วิธีสร้างสเปรดชีต CRM: พื้นฐาน

อ่า นักท่องเว็บที่เหน็ดเหนื่อย คุณได้ googled และ googled จนนิ้วของคุณเลือดออก สิ่งที่คุณอยากรู้คือ วิธีสร้าง CRM ในสเปรดชีต แต่ทุกแหล่งข้อมูลที่คุณคลิกจะระบุว่า ' derp เพียงสมัครใช้งาน CRM ของฉันแทน' มานี่ กอดเราหน่อย เราจะห่มผ้าห่มไว้รอบตัวคุณแล้วติดกาต้มน้ำ เตะกลับ; ผ่อนคลาย . ต้องการบิสกิต? ดูนั่นสิ เรามีแบบที่คุณชอบอยู่แล้ว

พวกเราเป็นคนดีของ NetHunt ได้รวบรวม คู่มือฉบับสมบูรณ์ สำหรับสิ่งที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลพื้นฐานที่ไม่มีข้อผูกมัดในการสร้างระบบ CRM ของคุณเองบนสเปรดชีต

โอ้ใช่ คุณเชื่อดีที่สุดว่ามีเทมเพลต

ประเด็นในการสร้าง Spreadsheet CRM คืออะไร

ดูสิ เราเองก็เป็นระบบ CRM เช่นกัน แต่เราเข้าใจดีว่าคุณอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเมื่อคุณมองขึ้นจากด้านล่างของภูเขาธุรกิจ เราเข้าใจแล้วว่าในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก หรือแม้แต่ธุรกิจคนเดียว คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่ง CRM สเปรดชีตเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลทั้งหมดนั้นไปยัง CRM สำเร็จรูปเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มต้นขึ้น

นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในการสร้าง Spreadsheet CRM

• ง่าย.
  พวกเราส่วนใหญ่รู้วิธีใช้สเปรดชีตอยู่แล้ว พวกเราหลายคนได้เรียนรู้มันในโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสหรือสร้างวงล้อขึ้นมาใหม่ สเปรดชีต CRM สามารถสร้างขึ้นจากพื้นฐานควบคู่ไปกับธุรกิจ เติบโตอย่างที่ธุรกิจทำ ทั้งหมดที่ต้องใช้ก็คือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เพียงเล็กน้อย
  
• หลากหลาย
  คุณสามารถมีหน้าต่างๆ ของสเปรดชีตเดียวกันเพื่อรักษาข้อมูลที่แตกต่างกันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมีคุณลักษณะขั้นสูงของ CRM ได้ เช่น ไปป์ไลน์และการผสานรวมกับฟังก์ชันต่างๆ เช่น Mail Merge สำหรับ Gmail กด Ctrl-f เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ และคุณมีบริบทตามคำขอ
  
• ฟรี.
  สามารถแชร์สเปรดชีต CRM กับสมาชิกในทีมจำนวนเท่าใดก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ต้องกังวลกับการอัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกหรือเพิ่มผู้ใช้ เว้นแต่คุณจะใช้ Microsoft Excel สเปรดชีต CRM จะให้บริการฟรีเสมอ นั่นเป็นข่าวดีสำหรับใครก็ตาม

กระตุ้น CRM ดองของคุณใช่ไหม ตามหลักเหตุผล คำถามต่อไปของคุณคือ...

ฉันจะสร้าง Spreadsheet CRM ได้ที่ไหน

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลือกแพลตฟอร์มที่จะโฮสต์ระบบ Spreadsheet CRM ของคุณ โดยรวมแล้ว คุณอาจจะเลือกจากสามตัวเลือกซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำด้านเทคโนโลยีสามคน ได้แก่ Microsoft Excel, Google ชีต และ Apple Numbers พวกเขาทั้งหมดค่อนข้างคล้ายกันในคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน แต่แต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสีย

• Microsoft Excel คือคุณปู่ที่คอยอยู่เคียงข้าง

เป็นระบบที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จัก รู้จัก และเป็นระบบที่พวกเราส่วนใหญ่ได้เรียนรู้วิธีทำสเปรดชีตเมื่อกลายเป็นสิ่งของ ด้วยเหตุนี้ คุณลักษณะต่างๆ จึงถูกตรึงไว้กับทีออฟ และมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างระบบ CRM แบบโฮมเมด มันทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์ม โดยมีทั้ง iOS ให้ใช้งาน…แต่มันมาในราคา Microsoft Office Suite ที่มี Word, Powerpoint และ Outlook มีราคา 150 ดอลลาร์สำหรับการซื้อครั้งเดียว แต่ยังมีแผนการสมัครใช้งานอีกด้วย

คำตัดสินของเรา คลาสสิก แต่ทำไมต้องจ่ายในเมื่อไม่จำเป็นจริงๆ?

