2021. Selon un rapport Inc42 , le nombre d'accords en phase d'amorçage a augmenté de près de 80 % l'année dernière par rapport à 2020, tandis que les startups en phase de démarrage ont levé 1,1 milliard de dollars de financement. , avec un ticket moyen de 2,3 millions de dollars.
Les perspectives de croissance des startups indiennes ont conduit davantage d'investisseurs à se joindre à la mêlée et à saisir une part du gâteau. Même les grandes sociétés de capital-risque ont emboîté le pas et ont misé sur des startups naissantes. Mais malgré la ruée vers les financements de toutes parts, l'émergence des fonds de micro-risque comme instrument de financement approprié pour les startups et les petites entreprises s'est avérée être une tendance significative.
L'année 2021 a vu le lancement de fonds de micro-VC tels que Artha Venture qui a levé 28,8 millions de dollars . Un autre micro-VC local, Speciale Invest, a également levé 18,4 millions de dollars en avril de l'année dernière pour son deuxième fonds destiné à investir principalement dans des startups deeptech. Mais parmi tous les micro-VC actifs et importants, Seeders, basé à Kolkata, a subi la plus grande transformation lorsque ses fondateurs, qui opéraient auparavant en tant qu'investisseurs providentiels, ont lancé un syndicat d'investissement.
Les semeurs ont investi 32 Cr INR dans 15 startups au cours de l'exercice 2021-22 et ont affirmé avoir évalué 827 transactions et intégré plus de 380 co-investisseurs. Le syndicat investit dans 10 grands segments, notamment la fintech, la blockchain, le SaaS d'entreprise, le D2C, la deeptech, la spacetech et le métaverse, entre autres. Elle prévoit d'ajouter 20 à 24 startups à son portefeuille d'ici la fin de l'exercice 23 et participera à d'autres cycles de financement pour diversifier son portefeuille.
Incidemment, les syndicats permettent aux investisseurs individuels de financer des startups aux côtés d'anges et de VC expérimentés. En termes simples, un syndicat agit comme un fonds mis en commun par plusieurs investisseurs pour effectuer plusieurs investissements. Essentiellement, le chef de file du syndicat (l'investisseur principal) placera l'argent dans une sorte de mini-fonds, et les bailleurs de fonds approuvés de ce syndicat injecteront ensuite de l'argent dans le fonds.
Semer le syndicat
Le syndicat a été créé en avril 2021 par un groupe de cinq personnes - Abhishek Rungta, PDG d'Indus Net Technologies ; Pallav Nadhani, le fondateur de FusionCharts ; Srish Agrawal, fondateur d'A1 Future Technologies ; Alkesh Agarwal, PDG de Refeel Cartridge, et Parthiv Neotia, directeur du groupe AmbujaNeotia. Rungta est le jardinier en chef (partenaire) de Seeders, tandis que Nadhani est l'associé directeur du syndicat.
Les semeurs recherchent d'abord des startups potentielles, et les cofondateurs investissent leur argent dans les entreprises qu'ils ont finalisées. Finalement, les co-investisseurs peuvent financer ces startups après avoir évalué la valeur de leur investissement.
S'adressant à Inc42, le cofondateur Alkesh Agarwal a déclaré qu'ils étaient un groupe de gars de Kolkata qui se connaissaient depuis 2000.
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«Nous avons investi ensemble et nous nous contactions pour obtenir du soutien. Mais lorsque Covid-19 a frappé, nous avons eu le temps de nous asseoir et de formaliser le syndicat », a déclaré Agarwal.
Comme tous travaillent dans des domaines très diversifiés tels que la technologie, la vente au détail, la construction et l'image de marque, Seeders a acquis une connaissance approfondie d'une grande variété de segments de l'industrie, a déclaré Alkesh.
« Cette expérience d'exploitation dans différents domaines, associée à notre présence dans le domaine du financement de démarrage, nous donne un avantage sur les autres. Les investisseurs traditionnels se tournent également vers le financement des startups, et tout ce dont ils ont besoin, c'est de la confiance. Les gens comme nous apportent ce facteur de confiance (nécessaire pour le financement de démarrage). »
Bien avant la création du syndicat, les cinq investissaient dans des startups en démarrage à titre personnel. Tout a commencé en 2009 et les cofondateurs ont financé plus de 200 startups depuis. Ensuite, ils ont décidé d'investir leur propre argent pour faire décoller Seeders et ont intégré une multitude de co-investisseurs au cours des 12 derniers mois.
