15 основных отчетов CRM, которые вы можете создать для разных команд

Опубликовано: 2022-04-04

CRM делает все, что нужно вашему бизнесу.

Он упорядочивает данные, обеспечивает совместную работу между командами, автоматизирует важные процессы и расширяет охват — и все это на одной вкладке.

Прежде всего, он вооружает ваш бизнес ценным инструментом.

Надзор .

Без отчетности CRM ваш бизнес выглядит как корабль без капитана, дрейфующий в открытом море в надежде наткнуться на какое-нибудь сокровище. Море огромное - так не пойдет.

Отчеты CRM используют все эти прекрасные бизнес-данные, чтобы размышлять о прошлом и планировать будущее.

Это широкая тема — достаточно широкая, чтобы у нас был отдельный раздел в нашей библиотеке блогов.

Отчеты CRM могут касаться всех аспектов вашего бизнеса, от продаж до маркетинга; клиентская поддержка высшего руководства. В этой статье описаны все различные отчеты, которые вы можете создавать в CRM для разных частей вашего бизнеса.

Очевидно, есть несколько небольших советов, которые помогут вам на этом пути.

CRM — это ответ на все ваши потребности в отчетности

NetHunt CRM предоставляет лучшие в отрасли возможности отчетности CRM для различных бизнес-подразделений. Благодаря возможностям автоматизации, сторонним интеграциям и обширному списку функций вы можете вести весь свой бизнес с помощью нашей платформы. Это хорошо по двум причинам.

Во-первых, это предотвращает усталость от вкладок, беспорядочное хранение данных и огромные кривые обучения для разных систем.

Во-вторых, и это наиболее важно для этой статьи, это означает, что все ваши данные, процессы и отделы находятся под одним зонтиком. Отчетность проста и охватывает все этапы вашей воронки продаж и пути клиента. Этот надзор предлагает вашему бизнесу огромные преимущества, предоставляя вашему бизнесу преимущество резервного копирования решений, основанных на данных, а не просто на интуиции.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию NetHunt CRM для всех ваших потребностей в отчетности! Закажите демонстрацию с прекрасной командой по работе с клиентами, чтобы приступить к работе.

CRM-отчетность по продажам

Отчетность о продажах важна, потому что, нравится вам это или нет, продажи — это бьющееся сердце вашего бизнеса. Это взаимодействие с клиентами, это обратная связь… Это деньги. Отчеты о продажах устраняют догадки о транзакциях клиентов, прокладывая путь к идеальному пути клиента.

CRM-отчет воронки продаж

Ваша воронка продаж указывает на текущее состояние операций продаж вашего бизнеса. С этой целью общий отчет о воронке продаж дает представление о том, как лиды продвигаются (или регрессируют) на своем пути, в целом и по отдельности. Отчеты о воронке продаж обычно рассматривают основные показатели, такие как…

Количество сделок
Затраты против доходов
Средний размер сделок : Общий размер сделок в воронке ÷ # Сделок в воронке
Выигрыш: соотношение убытков по сделкам : # Выигранные возможности ÷ # Упущенные возможности

Сколько сделок в процессе? Куда нам нужно распределить ресурсы и рабочую силу на этой неделе? Сколько мы можем ожидать закрытия?

Загрузите исчерпывающую памятку по бизнес-метрикам от CRM Lab!

CRM-отчет по воронке продаж

В отчетах по воронке продаж рассматривается состояние переходов воронки продаж. Его основная цель — выявить узкие места в воронке продаж, что поможет обнаружить любые проблемы в процессе продаж. Эти проблемы чаще называют узкими местами.

Например, если только 20% потенциальных клиентов переходят от переговоров лицом к лицу к переговорам по контракту, то должна быть проблема в том, как ведутся переговоры.

Пробовали ли вы переговоры онлайн? Пробовали ли вы обучать своих переговорщиков?

