15 rapoarte CRM esențiale pe care le puteți crea pentru diferite echipe

CRM face tot ce are nevoie afacerea ta.

Acesta organizează datele, permite colaborarea între echipe, automatizează procesele importante și vă îmbunătățește activitatea - totul din aceeași filă.

Mai presus de toate, vă înarmează afacerea cu un instrument valoros.

Supraveghere .

Fără raportare CRM, afacerea dvs. arată ca o navă fără căpitan, care plutește în larg în speranța de a da peste o comoară. Marea este vastă - asta nu va funcționa.

Raportarea CRM folosește toate acele date minunate de afaceri pentru a reflecta asupra trecutului și a planifica viitorul.

Este un subiect larg - suficient de larg pentru ca noi să avem propria sa secțiune în biblioteca noastră de blog.

Raportarea CRM poate atinge toate aspectele diferite ale afacerii dvs., de la vânzări la marketing; asistență pentru clienți pentru conducerea eșaloanelor superioare. Acest articol prezintă toate rapoartele pe care le puteți face în CRM pentru diferite părți ale afacerii dvs.

Evident, există câteva sfaturi mici care vă vor ajuta pe parcurs.

CRM este răspunsul la toate nevoile dvs. de raportare

NetHunt CRM oferă capabilități de raportare CRM superioare din industrie pentru diferite departamente de afaceri. Cu capabilități de automatizare, integrări cu terțe părți și o listă extinsă de funcții, vă puteți conduce întreaga afacere din platforma noastră. E bine din două motive.

În primul rând, previne oboseala filelor, stocarea dezordonată a datelor și curbe uriașe de învățare pentru diferite sisteme.

În al doilea rând, și cel mai important pentru acest articol, înseamnă că toate datele, procesele și departamentele dvs. au aceeași umbrelă. Raportarea este ușoară și atinge fiecare etapă a conductei de vânzări și a călătoriei clienților. Această supraveghere oferă avantaje masive afacerii dvs., oferind afacerii dvs. avantajul de a susține deciziile bazate pe date, mai degrabă decât simple sentimente.

Începeți versiunea de încercare gratuită a NetHunt CRM de 14 zile pentru toate nevoile dvs. de raportare! Rezervați o demonstrație cu frumoasa echipă de succes a clienților pentru a vă pune în funcțiune.

Raportarea vânzărilor CRM

Raportarea vânzărilor este importantă pentru că ne place sau nu, vânzările sunt inima care bate a afacerii tale. Este interacțiunea cu clienții, este feedback... Sunt bani. Raportarea vânzărilor elimină presupunerile din tranzacțiile clienților, creând calea către o călătorie perfectă a clienților.

Raport CRM pentru pipeline de vânzări

Canalul dvs. de vânzări indică starea actuală de sănătate a operațiunilor de vânzări ale afacerii dvs. În acest scop, un raport general de vânzări oferă o perspectivă asupra modului în care clienții potențiali progresează (sau regresează) de-a lungul călătoriei lor, în general și individual. Rapoartele de vânzări analizează de obicei valori de bază, cum ar fi...

• Numărul de oferte
• Costuri vs. venituri
• Dimensiunea medie a ofertelor : dimensiunea totală a tranzacțiilor în curs de desfășurare ÷ # Oferte în curs de desfășurare
• Câștig: rata de pierderi a ofertelor : # Oportunități câștigate ÷ # Oportunități pierdute

Câte oferte sunt în pregătire? Unde trebuie să alocam resurse și forță de muncă în această săptămână? Cât de mult ne putem aștepta să închidem?

Descărcați Ultimate Business Metrics Cheat Sheet de la CRM Lab!

Raport CRM pâlnie de vânzări

Raportarea pâlniei de vânzări analizează starea de sănătate a tranzițiilor pâlniei de vânzări. Scopul său principal este de a identifica orice blocaje în pâlnia de vânzări, care ar ajuta la detectarea oricăror probleme cu procesul de vânzare. Aceste probleme sunt denumite mai frecvent blocaje.

De exemplu, dacă doar 20% dintre clienți potențiali trec de la negocieri față în față la negocieri contractuale, atunci trebuie să existe o problemă cu modul în care sunt desfășurate negocierile.

Ați încercat negocieri online? Ai încercat să- ți antrenezi negociatorii?

Raport CRM privind progresul obiectivelor de vânzări

Echipele de vânzări pot urmări dacă sunt pe cale să-și atingă obiectivele în perioada curentă.