Certaines des sociétés du portefeuille de Seeders incluent la plateforme de commerce électronique D2C Sanfe, la startup de technologie spatiale Kawa Space, la startup de technologie de la santé Step Set Go, la startup métavers Metadome et la plateforme fintech Mahila Money, entre autres.
S'adressant à Inc42, Alkesh a déclaré que bon nombre de ces startups avaient déjà levé leur prochain cycle de financement, et d'autres avaient été témoins d'une forte augmentation des marges bénéficiaires (la différence entre le coût du produit/service et le prix de vente). Par exemple, Mahila Money, sa néobanque centrée sur les femmes, a vu son balisage grimper de 3x, tandis que d'autres startups telles que Sanfe et Metadome ont vu une augmentation de 1,8x et 1,5x, respectivement.
Faisant la lumière sur la première année d'exploitation de Seeders, Alkesh a déclaré : « Nous avons obtenu de bonnes affaires au cours de l'exercice 22 et réalisé d'excellentes marges. Nous avons investi dans des entreprises durables et mis à profit notre expérience d'investissement dans des startups en démarrage.
Part de la transaction, taille de la transaction, emplacement, etc.
Environ 37 % du total des investissements déployés par le syndicat (INR 32 Cr) sont allés au financement de la phase d'amorçage, suivi des tours de pré-série A qui ont capté 31 % de l'investissement total. De plus, Seeders a également conclu des accords dans les étapes de pré-amorçage et de pré-série B.
En termes de localisation, Seeders a investi dans des startups de Bengaluru et Gurugram, ainsi que d'autres villes plus petites telles que Bhiwani et Aurangabad, a déclaré Alkesh. Le fonds a également soutenu des startups situées aux États-Unis et à Singapour.
Il a également affirmé que la taille moyenne des transactions proposées par Seeders variait entre 100 000 $ et 350 000 $, ajoutant que le syndicat prévoyait d'augmenter le montant dans les années à venir. « Nous voulons actuellement continuer à construire le syndicat. Nous pouvons nous aventurer et lancer un fonds plus tard. Mais à ce stade, nous voulons nous concentrer sur les Seeders », a-t-il ajouté.
Dans une interview précédente avec Inc42 , Alkesh Agarwal a déclaré que le syndicat cherchait à soutenir 20 à 24 startups d'ici FY22. Cependant, il n'a pu gérer que 15 transactions l'année dernière. Seeders s'est fixé le même objectif pour l'exercice en cours, souhaite diversifier son portefeuille et ajouter plus de startups à son portefeuille.
La route à suivre
Élaborant sur les plans de Seeders, Alkesh a déclaré que le syndicat serait là pour le long terme et resterait "engagé dans des accords à indice d'octane élevé et futuristes". Il faudrait également embarquer des partenaires à long terme pour atteindre ces objectifs.
« Construire une startup prend beaucoup de temps, parfois cinq à huit ans. Donc, nous ne voulons pas investir dans ces startups pour des sorties rapides. Nous voulons les mettre à l'échelle et utiliser leur travail sur eux en conséquence sur le long terme », a-t-il déclaré.
Le syndicat n'a fait aucune sortie jusqu'à présent et s'est particulièrement concentré sur l'augmentation de ses résultats. Le syndicat affirme disposer d'atouts hérités du passé qui peuvent lui permettre d'augmenter ses investissements en conséquence. Parallèlement à cela, Seeders semble également désireux de faire appel à des partenaires à long terme pour alimenter sa croissance.
Cependant, il était préoccupé par la « prolifération » des syndicats au cours des dernières années et s'attendait à davantage de consolidations pour que l'industrie reste compétitive. Un autre domaine critique devrait être la diligence raisonnable pour choisir les bonnes startups à financer et ainsi créer la confiance entre les investisseurs.