تقويم Google + CRM: جدولة أفضل لفرق المبيعات

بالنسبة لمعظم فرق المبيعات، الاجتماعات هي المكان الذي يتم فيه الفوز بالصفقات أو خسارتها. يتم إجراء العروض التوضيحية ومكالمات الاكتشاف والمفاوضات وجلسات الإعداد في محادثات مجدولة. ومع ذلك، في العديد من الشركات، لا يزال يتم التعامل مع الجدولة يدويًا، مع اتصال ضئيل بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

يقوم مندوبو المبيعات بإدارة المواعيد في تقويم Google، وتبادل رسائل البريد الإلكتروني في Gmail، وتحديث المسارات بشكل منفصل. السياق المهم متناثر. المتابعة تعتمد على الذاكرة. المديرين يفتقرون إلى الرؤية في النشاط الحقيقي.

من خلال ربط تقويم Google بنظام CRM، تصبح الجدولة جزءًا من عملية مبيعات منظمة. يتم تسجيل الاجتماعات تلقائيًا وربطها بالصفقات واستخدامها لبدء عمليات المتابعة والأتمتة. ونتيجة لذلك، تقضي الفرق وقتًا أقل في الإدارة ووقتًا أطول في إبرام الصفقات.

تشرح هذه المقالة كيف يعمل تكامل Google Calendar + CRM على تحسين الجدولة وسبب أهميتها لفرق المبيعات الحديثة.

لماذا الجدولة هي عنق الزجاجة الخفية للمبيعات؟

نادراً ما تبدو مشاكل الجدولة مثيرة. لا يوجد فشل واضح في النظام. وبدلا من ذلك، تظهر المشاكل تدريجيا.

• يحجز أحد العملاء المحتملين اجتماعًا، ولكن لا يتم إعداد أي متابعة.
• يتم إجراء العرض التوضيحي، ولكن لا يتم حفظ أي ملاحظات.
• تظل الصفقة غير نشطة بعد المكالمة.
• لا يعرف المدير أي العملاء المحتملين تم الاتصال بهم هذا الأسبوع.

وبمرور الوقت، تؤدي هذه الفجوات الصغيرة إلى ضياع الفرص.

حتى الفرق التي تستخدم برنامج Gmail CRM القوي غالبًا ما تعاني إذا لم يكن نشاط التقويم متصلاً بسجلات العملاء. وبدون التكامل، تكون الاجتماعات معزولة ومنفصلة عن المسارات ومقاييس الأداء.

كيف تدير فرق المبيعات الجدولة عادةً بدون إدارة علاقات العملاء (CRM).

في العديد من المنظمات، تبدو الجدولة كما يلي:

يرسل مندوب المبيعات رابط الحجز أو يقترح الأوقات عبر البريد الإلكتروني. يظهر الاجتماع في تقويم Google. بعد المكالمة، يتم حفظ الملاحظات في دفتر ملاحظات أو مستند شخصي. وفي وقت لاحق، يقوم المندوب بتحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إذا كان يتذكر.

تخلق هذه العملية العديد من المخاطر:

• لا يتم تسجيل الاجتماعات باستمرار
• يتم تأخير المتابعات أو نسيانها
• لا يتم تحديث مراحل الصفقة في الوقت المحدد
• يعتمد المديرون على التقارير اليدوية

عندما يتم فصل الجدولة عن سير عمل CRM، يعتمد الأداء بشكل كبير على الانضباط الفردي.

ما الذي يتغير عندما يكون تقويم Google متصلاً بـ CRM؟

عندما يتم دمج تقويم Google مع Google CRM ، تصبح الاجتماعات جزءًا من نظام مبيعات موحد.

يتم ربط كل حدث مجدول تلقائيًا بـ:

• جهة الاتصال ذات الصلة
• الصفقة النشطة
• محادثات البريد الإلكتروني السابقة
• المهام والوثائق ذات الصلة

بدلاً من أن تكون اجتماعات قائمة بذاتها كأحداث مستقلة، تصبح نقاط بيانات تدفع الفرص إلى الأمام.

لم يعد مندوبو المبيعات بحاجة إلى نسخ المعلومات يدويًا. يحصل المديرون على رؤية في الوقت الفعلي. يصبح التنبؤ أكثر دقة لأنه يتم تتبع النشاط بشكل متسق.

كيف يعمل تكامل تقويم Google + CRM

• مزامنة الأحداث في اتجاهين: يضمن التكامل المناسب مزامنة الأحداث في كلا الاتجاهين. تظهر الاجتماعات التي تم إنشاؤها في تقويم Google في CRM، وتظهر سجلات CRM في التقويم. هذا يلغي الإدخالات المكررة و
• تتبع نتائج الاجتماع: بعد انتهاء الاجتماع، يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مطالبة المستخدمين بإضافة ملاحظات أو تحديث مراحل الصفقة أو تحديد النتائج. وهذا يحافظ على دقة خطوط الأنابيب وتحديثها.
• إنشاء المهام بعد الاجتماعات: يتم إنشاء مهام المتابعة تلقائيًا. إذا تم الانتهاء من العرض التوضيحي، فيمكن للنظام جدولة مهمة لإرسال الاقتراح.