De exemplu, am putea fi la jumătatea T3. Dacă vreau să-mi verific progresul obiectivului de vânzări în ceea ce privește veniturile câștigate, mă uit la obiectivul pe care l-am stabilit la începutul trimestrului și determin progresul către acel obiectiv. Prognoza actuală înseamnă că vom îndeplini acest obiectiv?

În mod similar, putem verifica progresul actual față de progresul înregistrat într-o perioadă anterioară pentru a vedea dacă depășim așteptările anterioare sau nu.

Raport CRM de conversie a vânzărilor

Rapoartele CRM de conversie a vânzărilor subliniază ce procent din ofertele din pipeline dvs. sunt convertite ca clienți. În general, acesta este un lucru bun de știut - oferă o perspectivă asupra cât de bine își face treaba echipa de vânzări (mai multe despre asta mai târziu), eficacitatea activităților de vânzări și potrivirea produsului-piață.

În plus, puteți detalia un raport de conversie a vânzărilor bazat pe diferite variabile...

• Oferte după sursă pentru a înțelege cele mai bune canale de generare de clienți potențiali
• Oferte în funcție de localizare geografică pentru a înțelege ce părți ale lumii apreciază cel mai mult produsul dvs
• Oferte pe criterii demografice, cum ar fi intervalul de vârstă, identificarea sexului, industriei și titlul postului
• Oferte de către reprezentantul de vânzări pentru a înțelege cine are cea mai bună calitate a clienților potențiali generați
• Oferte ale directorilor de cont pentru a înțelege cine face cea mai mare conversie

Raport CRM privind prognoza vânzărilor

Da, o prognoză de vânzări este un raport. Este un raport asupra viitorului afacerii tale, imediat sau nu.

Cu o imagine clară a conductei dvs., clienții potențiali și oportunitățile actuale, precum și tendințele anterioare de vânzări pot fi utilizate pentru a prezice veniturile viitoare și alte valori. O prognoză a vânzărilor este un raport aprofundat despre ceea ce un angajat, departament sau organizație în ansamblu va vinde într-un interval de timp stabilit. Este un instrument esențial pentru orice afacere modernă din mai multe motive...

• Ea informează deciziile mai bune
• Urmărește performanța vânzărilor
• Motivează echipele să atingă ținte
• Ea eficientizează fluxul de numerar, creditul și finanțarea
• Ajută la planificarea cheltuielilor pentru creșterea viitoare

După cum era de așteptat, există o grămadă de tipuri diferite de prognoză a vânzărilor, toate putând fi înregistrate în CRM pentru a lua decizii bazate pe date...

• Stadiul de oportunitate Prognoza : Bazarea succesului oportunității pe etapa pipeline
• Prognoza duratei ciclului de vânzări : Bazarea succesului oportunității la timp în curs de desfășurare
• Prognoza intuitivă : bazarea succesului oportunității pe sentimentul reprezentantului de vânzări
• Prognoza istorică : Bazarea succesului oportunității pe ceea ce sa întâmplat înainte

Cum se calculează o prognoză de vânzări cu datele CRM

Acesta este ghidul dvs. complet pentru prognoza vânzărilor, inclusiv ce este, de ce este important și cum să o faceți!

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Valerie Kakovkina

Raport CRM ciclului de vânzări

Un raport privind ciclul de vânzări subliniază cantitatea de oferte câștigate de reprezentanții de vânzări într-un anumit interval de timp și timpul mediu necesar pentru a încheia o afacere. Mergând mai departe, un raport CRM ciclului de vânzări poate clarifica durata medie a ciclului de vânzări. Detaliând, poate prezenta, de asemenea, valori individuale, cum ar fi timpul mediu de răspuns de la repetari individuale.

Aflați cum să vă scurtați ciclul de vânzări cu un CRM!

Având o idee despre ciclul dvs. mediu de vânzări și despre timpul necesar pentru a finaliza etapele din cadrul acestuia, stabilește punctul de referință pentru viitoarele oferte.

Este o afacere blocată? Trebuie să cheltuim resurse suplimentare pentru a trece peste linie? Cât de pregătit este acest lead pentru a cumpăra un produs de la noi?

Rezultatele activității de vânzări rapoarte CRM

Rapoartele de rezultate oferă o perspectivă asupra succesului diferitelor activități de vânzări în procesul de vânzare. În funcție de tehnica dvs. de informare, succesul (sau nu) fiecărei instanțe a acesteia ar trebui înregistrat în sistemul CRM. Ulterior, putem agrega aceste rezultate și clarifica eficacitatea fiecărui stil de informare pentru afacerea noastră.

