Investment Syndicate Seeders zur Diversifizierung des Portfolios unterstützen 24 Startups in der Frühphase im Geschäftsjahr 23
Veröffentlicht: 2022-05-10Das Konsortium investierte im Geschäftsjahr 22 INR 32 Cr in 15 Startups, bewertete 827 Deals und nahm mehr als 380 Co-Investoren an Bord
Zu den Portfoliounternehmen von Seeders gehören die D2C-E-Commerce-Plattform Sanfe, das Spacetech-Startup Kawa Space, das Healthtech-Startup Step Set Go, das Metaverse-Startup Metadome und die Fintech-Plattform Mahila Money
Das von Seeders unterstützte Startup Mahila Money verzeichnete einen dreifachen Aufschlag, während die Portfoliounternehmen Sanfe und Metadome einen Anstieg des Aufschlags um das 1,8-fache bzw. 1,5-fache verzeichneten
Obwohl in den letzten zwei Jahren eine globale Pandemie wütete und die Wirtschaft nahezu zum Erliegen brachte, erholte sich das Startup-Ökosystem in Indien nach dem Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen während der Covid-19-Wellen und den landesweiten Lockdowns schnell wieder.
Tatsächlich wurden die Aussichten des Sektors durch einen dramatischen Anstieg der Finanzierung in der Frühphase im Jahr 2021 erheblich verbessert. Laut einem Inc42 - Bericht stieg die Zahl der Deals in der Seed-Phase im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 um fast 80 %, während Start- ups in der Frühphase 1,1 Mrd. USD an Finanzierung aufbrachten , mit einer durchschnittlichen Ticketgröße von 2,3 Mio. USD.
Die Wachstumsaussichten indischer Startups haben dazu geführt, dass sich mehr Investoren dem Kampf anschließen und ein Stück vom Kuchen abgreifen. Sogar große Risikokapitalfirmen sind diesem Beispiel gefolgt und haben auf junge Start-ups gesetzt. Doch trotz des Finanzierungsansturms von allen Seiten hat sich das Aufkommen von Micro-VC-Fonds als geeignetes Finanzierungsinstrument für Startups und kleine Unternehmen als bedeutender Trend herausgestellt.
Im Jahr 2021 wurden Mikro-VC-Fonds wie Artha Venture aufgelegt, die 28,8 Mio. USD aufbrachten . Ein weiterer einheimischer Mikro-VC, Speciale Invest, sammelte im April letzten Jahres ebenfalls 18,4 Mio. USD für seinen zweiten Fonds, der hauptsächlich in Deeptech-Startups investiert. Aber unter allen aktiven und prominenten Mikro-VCs erlebte Seeders mit Sitz in Kalkutta die größte Transformation, als seine Gründer, die früher als Angel-Investoren tätig waren, ein Investment-Syndikat gründeten.
Seeders investierten im Geschäftsjahr 2021-22 INR 32 Cr in 15 Startups und behaupteten, 827 Deals bewertet und mehr als 380 Co-Investoren an Bord genommen zu haben. Das Konsortium investiert in 10 breite Segmente, darunter unter anderem Fintech, Blockchain, Enterprise SaaS, D2C, Deeptech, Spacetech und Metaverse. Es plant, bis Ende des Geschäftsjahres 23 20 bis 24 Startups in sein Portfolio aufzunehmen, und wird an weiteren Finanzierungsrunden teilnehmen, um sein Portfolio zu diversifizieren.
Syndikate ermöglichen es übrigens Einzelinvestoren, neben erfahrenen Angels und VCs Startups zu finanzieren. Vereinfacht gesagt verhält sich ein Syndikat wie ein Fonds, der von mehreren Investoren gepoolt wird, um mehrere Investitionen zu tätigen. Im Wesentlichen steckt der Konsortialführer (der Hauptinvestor) das Geld in eine Art Mini-Fonds, und die zugelassenen Geldgeber dieses Konsortiums pumpen dann Geld in den Fonds.
Aussaat des Syndikats
Das Syndikat wurde im April 2021 von einer fünfköpfigen Gruppe gegründet – Abhishek Rungta, CEO von Indus Net Technologies; Pallav Nadhani, Gründer von FusionCharts; Srish Agrawal, Gründer von A1 Future Technologies; Alkesh Agarwal, CEO von Refeel Cartridge, und Parthiv Neotia, Gruppenleiter von AmbujaNeotia. Rungta fungiert als Chefgärtner (Partner) bei Seeders, während Nadhani der geschäftsführende Partner des Syndikats ist.
Seeder suchen zunächst nach potenziellen Start-ups, und die Mitgründer stecken ihr Geld in die von ihnen abgeschlossenen Unternehmen. Schließlich können Co-Investoren diese Startups finanzieren, nachdem sie ihre Investitionswürdigkeit eingeschätzt haben.
Im Gespräch mit Inc42 sagte Mitbegründer Alkesh Agarwal, dass sie ein Haufen Jungs aus Kalkutta seien, die sich seit dem Jahr 2000 kennen.
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„Wir haben zusammen investiert und uns gegenseitig um Unterstützung gebeten. Aber als Covid-19 zuschlug, hatten wir die Zeit, uns zusammenzusetzen und das Syndikat zu formalisieren“, sagte Agarwal.
