¿Por qué un enfoque de plataforma es fundamental para impulsar la escala de las innovaciones en la cadena de suministro agrícola?
Publicado: 2020-12-05Covid ha acelerado la trayectoria de crecimiento de la economía alimentaria india de alrededor de $ 500 mil millones a alrededor de $ 1 billón en la próxima década
El enfoque de las plataformas brinda la oportunidad a los miembros de la cadena de suministro agrícola y alimentaria de establecer relaciones con los agricultores a lo largo del ciclo de cultivo.
Las innovaciones y el capital seguirán siendo el motor de creación de plataformas
Los tiempos de Covid han sido desafiantes para la mayoría de los sectores de la economía india. Sin embargo, un sector que demostró una resiliencia extraordinaria ha sido la agricultura y actividades afines. Tuvimos una cosecha récord de Rabi y una siembra masiva de Kharif a pesar de un estricto cierre de abril a junio de este año. La cadena de suministro de alimentos siguió funcionando a pesar de un gran impacto inesperado, sin escasez de alimentos esenciales en todo el país. Pocos subsectores y sectores afines como la pesca, la avicultura y la floricultura se vieron afectados negativamente, pero están muy encaminados hacia la recuperación.
La cadena de suministro de alimentos respondió con múltiples modelos innovadores para sobrevivir al impacto del covid. Las tácticas de supervivencia temporal en forma de modelos innovadores desarrollados por nuevas empresas y miembros de la cadena de valor en los últimos meses se están convirtiendo en motores de crecimiento a largo plazo. Este crecimiento está impulsado por una mayor adopción de innovaciones agrotecnológicas por parte de los agricultores, un mayor uso de datos por parte de los miembros de la cadena de suministro y la proliferación de modelos D2C (directo al consumidor) en los que los consumidores y el comercio se sienten cómodos digitalmente y tienden a realizar pedidos en línea.
Muchos de estos cambios provocados por el covid son irreversibles y es probable que permanezcan para siempre; abriendo puertas a múltiples modelos empresariales en la cadena de suministro de alimentos. Creo que este tipo de adopción reprimida de las innovaciones de la nueva era tiene un papel muy importante que desempeñar para influir en la trayectoria de crecimiento de la economía alimentaria india de alrededor de $ 500 mil millones a alrededor de $ 1 billón en la próxima década.
Otra cosa importante a tener en cuenta es que, a pesar de que 2020 fue un año desafiante para las nuevas empresas y la comunidad inversora, los inversores hasta ahora han inyectado alrededor de $ 280 Mn en más de 20 acuerdos en modelos de negocios agroalimentarios. Más que la cantidad de dinero, lo que es digno de mención es que muchos fondos hicieron su primera apuesta en el espacio de tecnología agrícola y alimentaria, incluidos Sequoia, Nabventures, Arkam Ventures, Avaana Capital, Elevation Capital, The United State Development Finance Corporation (DFC), Investment Corporation de Dubai (ICD), por nombrar algunos. Esto apunta hacia la profundización de la base de inversionistas en un espacio dominado por inversionistas de impacto convencional.
Ahora es cuestión de tiempo que lleguemos a una tasa de inversión anual de $500 Mn (el promedio de los últimos 10 años es de alrededor de $50 Mn por año en agrotecnología upstream). Las empresas emergentes y los modelos comerciales maduros de tecnología agrícola deben demostrar escala para atraer cheques más grandes (por ejemplo, la financiación reciente de $ 121 Mn en FreshToHome y $ 25 Mn en Country Delight). Otro aspecto positivo del ecosistema agrotecnológico, que se amplificó durante los tiempos de covid, es la baja tasa de mortalidad de empresas (< 15 %) impulsada por la mentalidad y el enfoque frugal y orientado al valor (en lugar de un alto descuento de CAC) de los empresarios.
Aunque estos son los primeros días para los modelos comerciales innovadores en la cadena de suministro agrícola y alimentaria, cada vez es más obvio que un enfoque de "plataforma de pila completa" será clave para escalar. Por ejemplo, en los modelos de negocio de vinculación de mercado de producción agrícola y de la nueva era de la granja a la mesa, solo hay un puñado de jugadores que han superado los $ 100 millones de ingresos anuales / GMV. Del lado de ecomm de insumos agrícolas, nadie ha cruzado los $ 50 millones de ingresos anuales o GMV. Los jugadores de tecnología y datos puros también han estado en su mayoría por debajo de la marca de ingresos anuales de $ 10 millones, dado el desarrollo de productos y los ciclos de ventas más largos.
