Elektronik tablo CRM'si nasıl yapılır: Temel bilgiler

Ah, yorgun web gezgini. Google'da ve parmakların kanayana kadar google'da arattın. Tüm bilmek istediğiniz , elektronik tablolarda nasıl bir CRM oluşturulacağıdır, ancak tıkladığınız her kaynak ' derp , bunun yerine CRM'ime abone olun' diyor. Buraya gel, bize sarıl. Etrafına bir battaniye saracağız ve su ısıtıcısını üzerine yapıştıracağız. Geri tepmek; rahatla . Bisküvi ister misin? Şuna bak, en sevdiğin türden elimizde.

NetHunt'taki iyi adamlar olarak bizler, tam olarak ihtiyacınız olan şey için eksiksiz bir rehber hazırladık. Bir elektronik tablo üzerinde kendi CRM sisteminizi oluşturma konusunda size koşulsuz bir bilgi sunar.

Oh ve cehennem evet, şablonların olduğuna inansan iyi olur.

Bir Elektronik Tablo CRM'si oluşturmanın amacı nedir?

Bakın, biz de kendimiz bir CRM sistemiyiz. Ancak, iş dağının altından yukarıya bakarken tam olarak bir abonelik ücreti taahhüt edecek durumda olmayabileceğinizi anlıyoruz. Bunu küçük bir işletme, hatta belki tek kişilik bir işletme olarak anlıyoruz, bir yerden başlamanız gerekiyor. Bir Elektronik Tablo CRM, çiçek açan küçük işletmenizi organize etmek için mükemmel bir yerdir. Ayrıca, işler yoluna girmeye başladığında tüm bu verileri her zaman hazır bir CRM'ye aktarabilirsiniz.

İşte küçük işletme sahiplerinin bir Elektronik Tablo CRM'si oluşturmasının temel avantajları.

• Kolay.
  Çoğumuz elektronik tabloların nasıl kullanılacağını zaten biliyoruz; çoğumuz okullarda öğrendik. Kodlama dehası olmaya veya tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Bir Elektronik Tablo CRM'si, bir işletmenin yanında sıfırdan oluşturulabilir ve işletme büyüdükçe büyüyebilir. Tek gereken biraz manuel veri girişi.
  
• Türlü.
  Farklı verileri korumak için aynı elektronik tablonun farklı sayfalarına sahip olabilirsiniz. Bu, birden çok işlem hattı ve Gmail için Adres Mektup Birleştirme gibi farklı işlevlerle entegrasyonlar gibi bazı gelişmiş CRM özelliklerine sahip olabileceğiniz anlamına gelir. Kesinlikle ihtiyacınız olan tüm verileri aramak için Ctrl-f'ye basın ve istek üzerine bağlamınız olur.
  
• Özgür.
  CRM Elektronik Tabloları, herhangi bir ek ücret ödemeden ekibin herhangi bir sayıda üyesiyle paylaşılabilir; abonelik planlarını yükseltme veya kullanıcı ekleme konusunda endişelenmenize gerek yok. Microsoft Excel kullanmıyorsanız, Elektronik Tablo CRM'si her zaman ücretsizdir. Bu herkes için iyi bir haber.

CRM turşunuzu gıdıkladınız, değil mi? Mantıksal olarak, bir sonraki sorunuz...

Elektronik Tablo CRM'sini nerede oluşturabilirim?

Yapmanız gereken ilk şey, Elektronik Tablo CRM sisteminizi barındıracak platformu seçmek. Sonuç olarak, muhtemelen üç teknoloji devini temsil eden üç seçenek arasından seçim yapacaksınız: Microsoft Excel, Google Sheets ve Apple Numbers. Hepsinin özellikleri ve işlevleri oldukça benzer, ancak her birinin artıları ve eksileri var.

• Microsoft Excel , bloğun etrafında olan Büyükbabadır.

Çoğumuzun bildiği, tanıdığı ve çoğumuzun Elektronik Tablolar bir şey haline geldiğinde nasıl yapılacağını öğrendiği bir sistem. Sonuç olarak, özellikleri bir tee çivilendi ve ev yapımı bir CRM sistemi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Her iki platformda da çalışır, iOS her ikisi de mevcuttur… ancak bir bedeli vardır. Word, Powerpoint ve Outlook'u da içeren Microsoft Office Suite, bir kerelik satın alma için 150 ABD Doları tutarındadır, ancak bir abonelik planı da mevcuttur.

Kararımız. Bir klasik, ama gerçekten ihtiyacınız olmadığında neden ödeme yapıyorsunuz?

• Google E-Tablolar güvenilir, abladır; herkesin favorisi.

Artık Google'ı biliyorsunuz, her şeyi yapıyor. Sıfırdan, tüm interneti endekslemek için basit bir arama motoru fikri olarak, tüm bir işi yürütebileceğiniz uluslararası ücretsiz bir üretkenlik aracı olarak oluşturulmuştur. Google E-Tablolar, Google okyanusunda bir damladır, ancak herhangi bir cihazda ücretsiz ve erişilebilir olması, onu bir ekip arasında basit, paylaşılan bir CRM için mükemmel kılar. Otomatik çizelgeleme dışında, sağlam bir CRM sistemi oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir. Son olarak, diğer Google üretkenlik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

Kararımız. Daha modern bir klasik, herkes tarafından erişilebilir. Bu demo için kullanacağım sistem.

