So erstellen Sie ein Tabellenkalkulations-CRM: Die Grundlagen

Ah, müder Internetreisender. Sie haben gegoogelt und gegoogelt, bis Ihnen die Finger bluten. Alles, was Sie wissen wollen, ist, wie man ein CRM in Tabellenkalkulationen erstellt, aber jede einzelne Ressource, auf die Sie klicken, sagt „ derp , abonnieren Sie stattdessen einfach mein CRM“. Komm her, kuschel uns. Wir wickeln Ihnen eine Decke um und kleben den Wasserkocher auf. Lehnen Sie sich zurück; entspannen . Willst du einen Keks? Schau dir das an, wir haben deine Lieblingssorte.

Wir, die netten Jungs von NetHunt, haben einen vollständigen Leitfaden für genau das zusammengestellt, was Sie brauchen. Es gibt Ihnen einen unverbindlichen Überblick über den Aufbau Ihres eigenen CRM-Systems auf einer Tabellenkalkulation.

Oh und zur Hölle ja, Sie glauben am besten, dass es Vorlagen gibt.

Was bringt es, ein Tabellenkalkulations-CRM zu erstellen?

Sehen Sie, wir sind auch selbst ein CRM-System. Wir verstehen jedoch, dass Sie möglicherweise nicht gerade in der Lage sind, sich zu einer Abonnementgebühr zu verpflichten, wenn Sie vom Fuß des Geschäftsbergs aufblicken. Wir verstehen, dass Sie als kleines Unternehmen, vielleicht sogar als Ein-Personen-Unternehmen, irgendwo anfangen müssen. Ein Tabellenkalkulations-CRM ist der perfekte Ort, um Ihr blühendes kleines Unternehmen zu organisieren. Außerdem können Sie all diese Daten jederzeit in ein vorgefertigtes CRM importieren, wenn die Dinge beginnen zu starten.

Hier sind die wichtigsten Vorteile für Kleinunternehmer beim Aufbau eines Tabellenkalkulations-CRM.

• Einfach.
  Die meisten von uns wissen bereits, wie man Tabellenkalkulationen verwendet; Viele von uns haben es in der Schule gelernt. Sie müssen kein Programmiergenie sein oder das Rad neu erfinden. Ein Tabellenkalkulations-CRM kann von Grund auf neben einem Unternehmen aufgebaut werden und mit dem Unternehmen wachsen. Alles, was es erfordert, ist ein wenig manuelle Dateneingabe.
  
• Vielfältig.
  Sie können verschiedene Seiten derselben Tabelle haben, um unterschiedliche Daten zu verwalten. Das bedeutet, dass Sie einige erweiterte CRM-Funktionen haben können, wie mehrere Pipelines und Integrationen mit verschiedenen Funktionen wie Seriendruck für Gmail. Drücken Sie Strg-f , um nach absolut allen Daten zu suchen, die Sie benötigen, und Sie erhalten Kontext auf Anfrage.
  
• Frei.
  CRM-Tabellen können ohne zusätzliche Kosten mit beliebig vielen Mitgliedern eines Teams geteilt werden; Sie müssen sich keine Gedanken über das Upgrade von Abonnementplänen oder das Hinzufügen von Benutzern machen. Sofern Sie nicht Microsoft Excel verwenden, ist ein Tabellenkalkulations-CRM immer kostenlos. Das sind gute Nachrichten für alle.

Hat Ihre CRM-Gurke gekitzelt, ja? Logischerweise wäre deine nächste Frage...

Wo kann ich ein Tabellenkalkulations-CRM erstellen?

Als Erstes müssen Sie die Plattform auswählen, auf der Ihr Spreadsheet-CRM-System gehostet wird. Alles in allem werden Sie wahrscheinlich aus drei Optionen wählen, die drei Tech-Moloche darstellen: Microsoft Excel, Google Sheets und Apple Numbers. Sie sind alle ziemlich ähnlich in ihren Eigenschaften und Funktionen, aber sie haben alle ihre Vor- und Nachteile.

• Microsoft Excel ist der Großvater, der um den Block war.

