Pourquoi une approche de plate-forme est essentielle pour stimuler l'échelle des innovations dans la chaîne d'approvisionnement agricole ?
Publié: 2020-12-05Covid a accéléré la trajectoire de croissance de l'économie alimentaire indienne d'environ 500 milliards de dollars à environ 1 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie
L'approche des plateformes donne l'opportunité aux membres de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire d'établir des relations avec les agriculteurs tout au long du cycle de culture
Les innovations et les capitaux continueront d'être le moteur de la création de plateformes
L'époque de Covid a été difficile pour la plupart des secteurs de l'économie indienne. Cependant, un secteur qui a fait preuve d'une résilience extraordinaire a été l'agriculture et les activités connexes. Nous avons eu une récolte record de Rabi et des semis massifs de Kharif malgré un verrouillage strict d'avril à juin de cette année. La chaîne d'approvisionnement alimentaire a continué de rouler malgré un choc massif et inattendu, sans pénurie de produits alimentaires essentiels à travers le pays. Peu de sous-secteurs et de secteurs connexes comme la pêche, la volaille et la floriculture ont été touchés négativement, mais ils sont sur la voie de la reprise.
La chaîne d'approvisionnement alimentaire a répondu avec de multiples modèles innovants pour survivre au choc covid. Les tactiques de survie temporaires sous la forme de modèles innovants développés par les startups et les membres de la chaîne de valeur au cours des derniers mois s'avèrent être des moteurs de croissance à plus long terme. Cette croissance est tirée par l'adoption accrue des innovations agrotechnologiques par les agriculteurs, l'utilisation accrue des données par les membres de la chaîne d'approvisionnement et la prolifération des modèles D2C (directement au consommateur), les consommateurs et le commerce devenant numériquement à l'aise et enclins à passer des commandes en ligne.
Bon nombre de ces changements déclenchés par le covid sont irréversibles et susceptibles de durer pour toujours ; ouvrant les portes à de multiples modèles entrepreneuriaux dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Je crois que ce type d'adoption refoulée d'innovations new-age a un rôle énorme à jouer pour faire passer la trajectoire de croissance de l'économie alimentaire indienne d'environ 500 milliards de dollars à environ 1 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie.
Une autre chose importante à noter est que bien que 2020 soit une année difficile pour les startups et la communauté des investisseurs, les investisseurs ont jusqu'à présent injecté environ 280 millions de dollars dans plus de 20 transactions dans des modèles commerciaux agroalimentaires/alimentaires. Plus que le montant de l'argent, ce qui est remarquable, c'est que de nombreux fonds ont fait leur premier pari dans l'espace des technologies agroalimentaires, notamment Sequoia, Nabventures, Arkam Ventures, Avaana Capital, Elevation Capital, The United Stated Development Finance Corporation (DFC), Investment Corporation de Dubaï (ICD) pour n'en nommer que quelques-uns. Cela indique l'approfondissement de la base d'investisseurs dans un espace traditionnellement dominé par les investisseurs d'impact.
Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant que nous arrivons à un taux d'investissement annuel de 500 millions de dollars (la moyenne des 10 dernières années est d'environ 50 millions de dollars par an dans l'amont agritech). Les startups agrotechnologiques matures et les modèles commerciaux doivent faire preuve d'échelle pour attirer des chèques plus importants (par exemple, un financement récent de 121 millions de dollars dans FreshToHome et de 25 millions de dollars dans Country Delight). Un autre aspect positif de l'écosystème agritech, qui s'est amplifié pendant les périodes de covid, est le faible taux de mortalité des entreprises (< 15 %) motivé par l'état d'esprit et l'approche des entrepreneurs frugaux et axés sur la valeur (plutôt que sur les remises élevées du CAC).
