如何制作电子表格 CRM：基础知识

啊，疲惫的网络旅行者。 你用谷歌搜索，直到你的手指流血。 您只想知道如何在电子表格中构建 CRM，但您单击的每个资源都显示“ derp ，只需订阅我的 CRM”即可。 过来，给我们一个拥抱。 我们会在你身上裹上毯子，然后把水壶放在上面。 反击； 放松。 想要饼干吗？ 看那个，我们有你最喜欢的那种。

我们，NetHunt 的好人，已经为您的需要整理了一份完整的指南。 它为您提供了在电子表格上构建自己的 CRM 系统的无附加条件的内幕。

哦，是的，你最好相信有模板。

构建电子表格 CRM 有什么意义？

看，我们自己也是一个 CRM 系统。 但我们知道，当您从业务山脚往上看时，您可能无法完全支付订阅费。 我们认为，作为一家小型企业，甚至可能是一个人的企业，您需要从某个地方开始。 电子表格 CRM 是组织您蓬勃发展的小型企业的理想场所。 此外，当事情开始起飞时，您始终可以将所有数据导入现成的 CRM 中。

以下是小企业主构建电子表格 CRM 的主要优势。

• 简单的。
  我们大多数人已经知道如何使用电子表格。 我们很多人都是在学校里学的。 无需成为编码高手或重新发明轮子。 电子表格 CRM 可以与业务一起从头开始构建，随着业务的发展而增长。 它所需要的只是一点点手动数据输入。
  
• 各种各样的。
  您可以拥有同一电子表格的不同页面来维护不同的数据。 这意味着您可以拥有一些高级 CRM 功能，例如多个管道以及与不同功能的集成，例如 Gmail 的邮件合并。 按下Ctrl-f以搜索您需要的任何数据，并且您可以根据要求获得上下文。
  
• 自由的。
  CRM 电子表格可以与任何数量的团队成员共享，无需额外费用； 无需担心升级订阅计划或添加用户。 除非您使用 Microsoft Excel，否则电子表格 CRM 始终是免费的。 这对任何人来说都是好消息。

挠你的 CRM 泡菜，是吗？ 从逻辑上讲，您的下一个问题将是...

我在哪里可以构建电子表格 CRM？

您需要做的第一件事是选择将托管您的电子表格 CRM 系统的平台。 总而言之，您可能会从代表三个技术巨头的三个选项中进行选择：Microsoft Excel、Google Sheets 和 Apple Numbers。 它们的特性和功能都非常相似，但它们各有优缺点。

• Microsoft Excel是祖父，他一直在街区附近。

这是我们大多数人都知道、认可的系统，也是我们大多数人在电子表格成为事物时学会如何制作电子表格的系统。 因此，它的功能已被确定为一个 T 恤，它拥有构建自制 CRM 系统所需的一切。 它适用于任何平台，iOS 都可用……但它是有代价的。 包含 Word、Powerpoint 和 Outlook 的 Microsoft Office 套件一次性购买价格为 150 美元，但也提供订阅计划。

我们的判决。 经典之作，但为什么在您并不真正需要的时候付费？

• 谷歌表格是可靠的姐姐； 每个人的最爱。

你现在知道谷歌了，它什么都做。 从头开始构建为一个简单的搜索引擎理念来索引整个互联网，成为一个国际免费的生产力工具，您可以在其中运行整个业务。 Google Sheets 是谷歌海洋中的一滴水，但它是免费的，并且可以在任何设备上访问，因此非常适合团队之间的简单共享 CRM。 它具有构建可靠 CRM 系统所需的所有功能……除了自动图表。 最后，它与其他 Google 生产力工具无缝集成。

我们的判决。 更现代的经典，任何人都可以使用。 我将用于此演示的系统。

• Apple Numbers是最小的兄弟； 冷漠地锁在他的卧室里。

Apple Numbers 仅适用于我们当中的 iOS 用户。 它充满了各种功能，而且在典型的 Apple 时尚中看起来很棒。 它可以由不同的 iOS 用户同时协作，但需要导出以与其他操作系统共享，使其无法作为 CRM 构建技术。 由于没有审计跟踪功能可以告诉您谁做了什么，因此 NetHunt for CRM for Apple Numbers 大受好评。

我们的判决。 离开你的卧室 Apple，这里有一个完整的世界。

如何建立联系电子表格

将任何 CRM 系统归结为最基本的内容，您最终会得到相同的东西：通讯簿。 除了现在几乎每个 CRM 系统都可以做的其他事情之外，联系人管理是它的起点。 您的联系人列表是您的业务，它是您赚钱的原因。 没有它，你什么都没有。

构建联系人电子表格时要记住的事项

他们在营销和销售推广学校教给你的第一件事是个性化是绝对必要的。 尽管有时很可怕，但数据驱动业务。 以下列表是构建联系人电子表格的基本要素。 如果不这样做，您将无法充分利用您的数据，您还不如在便签上维护您的联系人。

