Инвестиционный синдикат Seeders диверсифицирует портфель и поддержит 24 стартапа на ранней стадии в 23 финансовом году
Опубликовано: 2022-05-10Синдикат инвестировал 32 крор индийских рупий в 15 стартапов в 22 финансовом году, оценил 827 сделок и привлек более 380 соинвесторов.
Некоторые из портфельных компаний Seeders включают платформу электронной коммерции D2C Sanfe, космический стартап Kawa Space, стартап в области здравоохранения Step Set Go, метавселенный стартап Metadome и финтех-платформу Mahila Money.
Наценка стартапа Mahila Money, поддерживаемого Seeders, выросла в 3 раза, в то время как наценки портфельных компаний Sanfe и Metadome выросли в 1,8 и 1,5 раза соответственно.
Хотя глобальная пандемия бушевала в течение последних двух лет и почти остановила экономику, стартап-экосистема в Индии быстро пришла в норму после гибели людей и средств к существованию во время волн Covid-19 и общенациональных блокировок.
Фактически, перспективы сектора были значительно улучшены за счет резкого увеличения финансирования на ранних стадиях в 2021 году. Согласно отчету Inc42 , количество сделок на посевной стадии выросло почти на 80% в прошлом году по сравнению с 2020 годом, в то время как стартапы на ранних стадиях привлекли финансирование на 1,1 млрд долларов. , со средним размером чека $2,3 млн.
Перспективы роста индийских стартапов побудили все больше инвесторов присоединиться к драке и захватить кусок пирога. Даже крупные венчурные компании последовали их примеру и сделали ставку на молодые стартапы. Но, несмотря на поток финансирования со всех сторон, появление микровенчурных фондов в качестве подходящего инструмента финансирования для стартапов и малого бизнеса оказалось важной тенденцией.
В 2021 году были запущены микровенчурные фонды, такие как Artha Venture, которые привлекли 28,8 млн долларов . Другой доморощенный микро-венчурный фонд Speciale Invest также привлек $18,4 млн в апреле прошлого года для своего второго фонда, который будет инвестировать в основном в стартапы в области глубоких технологий. Но среди всех активных и известных микро-венчурных капиталистов Seeders из Калькутты претерпела самые большие изменения, поскольку ее основатели, ранее работавшие в качестве ангелов-инвесторов, создали инвестиционный синдикат.
В 2021-2022 финансовом году Seeders инвестировала 32 крор индийских рупий в 15 стартапов и заявила, что оценила 827 сделок и привлекла более 380 соинвесторов. Синдикат инвестирует в 10 широких сегментов, включая финтех, блокчейн, корпоративное SaaS, D2C, глубокие технологии, космические технологии и метавселенную, среди прочих. К концу 23 финансового года компания планирует добавить в свой портфель 20–24 стартапа и примет участие в дополнительных раундах финансирования для диверсификации своего портфеля.
Между прочим, синдикаты позволяют отдельным инвесторам финансировать стартапы вместе с опытными бизнес-ангелами и венчурными капиталистами. Проще говоря, синдикат действует как фонд, объединенный несколькими инвесторами для осуществления нескольких инвестиций. По сути, лидер синдиката (ведущий инвестор) вкладывает деньги в своего рода мини-фонд, а утвержденные покровители этого синдиката затем вливают деньги в фонд.
Посев Синдиката
Синдикат был создан в апреле 2021 года группой из пяти человек: Абхишек Рунгта, генеральный директор Indus Net Technologies; основатель FusionCharts Паллав Надхани; Сриш Агравал, основатель A1 Future Technologies; Генеральный директор Refeel Cartridge Алкеш Агарвал и директор группы AmbujaNeotia Пархив Неотия. Рунгта является главным садовником (партнером) в Seeders, а Надхани является управляющим партнером синдиката.
Сидеры сначала ищут перспективные стартапы, а соучредители вкладывают свои деньги в компании, которые они доработали. В конце концов, соинвесторы могут финансировать эти стартапы после оценки их инвестиционной привлекательности.
В беседе с Inc42 соучредитель Алкеш Агарвал сказал, что это группа парней из Калькутты, которые знают друг друга с 2000 года.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
«Мы инвестировали вместе и обращались друг к другу за поддержкой. Но когда разразился Covid-19, у нас было время сесть и формализовать синдикат», — сказал Агарвал.
