15 rapports CRM essentiels que vous pouvez créer pour différentes équipes

Publié: 2022-04-04

Le CRM fait tout ce dont votre entreprise a besoin.

Il organise les données, permet la collaboration entre les équipes, automatise les processus importants et dynamise votre portée - le tout à partir du même onglet.

Surtout, il dote votre entreprise d'un outil précieux.

Supervision .

Sans rapport CRM, votre entreprise ressemble à un navire sans capitaine, dérivant en pleine mer dans l'espoir de tomber sur un trésor. La mer est vaste - ça ne marchera pas.

Les rapports CRM utilisent toutes ces belles données commerciales pour réfléchir sur le passé et planifier l'avenir.

C'est un vaste sujet - suffisamment vaste pour que nous ayons sa propre section dans notre bibliothèque de blogs.

Les rapports CRM peuvent toucher tous les différents aspects de votre entreprise, des ventes au marketing ; support client à la direction des échelons supérieurs. Cet article décrit tous les différents rapports que vous pouvez créer dans CRM pour différentes parties de votre entreprise.

Évidemment, il y a quelques petits conseils pour vous aider en cours de route.

Le CRM est la réponse à tous vos besoins de reporting

NetHunt CRM offre des capacités de création de rapports CRM inégalées dans l'industrie pour différents départements commerciaux. Avec des capacités d'automatisation, des intégrations tierces et une longue liste de fonctions, vous pouvez gérer l'ensemble de votre entreprise à partir de notre plateforme. C'est bien pour deux raisons.

Tout d'abord, il évite la fatigue des onglets, le stockage de données désordonné et les énormes courbes d'apprentissage pour différents systèmes.

Deuxièmement, et surtout pour cet article, cela signifie que toutes vos données, processus et services partagent le même parapluie. Le reporting est simple et atteint chaque étape de votre pipeline de ventes et du parcours client. Cette surveillance offre à votre entreprise des avantages énormes, lui donnant l'avantage de sauvegarder des décisions basées sur des données plutôt que sur une simple intuition.

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Rapports CRM des ventes

Les rapports sur les ventes sont importants car, que vous le vouliez ou non, les ventes sont le cœur battant de votre entreprise. C'est l'interaction avec le client, c'est la rétroaction… C'est de l'argent. Les rapports sur les ventes éliminent les approximations des transactions des clients, ouvrant la voie à un parcours client parfait.

Rapport CRM sur le pipeline des ventes

Votre pipeline de ventes indique la santé actuelle des opérations de vente de votre entreprise. À cette fin, un rapport général sur le pipeline des ventes offre un aperçu de la progression (ou de la régression) des prospects tout au long de leur parcours, de manière générale et individuelle. Les rapports sur le pipeline des ventes examinent généralement des mesures de base telles que…

Nombre de transactions
Coûts vs revenus
Taille moyenne des transactions : Taille totale des transactions en cours ÷ # Transactions en cours
Gagner : taux de perte des transactions : # Opportunités gagnées ÷ # Opportunités perdues

Combien de transactions sont en cours ? Où devons-nous allouer les ressources et la main-d'œuvre cette semaine ? Combien peut-on s'attendre à fermer ?

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Rapport CRM sur l'entonnoir des ventes

Les rapports sur l'entonnoir des ventes examinent la santé des transitions de l'entonnoir des ventes. Son objectif principal est d'identifier tout goulot d'étranglement dans l'entonnoir de vente, ce qui aiderait à détecter tout problème avec le processus de vente. Ces problèmes sont plus communément appelés goulots d' étranglement.

Par exemple, si seulement 20 % des prospects passent des négociations en face à face aux négociations contractuelles, il doit y avoir un problème avec la manière dont les négociations sont menées.

Avez-vous essayé les négociations en ligne ? Avez-vous essayé de former vos négociateurs ?

Rapport CRM sur la progression des objectifs de vente

Les équipes commerciales peuvent suivre si elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs au cours de la période en cours.

Par exemple, nous pourrions être à mi-chemin du troisième trimestre. Si je veux vérifier la progression de mon objectif de vente en termes de revenus gagnés, je regarde l'objectif que je m'étais fixé au début du trimestre et je détermine la progression vers cet objectif. Les prévisions actuelles signifient-elles que nous allons atteindre cet objectif?