• 您必须为每个单元格维护一个数据点。

为每个单独的单元格保留一个数据点可以让其他正在阅读电子表格的人保持绝对清晰。 更重要的是，它最大限度地提高了您根据不同变量和信息点过滤和排序联系人的能力。 最终，您将开始对不断增长的受众进行细分，并使用邮件合并来个性化您的外展活动。 正确完成后，每个水平行都应该是完整的联系人记录。

• 数据越多越好。

但更重要的是，请确保您拥有绝对的基础知识。 在我看来，任何联系人列表的基本数据点包括名字、姓氏、他们与贵公司的关系以及某些联系信息——无论是电话号码、电子邮件地址……甚至是传真号码。 之后，数据点由您决定。 我们仍然可以就它们的外观提供一些提示，以确保您没有忘记任何东西。

• 使您的联系人列表易于导出。

不管它多么美丽； 有多少血液、汗水和泪水进入您的电子表格 CRM，最终您将转向更大更好的事情。 许多 CRM 提供商可以自动将您预设的标题与他们自己的记录相匹配。 否则，您可能需要使用便于导出的标题（例如first-name ）创建联系人电子表格的副本。

• 确保全面保持统一的格式。

确保货币在需要的地方被格式化为货币，而不是数据。 确保电话号码包含他们的国家代码，特别是如果他们不是您的业务所在地区的本地人。 确保没有差异，例如美国在某些记录中被称为美国，而在其他记录中被称为美国。 顶部菜单上的神奇格式点击具有保持流畅所需的一切。

NetHunt 的热门提示

使用 Google 通讯录创建您的联系人数据库。 如果您精通电子表格，那么它是一种比逐个单元格输入数据更直观的数据收集方式。 您可以多次填写数十个不同的字段，甚至还有自定义字段以提供额外的行业特定信息。 如果您确实需要电子表格形式的联系人列表，则可以轻松导出！

查看我们关于在 Google 通讯录中组织联系人的文章！

如何构建管道电子表格

销售管道是由潜在客户在成为买家之前经历的不同交易阶段组成的视觉快照。 这是一个简单的工具，可以帮助企业组织起来，防止任何潜在客户因空白而流失，并最大限度地提高利润。 这对销售人员来说是必不可少的，因为他们一次处理多项交易； 它为他们提供了所有潜在客户的概览，需要完成哪些具体行动，以及该潜在客户对他们的业务有多大价值。

不知道就去了解一下。 销售渠道是任何业务的重要组成部分，提供大量不同的好处； 打开一堆新的门。

• 改善您的销售流程。
• 提供准确的业务预测。
• 提供准确、自动的销售报告。
• 提供有关不同销售策略成功的见解。
• 允许您在需要分配的地方分配资源。
• 帮助您提供更准确、更个性化的外展服务。
• 帮助您掌握交易和数据。
• 协调不同团队之间的消息传递和外联。
• 防止导线偏离路线。

构建电子表格管道时要记住的事项

每个基本管道都建立在相同的基础上。 也就是说，交易名称、该交易的联系人、他们在您的销售过程中所处的阶段以及该交易的价值。 在没有完全自动化、成熟的 CRM 系统的情况下，您可能还希望包含一个预测部分，该部分包含

• 研究是绝对必要的。

并非所有的销售渠道都是一样的。 事实上，它们可能因企业而异。 当您建立销售渠道时，您需要认真考虑您的销售流程。 这就是您的管道所遵循的，如果您有一个成功的销售流程，那么您的代表将能够从兴趣到密切关注它。

• 保持销售周期短。

尽可能多的接触点可能会很诱人，因为你可以用引导来给它们加油，让它们沿着管道向下移动。 不。 您的销售流程越长，您的潜在客户流失的可能性就越大。 缩短您的销售周期并不意味着用后续行动轰炸您的潜在客户以试图在管道中惹恼他们。 这意味着缩短跟进之间的时间，尝试不同的阶段，并进行调整，直到达到最佳状态。

• 让您的联系人表和管道表相互交互。

通过将两个文档放在同一个文件中但在不同的页面上，您将能够让它们相互交互。 这减少了您的手动数据输入，没有人想要这样。 数据验证单元意味着您可以从从其他工作表中提取的数据选项的实时列表中进行选择。 这有点难以解释，可能更好地向您展示我的意思。

️ 这是我的通讯录。 是的，它很漂亮。

️ 这是我的管道表。 我可以使用单元格内的下拉菜单从我的联系人表中选择任何联系人的名字。

现在是模板时间

好像那篇大而有力的文章对你来说还不够，我们已经完成了我们刚才所说的一切。 我们说会有模板，可惜有。 将其用作您自己的灵感，或制作副本将其用作您自己的 CRM……我们不在乎。 我们说不会有任何附加条件，但也许有一个悬垂的小线......那就是记住它是由NetHunt Team x 用爱制作的

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