• Google ชีต เป็นพี่สาวที่เชื่อถือได้ ที่ชื่นชอบของทุกคน

ตอนนี้คุณรู้จัก Google แล้ว มันทำทุกอย่าง สร้างขึ้นจากพื้นฐานเป็นแนวคิดของเครื่องมือค้นหาง่ายๆ ในการสร้างดัชนีอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ไปจนถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีระดับสากล ซึ่งคุณสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้ Google ชีตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหาสมุทรของ Google แต่ความจริงที่ว่า Google ชีตนั้นฟรีและสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้เหมาะสำหรับ CRM ที่แชร์ร่วมกันระหว่างทีม มีคุณลักษณะทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างระบบ CRM ที่แข็งแกร่ง... นอกเหนือจากการสร้างแผนภูมิอัตโนมัติ สุดท้ายนี้ รวมเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น

คำตัดสินของเรา คลาสสิกที่ทันสมัยกว่าใครๆ เข้าถึงได้ ระบบที่ฉันจะใช้สำหรับการสาธิตนี้

• Apple Numbers เป็นน้องชายคนสุดท้อง ห่างเหินและถูกขังอยู่ในห้องนอนของเขา

Apple Numbers มีให้สำหรับผู้ใช้ iOS เท่านั้น มันอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ และในแบบฉบับของ Apple ก็ดูดี ผู้ใช้ iOS หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน แต่จะต้องส่งออกเพื่อแชร์กับระบบปฏิบัติการอื่น ทำให้ไม่มีประโยชน์ในฐานะเทคโนโลยีสร้าง CRM เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติร่องรอยการตรวจสอบที่จะบอกคุณได้ว่าใครเป็นคนทำอะไร ถือเป็นการมองข้ามจาก NetHunt สำหรับ CRM สำหรับ Apple Numbers

คำตัดสินของเรา ออกจากห้องนอนของคุณ Apple โลกทั้งใบอยู่ที่นี่

วิธีสร้างสเปรดชีตการติดต่อ

ต้มระบบ CRM ให้เหลือแค่พื้นฐาน และคุณจะได้สิ่งเดียวกัน นั่นคือสมุดที่อยู่ เหนือสิ่งอื่นใด เกือบทุกระบบ CRM สามารถทำได้ในทุกวันนี้ การจัดการผู้ติดต่อคือจุดเริ่มต้นของมัน รายชื่อผู้ติดต่อของคุณคือธุรกิจของคุณ เป็นสิ่งที่ทำเงินให้คุณได้ โดยที่คุณ ไม่มีอะไร

สิ่งที่ต้องจำเมื่อสร้างสเปรดชีตผู้ติดต่อ

สิ่งแรกที่พวกเขาสอนคุณในโรงเรียนการตลาดและการขายคือการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม้บางครั้งจะน่ากลัวก็ตาม ข้อมูลก็ขับเคลื่อนธุรกิจ รายการต่อไปนี้มีความจำเป็นในการสร้างสเปรดชีตการติดต่อ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ และคุณยังอาจรักษารายชื่อติดต่อไว้ในบันทึกย่อช่วยเตือนอีกด้วย

• คุณจำเป็นต้องรักษาจุดข้อมูลหนึ่งจุดไปยังแต่ละเซลล์

การรักษาจุดข้อมูลหนึ่งจุดต่อแต่ละเซลล์จะคงไว้ซึ่งความชัดเจนอย่างแท้จริงสำหรับใครก็ตามที่อ่านสเปรดชีตของคุณ ที่สำคัญกว่านั้น มันเพิ่มความสามารถของคุณสูงสุดในการกรองและจัดเรียงผู้ติดต่อของคุณตามตัวแปรและจุดข้อมูลต่างๆ ในที่สุด คุณจะเริ่มแบ่งกลุ่มผู้ชมที่กำลังเติบโตของคุณและใช้จดหมายเวียนเพื่อปรับแต่งการเข้าถึงของคุณ ทำอย่างถูกต้อง แต่ละแถวแนวนอนควรเป็นบันทึกการติดต่อแบบเต็ม

