最高のセールスダッシュボードを選択する方法

公開: 2018-02-14

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営業チームの業績を監視する方法を探している場合、または現在の将来の売上の動向を把握する方法を探している場合は、あなたとあなたのチームに適した営業ダッシュボードを見つけるのが自然な次の動きです。。

ただし、選択できるダッシュボードソリューションは非常に多く、コストがかかります。どのセールスダッシュボードが自分に適しているかをどうやって知るのですか？

ビジネスに最適なセールスダッシュボードを選択する方法は次のとおりです。ダッシュボードソリューションを探す前に必ず回答する必要がある4つの質問を確認し、ビジネスで販売ダッシュボードを使用するときに監視する最も重要な販売指標のリストを含めます。

最高の販売ダッシュボードを選択する方法：自分自身に尋ねる4つの質問

セールスダッシュボードソリューションを選択する前に、時間をかけて自分のユースケースと、ダッシュボードソリューションから見たいと思う最も価値のあるものを評価してください。

多くのダッシュボードは派手で印象的で、機能と追跡機能が搭載されていますが、実際には、いくつかのことだけを監視することに関心がある場合は、機能セット全体を使用することはありません。同様に、ダッシュボードを自分の個人的な使用のみに使用することを計画している場合、他の人と共有したり、視覚的に魅力的で見栄えの良い方法で物事を提示したりする機能を宣伝するものは、おそらくあなたにとって重要なセールスポイントではありません

したがって、最適な販売ダッシュボードを選択する前に、次の4つの質問に答えてください。

1.セールスダッシュボードを使用するのは誰ですか？

ダッシュボードはあなただけが使用するものですか？営業チームの複数のメンバーが使用しますか？アカウントマネージャーはそれを使用し、毎週の会議で関連する指標をあなたと共有しますか？セールスダッシュボードに接触するすべての人を考慮し、これがあなたの決定を知らせるのに役立ちます。

2.対象読者は誰ですか？

ダッシュボードは、自分で設定したベンチマークに到達していることを確認するために、自分の販売実績を監視するために使用するものですか？または、それを使用して、営業チームが成功している場所や不足している場所を示しますか？おそらく、主要な販売指標について外部の投資家を定期的に更新することを計画しているので、外部の人と簡単に共有できるものが必要ですか？ソリューションを選択する前に、対象者を検討してください。

3.定期的に見ることが重要なことは何ですか？

あなたがそれを行うことができれば、あなたはそれの周りの測定基準を見つけて、その成功を追跡することができます。 OK、これがすべての場合に当てはまるかどうかはわかりませんが、一般的に言えば、それがあなたのビジネスが採用している戦術である場合、特定のメトリックを戦術に添付してその成功を追跡する方法を見つけることができます。

それで、あなたは正確に何を監視することに興味がありますか？新しいリード？販売パイプラインのどのステージリードに注目していますか？勝ち負け率？営業チームとプロセスの成功を判断するために追跡できる指標はたくさんあります。これらについては後で説明します。そのため、定期的に監視することに実際に関心があることと、この情報を検討する時間を取ってください。実際には定期的にビジネスに利益をもたらします（追跡できるからといって、監視にエネルギーを注ぐ必要があるという意味ではありません）。

4.それはどのような目的に役立ちますか？

ダッシュボードが提供する機能は、最適なソリューションを選択する前に検討することが重要です。ダッシュボードソリューションを使用する背後にある究極の理由を検討し、それがあなたの選択を知らせてください。ビジネス全体の健全性を把握し、営業チームメンバー間の健全な競争を促進し、特定のチームメンバーや部外者に成功を示す方法を提供するためですか？

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販売ダッシュボードが監視する必要のある指標

前に述べたように、あなたとあなたの営業チームが追跡に集中できる非常に多様なメトリックがあります。あなたはあなた自身の状況とあなたのビジネスと継続的な成長（そして幸せなクライアント！）に何が利益をもたらすかを考慮する必要があります。ただし、ここでは、監視する最も一般的で価値のある販売指標のいくつかを示します。追跡する対象を特定し、これらのメトリックを追跡する販売ダッシュボードを見つけます。

1.販売サイクル

あなたとあなたのチームが販売を終了するのにかかる時間を監視することに興味がある場合は、販売サイクルに注意してください。このメトリックを現在販売パイプラインにある販売と比較して、自分自身とチームの目標を予測および設定できます。

2.リード

新しいリードがいつ入ってきて、どこから来たのかが一目でわかります。これは、新しいリード生成戦略をテストしていて、それが効果的であるかどうかを知りたい場合に特に役立ちます。

3.販売パイプラインのステージ

この指標を追跡することで、現在のクライアントが販売パイプラインのどこにあるか、そしてあなたとあなたの販売チームが取引を成立させるのにどれだけ近づいているかを知ることができます。このプロセスについて詳しく知りたい場合は、販売パイプラインに関する最近の記事をここで読んでください。

4.勝ち負けの比率

あなたとあなたの営業チームが販売パイプラインをうまく通過して成約したクライアントと、最終的には成立しなかった取引の比率はどれくらいですか？

明らかなことを述べるリスクを冒して、あなたは常にあなたが失うよりも多くの取引を成し遂げようとしているべきです、それでこれは目を離さないための貴重な測定基準です。

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5.新規販売と既存のクライアント/サービスまたは製品のアップセル

あなたとあなたの営業チームが既存のクライアントと継続的な関係を持ち、追加の製品やサービスをアップセルする場合は、これらのクライアントからの売上と、チームが取引を成立させた新しいクライアントからの売上を追跡することをお勧めします。

6.クローズドセールス

販売目標と割り当てを使用する販売チームがある場合は、正常に終了した販売を追跡することをお勧めします。これまでに何件の売上を生み出したかを一目で確認し、収益を監視することができます。

7.オープンな機会

あなたが一人で働いていて、あなたのビジネスの唯一の営業担当者である場合、いつでもあなたはあなたが現在出席できるより多くの潜在的な機会を持っているかもしれません。オープンな機会を追跡することにより、スケジュールにオープンな機会があれば、あるクライアントから次のクライアントに簡単に移行できます。同様に、営業チームがいる場合は、この情報を使用して営業担当者にリードを委任できます。

8.オープンケース

オープンな機会と同じではありませんが、オープンケースは、連絡が取られた見込みのあるクライアントを監視しますが、まだクローズされていないか、クライアントを失っています。オープンな機会と同様に、これらは時間に敏感であると見なされるべきです。

9.売上原価に対する売上高の比率

これは、販売の成功から生み出された総収益を、販売を取得するためのコスト（給与、手数料、販売の成功に至るまでの事業費など）と比較したものです。これは、あなたの会社が各販売にどれだけ投資しているかの感覚を与えるのに役立ちます。

追跡できる販売指標は他にもたくさんあります。 SaaS（Software-as-a-Service）ビジネスの場合は、解約率を追跡することをお勧めします。また、ビジネスや営業活動に固有の指標（行われたセールスコールの数、送信された電子メールなど）を追跡することもできます。ビジネスのソリューションを決定する前に、販売指標の調査にもう少し時間をかけて、販売ダッシュボードで追跡できるようにしたいことを明確に把握してください。

セールスダッシュボードを選択する前に考慮すべき最も重要なことは何だと思いますか？ あなたのビジネスで追跡するのに最も価値があると思った販売指標は何ですか？ 以下にコメントを残して、あなたの考えを教えてください。