De même, nous pouvons vérifier les progrès actuels par rapport aux progrès réalisés au cours d'une période précédente pour voir si nous dépassons ou non les attentes précédentes.

Rapport CRM de conversion des ventes

Les rapports CRM de conversion des ventes indiquent le pourcentage d'offres de votre pipeline converties en clients. En règle générale, c'est une bonne chose à savoir - cela donne un aperçu de la façon dont votre équipe de vente fait son travail (plus à ce sujet plus tard), de l'efficacité de vos activités de vente et de votre adéquation produit-marché.

De plus, vous pouvez explorer un rapport de conversion des ventes en fonction de différentes variables…

Offres par source pour comprendre les meilleurs canaux de génération de leads
Offres par géolocalisation pour comprendre quelles parties du monde aiment le plus votre produit
Offres par groupe démographique, telles que la tranche d'âge, l'identification du sexe, de l'industrie et du titre du poste
Offres par commercial pour comprendre qui a la meilleure qualité de prospects générés
Offres par les responsables de compte pour comprendre qui convertit le plus

Rapport CRM de prévision des ventes

Oui, une prévision des ventes est un rapport. C'est un rapport sur l'avenir de votre entreprise, immédiat ou non.

Avec une image claire de votre pipeline, les prospects et opportunités actuels ainsi que les tendances des ventes passées peuvent être utilisés pour prédire les revenus futurs et d'autres mesures. Une prévision des ventes est un rapport détaillé sur ce qu'un employé, un service ou une organisation dans son ensemble vendra dans un délai défini. C'est un outil essentiel pour toute entreprise moderne pour un certain nombre de raisons…

Il éclaire de meilleures décisions
Il suit les performances des ventes
Il motive les équipes à atteindre les objectifs
Il rationalise les flux de trésorerie, le crédit et le financement
Il aide à planifier les dépenses pour la croissance future

Comme prévu, il existe de nombreux types de prévisions de ventes, qui peuvent tous être enregistrés dans le CRM pour prendre des décisions basées sur les données…

Prévision de l'étape de l'opportunité : baser le succès de l'opportunité sur l'étape du pipeline
Prévision de la durée du cycle de vente : baser le succès des opportunités sur le temps passé dans le pipeline
Prévision intuitive : Baser le succès des opportunités sur le ressenti des commerciaux
Prévision historique : baser le succès des opportunités sur ce qui s'est passé avant

Rapport CRM sur le cycle de vente

Un rapport sur le cycle de vente décrit le nombre de contrats remportés par les commerciaux dans un délai donné et le temps moyen qu'il leur faut pour conclure un contrat. Pour aller plus loin, un rapport CRM sur le cycle de vente peut clarifier la durée moyenne du cycle de vente. En descendant, il peut également représenter des mesures individuelles telles que le temps de réponse moyen des représentants individuels.

Découvrez comment raccourcir votre cycle de vente avec un CRM !

Avoir une idée de votre cycle de vente moyen et du temps qu'il faut pour en franchir les étapes constitue la référence pour les transactions futures.

Un accord est-il bloqué ? Avons-nous besoin de dépenser des ressources supplémentaires pour le faire passer? Dans quelle mesure ce prospect est-il prêt à acheter un produit chez nous ?

Rapports CRM sur les résultats des activités de vente

Les rapports de résultats donnent un aperçu du succès des différentes activités de vente sur le processus de vente. Selon votre technique de sensibilisation, le succès (ou non) de chaque instance de celle-ci doit être enregistré dans le système CRM. Ensuite, nous pouvons agréger ces résultats et clarifier l'efficacité de chaque style de sensibilisation pour notre entreprise.