Raport CRM privind numărul total de clienți potențiali de intrare
Acest raport oferă o fereastră către oportunitățile create de toate activitățile noastre de vânzări reunite. Înțelegând cine intră în conducta noastră într-un anumit interval de timp, putem crea valori pentru a determina succesul diferitelor activități de vânzări...

Raport de rezultat prin e-mail
Înțelegeți eficacitatea campaniilor de e-mail urmărind numărul de citiri și răspunsuri în raport cu numărul de e-mailuri trimise . Cel mai important, putem pune un număr pe rata de conversie a rezultatelor noastre de e-mail. Putem măsura rezultatele e-mailului individual și colectiv.

Apelați rapoarte de rezultat
Înțelegeți cât de bună funcționează comunicarea telefonică pentru afacerea dvs., evaluând tendințele rezultatelor apelurilor telefonice atât individual, cât și colectiv. Rezultatele apelurilor se bazează mai mult pe date calitative, astfel încât fiecare rezultat ar trebui înregistrat în CRM imediat după încheierea fiecărui apel .

Vizitați rapoartele de rezultat
Înțelegeți eficacitatea întâlnirilor față în față cu clienții etichetând vizitele cu interesat , neinteresat și reveniți mai târziu .

Raportare marketing CRM

Din păcate, CRM nu mai este doar pentru echipa ta de vânzări. Cele mai multe sisteme CRM moderne oferă companiilor o mulțime de funcții de marketing de care afacerea dvs. poate profita. Mai presus de orice, campaniile de marketing tind să fie cea mai bună sursă de date bune și calitative pentru afacerea dvs. Cu aceste date, sistemul dvs. CRM poate crea rapoarte pentru a evalua eficacitatea marketingului.

Raport CRM de performanță a surselor de clienți potențiali

CRM deschide o lume de oportunități de generare de clienți potențiali, de la e-mail la apeluri la rece; social media la automatizarea formularelor web și paginile de destinație!

A fi prezent acolo unde sunt clienții tăi este doar bunul simț pentru afacerea ta.

Având în vedere că clienții potențiali vin din diferite locuri, atât fizice, cât și cibernetice, este important să fii la curent cu de unde provin, astfel încât să poți cheltui mai multe resurse pe cei care funcționează și mai puțin pe cei care nu funcționează. Săpând mai profund, rapoartele de performanță ale surselor de clienți potențiali oferă o perspectivă asupra cât de bine sunt aliniate echipele dvs. de vânzări și marketing, ajutând la identificarea diferitelor puncte de contact din canalul de vânzări care trebuie îmbunătățite de Marketing în funcție de sursa lor de generare.

Cum functioneaza ? Etichetăm fiecare client potențial cu sursa din care au fost generați. Să presupunem că vrem să ne uităm la clienți potențiali generați de formulare web. Putem agrega toate clienții potențiali din formularele noastre web într-un singur loc, configurând un raport dintre ofertele câștigate și cele pierdute. De asemenea, putem să ne uităm la cei care s-au pierdut și să ne dăm seama unde și de ce s-au pierdut în conductă. De exemplu, marketingul ar putea să nu fie prezent unde ar trebui să fie pentru această sursă specială de clienți potențiali . CRM ne spune și noi acționăm în funcție de asta .

Raport CRM de analiză a campaniei prin e-mail

Urmărirea e-mailurilor funcționează prin inserarea unui singur pixel de urmărire în e-mailurile trimise.

Acest pixel magic de urmărire notifică expeditorul ori de câte ori este descărcat, oferind informații precise despre dacă, unde, când și pe ce dispozitiv a fost deschis un e-mail. De asemenea, indică dacă s-a făcut clic pe linkurile din interiorul unui e-mail. Ca rezultat, un raport de campanie prin e-mail este o componentă esențială pentru succesul agenților de marketing prin e-mail și este esențial pentru munca lor de zi cu zi.

Aceste informații sunt folosite pentru a determina ce campanii pot rula și care trebuie oprite.

Ce valori ale e-mailului contează în marketingul prin e-mail?

• Total campanii trimise
• Rata de deschidere . Sunt liniile de subiect suficient de atrăgătoare pentru ca clienții să deschidă un e-mail?
• Rata de clic . Se citește conținutul și linkurile sunt relevante?
• Rata de dezabonare . Oamenii te vor în căsuța lor de e-mail?
• Rata de răspuns . Sunt perspectivele gata să devină lead-uri?
• Rata de respingere . Lista ta de e-mail este la zero?