Es ist ein System, das die meisten von uns kennen, erkennen und das die meisten von uns gelernt haben, wie man Tabellenkalkulationen erstellt, als sie zu einer Sache wurden. Infolgedessen wurden seine Funktionen auf den Punkt gebracht und es bietet alles, was Sie zum Erstellen eines hausgemachten CRM-Systems benötigen. Es funktioniert auf jeder Plattform, mit iOS sind beide verfügbar … aber es hat seinen Preis. Die Microsoft Office Suite, die auch Word, Powerpoint und Outlook enthält, kostet 150 US-Dollar für einen einmaligen Kauf, es ist jedoch auch ein Abonnement verfügbar.

Unser Urteil. Ein Klassiker, aber warum zahlen, wenn Sie es nicht wirklich brauchen?

• Google Sheets ist die zuverlässige, ältere Schwester; Jedermanns Liebling.

Sie kennen Google inzwischen, es macht alles. Von Grund auf als einfache Suchmaschinenidee zur Indexierung des gesamten Internets entwickelt, zu einem international kostenlosen Produktivitätstool, mit dem Sie ein ganzes Unternehmen führen können. Google Sheets ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber die Tatsache, dass es kostenlos und auf jedem Gerät zugänglich ist, macht es perfekt für ein einfaches, gemeinsames CRM im Team. Es verfügt über alle Funktionen, die Sie zum Aufbau eines soliden CRM-Systems benötigen … abgesehen von der automatischen Diagrammerstellung. Schließlich lässt es sich nahtlos in die anderen Google-Produktivitätstools integrieren.

Unser Urteil. Ein modernerer Klassiker, der für jedermann zugänglich ist. Das System, das ich für diese Demo verwenden werde.

• Apple Numbers ist der jüngste Bruder; unnahbar und eingesperrt in seinem Schlafzimmer.

Apple Numbers ist nur für die iOS-Benutzer unter uns verfügbar. Es ist vollgepackt mit Funktionen und sieht in typischer Apple-Manier großartig aus. Es kann von verschiedenen iOS-Benutzern gleichzeitig bearbeitet werden, aber es muss exportiert werden, um es mit anderen Betriebssystemen gemeinsam zu nutzen, was es als CRM-Entwicklungstechnologie unbrauchbar macht. Da es keine Audit-Trail-Funktion gibt, die Ihnen mitteilt, wer was getan hat, ist es ein großer Daumen nach unten von NetHunt für CRM für Apple Numbers.

Unser Urteil . Verlasse dein Schlafzimmer Apple, hier draußen ist eine ganze Welt.

So erstellen Sie eine Kontakttabelle

Reduzieren Sie jedes CRM-System auf seine absoluten Grundlagen, und Sie werden am Ende dasselbe haben: ein Adressbuch. Neben unzähligen anderen Dingen, die heutzutage fast jedes CRM-System leisten kann, war die Kontaktverwaltung der Ausgangspunkt. Ihre Kontaktliste ist Ihr Geschäft, damit verdienen Sie Geld. Ohne sie hast du nichts.

Dinge, die Sie beim Erstellen einer Kontakttabelle beachten sollten

Das erste, was sie Ihnen in der Marketing- und Verkaufsschule beibringen, ist, dass Personalisierung absolut unerlässlich ist. So beängstigend es manchmal auch ist, Daten treiben das Geschäft an. Die folgende Liste enthält die Grundlagen zum Erstellen einer Kontakttabelle. Ohne sie werden Sie nicht das Beste aus Ihren Daten herausholen und Sie könnten Ihre Kontakte genauso gut auf Haftnotizen pflegen.

• Es ist wichtig, dass Sie einen Datenpunkt für jede Zelle beibehalten.

Das Beibehalten eines Datenpunkts für jede einzelne Zelle sorgt für absolute Klarheit für alle anderen, die Ihre Tabelle lesen. Noch wichtiger ist, dass es Ihre Fähigkeit maximiert, Ihre Kontakte basierend auf verschiedenen Variablen und Informationspunkten zu filtern und zu sortieren. Schließlich werden Sie damit beginnen, Ihr wachsendes Publikum zu segmentieren und den Seriendruck zu verwenden, um Ihre Reichweite zu personalisieren. Bei richtiger Ausführung sollte jede horizontale Zeile ein vollständiger Kontaktdatensatz sein.

