Como fazer uma planilha CRM: o básico

Ah, viajante da web cansado. Você pesquisou e pesquisou até seus dedos sangrarem. Tudo o que você quer saber é como construir um CRM em planilhas, mas cada recurso em que você clica diz ' derp , basta se inscrever no meu CRM'. Vem cá, dá-nos um abraço. Vamos enrolar um cobertor em volta de você e colocar a chaleira no fogo. Retroceda; relaxe . Quer um biscoito? Olhe para isso, nós temos o seu tipo favorito.

Nós, os caras legais da NetHunt, montamos um guia completo para exatamente o que você precisa. Ele fornece informações detalhadas sobre como criar seu próprio sistema de CRM em uma planilha.

Ah e sim, é melhor você acreditar que existem modelos.

Qual é o ponto em construir um CRM de planilha?

Veja, nós também somos um sistema de CRM. Mas entendemos que você pode não estar exatamente em condições de se comprometer com uma taxa de assinatura ao olhar para cima da base da montanha de negócios. Entendemos que como uma pequena empresa, talvez até uma empresa de uma pessoa, você precisa começar em algum lugar. Um CRM de planilha é o lugar perfeito para organizar sua pequena empresa florescente. Além disso, você sempre pode importar todos esses dados para um CRM pronto quando as coisas começarem a decolar.

Aqui estão as principais vantagens para os proprietários de pequenas empresas criarem um CRM de planilha.

• Fácil.
  A maioria de nós já sabe usar planilhas; muitos de nós aprendemos isso nas escolas. Não há necessidade de ser um gênio da codificação ou reinventar a roda. Um CRM de planilha pode ser construído do zero junto com uma empresa, crescendo à medida que a empresa cresce. Tudo o que requer é um pouco de entrada manual de dados.
  
• Diversos.
  Você pode ter páginas diferentes da mesma planilha para manter dados diferentes. Isso significa que você pode ter alguns recursos avançados de CRM, como vários pipelines e integrações com diferentes funções, como Mail Merge for Gmail. Pressione Ctrl-f para pesquisar absolutamente todos os dados que você precisa, e você terá contexto mediante solicitação.
  
• Livre.
  As planilhas de CRM podem ser compartilhadas com qualquer quantidade de membros de uma equipe sem custo extra; não há necessidade de se preocupar em atualizar os planos de assinatura ou adicionar usuários. A menos que você esteja usando o Microsoft Excel, um Spreadsheet CRM é sempre gratuito. Isso é uma boa notícia para qualquer um.

Agradou seu pickle CRM, sim? Logicamente, sua próxima pergunta seria...

Onde posso construir um CRM de planilha?

A primeira coisa que você precisa fazer é escolher a plataforma que hospedará seu sistema Spreadsheet CRM. Em suma, você provavelmente escolherá entre três opções que representam três gigantes da tecnologia: Microsoft Excel, Google Sheets e Apple Numbers. Eles são todos bastante semelhantes em seus recursos e funcionalidades, mas cada um tem seus prós e contras.

• O Microsoft Excel é o Avô, que está ao redor do quarteirão.

É um sistema que a maioria de nós conhece, reconhece e que a maioria de nós aprendeu a fazer planilhas quando elas se tornaram uma coisa. Como resultado, seus recursos foram definidos e tem tudo o que você precisa para construir um sistema de CRM caseiro. Funciona em qualquer plataforma, com iOS disponível… mas tem um preço. O Microsoft Office Suite, com Word, Powerpoint e Outlook também, custa US $ 150 para uma compra única, mas também há um plano de assinatura disponível.

Nosso veredicto. Um clássico, mas por que pagar quando você realmente não precisa?

• O Planilhas Google é a irmã mais velha e confiável; o favorito de todos.

Você já conhece o Google, ele faz tudo. Construído desde o início como uma ideia simples de mecanismo de pesquisa para indexar toda a Internet, para uma ferramenta de produtividade internacionalmente gratuita, de onde você pode administrar um negócio inteiro. O Planilhas Google é uma gota no oceano do Google, mas o fato de ser gratuito e acessível em qualquer dispositivo o torna perfeito para um CRM simples e compartilhado entre uma equipe. Ele tem todos os recursos que você precisa para construir um sistema de CRM sólido... além de gráficos automáticos. Por fim, integra-se perfeitamente com as outras ferramentas de produtividade do Google.