*Toate aceste valori pot fi urmărite în NetHunt CRM!

Frumusețea urmăririi e-mailurilor

Trebuie să aveți un sistem robust de urmărire a e-mailului pentru a porni strategia de marketing prin e-mail și pentru a o face bazată pe date.

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Valerie Kakovkina

Un raport privind pipeline de campanie de marketing

Canalele de campanii de marketing individuale sunt o modalitate creativă și utilă de a profita de caracteristica de vizualizare flexibilă a NetHunt CRM.

De exemplu, la NetHunt am derulat o campanie de marketing personalizată pentru bonanza de cumpărături de Vinerea Neagră. În cadrul propriului nostru frumos sistem NetHunt CRM, am configurat o vizualizare specifică pentru clienții care au ajuns pe pagina noastră de destinație de Vinerea Neagră.

Vederea (sau conducta) arăta așa...

Nou în curs de desfășurare Negociere Câștigat Pierdut

Prin organizarea campaniei noastre de marketing pe o conductă de marketing ca aceasta, putem diseca valorile și rezultatele în timpul și după finalizarea campaniei. O conductă de marketing oferă claritate asupra modului în care decurge o campanie de marketing actuală și cum ar trebui să meargă în viitor.

Răspunsuri la întrebări înainte de vânzare : Supravegherea stării tuturor clienților potențiali într-o anumită perioadă de timp. Câți clienți potențiali sunt calificați? Câți sunt în faza de hrănire? Ce canale de marketing au avut cele mai bune rezultate pentru generarea de clienți potențiali? Câți sunt aproape de a fi pregătiți pentru vânzare?

Răspunsuri post-vânzare : Unde au căzut cel mai des clienții potențiali din campanie - noi, în curs de desfășurare sau negocieri? Cât de lungi au fost ciclurile pentru fiecare etapă - ar putea fi mai scurte?

Raport de creștere a listei de abonați la buletinul informativ

Probabil că știți până acum, dar marketingul prin buletine informative este strategia de trimitere a conținutului informațional, educațional și axat pe produs către căsuțele de e-mail ale abonaților la intervale regulate de-a lungul călătoriei clienților.

În esență, sunt un hit gratuit; un mijloc ieftin de marketing și de a primi numele mărcii dvs. în partea de sus a căsuței de e-mail a unui abonat din când în când.

Prin etichetarea abonaților de e-mail în NetHunt CRM, putem menține rapoarte regulate ale abonaților și putem ține la curent cu creșterea listelor de abonați, precum și valori mai specifice, cum ar fi implicarea abonaților și datele demografice. În plus, putem segmenta listele de abonați la buletine de știri în funcție de sursa lor, ceea ce înseamnă că putem derula campanii de mai multe buletine de știri prin direcționarea abonaților în funcție de locul din care provin.

Valorile abonaților la buletinul informativ oferă afacerii tale o mulțime de avantaje...

• Valorile de creștere a listei de e-mail ne ajută să amplificăm campaniile de marketing prin buletine informative
• Valorile de implicare a abonaților ne ajută să testăm A/B conținutul din buletinele informative
• Datele demografice și sursă ale abonaților ne ajută să personalizăm mai bine conținutul buletinului informativ

Vrei să vezi un exemplu de buletin informativ fierbinte? Abonați-vă la CRM Lab!

Raportare CRM asistență clienți

Mult strigăt pentru asistența clienților, înecându-se în cererile clienților (dar sperăm că nu plângeri), ei mai au de făcut un pic de raportare CRM. Totuși, este foarte util pentru întreaga organizație.

Raport CRM pentru clienții potențiali și abandonul motivului

Retragerea clienților este ultimul lucru pe care îl doriți.

Dacă un client renunță, înseamnă că se îndepărtează de afacerea dvs. și nu mai plătește abonamentul pentru produsul sau serviciul dvs. Un client poate renunța din mai multe motive. Oricare ar fi acest motiv, acel motiv ar trebui să fie întotdeauna înregistrat în CRM pentru agregare și analiză ulterioară.

Beneficiile adunării rapoartelor privind ratarea clienților sunt evidente. Acolo unde vedem cele mai mari cauze ale abandonului, ne putem modifica mesajele sau ofertele pentru a o elimina.

Acestea sunt date calitative, iar motivele pot varia de la industrie la industrie...