Rapport CRM sur le nombre total de prospects entrants dans le pipeline
Ce rapport offre une fenêtre sur les opportunités créées par l'ensemble de nos activités de vente. En comprenant qui entre dans notre pipeline dans un certain délai, nous pouvons créer des mesures pour déterminer le succès des différentes activités de vente…

Rapport de résultat par e-mail
Comprenez l'efficacité des campagnes par e-mail en suivant le nombre de lectures et de réponses par rapport au nombre d'e- mails envoyés . Plus important encore, nous pouvons chiffrer le taux de conversion de nos résultats par e-mail. Nous pouvons mesurer les résultats des e-mails individuellement et collectivement.

Rapports sur les résultats des appels
Comprenez comment une bonne communication téléphonique fonctionne pour votre entreprise en évaluant les tendances des résultats des appels téléphoniques à la fois individuellement et collectivement. Les résultats des appels sont davantage basés sur des données qualitatives, de sorte que chaque résultat doit être enregistré dans CRM immédiatement après la fin de chaque appel .

Rapports sur les résultats des visites
Comprenez l'efficacité des réunions en face à face avec les clients en étiquetant les visites avec des personnes intéressées , non intéressées et revenez plus tard .

Rapports marketing CRM

Hélas, le CRM n'est plus réservé à votre équipe de vente. La plupart des systèmes CRM modernes offrent aux entreprises un ensemble de fonctionnalités marketing dont votre entreprise peut tirer parti. Avant tout, les campagnes marketing ont tendance à être la meilleure source de bonnes données qualitatives pour votre entreprise. Avec ces données, votre système CRM peut créer des rapports pour évaluer l'efficacité du marketing.

Rapport CRM sur les performances des sources de leads

Le CRM ouvre un monde d'opportunités de génération de leads, du courrier électronique au démarchage téléphonique ; des médias sociaux à l'automatisation des formulaires Web et aux pages de destination !

Être présent là où se trouvent vos clients relève du bon sens pour votre entreprise.

Avec des prospects provenant de différents endroits, à la fois physiques et virtuels, il est important de savoir d'où ils viennent afin que vous puissiez dépenser plus de ressources sur ceux qui fonctionnent, et moins sur ceux qui ne fonctionnent pas. En creusant plus profondément, les rapports sur les performances des sources de prospects offrent un aperçu de la qualité de l'alignement de vos équipes de vente et de marketing, aidant à identifier les différents points de contact dans l'entonnoir de vente qui doivent être améliorés par le marketing en fonction de leur source de génération.

Comment ça marche ? Nous étiquetons chaque prospect avec la source à partir de laquelle il a été généré. Supposons que nous voulions examiner les prospects générés par un formulaire Web. Nous pouvons regrouper toutes nos pistes de formulaire Web en un seul endroit, en configurant un ratio d'offres gagnées par rapport aux offres perdues. Nous pouvons également examiner ceux qui ont été perdus et déterminer où et pourquoi ils ont été perdus dans le pipeline. Par exemple, le marketing peut ne pas être présent là où il devrait être pour cette source particulière de prospects . Le CRM nous le dit et nous agissons en conséquence .

Rapport CRM d'analyse des campagnes d'e-mails

Le suivi des e-mails fonctionne en insérant un seul pixel de suivi dans les e-mails envoyés.

Ce pixel de suivi magique avertit l'expéditeur chaque fois qu'il est téléchargé, donnant des informations précises sur si, où, quand et sur quel appareil un e-mail a été ouvert. Il indique également si des liens à l'intérieur d'un e-mail ont été cliqués. Par conséquent, un rapport de campagne par e-mail est un élément essentiel du succès des spécialistes du marketing par e-mail et au cœur de leur travail quotidien.

Ces informations sont utilisées pour déterminer quelles campagnes peuvent être diffusées et lesquelles doivent être arrêtées.

Quelles sont les métriques d'e-mail importantes dans le marketing par e-mail ?

Total des campagnes envoyées
Taux d'ouverture . Les lignes d'objet sont-elles suffisamment attrayantes pour que les clients ouvrent un e-mail ?
Taux de clics . Le contenu est-il lu et les liens sont-ils pertinents ?
Taux de désabonnement . Les gens vous veulent-ils dans leur boîte de réception ?
Taux de réponse . Les prospects sont-ils prêts à devenir des prospects ?
Taux de rebond . Votre liste de diffusion est-elle à jour ?