CRM-отчет о достижении цели продаж

Команды по продажам могут отслеживать, находятся ли они на пути к достижению своих целей в течение текущего периода.

Например, мы можем быть на полпути к третьему кварталу. Если я хочу проверить прогресс своей цели продаж с точки зрения полученного дохода, я смотрю на цель, которую я поставил в начале квартала, и определяю прогресс в достижении этой цели. Означает ли текущий прогноз, что мы достигнем этой цели?

Точно так же мы можем сравнить текущий прогресс с прогрессом, достигнутым в предыдущем периоде, чтобы увидеть, превзошли ли мы предыдущие ожидания или нет.

CRM-отчет о конверсии продаж

Отчеты CRM о конверсии продаж показывают, какой процент сделок в вашей воронке конвертируется в клиентов. Как правило, это полезно знать — это дает представление о том, насколько хорошо ваша команда по продажам выполняет свою работу (подробнее об этом позже), эффективности вашей деятельности по продажам и соответствии вашего продукта рынку.

Кроме того, вы можете детализировать отчет о конверсии продаж на основе различных переменных…

Сделки по источникам, чтобы понять лучшие каналы лидогенерации
Предложения по геолокации, чтобы понять, в каких частях мира больше всего нравится ваш продукт
Сделки по демографическим данным, таким как возрастной диапазон, указание пола, отрасли и должности.
Сделки по торговому представителю, чтобы понять, у кого лучшее качество потенциальных клиентов.
Сделки от менеджеров по работе с клиентами, чтобы понять, кто конвертирует больше всего

CRM-отчет прогноза продаж

Да, прогноз продаж — это отчет. Это отчет в будущее вашего бизнеса, немедленный или нет.

Имея четкое представление о вашей воронке продаж, текущие лиды и возможности, а также прошлые тенденции продаж можно использовать для прогнозирования будущих доходов и других показателей. Прогноз продаж — это подробный отчет о том, что сотрудник, отдел или организация в целом будут продавать в течение установленного периода времени. Это важный инструмент для любого современного бизнеса по ряду причин…

Это информирует о лучших решениях
Отслеживает эффективность продаж
Это мотивирует команды достигать целей
Он оптимизирует денежные потоки, кредит и финансирование
Это помогает планировать расходы на будущий рост

Как и ожидалось, существует множество различных типов прогнозирования продаж, и все они могут быть записаны в CRM для принятия решений на основе данных…

Стадия возможности Прогнозирование : основывать успех возможности на стадии воронки продаж.
Прогнозирование продолжительности цикла продаж : успех возможности основывается на времени в конвейере.
Интуитивное прогнозирование : успех возможности основывается на ощущениях торгового представителя.
Историческое прогнозирование : основывать успех возможности на том, что было раньше

Отчет CRM о цикле продаж

В отчете о цикле продаж указывается количество сделок, заключенных торговыми представителями в течение заданного периода времени, и среднее количество времени, которое им требуется для закрытия сделки. Идя дальше, отчет CRM о цикле продаж может уточнить среднюю продолжительность цикла продаж. При детализации он также может отображать отдельные показатели, такие как среднее время отклика от отдельных представителей.

Узнайте, как сократить цикл продаж с помощью CRM!

Имея представление о своем среднем цикле продаж и времени, необходимом для завершения его этапов, вы устанавливаете ориентир для будущих сделок.

Сделка застряла? Нужно ли нам тратить дополнительные ресурсы, чтобы преодолеть черту? Насколько этот лид готов купить у нас продукт?

Отчеты CRM о результатах продаж

Отчеты о результатах дают представление об успехе различных продаж в процессе продаж. В зависимости от используемой вами методики аутрич, успех (или нет) каждого ее применения должен быть зафиксирован в CRM-системе. Впоследствии мы можем обобщить эти результаты и уточнить эффективность каждого стиля охвата для нашего бизнеса.