Bien qu'il s'agisse des premiers jours de modèles commerciaux innovants dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire, il devient de plus en plus évident qu'une approche « plate-forme complète » sera la clé de l'échelle. Par exemple, dans les modèles commerciaux liés à la production agricole et à la nouvelle ère de la ferme à la fourchette, il n'y a qu'une poignée d'acteurs qui ont dépassé 100 millions de dollars de revenus annuels / GMV. Du côté de l'écomm des intrants agricoles, personne n'a franchi 50 millions de dollars de revenus annuels ou de GMV. Les acteurs purs des données et de la technologie ont également été pour la plupart sous la barre des 10 millions de dollars de revenus annuels, compte tenu de l'allongement des cycles de développement et de vente des produits.
Cet article parle des défis d'échelle pour les innovations de la nouvelle ère et de la nécessité de créer une approche de «plate-forme complète» pour les faire évoluer plus rapidement d'une manière plus efficace en termes de ressources et de capital.
Quels sont les défis à relever pour Agritech ?
Il existe trois grands défis, comme indiqué ci-dessous, parmi plusieurs autres dans la mise à l'échelle des solutions agritech :
- La mise à l'échelle de l'agritech est fonction de l'intégration de la technologie à la chaîne d'approvisionnement et de leur taux d'adoption par les agriculteurs et les autres membres de la chaîne de valeur. La démonstration de l'économie unitaire au niveau de la ferme est essentielle compte tenu de la capacité limitée des agriculteurs à prendre des risques et à expérimenter de nouvelles technologies. Selon le rapport d'investissement de ThinkAg, environ 14 millions d'agriculteurs (sur un univers d'environ 150 agriculteurs) ont adopté une sorte d'innovations agtech, ce qui implique une énorme marge de croissance.
- Les économies d'échelle et les synergies ne s'accroissent pas tant que vous n'offrez pas une solution globale à l'agriculteur. Un agriculteur indien gagnant en moyenne environ 1500 $ par an, utilise des intrants d'une valeur de 500 à 600 $ (semences, engrais, produits agrochimiques, main-d'œuvre, mécanisation), paie des intérêts importants de 200 à 300 $ (sur les prêts contractés auprès de sources non organisées) et laisse avec peu de profits et d'économies.
Les agriculteurs ont besoin de solutions tout au long du cycle de culture concernant les intrants, les extrants, les données, le conseil, la mécanisation et le crédit. Cependant, la majorité des solutions émergentes se sont concentrées sur un ou au plus deux composants de ces solutions ; qui résout les problèmes des agriculteurs en partie. Les agriculteurs ne sont pas non plus à l'aise de traiter avec plusieurs acteurs et recherchent des « solutions à guichet unique ».
De plus, l'effort fourni par les start-up pour atteindre les agriculteurs n'est que partiellement valorisé et monétisé avec une échelle de solution limitée, faisant grimper le CAC (Coût d'Acquisition Client/agriculteur). Il y a donc lieu d'offrir des solutions groupées au même agriculteur pour renforcer la cohésion et maximiser les revenus et le rendement par agriculteur. Bien que les start-ups essaient, c'est trop attendre dans leur phase juvénile de croissance.
- L'approche fragmentée dans l'établissement de relations avec les agriculteurs et la résolution des problèmes de la chaîne d'approvisionnement produit des données sous-optimales et augmente également les coûts de transaction qui, dans la plupart des cas, deviennent prohibitifs pour améliorer l'accès des agriculteurs au crédit institutionnel, aux services et aux conseils aux agriculteurs.
Pourquoi une « approche de plateforme » est-elle nécessaire pour faire évoluer les innovateurs Agritech ?
L'approche des plateformes donne aux membres de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire la possibilité d'établir des relations avec les agriculteurs tout au long du cycle de culture et, dans certains cas, dans leurs autres activités de subsistance, telles que l'élevage et les produits laitiers. Un engagement continu avec les agriculteurs permet de mieux répondre aux besoins des agriculteurs et, dans ce processus, de créer de multiples sources d'engagement et de revenus pour l'entreprise.