• ยิ่งข้อมูลมากยิ่งดี

แต่ที่สำคัญกว่านั้น ให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นฐานที่สมบูรณ์ ในความเห็นของฉัน จุดข้อมูลพื้นฐานสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อใน ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ และข้อมูลติดต่อบางประเภท ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล … แม้แต่ หมายเลขแฟกซ์ หลังจากนั้น จุดข้อมูลจะขึ้นอยู่กับคุณ อย่างไรก็ตาม เราสามารถให้คำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมข้อมูลใดๆ

• ทำให้รายชื่อผู้ติดต่อของคุณเป็นมิตรกับการส่งออก

ไม่ว่าจะสวยงามเพียงใด เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตาที่หลั่งไหลเข้าสู่ Spreadsheet CRM ของคุณ ในที่สุด คุณจะก้าวไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่า ผู้ให้บริการ CRM จำนวนมากสามารถจับคู่ส่วนหัวที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณกับบันทึกของตนเองได้โดยอัตโนมัติ มิเช่นนั้น คุณอาจต้องสร้างสำเนาของสเปรดชีตผู้ติดต่อของคุณด้วยชื่อที่เป็นมิตรกับการส่งออก เช่น ชื่อ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รักษารูปแบบที่สม่ำเสมอทั่วทั้งกระดาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดรูปแบบสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่จำเป็น ไม่ใช่เป็นข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์มีรหัสประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้มาจากที่ที่ธุรกิจของคุณดำเนินการอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความคลาดเคลื่อน เช่น สหรัฐอเมริกาถูกเรียกว่า สหรัฐอเมริกา ในบางบันทึก และ สหรัฐอเมริกา ในบางบันทึก การแตะรูปแบบเวทย์มนตร์ที่เมนูด้านบนมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ราบรื่น

เคล็ดลับสุดฮอตของ NetHunt

ใช้ Google Contacts เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ หากคุณเข้าใจสเปรดชีต วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการรวบรวมข้อมูลมากกว่าการพิมพ์ข้อมูลทีละเซลล์ มีฟิลด์ต่างๆ มากมายที่คุณสามารถกรอกได้หลายครั้ง และยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกด้วย หากคุณต้องการรายชื่อผู้ติดต่อในรูปแบบสเปรดชีต การส่งออกทำได้ง่าย!

ดูบทความเกี่ยวกับการจัดระเบียบรายชื่อติดต่อใน Google Contacts!

วิธีสร้างสเปรดชีตไปป์ไลน์

ไปป์ไลน์การขายคือภาพสแน็ปช็อตที่ประกอบด้วยขั้นตอนข้อตกลงต่างๆ ที่ลูกค้าเป้าหมายต้องผ่านก่อนที่จะกลายเป็นผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบ ป้องกันไม่ให้ลีดหลุดจากช่องว่าง และเพิ่มผลกำไรสูงสุด จำเป็นสำหรับพนักงานขายเพราะพวกเขาเล่นกลหลายดีลในคราวเดียว มันทำให้พวกเขาเห็นภาพรวมของลีดทั้งหมด การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจำเป็นต้องเสร็จสิ้น และโอกาสในการขายนั้นมีค่าสำหรับธุรกิจของพวกเขาเพียงใด

ถ้าไม่รู้ มาทำความรู้จัก ไปป์ไลน์การขายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ โดยให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมาย เปิดประตูบานใหม่มากมาย

• ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ
• ให้การคาดการณ์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง
• จัดทำรายงานการขายอัตโนมัติที่ถูกต้องแม่นยำ
• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของกลยุทธ์การขายต่างๆ
• อนุญาตให้คุณจัดสรรทรัพยากรในที่ที่ต้องการจัดสรร
• ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและแม่นยำยิ่งขึ้น
• ช่วยให้คุณได้รับข้อตกลงและข้อมูลของคุณ
• จัดแนวข้อความและการขยายงานระหว่างทีมต่างๆ
• ป้องกันไม่ให้ลูกค้าเป้าหมายหลุดจากหลักสูตร