Este artículo habla sobre los desafíos de escala para las innovaciones de la nueva era y la necesidad de construir un enfoque de "plataforma de pila completa" para escalarlas más rápido de una manera más eficiente en recursos y capital.
¿Cuáles son los desafíos para escalar de Agritech?
Hay tres grandes desafíos, como se enumeran a continuación, entre varios otros, para escalar las soluciones de agrotecnología:
- Escalar la agrotecnología es una función de la integración de la tecnología con la cadena de suministro y su tasa de adopción por parte de los agricultores y otros miembros de la cadena de valor. La demostración de la economía unitaria a nivel de finca es fundamental dada la capacidad limitada de los agricultores para asumir riesgos y experimentar con nuevas tecnologías. Según el informe de inversión de ThinkAg, alrededor de 14 millones de agricultores (de un universo de aproximadamente 150 agricultores) han adoptado algún tipo de innovación de tecnología agrícola, lo que implica un gran margen de crecimiento.
- Las economías de escala y las sinergias no se acumulan hasta que se brinda una solución holística al agricultor. Un agricultor indio que gana en promedio alrededor de $ 1500 por año, utiliza insumos por valor de $ 500 - 600 (semillas, fertilizantes, agroquímicos, mano de obra, mecanización), paga un interés significativo de $ 200 a $ 300 (sobre los préstamos tomados de fuentes no organizadas) y se fue con pocas ganancias y ahorros.
Los agricultores necesitan soluciones a lo largo del ciclo de cultivo en materia de insumos, productos, datos, asesoramiento, mecanización y crédito. Sin embargo, la mayoría de las soluciones emergentes se han centrado en uno o como máximo dos componentes de estas soluciones; que resuelve los problemas del agricultor en partes. Los agricultores tampoco se sienten cómodos tratando con múltiples jugadores y buscan "soluciones integrales".
Además, el esfuerzo realizado por las nuevas empresas para llegar a los agricultores solo se aprovecha y monetiza parcialmente con una escala limitada de solución, lo que aumenta el CAC (costo de adquisición del cliente/agricultor). Por lo tanto, existe el caso de ofrecer soluciones agrupadas al mismo agricultor para generar rigidez y maximizar los ingresos y el rendimiento por agricultor. Aunque las empresas emergentes lo están intentando, es demasiado esperar en su fase juvenil de crecimiento.
- El enfoque fragmentado en la construcción de relaciones con los agricultores y la resolución de problemas de la cadena de suministro produce datos subóptimos y también aumenta los costos de transacción, lo que en la mayoría de los casos se vuelve prohibitivo para mejorar el acceso de los agricultores al crédito institucional, los servicios y las asesorías para los agricultores.
¿Por qué se necesita un "enfoque de plataforma" para escalar los innovadores de Agritech?
El enfoque de las plataformas brinda la oportunidad a los miembros de la cadena de suministro agrícola y alimentaria de entablar relaciones con los agricultores a lo largo del ciclo de cultivo y, en algunos casos, en sus otras ocupaciones de medios de vida, como la ganadería y los productos lácteos. Un compromiso continuo con los agricultores conduce a un mejor servicio de las necesidades de los agricultores y, en ese proceso, genera múltiples flujos de participación e ingresos para el negocio.
El mayor desafío para cualquier empresa centrada en los agricultores y dirigida por los agricultores es el acceso de primera y última milla a los agricultores, lo que requiere mucho esfuerzo, ancho de banda de administración y capital. Las debilidades de los ecosistemas de mercado rural en comparación con los mercados urbanos mucho más sofisticados elevan el acceso y el costo de transacción del servicio al agricultor.
Dado que cada startup está tratando de llegar al “mismo agricultor” para vender, comprar, asesorar y otorgar crédito; hay mérito en considerar el enfoque de plataforma para reunir múltiples servicios y partes interesadas bajo un mismo paraguas. La plataforma tendría un banco de datos común, accesible y procesable para atender las necesidades del agricultor.