Общее количество входящих клиентов в CRM-отчете
Этот отчет дает представление о возможностях, создаваемых всеми нашими действиями по продажам вместе взятыми. Понимая, кто входит в нашу воронку продаж в течение определенного периода времени, мы можем создавать показатели для определения успеха различных продаж…

Отчет о результатах по электронной почте
Узнайте об эффективности кампаний по электронной почте, отслеживая количество прочтений и ответов по количеству отправленных писем . Самое главное, мы можем оценить коэффициент конверсии наших результатов электронной почты. Мы можем измерять результаты электронной почты индивидуально и коллективно.

Отчеты об итогах звонков
Узнайте, как хорошая телефонная связь работает на ваш бизнес, измеряя тенденции в результатах телефонных звонков как индивидуально, так и коллективно. Результаты звонков больше основаны на качественных данных, поэтому каждый результат должен быть записан в CRM сразу после завершения каждого звонка .

Посетить отчеты о результатах
Чтобы понять эффективность личных встреч с клиентами, пометьте визиты как заинтересованные , не заинтересованные и вернитесь позже .

Маркетинговая CRM-отчетность

Увы, CRM больше не только для вашего отдела продаж. Большинство современных CRM-систем предлагают компаниям множество маркетинговых функций, которыми может воспользоваться ваш бизнес. Прежде всего, маркетинговые кампании, как правило, являются лучшим источником хороших качественных данных для вашего бизнеса. С помощью этих данных ваша CRM-система может создавать отчеты для оценки эффективности маркетинга.

CRM-отчет о производительности источника потенциальных клиентов

CRM открывает целый мир возможностей для лидогенерации, от электронной почты до холодных звонков; социальные сети для автоматизации веб-форм и целевых страниц!

Присутствовать там, где находятся ваши клиенты, — это просто здравый смысл для вашего бизнеса.

Поскольку лиды приходят из разных мест, как физических, так и кибернетических, важно следить за тем, откуда они приходят, чтобы вы могли тратить больше ресурсов на тех, кто работает, и меньше на тех, которые не работают. Если копнуть глубже, отчеты об эффективности источников потенциальных клиентов дают представление о том, насколько хорошо согласованы ваши команды по продажам и маркетингу, помогая определить различные точки взаимодействия в воронке продаж, которые необходимо улучшить отделу маркетинга в зависимости от источника генерации.

Как это работает ? Мы помечаем каждый лид источником, из которого они были созданы. Допустим, мы хотим посмотреть лиды, сгенерированные веб-формами. Мы можем собрать все наши веб-формы в одном месте, настроив соотношение выигранных и проигранных сделок. Мы также можем посмотреть на те, которые были потеряны, и выяснить, где и почему они были потеряны в конвейере. Например, маркетинг может отсутствовать там, где должен быть для этого конкретного источника лидов . CRM сообщает нам, и мы действуем в соответствии с этим .

CRM-отчет аналитики кампаний по электронной почте

Отслеживание электронной почты работает путем вставки одного пикселя отслеживания в отправленные электронные письма.

Этот волшебный пиксель отслеживания уведомляет отправителя всякий раз, когда оно загружается, предоставляя точную информацию о том, было ли открыто электронное письмо, где, когда и на каком устройстве. Он также указывает, были ли нажаты ссылки внутри электронного письма. В результате отчет о кампании по электронной почте является важным компонентом успеха маркетологов по электронной почте и занимает центральное место в их повседневной работе.

Эта информация используется для определения того, какие кампании можно запустить, а какие необходимо закрыть.

Какие метрики электронной почты важны в электронном маркетинге?

Всего отправлено кампаний
Открытая ставка . Достаточно ли заманчивы темы для того, чтобы клиенты открыли электронное письмо?
Рейтинг кликов . Читается ли контент и релевантны ли ссылки?
Скорость отписки . Люди вообще хотят, чтобы вы были в их почтовом ящике?
Скорость ответа . Готовы ли потенциальные клиенты стать лидами?
Показатель отказов . Ваш список адресов электронной почты в порядке?