بناء سير عمل جدولة عالية الأداء للمبيعات

يعمل سير العمل المصمم جيدًا على ربط الاتصالات والجدولة والمتابعة في عملية واحدة.

عادة ما يبدو مثل هذا:

• يتصل العميل المحتمل بالشركة عبر البريد الإلكتروني أو موقع الويب أو قناة المراسلة.
• يقوم CRM بإنشاء أو تحديث سجل جهة الاتصال.
• تتم جدولة الاجتماع من خلال تقويم Google.
• الحدث مرتبط بالصفقة.
• بعد الاجتماع، يتم تشغيل المهام.

يعمل هذا التدفق بشكل جيد بشكل خاص عند دمجه مع أدوات المراسلة مثل WhatsApp CRM و I nstagram CRM ، حيث تبدأ المحادثات الأولية غالبًا قبل الانتقال إلى الاجتماعات الرسمية.

عندما تصبح الجدولة جزءًا من هذا النظام المتصل، لا يتم إهدار أي تفاعل.

تحسين رؤية الفريق من خلال بيانات التقويم المشترك لإدارة علاقات العملاء (CRM).

عندما يتم توصيل بيانات التقويم بسجلات CRM، يتحسن التعاون بشكل ملحوظ.

يمكن للمديرين رؤية:

• كم عدد الاجتماعات التي يعقدها كل مندوب
• الصفقات التي تحظى باهتمام منتظم
• حيث يتراجع النشاط
• ما هي الآفاق التي تحتاج إلى التدخل

يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى سجلات الاتصالات الكاملة دون إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني أو طلب التحديثات.

بالنسبة للفرق الموزعة، تعتبر هذه الرؤية ذات قيمة خاصة. فهو يسمح لفرق المبيعات عن بعد بالتنسيق عبر المناطق الزمنية والحفاظ على معايير متسقة.

استخدام بيانات التقويم لتحسين التنبؤ بالمبيعات

تعتبر الاجتماعات مؤشرات قوية على الإيرادات المحتملة. غالبًا ما يتنبأ عدد متزايد من المكالمات المؤهلة بنمو خط الأنابيب.

عند دمجها في تحليلات CRM، تساعد بيانات التقويم الفرق على:

• قياس معدلات التحويل من الاجتماع إلى الصفقة
• تحديد الفرص المتوقفة
• توقع الإيرادات بشكل أكثر دقة
• تقييم أداء مندوبي بموضوعية

فبدلاً من التخمين بناءً على تقارير ذاتية، يعتمد القادة على بيانات النشاط الحقيقية.

وهذا مهم بشكل خاص للشركات التي تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكالات التسويق ، حيث ترتبط اجتماعات العملاء ومراجعات الحملات ارتباطًا وثيقًا بفرص الاحتفاظ والبيع.

حالات الاستخدام الواقعية لفرق المبيعات

فرق حقوق السحب الخاصة

يعتمد مندوبو تطوير المبيعات على مكالمات التأهيل. يضمن تكامل التقويم تسجيل كل مكالمة اكتشاف وتقييمها.

المديرين التنفيذيين للحسابات

بالنسبة للمديرين التنفيذيين للحسابات، تعد العروض التوضيحية والمفاوضات أمرًا بالغ الأهمية. إن الحصول على تاريخ العلاقات بالكامل يمكن أن يحسن استراتيجية المبيعات للصفقات القادمة والتنبؤ بشكل أكثر دقة.

الفرق البعيدة والهجينة

تستفيد الفرق الموزعة من سجلات الجدولة المركزية التي تقلل الاعتماد على التقويمات الفردية.

الشركات الناشئة والشركات الناشئة

بالنسبة للشركات سريعة النمو، يعد هيكل الجدولة أمرًا ضروريًا. يختار العديد من المؤسسين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع تكامل عميق للتقويم عند البحث عن أفضل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات الناشئة ، لأنه يدعم التوسع دون إضافة تعقيد.

الأمان والخصوصية في تكامل التقويم وإدارة علاقات العملاء (CRM).

غالبًا ما تحتوي بيانات التقويم على معلومات حساسة حول العملاء والمفاوضات والعمليات الداخلية. ولذلك، يجب أن يكون الأمن أولوية.

توفر منصات CRM الموثوقة ما يلي:

• التحكم في الوصول على أساس الدور
• إدارة الأذونات
• سجلات التدقيق
• الامتثال للناتج المحلي الإجمالي
• المصادقة الآمنة

عند اختيار حل، يجب على الشركات التحقق من أن عمليات سير عمل الجدولة الآلية تلبي متطلبات الشركة والمتطلبات القانونية.

الأسئلة المتداولة