Tipo de plataformas
Hay tres tipos de plataformas desde la perspectiva de impulsar innovaciones a escala:
Plataformas Verticales: Agroinsumo + Salida + Poscosecha + Procesamiento + Distribución
Estas son plataformas integradas verticalmente a lo largo de la cadena de valor, desde los insumos agrícolas hasta la producción, el procesamiento y la distribución. Entre las cadenas de suministro más evolucionadas de la India, como los productos lácteos y las aves de corral; dicha integración de extremo a extremo ha sido un motor clave para el crecimiento. Toda la estructura lechera cooperativa se basa en la integración desde la alimentación del ganado hasta la recolección de leche, el procesamiento y la distribución, y el modelo también es adoptado por las lecherías privadas.
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Asimismo, la industria avícola ha adoptado un enfoque de integración vertical. Empresas avícolas como Suguna, Venky's, Srinivasa Hatcheries han creado negocios escalables al integrar la cadena de suministro desde el alimento hasta los criaderos, desde las granjas avícolas hasta la distribución.
En lo que respecta a las empresas de la nueva era o las nuevas empresas, hay pocas plataformas integradas verticalmente en la India. Estoy seguro de que la mayoría de estos modelos unidimensionales convergerán o se fusionarán entre sí en una plataforma en el futuro.
Pioneering Ventures es un ejemplo de plataforma integrada que cubre toda la cadena de suministro, desde la producción hasta la poscosecha y la distribución en múltiples negocios, incluido Desai Fruits Venture (enfoque en frutas seleccionadas como bananas, manzanas), Milklane (enfoque en leche de valor agregado y productos lácteos). productos), Citrus International (procesamiento de naranjas para hacer concentrados) complementado por una empresa de producción llamada GrowCo, una empresa de distribución llamada Districo y una plataforma de asesoramiento a agricultores y fintech llamada Samaaru.
DeHaat es otra empresa con un enfoque de plataforma que tiene tanto entrada como salida, con una sólida red de franquicias como interfaz con los agricultores. Otra startup llamada Plantix, que ha desarrollado un motor de inteligencia artificial para la detección de plagas, está construyendo una plataforma para integrar un motor de asesoramiento con proveedores de insumos agrícolas. Bharat Agri y Bharat Rohan son nuevas empresas centradas en datos que se han diversificado para crear vínculos en la cadena de suministro para que los agricultores complementen los negocios de asesoramiento.
Existe la intención entre los jugadores de entrada y salida, así como entre las nuevas empresas centradas en datos, de integrar hacia adelante y hacia atrás para crear una plataforma de pila completa y mucho depende de su capacidad para contratar el talento adecuado y construir cadenas de suministro habilitadas por tecnología para lograr esta meta.
Plataformas Horizontales: Alimentos Básicos + Frutas y Verduras + Leche + Proteína Animal
La integración horizontal está construyendo y consolidando cadenas de suministro en múltiples categorías de alimentos. Esta integración generalmente se ha producido solo en el último tramo de la cadena de suministro, en el extremo del cliente final minorista, en el comercio electrónico, así como en el comercio moderno, donde jugadores como BigBasket, Amazon, Grofers han creado carteras en productos básicos, comestibles, frutas y verduras.
Tanto las categorías de leche (Country Delight, Akshaya Kalpa) como las de proteína animal (Freshtohome, Licious) con modelos D2C hasta ahora han permanecido en gran parte fuera del alcance de otras categorías debido a la alta caducidad de las categorías a las que sirven, el período de tiempo más corto desde el pedido hasta la entrega, la necesidad de cadena de frío y sensibilidades del consumidor. Sin embargo, algunas de estas empresas tienen la intención de aprovechar una plataforma de una sola categoría para diversificarse en una plataforma de varias categorías.
Hemos visto cierta integración horizontal a nivel de categoría como verduras con frutas (Ninjacart, Crofarm, Agrowave), alimentos básicos como arroz y harina con especias y condimentos (Shopkirana y SuperZop), pero no mucho a nivel de categoría cruzada. Entre las nuevas empresas, Waycool es una de las pocas que fabrica productos básicos y frescos, pero la mayoría de las nuevas empresas de la cadena de suministro se han centrado en productos básicos o frescos. La plataforma desarrollada por Pioneering Ventures está haciendo leche, frutas y alimentos básicos junto con la integración vertical simultánea en cada una de las categorías.
Una vez más, es demasiado esperar que las empresas en etapa inicial desarrollen experiencia en múltiples categorías al mismo tiempo. Habiendo dicho eso, existe la oportunidad de construir economías de escala en el abastecimiento, así como en la gestión de la cadena de suministro y hasta la distribución a través de la integración horizontal.