Nosso veredicto. Um clássico mais moderno, acessível a qualquer pessoa. O sistema que usarei para esta demonstração.

• Apple Numbers é o irmão mais novo; distante e trancado em seu quarto.

O Apple Numbers está disponível apenas para os usuários do iOS entre nós. Está repleto de recursos e, no estilo típico da Apple, parece ótimo. Ele pode ser colaborado ao mesmo tempo por diferentes usuários do iOS, mas precisará ser exportado para ser compartilhado com outros sistemas operacionais, tornando-o inútil como uma tecnologia de criação de CRM. Sem recurso de trilha de auditoria para dizer quem fez o quê, é um grande polegar para baixo do NetHunt for CRM para Apple Numbers.

Nosso veredicto . Deixe seu quarto Apple, há um mundo inteiro aqui fora.

Como construir uma planilha de contatos

Reduza qualquer sistema de CRM ao básico e você terminará com a mesma coisa: um catálogo de endereços. Além dos milhares de outras coisas que quase todos os sistemas de CRM podem fazer hoje em dia, o gerenciamento de contatos é onde tudo começou. Sua lista de contatos é o seu negócio, é o que faz você ganhar dinheiro. Sem isso você não tem nada.

Coisas para lembrar ao criar uma planilha de contatos

A primeira coisa que eles ensinam na escola de divulgação de marketing e vendas é que a personalização é absolutamente essencial. Por mais assustador que às vezes seja, os dados impulsionam os negócios. A lista a seguir são os fundamentos da construção de uma planilha de contatos. Sem fazê-los, você não aproveitará ao máximo seus dados e também poderá manter seus contatos em notas adesivas.

• É essencial que você mantenha um ponto de dados para cada célula.

Manter um ponto de dados por cada célula individual mantém a clareza absoluta para qualquer outra pessoa que esteja lendo sua planilha. Mais importante, maximiza sua capacidade de filtrar e classificar seus contatos com base em diferentes variáveis ​​e pontos de informação. Eventualmente, você começará a segmentar seu público crescente e usar mala direta para personalizar seu alcance. Feito corretamente, cada linha horizontal deve ser um registro de contato completo.

• Quanto mais dados, melhor.

Mas ainda mais importante, certifique-se de ter o básico absoluto. Na minha opinião, os pontos de dados básicos para qualquer lista de contatos em primeiro nome, sobrenome, seu relacionamento com sua empresa e alguns tipos de informações de contato - seja um número de telefone, endereço de e-mail ... até um número de fax. Depois disso, os pontos de dados são com você. Ainda assim, podemos oferecer algumas dicas sobre como eles podem ser, apenas para garantir que você não tenha esquecido nenhum.

• Torne sua lista de contatos compatível com exportação.

Não importa quão bonito seja; quanto sangue, suor e lágrimas entram em seu CRM de planilha, eventualmente você passará para coisas maiores e melhores. Muitos provedores de CRM podem combinar automaticamente seus cabeçalhos predefinidos com seus próprios registros. Caso contrário, talvez seja necessário criar uma cópia de sua planilha de contatos com títulos amigáveis ​​para exportação, como first-name .

• Certifique-se de manter a formatação uniforme em toda a placa.

Certifique-se de que a moeda esteja formatada como moeda onde precisa estar, e não como um dado. Certifique-se de que os números de telefone incluam o código do país, especialmente se eles não forem nativos de onde sua empresa está operando. Certifique-se de que não haja discrepâncias, como os EUA sendo chamados de EUA em alguns registros e EUA em outros. O toque mágico de formato no menu superior tem tudo o que você precisa para mantê-lo suave.

Dica quente do NetHunt

Use os Contatos do Google para criar seu banco de dados de contatos. Se você é conhecedor de planilhas, é uma maneira muito mais intuitiva de coletar dados do que digitar dados célula por célula. Existem dezenas de campos diferentes que você pode preencher várias vezes e existem até campos personalizados para informações adicionais específicas do setor. Se você precisar de sua lista de contatos em forma de planilha, é fácil exportar!

Confira nosso artigo sobre como organizar contatos nos Contatos do Google!