*Все эти показатели можно отслеживать в NetHunt CRM!

Отчет о конвейере маркетинговой кампании

Индивидуальные конвейеры маркетинговых кампаний — это творческий и полезный способ воспользоваться преимуществами функции гибкого просмотра NetHunt CRM.

Например, в NetHunt мы провели специальную маркетинговую кампанию для распродаж в Черную пятницу. В нашей собственной прекрасной CRM-системе NetHunt мы создали специальное представление для клиентов, которые зашли на нашу целевую страницу в Черную пятницу.

Представление (или пайплайн) выглядело так…

Новое В процессе Переговоры выиграны Проиграны

Организовав нашу маркетинговую кампанию по такому маркетинговому конвейеру, мы можем анализировать показатели и результаты во время и после завершения кампании. Маркетинговая воронка предлагает ясность в отношении того, как проходит текущая маркетинговая кампания и как она должна развиваться в будущем.

Ответы на предпродажные вопросы : Наблюдение за статусом всех ваших потенциальных клиентов в течение определенного периода времени. Сколько лидов квалифицировано? Сколько из них находятся на стадии воспитания? Какие маркетинговые каналы лучше всего подходят для лидогенерации? Сколько из них близки к тому, чтобы быть готовыми к продажам?

Послепродажные ответы : Где чаще всего выпадали лиды из кампании — новые, в процессе или в переговорах? Какой продолжительности были циклы для каждого этапа – могли ли они быть короче?

Отчет о росте списка подписчиков на рассылку новостей

Вы, наверное, уже знаете, что информационный маркетинг — это стратегия отправки информационного, образовательного и ориентированного на продукт контента в почтовые ящики подписчиков через регулярные промежутки времени на протяжении всего пути их клиента.

По сути, это бесплатный хит; дешевое средство маркетинга и время от времени получать имя вашего бренда в верхней части почтового ящика подписчиков.

Отмечая подписчиков электронной почты в NetHunt CRM, мы можем вести регулярные отчеты о подписчиках и следить за ростом списков подписчиков, а также за более конкретными показателями, такими как вовлеченность подписчиков и демографические данные. Кроме того, мы можем сегментировать списки подписчиков на информационные бюллетени по их источникам, что означает, что мы можем запускать кампании с несколькими информационными бюллетенями, ориентируясь на подписчиков в зависимости от того, откуда они пришли.

Показатели подписчиков на новостную рассылку дают вашему бизнесу массу преимуществ...

Показатели роста списка адресов электронной почты помогают нам масштабировать маркетинговые кампании с информационными бюллетенями.
Показатели вовлеченности подписчиков помогают нам A/B тестировать контент в информационных бюллетенях.
Демографические и исходные данные о подписчиках помогают нам лучше персонализировать контент новостной рассылки.

Хотите увидеть пример горячего информационного бюллетеня? Подпишитесь на CRM Lab!

CRM-отчетность службы поддержки клиентов

Большое спасибо за поддержку клиентов, утопающие в запросах клиентов (но, надеюсь, не в жалобах), им все еще нужно немного отчитаться в CRM. Хотя это очень полезно для всей организации.

CRM-отчет о причинах оттока лидов и клиентов

Отток клиентов — это последнее, чего вы хотите.

Если клиент уходит, это означает, что он уходит из вашего бизнеса и перестает платить за подписку на ваш продукт или услугу. Клиент может уйти по разным причинам. Какой бы ни была эта причина, она всегда, всегда должна быть записана в CRM для последующей агрегации и анализа.

Преимущества сопоставления отчетов об оттоке клиентов очевидны. Там, где мы видим основные причины оттока, мы можем изменить наши сообщения или предложения, чтобы устранить их.