Integradores de Plataformas Transversales: Datos + Financiamiento
Dos temas que atraviesan toda la cadena de valor son la financiación y los datos con un alto grado de interdependencia y correlación. Por ejemplo, la viabilidad de cualquier plataforma de datos en la cadena de suministro agrícola es difícil de imaginar sin un caso de uso en la financiación de la cadena de valor.
Los bancos y las NBFC han dudado o han enfrentado dificultades para otorgar préstamos a los agricultores debido a los desafíos relacionados con la incorporación de agricultores, KYC, solvencia y recuperación de préstamos. Estos desafíos pueden abordarse mediante intervenciones de datos inteligentes, como lo demuestran las empresas emergentes basadas en datos como CropIn, SatSure, Mantle Labs y las plataformas de préstamos basadas en datos como Samunnati y Jai Kisan.
La tan necesaria fevicolización de datos con financiamiento es un buen augurio para otorgar préstamos para cultivos y financiamiento de cadenas de valor, asequibles y oportunos, para agricultores, agregadores, procesadores y pymes.
Habilitadores para construir y escalar plataformas
El marco de políticas en evolución puede impulsar la creación de más plataformas y ayudarlas a escalar más rápido. El tan esperado "Agristack" del Gobierno de la India, que está en obras, puede resolver los desafíos del acceso de primera y última milla a los agricultores, reducir el costo de transacción de llegar a los agricultores en una cantidad significativa e impulsar la creación de miles de API. para impulsar la adopción de agrotecnología por parte de los agricultores.
Los proyectos de ley agrícolas recientes junto con Agri Infra Fund habilitarán plataformas poscosecha al cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, permitir la adición de valor a nivel de granja, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y controlar la volatilidad de los precios. Arya Collateral, Ergos, Whrrl, Origo, Apna Godam, S4S Technologies, Our Foods, Kamatan y las nuevas empresas de distribución como ShopKirana, SuperZop y Districo (parte de Pioneering Ventures) están bien posicionadas para aprovechar esta oportunidad.
Las innovaciones y el capital seguirán siendo el motor para la creación de plataformas. El ROCE de tales plataformas mejorará a través de una mayor inversión pública y habilitación tecnológica.
ThinkAg, una plataforma para aumentar la adopción de innovaciones en la agricultura, ha demostrado la utilidad de unir empresas y nuevas empresas de tecnología agrícola. Necesitamos más plataformas temáticas de este tipo, como una para unir a las FPO y las nuevas empresas de Agritech. Samunnati ha creado una plataforma llamada "Samaarambh" para el compromiso con nuevas empresas de agrotecnología.
Además de las plataformas existentes y en evolución, todavía hay muchos espacios en blanco en el enfoque de plataforma en cadenas de valor específicas como la sericultura (ejemplo: ReshaMandi), huevos (ejemplo: Eggoz). Las plataformas para análisis de calidad y trazabilidad (ejemplos: Intellolabs, Agricx, SourceTrace, TraceX, Lateral Praxis) deben construirse e integrarse en las cadenas de suministro, así como con plataformas públicas como eNAM.
Las plataformas para la investigación y el desarrollo colaborativos para la adición de valor a nivel de finca, el procesamiento secundario y terciario también son muy necesarias. La plataforma logística dedicada para el transporte de productos agrícolas (ejemplo: Agrigator) es otra área de oportunidad.
La plataforma de código abierto para construir herramientas digitales innovadoras es muy necesaria para reducir el costo de la duplicación en la recopilación y el análisis de datos. La plataforma recientemente lanzada por Satsure para innovaciones abiertas llamada Sparta es una de esas iniciativas. También es posible que en el futuro las plataformas digitales puedan comunicarse entre sí siempre que podamos crear estándares uniformes y normas de interpretación. Otra convergencia interesante ocurrirá cuando las plataformas digitales y físicas comiencen a comunicarse entre sí.
Para concluir el artículo, es justo decir que el enfoque de la plataforma impulsa la eficiencia del capital de 1,5 a 2 veces más que los primeros adolescentes convencionales para la mayoría de los agronegocios. Las plataformas no solo impulsan la escala y la sostenibilidad, sino también la creación de valor para emprendedores e inversores. Una plataforma robusta es probablemente la ruta más rápida hacia una oferta pública inicial. No hay duda de que invertir en agronegocios indios y agrotecnología necesita pensar en el diseño a través de la evangelización y la implementación de plataformas sólidas.