Como construir uma planilha de pipeline

Um pipeline de vendas é um instantâneo visual composto pelos diferentes estágios de negócios pelos quais um lead passa antes de se tornar um comprador. É uma ferramenta simples para ajudar as empresas a se organizarem, evitar que quaisquer leads caiam em lacunas e maximizar os lucros. É essencial para os vendedores, pois eles fazem malabarismos com vários negócios ao mesmo tempo; ele fornece uma visão geral de todos os seus leads, quais ações concretas precisam ser concluídas e quão valioso esse lead é para seus negócios.

Se não sabe, conheça. Um pipeline de vendas é uma parte essencial de qualquer negócio, proporcionando uma série de benefícios diferentes; abrindo um monte de novas portas.

• Melhore seu processo de vendas.
• Forneça previsões de negócios precisas.
• Forneça relatórios de vendas precisos e automáticos.
• Ofereça insights sobre o sucesso de diferentes estratégias de vendas.
• Permite alocar recursos onde eles precisam ser alocados.
• Ajudá-lo a fornecer uma divulgação mais precisa e personalizada.
• Ajudá-lo a ficar por dentro de seus negócios e dados.
• Alinhe mensagens e alcance entre diferentes equipes.
• Evite que os cabos saiam do curso.

Coisas para lembrar ao construir um pipeline de planilha

Cada pipeline básico é construído sobre a mesma base. Ou seja, um nome de negócio, um contato para esse negócio, o estágio em que eles estão em seu processo de vendas e quanto vale esse negócio. Na ausência de um sistema de CRM totalmente automatizado e completo, você também pode querer incluir uma seção de previsão que

• A pesquisa é um requisito absoluto.

Nem todos os pipelines de vendas são iguais. Na verdade, eles podem diferir enormemente de empresa para empresa. Ao construir seu pipeline de vendas, você precisa considerar seriamente seu processo de vendas. É isso que seu pipeline segue e, se você tiver um processo de vendas bem-sucedido, seus representantes poderão segui-lo do interesse ao coração.

• Mantenha seu ciclo de vendas curto.

Pode ser tentador atingir o maior número possível de pontos de contato com uma vantagem para acalmá-los e levá-los a se mover pelo pipeline. Não. Quanto mais longo for o seu processo de vendas, maior a chance de seu lead cair. Encurtar seu ciclo de vendas não significa bombardear seus leads com acompanhamentos para tentar incomodá-los no pipeline. Isso significa encurtar o tempo entre os acompanhamentos, experimentar diferentes estágios e ajustar até atingir esse ponto ideal.

• Faça com que sua planilha de contatos e a planilha de pipeline interajam entre si.

Ao manter os dois documentos juntos no mesmo arquivo, mas em páginas diferentes, você poderá fazer com que eles interajam entre si. Isso reduz a entrada manual de dados de sua parte, ninguém quer isso. As células de verificação de dados significam que você pode escolher em uma lista em tempo real de opções de dados extraídas de outras planilhas. É meio difícil de explicar, e provavelmente é melhor mostrar o que quero dizer.

️ Esta é a minha ficha de contactos . Sim, é bem bacana.

️ Esta é a minha Folha de Pipeline . Posso selecionar o primeiro nome de qualquer contato da minha planilha de contatos usando um menu suspenso na célula.

É hora do modelo

Como se aquele artigo grande e robusto não fosse suficiente para você, fizemos tudo o que acabamos de dizer. Dissemos que haveria modelos e, infelizmente, há. Use-o como sua própria inspiração, ou faça uma cópia, use-o como seu próprio CRM... não nos importamos. Dissemos que não haveria nenhum compromisso, mas talvez haja um pequeno fio pendente... que é para lembrar que foi feito com amor pela equipe NetHunt x

Faça o download da sua cópia do NetHunt Spreadsheet CRM

Você gosta do que vê? Isso foi feito apenas por um de nossos redatores. Imagine o que nossa equipe de desenvolvimento de codificadores de CRM dedicados pode fazer em cinco anos. Se você está pronto para dar o salto para um Gmail CRM completo, há um teste completo esperando por você em nethunt.com. A equipe de sucesso do cliente está pronta para mostrar a você como o NetHunt se adapta à sua pequena empresa, para que você não precise dobrar sua pequena empresa para se adequar ao NetHunt.