• Apple Numbers en küçük kardeştir; uzak ve yatak odasına kilitli.

Apple Numbers sadece aramızdaki iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Özelliklerle dolu ve tipik Apple tarzında harika görünüyor. Farklı iOS kullanıcıları tarafından aynı anda ortak çalışılabilir, ancak diğer işletim sistemleriyle paylaşılması için dışa aktarılması gerekir, bu da onu bir CRM oluşturma teknolojisi olarak işe yaramaz hale getirir. Size kimin ne yaptığını söyleyen denetim izi özelliği olmadan, Apple Numbers için CRM için NetHunt'tan büyük bir beğeni yok.

Bizim kararımız . Yatak odanı bırak Apple, dışarıda koca bir dünya var.

Bir iletişim e-tablosu nasıl oluşturulur

Herhangi bir CRM sistemini çok basit temellerine kadar kaynatın ve sonunda aynı şeyi elde edeceksiniz: bir adres defteri. Bugünlerde hemen hemen her CRM sisteminin yapabileceği diğer şeylerin yanı sıra, iletişim yönetimi başladığı yerdir. Kişi listeniz sizin işinizdir, size para kazandıran şeydir. O olmadan hiçbir şeyiniz yok.

Bir iletişim e-tablosu oluştururken hatırlanması gerekenler

Pazarlama ve satış sosyal yardım okulunda size öğrettikleri ilk şey, kişiselleştirmenin kesinlikle gerekli olduğudur. Bazen ne kadar ürkütücü olursa olsun, veri işi yönlendirir. Aşağıdaki liste, bir iletişim elektronik tablosu oluşturmanın temelleridir. Bunları yapmadan verilerinizden en iyi şekilde yararlanamazsınız ve kişilerinizi yapışkan notlar üzerinde tutabilirsiniz.

• Her hücre için bir veri noktası tutmanız önemlidir.

Her hücre için bir veri noktası tutmak, elektronik tablonuzu okuyan diğer herkes için mutlak netliği korur. Daha da önemlisi, kişilerinizi farklı değişkenlere ve bilgi noktalarına göre filtreleme ve sıralama yeteneğinizi en üst düzeye çıkarır. Sonunda, büyüyen hedef kitlenizi bölümlere ayırmaya ve erişiminizi kişiselleştirmek için adres mektup birleştirmeyi kullanmaya başlayacaksınız. Doğru yapıldığında, her yatay satır tam bir ilgili kişi kaydı olmalıdır.

• Ne kadar çok veri o kadar iyi.

Ancak daha da önemlisi, mutlak temel bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bence, ad, soyad, şirketinizle ilişkileri ve bazı iletişim bilgileri gibi herhangi bir iletişim listesi için temel veri noktaları - telefon numarası, e-posta adresi … hatta bir faks numarası. Bundan sonra, veri noktaları size kalmış. Yine de, hiçbirini unutmadığınızdan emin olmak için neye benzeyebileceklerine dair birkaç ipucu verebiliriz.

• Kişi listenizi dışa aktarma dostu yapın.

Ne kadar güzel olursa olsun; E-Tablo CRM'nize ne kadar kan, ter ve gözyaşı girerse, sonunda daha büyük ve daha iyi şeylere geçeceksiniz. Birçok CRM sağlayıcısı, önceden ayarlanmış başlıklarınızı kendi kayıtlarıyla otomatik olarak eşleştirebilir. Aksi takdirde, ad gibi dışa aktarmaya uygun başlıklar içeren kişi e-tablonuzun bir kopyasını oluşturmanız gerekebilir.

• Kart genelinde tek tip biçimlendirmeyi koruduğunuzdan emin olun.

Para biriminin veri olarak değil, olması gereken yerde para birimi olarak biçimlendirildiğinden emin olun. Telefon numaralarının, özellikle işletmenizin faaliyet gösterdiği yerin yerlisi değilse, ülke kodunu içerdiğinden emin olun. ABD'nin bazı kayıtlarda ABD , bazılarında ABD olarak adlandırılması gibi farklılıklar olmadığından emin olun. Üst menüdeki sihirli Format musluğu, pürüzsüz tutmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

NetHunt'ın Sıcak İpucu

Kişi veritabanınızı oluşturmak için Google Kişiler'i kullanın. Elektronik tablo konusunda bilgiliyseniz, verileri hücre hücre yazmaktan çok daha sezgisel bir veri toplama yöntemidir. Birden çok kez doldurabileceğiniz düzinelerce farklı alan vardır ve sektöre özel ekstra bilgiler için özel alanlar bile vardır. Kişi listenize elektronik tablo biçiminde ihtiyacınız varsa, dışa aktarmak kolaydır!

Google Kişiler'de kişileri düzenlemeyle ilgili makalemize göz atın!