• Clientul nu mai are nevoie de produs
• Clientul a ales un concurent*
• Clientul consideră că produsul este prea complicat sau inflexibil
• Clientul nu este mulțumit de serviciul oferit
• Clientul consideră că produsul este prea scump

* Un sfat : țineți cont de concurenții pe care îi alege un client și agregați-i într-un raport. Acest tip de raportare poate sta la baza analizei concurenței și a cazurilor în care produsul sau serviciul dumneavoastră lipsește în comparație cu acestea.

În mod similar, putem agrega motivele pentru care un lead scade din conductă. S-ar putea baza pe prețuri, pe nivelul de asistență pe care îl primesc în timpul călătoriei către cumpărător sau pe conștientizarea că nu au nevoie de produs. Acesta din urmă ar putea indica ceva în neregulă cu canalele de generare de clienți potențiali.

Raportare CRM executivă și managerială

La sfârșitul zilei, acestea sunt rapoartele care contează. C-Suites, directorii cu potrivire și încărcare și chiar liderii de echipă au nevoie de valori pentru a se menține la curent cu productivitatea echipei și sănătatea generală a afacerii. Încă o dată, nu există loc mai bun pentru a agrega și raporta toate acele date decât în ​​CRM.

Raport ROI CRM

Rapoartele ROI din CRM sunt folosite de directori pentru a analiza costul unei anumite campanii de vânzări și marketing în funcție de performanța acestora. Acesta este un instrument analitic esențial pentru companiile implicate în campanii de mare valoare pentru a măsura necesitatea și eficacitatea campaniilor în diferite intervale de timp.

Este puțin complicat, dar ROI se calculează scăzând investiția inițială din valoarea curentă și apoi împărțind numărul la valoarea investiției inițiale. Cel mai bine ar fi probabil ca un computer să o facă pentru tine.

Raport CRM activitatea echipei

Echipele tale fac ceea ce trebuie să facă pentru a-și atinge obiectivele?

Un raport de activitate al echipei este un instrument de control și audit care permite managerilor să țină evidența activităților precum e-mailuri, campanii de e-mail, demonstrații, întâlniri la fața locului și apeluri, finalizate de echipa de vânzări la o anumită perioadă de timp. Liderii de vânzări folosesc rapoarte de activitate pentru a monitoriza productivitatea echipei , pentru a construi previziuni și pentru a motiva echipa .

Cu rapoartele de activitate, puteți monitoriza e-mailurile trimise, apelurile, programările și acțiunile ulterioare ale reprezentanților dvs. de vânzări, combinate cu înregistrările din sistemele de baze de date respective, zilnic sau săptămânal. Putem analiza numărul de oferte la care lucrează la un moment dat, câte au câștigat sau pierdut și suma de venituri pe care o generează.

Acest lucru înseamnă mai multe avantaje mari pentru managementul afacerii dvs....

• Asigurați-vă că echipa este productivă
• Menține managerul de vânzări în control
• Urmăriți progresul performanței angajaților
• Antrenează angajații
• Înțelege eficiența
• Măsurați adoptarea CRM
• Calculul comisionului

Cum să construiți un raport de activitate al echipei de vânzări în CRM

Munca în echipă face ca visele să funcționeze, așa că aflați ce este un raport de activitate al echipei, valorile de activitate ale echipei de vânzări de urmat și cum să creați un raport de activitate al echipei de vânzări!

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Valerie Kakovkina

Raport de vânzări totale CRM

Din păcate, raportul de vânzări totale este într-adevăr marele șeful final al raportării vânzărilor.

Toate vânzările noastre au venit și au ieșit din CRM, astfel încât să putem menține o supraveghere completă a tuturor la sfârșitul unui anumit interval de timp - o lună, un trimestru sau la sfârșitul anului. Este un instantaneu al diferitelor valori ale echipelor dvs. de vânzări, iar în CRM putem segmenta vânzările totale după diferite variabile și urmărim performanța pe baza acestora...

• După client
• Prin rep
• După sursă
• După echipă
• După produs

De exemplu, putem filtra vânzările noastre totale după reprezentantul care le închide. Dacă aflăm că Mary a încheiat 15 oferte în perioada anterioară, dar bietul Gil nu a încheiat niciuna, înseamnă că Mary ar putea fi la rând pentru un bonus, o promovare sau un premiu... în timp ce bătrânul Gil ar putea avea nevoie de ceva mai mult. Instruire. Sau sacul .

O să spun asta o dată și o voi spune cu convingere.

Nu există un instrument mai bun pe planetă, mai bun pentru raportarea afacerilor decât CRM.

Datele intră, raportarea iese. Este cu adevărat, foarte ușor.

Începeți versiunea de încercare gratuită a NetHunt CRM de 14 zile astăzi!