• Je mehr Daten, desto besser.

Aber was noch wichtiger ist, stellen Sie sicher, dass Sie die absoluten Grundlagen haben. Meiner Meinung nach sind die grundlegenden Daten für jede Kontaktliste Vorname, Nachname, ihre Beziehung zu Ihrem Unternehmen und einige Arten von Kontaktinformationen – sei es eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse … sogar eine Faxnummer. Danach liegen die Datenpunkte bei Ihnen. Dennoch können wir Ihnen ein paar Hinweise geben, wie sie aussehen könnten, nur um sicherzugehen, dass Sie nichts vergessen haben.

• Gestalten Sie Ihre Kontaktliste exportfreundlich.

Egal wie schön es ist; wie viel Blut, Schweiß und Tränen in Ihr Tabellenkalkulations-CRM fließen, werden Sie schließlich zu größeren und besseren Dingen übergehen. Viele CRM-Anbieter können Ihre voreingestellten Kopfzeilen automatisch mit ihren eigenen Datensätzen abgleichen. Andernfalls müssen Sie möglicherweise eine Kopie Ihrer Kontakttabelle mit exportfreundlichen Titeln wie Vorname erstellen.

• Achten Sie auf eine durchgängig einheitliche Formatierung.

Stellen Sie sicher, dass die Währung dort als Währung formatiert ist, wo sie sein muss, und nicht als Daten. Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummern ihre Landesvorwahl enthalten, insbesondere wenn sie nicht dort ansässig sind, wo Ihr Unternehmen tätig ist. Stellen Sie sicher, dass es keine Unstimmigkeiten gibt, wie z. B. dass die USA in einigen Datensätzen US und in anderen USA genannt werden. Der magische Format-Tap im oberen Menü bietet alles, was Sie für einen reibungslosen Ablauf benötigen.

NetHunts heißer Tipp

Verwenden Sie Google Kontakte, um Ihre Kontaktdatenbank zu erstellen. Wenn Sie sich mit Tabellenkalkulationen auskennen, ist dies eine viel intuitivere Art, Daten zu sammeln, als Daten Zelle für Zelle einzugeben. Es gibt Dutzende verschiedener Felder, die Sie mehrmals ausfüllen können, und es gibt sogar benutzerdefinierte Felder für zusätzliche branchenspezifische Informationen. Wenn Sie Ihre Kontaktliste in Tabellenform benötigen, können Sie sie ganz einfach exportieren!

Lesen Sie unseren Artikel über das Organisieren von Kontakten in Google Kontakte!

So erstellen Sie eine Pipeline-Tabelle

Eine Verkaufspipeline ist eine visuelle Momentaufnahme, die sich aus den verschiedenen Geschäftsphasen zusammensetzt, die ein Lead durchläuft, bevor er zum Käufer wird. Es ist ein einfaches Tool, das Unternehmen dabei hilft, sich zu organisieren, zu verhindern, dass Leads durch Lücken fallen, und Gewinne zu maximieren. Dies ist für Vertriebsmitarbeiter unerlässlich, da sie mit mehreren Deals gleichzeitig jonglieren. Es gibt ihnen einen Überblick über alle ihre Leads, welche konkreten Maßnahmen durchgeführt werden müssen und wie wertvoll dieser Lead für ihr Unternehmen ist.

Wenn Sie es nicht wissen, lernen Sie es kennen. Eine Vertriebspipeline ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Unternehmens und bietet eine Menge verschiedener Vorteile. ein paar neue Türen öffnen.

• Verbessern Sie Ihren Verkaufsprozess.
• Stellen Sie genaue Geschäftsprognosen bereit.
• Stellen Sie genaue, automatische Verkaufsberichte bereit.
• Bieten Sie Einblicke in den Erfolg verschiedener Verkaufsstrategien.
• Ermöglicht es Ihnen, Ressourcen dort zuzuweisen, wo sie zugewiesen werden müssen.
• Helfen Sie dabei, eine genauere, personalisierte Kontaktaufnahme zu ermöglichen.
• Helfen Sie dabei, den Überblick über Ihre Deals und Daten zu behalten.
• Richten Sie Messaging und Reichweite zwischen verschiedenen Teams aus.
• Verhindern Sie, dass Leads vom Kurs abfallen.