Bir boru hattı elektronik tablosu nasıl oluşturulur

Satış hattı, bir olası satışın alıcı olmadan önce geçtiği farklı anlaşma aşamalarından oluşan görsel bir anlık görüntüdür. İşletmelerin organize olmasına, olası satışların boşluklara düşmesini önlemeye ve karı maksimize etmeye yardımcı olan basit bir araçtır. Satış görevlileri için aynı anda birden fazla anlaşmayı yürüttükleri için çok önemlidir; onlara tüm olası satışlarına, tamamlanması gereken somut eylemlere ve bu olası satışın işletmeleri için ne kadar değerli olduğuna ilişkin bir genel bakış sunar.

Bilmiyorsanız öğrenin. Bir satış hattı, herhangi bir işletmenin önemli bir parçasıdır ve bir dizi farklı fayda sağlar; bir sürü yeni kapı açıyor.

• Satış sürecinizi iyileştirin.
• Doğru iş tahminleri sağlayın.
• Doğru, otomatik satış raporlaması sağlayın.
• Farklı satış stratejilerinin başarısına ilişkin içgörüler sunun.
• Kaynakları, tahsis edilmesi gereken yerlere tahsis etmenize izin verin.
• Daha doğru, kişiselleştirilmiş bir erişim sağlamanıza yardımcı olun.
• Fırsatlarınızın ve verilerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olun.
• Farklı ekipler arasında mesajlaşma ve sosyal yardımları hizalayın.
• Lead'lerin rotadan düşmesini önleyin.

Bir elektronik tablo ardışık düzeni oluştururken hatırlanması gerekenler

Her temel boru hattı aynı temel üzerine inşa edilmiştir. Yani, bir anlaşma adı, o anlaşma için bir ilgili kişi , satış sürecinizde bulundukları aşama ve bu anlaşmanın değeri. Tam otomatik, tam teşekküllü bir CRM sisteminin yokluğunda, bir tahmin bölümü de eklemek isteyebilirsiniz.

• Araştırma mutlak bir gerekliliktir.

Tüm satış boru hatları aynı değildir. Aslında, işletmeden işletmeye büyük ölçüde farklılık gösterebilirler. Satış hattınızı oluşturduğunuzda, satış sürecinizi ciddi olarak düşünmeniz gerekir. Bu, boru hattınızın izlediği şeydir ve başarılı bir satış süreciniz varsa, temsilcileriniz bunu yakından takip edebileceklerdir.

• Satış döngünüzü kısa tutun.

Onları yağlamak ve boru hattında ilerlemelerini sağlamak için mümkün olduğunca çok temas noktasına ulaşmak cazip gelebilir. Yapma. Satış süreciniz ne kadar uzun olursa, liderinizin düşme olasılığı o kadar artar. Satış döngünüzü kısaltmak, olası satışlarınızı takip ederek onları boru hattında rahatsız etmeye çalışmak anlamına gelmez. Bu, takipler arasındaki süreyi kısaltmak, farklı aşamaları denemek ve o tatlı noktaya ulaşana kadar ince ayar yapmak anlamına gelir.

• Kişiler sayfanızın ve İşlem Hattı sayfanızın birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayın.

İki belgeyi aynı dosyada ancak farklı sayfalarda bir arada tutarak, birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sizin açınızdan manuel veri girişini azaltır, kimse bunu istemez. Veri Doğrulama hücreleri, diğer sayfalardan alınan gerçek zamanlı veri seçenekleri listesinden seçim yapabileceğiniz anlamına gelir. Açıklaması biraz zor ve muhtemelen ne demek istediğimi size göstermek daha iyi.

️ Bu benim İletişim Sayfam. Evet, oldukça şık.

️ Bu benim Boru Hattı Sayfam. Hücre içi açılır menüyü kullanarak kişiler sayfamdan herhangi bir kişinin adını seçebilirim.

Şablon Zamanı

O büyük, etli yazı sana yetmezmiş gibi, az önce söylediğimiz her şeyi yaptık. Şablonlar olacağını söyledik ve ne yazık ki var. Kendi ilham kaynağınız olarak kullanın veya bir kopyasını oluşturun, kendi CRM'niz olarak kullanın… umurumuzda değil. Bağlanmayacağını söyledik, ama belki küçük bir ip sarkıyor... o da The NetHunt Team tarafından sevgiyle yapıldığını hatırlamaktır x

NetHunt Elektronik Tablo CRM kopyanızı indirin

Gördüğün hoşuna gidiyor mu? Bu, metin yazarlarımızdan biri tarafından yapıldı. Özel CRM kodlayıcılarından oluşan geliştirme ekibimizin beş yılda neler yapabileceğini hayal edin. Tam teşekküllü bir Gmail CRM'ye geçiş yapmaya hazırsanız, nethunt.com'da sizi bekleyen tam bir deneme var. Müşteri Başarısı Ekibi, NetHunt'ın küçük işletmenize uyacak şekilde nasıl büküldüğünü size göstermeye hazırdır, böylece küçük işletmenizi NetHunt'a uydurmak için eğilmek zorunda kalmazsınız.