Da sie alle in breit gefächerten Bereichen wie Technologie, Einzelhandel, Bauwesen und Markenbildung arbeiten, hat Seeders einen tiefen Einblick in eine Vielzahl von Industriesegmenten gewonnen, sagte Alkesh.
„Diese Erfahrung in verschiedenen Bereichen, gepaart mit unserer Präsenz im Bereich der Frühphasenfinanzierung, verschafft uns einen Vorteil gegenüber anderen. Traditionelle Investoren suchen auch nach Startup-Finanzierungen, und alles, was sie brauchen, ist Vertrauen. Leute wie wir bringen diesen Vertrauensfaktor mit (erforderlich für die Finanzierung von Startups).“
Lange bevor das Syndikat gegründet wurde, investierten die fünf in ihrer persönlichen Eigenschaft in Start-ups in der Frühphase. Alles begann im Jahr 2009, und die Mitgründer haben seitdem mehr als 200 Startups finanziert. Als nächstes beschlossen sie, ihr eigenes Geld zu investieren, um Seeders auf den Weg zu bringen, und nahmen in den letzten 12 Monaten eine Reihe von Co-Investoren an Bord.
Zu den Portfoliounternehmen von Seeders gehören unter anderem die D2C-E-Commerce-Plattform Sanfe, das Spacetech-Startup Kawa Space, das Healthtech-Startup Step Set Go, das Metaverse-Startup Metadome und die Fintech-Plattform Mahila Money.
Im Gespräch mit Inc42 sagte Alkesh, dass viele dieser Startups bereits ihre nächste Finanzierungsrunde aufgebracht hätten und andere einen starken Anstieg der Markups (der Differenz zwischen Produkt-/Dienstleistungskosten und Verkaufspreis) erlebt hätten. Zum Beispiel sah Mahila Money, seine frauenzentrierte Neobank, einen Anstieg des Aufschlags um das Dreifache, während andere Startups wie Sanfe und Metadome einen Anstieg um das 1,8-Fache bzw. 1,5-Fache verzeichneten.
Alkesh warf ein Licht auf das erste Betriebsjahr von Seeders und sagte: „Wir haben im Geschäftsjahr 22 großartige Geschäfte gemacht und großartige Preisaufschläge erzielt. Wir haben in nachhaltige Unternehmen investiert und unsere Erfahrung mit Investitionen in Start-ups in der Frühphase genutzt.“
Deal-Anteil, Deal-Größe, Standort und mehr
Rund 37 % der gesamten eingesetzten Investitionen des Syndikats (INR 32 Cr) gingen in die Seed-Phase, gefolgt von Runden vor der Serie A, die 31 % der Gesamtinvestitionen einnahmen. Darüber hinaus haben Seeders auch klischeehafte Geschäfte in der Pre-Seed- und Pre-Series-B-Phase gemacht.
In Bezug auf den Standort investierte Seeders in Startups aus Bengaluru und Gurugram sowie anderen kleineren Städten wie Bhiwani und Aurangabad, sagte Alkesh. Der Fonds unterstützte auch Start-ups in den USA und Singapur.
Er behauptete auch, dass die von Seeders angebotene durchschnittliche Transaktionsgröße zwischen 100.000 und 350.000 US-Dollar liege, und fügte hinzu, dass das Syndikat plane, den Betrag in den kommenden Jahren zu erhöhen. „Aktuell wollen wir die Spielgemeinschaft weiter aufbauen. Vielleicht wagen wir uns später hinaus und lancieren einen Fonds. Aber an dieser Stelle wollen wir uns auf Seeders konzentrieren“, fügte er hinzu.
In einem früheren Interview mit Inc42 sagte Alkesh Agarwal, dass das Syndikat bis zum Geschäftsjahr 22 20 bis 24 Startups unterstützen wolle. Im vergangenen Jahr konnten jedoch nur 15 Deals verwaltet werden. Seeders hat sich für das laufende Geschäftsjahr das gleiche Ziel gesetzt, will sein Portfolio diversifizieren und weitere Startups in sein Portfolio aufnehmen.
Die Straße entlang
Alkesh ging auf die Pläne von Seeders ein und sagte, dass das Syndikat auf lange Sicht da sein und sich „hochoktanigen und futuristischen Geschäften verpflichtet“ halten werde. Es würde auch langfristige Partner an Bord holen, um diese Ziele zu verwirklichen.
„Der Aufbau eines Startups dauert lange, manchmal fünf bis acht Jahre. Wir wollen also nicht in diese Startups für schnelle Exits investieren. Wir wollen sie skalieren und ihre Arbeit an ihnen langfristig entsprechend nutzen“, sagte er.
Das Syndikat hat bisher keine Ausstiege getätigt und einen besonderen Schwerpunkt auf die Steigerung seines Gewinns gelegt. Das Syndikat sagt, dass es Legacy-Vorteile an seiner Seite hat, die es ihm ermöglichen können, seine Investitionen entsprechend zu erhöhen. Daneben möchte Seeders auch langfristige Partner gewinnen, um sein Wachstum voranzutreiben.
Er war jedoch besorgt über die „Pilzbildung“ von Syndikaten in den letzten Jahren und erwartete weitere Konsolidierungen, damit die Branche wettbewerbsfähig bleibt. Ein weiterer kritischer Bereich sollte die Due Diligence sein, um die richtigen Startups für die Finanzierung auszuwählen und so Vertrauen bei den Investoren zu schaffen.