Dinge, die Sie beim Erstellen einer Tabellenkalkulationspipeline beachten sollten

Jede grundlegende Pipeline basiert auf demselben Fundament. Das heißt, ein Deal-Name, ein Kontakt für diesen Deal, die Phase , in der sie sich in Ihrem Verkaufsprozess befinden, und wie viel dieser Deal wert ist. In Ermangelung eines voll automatisierten, vollwertigen CRM-Systems möchten Sie vielleicht auch einen Prognoseabschnitt hinzufügen, der

• Recherche ist absolute Voraussetzung.

Nicht alle Verkaufspipelines sind gleich. Tatsächlich können sie sich von Unternehmen zu Unternehmen massiv unterscheiden. Wenn Sie Ihre Verkaufspipeline aufbauen, müssen Sie Ihren Verkaufsprozess ernsthaft in Betracht ziehen. Darauf folgt Ihre Pipeline, und wenn Sie einen erfolgreichen Verkaufsprozess haben, können Ihre Vertriebsmitarbeiter ihn von Interesse bis auswendig verfolgen.

• Halten Sie Ihren Verkaufszyklus kurz.

Es könnte verlockend sein, so viele Berührungspunkte wie möglich mit einem Lead zu treffen, um sie zu buttern und sie in die Pipeline zu bringen. Nicht. Je länger Ihr Verkaufsprozess ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Lead herausfällt. Ihren Verkaufszyklus zu verkürzen bedeutet nicht, Ihre Leads mit Follow-ups zu bombardieren, um sie in der Pipeline zu verärgern. Es bedeutet, die Zeit zwischen den Follow-ups zu verkürzen, mit verschiedenen Phasen zu experimentieren und zu optimieren, bis Sie diesen optimalen Punkt erreicht haben.

• Lassen Sie Ihr Kontaktblatt und Ihr Pipelineblatt miteinander interagieren.

Indem Sie die beiden Dokumente zusammen in derselben Datei, aber auf verschiedenen Seiten aufbewahren, können Sie sie miteinander interagieren lassen. Das erspart Ihnen die manuelle Dateneingabe, das will niemand. Datenüberprüfungszellen bedeuten, dass Sie aus einer Echtzeitliste von Datenoptionen aus den anderen Blättern auswählen können. Es ist irgendwie schwer zu erklären, und wahrscheinlich ist es besser, Ihnen zu zeigen, was ich meine.

️ Dies ist mein Kontaktblatt. Ja, es ist ziemlich raffiniert.

️ Dies ist mein Pipeline-Sheet . Ich kann den Vornamen eines beliebigen Kontakts aus meinem Kontaktblatt über ein Dropdown-Menü in der Zelle auswählen.

Es ist Zeit für Vorlagen

Als ob dieser große, kräftige Artikel für Sie nicht genug wäre, haben wir alles getan, was wir gerade gesagt haben. Wir sagten, es gäbe Vorlagen, und leider gibt es sie. Verwenden Sie es als Ihre eigene Inspiration oder erstellen Sie eine Kopie, verwenden Sie es als Ihr eigenes CRM ... es ist uns egal. Wir sagten, dass es keine Bedingungen geben würde, aber vielleicht gibt es einen kleinen hängenden Faden … der sich daran erinnern soll, dass er mit Liebe von The NetHunt Team x erstellt wurde

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Gefällt dir was du siehst? Das wurde gerade von einem unserer Texter gemacht. Stellen Sie sich vor, was unser Entwicklungsteam aus engagierten CRM-Programmierern in fünf Jahren leisten kann. Wenn Sie bereit sind, den Sprung zu einem vollwertigen Gmail-CRM zu wagen, wartet auf nethunt.com eine vollständige Testversion auf Sie. Das Customer Success Team ist bereit, Ihnen zu zeigen, wie sich NetHunt an Ihr kleines Unternehmen anpasst, damit Sie Ihr kleines Unternehmen nicht an NetHunt anpassen müssen.