* Toutes ces mesures peuvent être suivies dans NetHunt CRM !

Un rapport de pipeline de campagne marketing

Les pipelines de campagnes marketing individuelles sont un moyen créatif et utile de tirer parti de la fonction d'affichage flexible de NetHunt CRM.

Par exemple, chez NetHunt, nous avons mené une campagne de marketing sur mesure pour la manne commerciale du Black Friday. Dans notre magnifique système CRM NetHunt, nous avons mis en place une vue spécifique pour les clients qui ont atterri sur notre page de destination du Black Friday.

La vue (ou le pipeline) ressemblait à ceci…

Nouveau En cours Négociation Gagnée Perdue

En organisant notre campagne marketing dans un pipeline marketing comme celui-ci, nous pouvons disséquer les mesures et les résultats pendant et après la fin de la campagne. Un pipeline marketing offre une clarté sur le déroulement d'une campagne marketing en cours et sur la manière dont elle devrait se dérouler à l'avenir.

Réponses aux questions avant-vente : Surveillance du statut de tous vos prospects dans un délai précis. Combien de leads sont qualifiés ? Combien sont à l'étape de l'éducation ? Quels sont les canaux marketing les plus performants pour la génération de leads ? Combien sont sur le point d'être prêts pour la vente ?

Réponses après-vente : Où les prospects sont-ils le plus souvent sortis de la campagne : nouveaux, en cours ou en cours de négociation ? Combien de temps duraient les cycles pour chaque étape - pourraient-ils être plus courts ?

Rapport sur la croissance de la liste des abonnés à la newsletter

Vous le savez probablement déjà, mais le marketing par newsletter est la stratégie consistant à envoyer du contenu informatif, éducatif et axé sur les produits aux boîtes de réception des abonnés à intervalles réguliers tout au long de leur parcours client.

Essentiellement, ils sont un succès gratuit; un moyen bon marché de commercialisation et d'obtenir votre nom de marque en haut de la boîte de réception d'un abonné de temps en temps.

En marquant les abonnés par e-mail dans NetHunt CRM, nous pouvons maintenir des rapports réguliers sur les abonnés et suivre la croissance des listes d'abonnés, ainsi que des mesures plus spécifiques telles que l'engagement des abonnés et les données démographiques. De plus, nous pouvons segmenter les listes d'abonnés à la newsletter en fonction de leur source, ce qui signifie que nous pouvons lancer des campagnes multi-newsletter en ciblant les abonnés en fonction de leur origine.

Les mesures des abonnés à la newsletter offrent à votre entreprise de nombreux avantages...

Les mesures de croissance de la liste de diffusion nous aident à mettre à l'échelle les campagnes de marketing par newsletter
Les mesures d'engagement des abonnés nous aident à tester A/B le contenu des newsletters
Les données démographiques et sources des abonnés nous aident à mieux personnaliser le contenu de la newsletter

Vous voulez voir un exemple d'une newsletter red hot ? Abonnez-vous à CRM Lab !

Rapports CRM du support client

Un grand merci pour le support client, noyé dans les demandes des clients (mais, espérons-le, pas de plaintes), ils ont encore un peu de rapports CRM à faire. C'est très utile pour l'ensemble de l'organisation.

Rapport CRM sur les raisons de l'attrition des prospects et des clients

Le taux de désabonnement des clients est la dernière chose que vous souhaitez.

Si un client se détourne, cela signifie qu'il s'éloigne de votre entreprise et arrête de payer son abonnement pour votre produit ou service. Un client peut se désabonner pour un certain nombre de raisons. Quelle que soit cette raison, cette raison doit toujours, toujours être enregistrée dans CRM pour être agrégée et analysée ultérieurement.

Les avantages de rassembler des rapports sur le taux de désabonnement des clients sont évidents. Là où nous voyons les principales causes de désabonnement, nous pouvons modifier notre messagerie ou notre offre pour l'éliminer.