สิ่งที่ต้องจำเมื่อสร้างไปป์ไลน์สเปรดชีต

ไปป์ไลน์พื้นฐานทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนรากฐานเดียวกัน นั่นคือ ชื่อข้อตกลง ผู้ ติดต่อ สำหรับดีล นั้น ระยะ ที่พวกเขาอยู่ในกระบวนการขายของคุณ และมูลค่าของ ดี ลนั้น ในกรณีที่ไม่มีระบบ CRM แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คุณอาจต้องการรวมส่วนการคาดการณ์ซึ่ง

• การวิจัยเป็นข้อกำหนดที่แน่นอน

ไปป์ไลน์การขายทั้งหมดไม่เหมือนกัน อันที่จริง พวกเขาสามารถแตกต่างกันอย่างมากจากธุรกิจหนึ่งไปอีกธุรกิจหนึ่ง เมื่อคุณสร้างไปป์ไลน์การขาย คุณต้องพิจารณากระบวนการขายของคุณอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งที่ไปป์ไลน์ของคุณติดตาม และหากคุณมีกระบวนการขายที่ประสบความสำเร็จ ตัวแทนของคุณจะสามารถติดตามได้ตั้งแต่ความสนใจจนถึงใกล้ชิด

• ทำให้วงจรการขายของคุณสั้น

อาจเป็นการเย้ายวนใจที่จะแตะจุดสัมผัสให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ด้วยการโน้มน้าวให้พวกมันขึ้นและทำให้พวกเขาเคลื่อนตัวไปตามไปป์ไลน์ อย่า. ยิ่งกระบวนการขายของคุณนานขึ้นเท่าใด โอกาสในการขายของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การทำให้วงจรการขายของคุณสั้นลงไม่ได้หมายถึงการทิ้งระเบิดลีดของคุณด้วยการติดตามเพื่อพยายามสร้างความรำคาญให้พวกเขาในท่อ มันหมายถึงการลดระยะเวลาระหว่างการติดตามผล การทดลองกับด่านต่างๆ และการปรับแต่งจนกว่าคุณจะไปถึงจุดที่ใช่

• ให้แผ่นงานผู้ติดต่อและแผ่นงานไปป์ไลน์ของคุณโต้ตอบกัน

เมื่อรวมเอกสารทั้งสองไว้ในไฟล์เดียวกันแต่ในหน้าต่างๆ กัน คุณจะสามารถโต้ตอบกันได้ ซึ่งจะช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในส่วนของคุณ ไม่มีใครต้องการ เซลล์การยืนยันข้อมูลหมายความว่าคุณสามารถเลือกจากรายการเรียลไทม์ของตัวเลือกข้อมูลที่ดึงมาจากชีตอื่นๆ เป็นการยากที่จะอธิบาย และน่าจะดีกว่าที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันหมายถึงอะไร

️ นี่คือ แผ่นติดต่อ ของฉัน ใช่ มันค่อนข้างเก๋ไก๋

️ นี่คือ แผ่นไปป์ไลน์ ของฉัน ฉันสามารถเลือกชื่อของผู้ติดต่อจากแผ่นงานผู้ติดต่อของฉันได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในเซลล์

ได้เวลาเทมเพลตแล้ว

ราวกับว่าบทความขนาดใหญ่และหนักหน่วงนั้นไม่เพียงพอสำหรับคุณ เราได้ทำทุกอย่างที่เราเพิ่งพูดไป เราบอกว่าจะมีเทมเพลตและอนิจจามี ใช้เป็นแรงบันดาลใจของคุณเอง หรือทำสำเนา ใช้เป็น CRM ของคุณเอง… เราไม่สนใจ เราบอกว่ามันจะไม่ผูกมัด แต่อาจมีด้ายห้อยอยู่เส้นเดียว... ที่ต้องจำไว้ว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยความรักโดย The NetHunt Team x

ดาวน์โหลดสำเนา The NetHunt Spreadsheet CRM . ของคุณ

คุณชอบสิ่งที่คุณเห็น? นั่นถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในนักเขียนคำโฆษณาของเรา ลองนึกภาพว่าทีมพัฒนาโปรแกรมเขียนโค้ด CRM ของเราทำอะไรได้บ้างในระยะเวลาห้าปี หากคุณพร้อมที่จะก้าวกระโดดสู่ Gmail CRM เต็มรูปแบบ มีรุ่นทดลองใช้งานเต็มรูปแบบรอคุณอยู่ที่ nethunt.com ทีม Customer Success พร้อมที่จะแสดงให้คุณเห็นว่า NetHunt ปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้อย่างไร ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องปรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณให้เข้ากับ NetHunt