Это качественные данные, и причины могут варьироваться от отрасли к отрасли…

Товар больше не нужен покупателю
Клиент выбрал конкурента*
Клиент считает продукт слишком сложным или негибким
Клиент недоволен предоставляемой услугой
Клиент считает товар слишком дорогим

* Совет : записывайте конкурентов, которых выбирает клиент, и объединяйте их в отчете. Этот тип отчетности может быть основой для анализа конкуренции и недостатков вашего продукта или услуги по сравнению с ними.

Точно так же мы можем агрегировать причины, по которым лид выпадает из воронки продаж. Это может быть основано на цене, уровне поддержки, которую они получают на пути к покупателю, или на осознании того, что продукт им не нужен. Последнее может указывать на то, что с каналами лидогенерации что-то не так.

CRM-отчетность для руководителей и руководителей

В конце концов, это отчеты, которые имеют значение. Руководителям высшего звена, одетым в костюмы руководителям и даже руководителям групп нужны метрики, чтобы быть в курсе производительности команды и общего состояния бизнеса. Опять же, нет лучшего места для сбора и представления всех этих данных, чем в CRM.

CRM-отчет о рентабельности инвестиций

Отчеты о рентабельности инвестиций в CRM используются руководителями для анализа стоимости конкретных продаж и маркетинговых кампаний в сравнении с их эффективностью. Это важный аналитический инструмент для компаний, участвующих в дорогостоящих кампаниях, для измерения необходимости и эффективности кампаний в разные периоды времени.

Это немного сложно, но ROI рассчитывается путем вычитания первоначальных инвестиций из текущей стоимости, а затем деления числа на первоначальную стоимость инвестиций. Вероятно, лучше, чтобы компьютер сделал это за вас.

CRM-отчет о деятельности команды

Делают ли ваши команды то, что им нужно для достижения своих целей?

Отчет о действиях команды — это инструмент контроля и аудита, который позволяет менеджерам отслеживать действия, такие как электронные письма, кампании по электронной почте, демонстрации, встречи на месте и звонки, выполненные отделом продаж в определенный период времени. Лидеры продаж используют отчеты о деятельности для мониторинга производительности команды , построения прогнозов и мотивации команды .

С помощью отчетов об активности вы можете отслеживать отправленные электронные письма, звонки, встречи и последующие действия ваших торговых представителей в сочетании с записями в соответствующих системах баз данных на ежедневной или еженедельной основе. Мы можем посмотреть на количество сделок, над которыми они работают в любой момент времени, сколько они выиграли или проиграли, а также на сумму дохода, который они приносят.

Это означает больше больших преимуществ для управления вашим бизнесом…

Убедитесь, что команда продуктивна
Держите менеджера по продажам под контролем
Отслеживайте прогресс работы сотрудников
Тренер сотрудников
Понимание эффективности
Измеряйте внедрение CRM
Расчет комиссии

Общий объем продаж CRM-отчета

Увы, общий отчет о продажах на самом деле является большим и последним боссом отчетов о продажах.

Все наши продажи поступили и ушли из CRM, поэтому мы можем полностью контролировать их все в конце заданного периода времени - месяца, квартала или в конце года. Это моментальный снимок различных показателей ваших отделов продаж, а в CRM мы можем сегментировать общий объем продаж по различным переменным и отслеживать эффективность на их основе...

По клиенту
По представителю
По источнику
По команде
По продукту

Например, мы можем отфильтровать наши общие продажи по представителю, который их закрывает. Если мы обнаружим, что Мэри закрыла 15 сделок в предыдущем периоде, а бедный старый Гил не закрыл ни одной, это указывает на то, что Мэри, возможно, ждет бонус, повышение по службе или приз… в то время как старому Гил, возможно, нужно немного больше. подготовка. Или мешок .

Я скажу это один раз, и я скажу это с убеждением.

На планете нет лучшего инструмента для бизнес-отчетности, чем CRM.

Данные приходят, отчеты выходят. Это очень, очень легко.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию NetHunt CRM уже сегодня!