По словам Алкеша, поскольку все они работают в самых разных областях, таких как технологии, розничная торговля, строительство и брендинг, Seeders получила глубокое понимание самых разных отраслевых сегментов.
«Этот опыт работы в различных областях в сочетании с нашим присутствием на арене финансирования на ранних стадиях дает нам преимущество перед другими. Традиционные инвесторы также рассматривают возможность финансирования стартапов, и все, что им нужно, — это доверие. Такие люди, как мы, привносят этот фактор доверия (необходимый для финансирования стартапов)».
Задолго до образования синдиката пятеро инвестировали в стартапы на ранней стадии в личном качестве. Все началось в 2009 году, и с тех пор соучредители профинансировали более 200 стартапов. Затем они решили вложить свои собственные деньги, чтобы запустить Seeders, и за последние 12 месяцев привлекли множество соинвесторов.
Некоторые из портфельных компаний Seeders включают платформу электронной коммерции D2C Sanfe, космический стартап Kawa Space, медицинский стартап Step Set Go, метавселенный стартап Metadome и финтех-платформу Mahila Money и другие.
В интервью Inc42 Алкеш сказал, что многие из этих стартапов уже получили следующий раунд финансирования, а другие стали свидетелями резкого роста наценок (разница между стоимостью продукта/услуги и продажной ценой). Например, у Mahila Money, необанка, ориентированного на женщин, наценка выросла в 3 раза, в то время как у других стартапов, таких как Sanfe и Metadome, рост составил 1,8 и 1,5 раза соответственно.
Проливая свет на первый год работы Seeders, Алкеш сказал: «Мы заключили отличные сделки в 22 финансовом году и добились больших наценок. Мы инвестировали в устойчивый бизнес и использовали наш опыт инвестирования в стартапы на ранней стадии».
Доля сделки, размер сделки, местоположение и многое другое
Около 37% от общего объема развернутых инвестиций синдиката (32 крор индийских рупий) было направлено на финансирование начального этапа, за которым последовали предварительные раунды серии А, на которые был получен 31% от общего объема инвестиций. Кроме того, Seeders также заключила сделки на этапах pre-seed и pre-Series B.
Что касается местоположения, Seeders инвестировала в стартапы из Бангалора и Гуруграма, а также других небольших городов, таких как Бхивани и Аурангабад, сказал Алкеш. Фонд также поддерживал стартапы, расположенные в США и Сингапуре.
Он также заявил, что средний размер сделки, предлагаемой Seeders, колеблется от 100 до 350 тысяч долларов, добавив, что синдикат планирует увеличить сумму в ближайшие годы. «В настоящее время мы хотим продолжить создание синдиката. Мы можем рискнуть и запустить фонд позже. Но на данный момент мы хотим сосредоточиться на сеялках», — добавил он.
В более раннем интервью Inc42 Алкеш Агарвал сказал, что синдикат рассчитывает поддержать 20-24 стартапа к 22 финансовому году. Однако в прошлом году ему удалось заключить только 15 сделок. Seeders поставила ту же цель на текущий финансовый год, хочет диверсифицировать свой портфель и добавить в него больше стартапов.
Дорога впереди
Разрабатывая планы Сидерса, Алкеш сказал, что синдикат будет существовать в долгосрочной перспективе и останется «приверженным высокооктановым и футуристическим сделкам». Для реализации этих целей компания также привлекла бы долгосрочных партнеров.
«Создание стартапа занимает много времени, иногда от пяти до восьми лет. Итак, мы не хотим инвестировать в эти стартапы ради быстрого выхода. Мы хотим масштабировать их и использовать их работу в долгосрочной перспективе», — сказал он.
Синдикат до сих пор не вышел из сделки и уделил особое внимание увеличению своей прибыли. Синдикат заявляет, что у него есть устаревшие преимущества, которые могут позволить ему соответствующим образом увеличить свои инвестиции. Наряду с этим, Seeders также заинтересована в привлечении долгосрочных партнеров для стимулирования своего роста.
Тем не менее, он был обеспокоен «растением» синдикатов за последние несколько лет и ожидал, что отрасль будет консолидироваться, чтобы оставаться конкурентоспособной. Еще одной важной областью должно быть должное усердие при выборе правильных стартапов для финансирования и, таким образом, создание доверия среди инвесторов.