Il s'agit de données qualitatives, et les raisons peuvent varier d'un secteur à l'autre…

Le client n'a plus besoin du produit
Le client a choisi un concurrent*
Le client trouve le produit trop compliqué ou inflexible
Le client n'est pas satisfait du service fourni
Le client pense que le produit est trop cher

* Un conseil : notez les concurrents qu'un client choisit et regroupez-les dans un rapport. Ce type de rapport peut servir de base à l'analyse de la concurrence et des lacunes de votre produit ou service par rapport à eux.

De même, nous pouvons regrouper les raisons pour lesquelles un lead sort du pipeline. Cela peut être basé sur les prix, le niveau d'assistance qu'ils reçoivent au cours de leur parcours d'achat ou la prise de conscience qu'ils n'ont pas besoin du produit. Ce dernier peut indiquer un problème avec les canaux de génération de leads.

Reporting CRM exécutif et de gestion

En fin de compte, ce sont les rapports qui comptent. Les C-Suites, les cadres supérieurs et même les chefs d'équipe ont besoin de mesures pour rester au top de la productivité de l'équipe et de la santé globale de l'entreprise. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur endroit pour agréger et rapporter toutes ces données que dans le CRM.

Rapport de ROI CRM

Les rapports sur le retour sur investissement dans le CRM sont utilisés par les dirigeants pour examiner le coût d'une campagne de vente et de marketing particulière par rapport à ses performances. Il s'agit d'un outil d'analyse essentiel pour les entreprises engagées dans des campagnes à forte valeur ajoutée afin de mesurer la nécessité et l'efficacité des campagnes dans différents délais.

C'est un peu compliqué, mais le retour sur investissement est calculé en soustrayant l'investissement initial de la valeur actuelle, puis en divisant le nombre par la valeur de l'investissement initial. Il est probablement préférable qu'un ordinateur le fasse pour vous.

Rapport CRM d'activité de l'équipe

Vos équipes font-elles ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs ?

Un rapport d'activité d'équipe est un outil de contrôle et d'audit qui permet aux responsables de suivre les activités telles que les e-mails, les campagnes d'e-mails, les démos, les réunions sur site et les appels, réalisées par l'équipe commerciale à une période donnée. Les responsables commerciaux utilisent des rapports d'activité pour surveiller la productivité de l'équipe , établir des prévisions et motiver l'équipe .

Avec les rapports d'activité, vous pouvez surveiller les e-mails envoyés, les appels, les rendez-vous et les actions ultérieures de vos commerciaux combinés avec les enregistrements dans les systèmes de base de données respectifs sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Nous pouvons examiner le nombre de transactions sur lesquelles ils travaillent à un moment donné, le nombre de transactions qu'ils ont gagnées ou perdues et le montant des revenus qu'ils génèrent.

Cela signifie plus de gros avantages pour la gestion de votre entreprise…

Assurez-vous que l'équipe est productive
Gardez le contrôle du directeur des ventes
Suivre les progrès de la performance des employés
Coacher les employés
Comprendre l'efficacité
Mesurer l'adoption du CRM
Calcul des commissions

Rapport CRM sur les ventes totales

Hélas, le rapport sur les ventes totales est vraiment le grand patron final des rapports sur les ventes.

Toutes nos ventes sont entrées et sorties du CRM, nous pouvons donc maintenir une surveillance complète de chacune d'entre elles à la fin d'une période donnée - un mois, un trimestre ou à la fin de l'année. Il s'agit d'un aperçu des différentes mesures de vos équipes de vente, et dans le CRM, nous pouvons segmenter les ventes totales selon différentes variables et suivre les performances en fonction de celles-ci...

Par le client
Par représentant
Par origine
Par équipe
Par produit

Par exemple, nous pouvons filtrer nos ventes totales par le représentant qui les conclut. Si nous constatons que Mary a conclu 15 transactions au cours de la période précédente, mais que le pauvre vieux Gil n'en a conclu aucune, cela indique que Mary pourrait être en ligne pour un bonus, une promotion ou un prix… tandis que le vieux Gil pourrait avoir besoin d'un peu plus entraînement. Ou le sac .

Je le dirai une fois et je le dirai avec conviction.

Il n'y a pas de meilleur outil sur la planète pour le reporting d'entreprise que le CRM.

Les données entrent, les rapports sortent. C'est vraiment, vraiment facile.

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