Le plus grand défi pour toute entreprise centrée sur les agriculteurs et dirigée par les agriculteurs est l'accès au premier kilomètre et au dernier kilomètre aux agriculteurs, ce qui nécessite beaucoup d'efforts, de bande passante de gestion et de capital. Les faiblesses des écosystèmes des marchés ruraux par rapport aux marchés urbains beaucoup plus sophistiqués augmentent le coût d'accès et de transaction des services aux agriculteurs.
Puisque chaque startup essaie d'atteindre le « même agriculteur » pour la vente, l'achat, le conseil et le crédit ; il y a lieu d'examiner l'approche de la plate-forme pour rassembler plusieurs services et parties prenantes sous un même toit. La plate-forme aurait une banque de données commune, accessible et exploitable pour répondre aux besoins des agriculteurs.
Type de plates-formes
Il existe trois types de plates-formes du point de vue de la conduite des innovations à l'échelle :
Plates-formes verticales : intrants agricoles + production + post-récolte + transformation + distribution
Il s'agit de plates-formes verticalement intégrées tout au long de la chaîne de valeur, des intrants agricoles à la production, en passant par la transformation et la distribution. Parmi les chaînes d'approvisionnement les plus évoluées en Inde comme les produits laitiers et la volaille ; cette intégration de bout en bout a été un moteur clé de la croissance. Toute la structure laitière coopérative est basée sur l'intégration de l'alimentation du bétail à la collecte du lait, de la transformation à la distribution et le modèle est également adopté par les laiteries privées.
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De même, l'industrie avicole a adopté une approche d'intégration verticale. Les entreprises avicoles telles que Suguna, Venky's, Srinivasa Hatcheries ont construit des entreprises évolutives en intégrant la chaîne d'approvisionnement, des aliments pour animaux aux couvoirs, en passant par les fermes avicoles et la distribution.
En ce qui concerne les entreprises ou les startups new-age, il existe peu de plateformes intégrées verticalement en Inde. Je suis sûr que la plupart de ces modèles unidimensionnels convergeront ou fusionneront les uns avec les autres en une plate-forme dans le temps à venir.
Pioneering Ventures est un exemple de plate-forme intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la post-récolte jusqu'à la distribution dans plusieurs entreprises, notamment Desai Fruits Venture (axé sur certains fruits tels que les bananes, les pommes), Milklane (axé sur le lait à valeur ajoutée et les produits laitiers produits), Citrus International (transformation des oranges pour en faire des concentrés) complétée par une société de production appelée GrowCo, une société de distribution appelée Districo et une plate-forme de conseil aux agriculteurs et fintech appelée Samaaru.
DeHaat est une autre entreprise avec une approche de plate-forme qui a à la fois un jeu d'entrée et de sortie, avec un solide réseau de franchisés comme interface avec les agriculteurs. Une autre startup appelée Plantix, qui a développé un moteur d'IA pour la détection des ravageurs, construit une plate-forme pour intégrer un moteur de conseil avec les fournisseurs d'intrants agricoles. Bharat Agri et Bharat Rohan sont des start-ups centrées sur les données qui se sont diversifiées dans la création de liens de chaîne d'approvisionnement pour les agriculteurs afin de compléter les activités de conseil.
Il y a une intention parmi les acteurs d'entrée et de sortie ainsi que parmi les startups centrées sur les données d'intégrer en avant et en arrière pour créer une plate-forme complète et beaucoup dépend de leur capacité à embaucher le bon talent et à construire des chaînes d'approvisionnement basées sur la technologie pour atteindre ce but.
Plates-formes horizontales : aliments de base + F&L + lait + protéines animales
L'intégration horizontale construit et consolide les chaînes d'approvisionnement dans plusieurs catégories d'aliments. Cette intégration ne s'est généralement produite qu'à la dernière étape de la chaîne d'approvisionnement - du côté du client final de détail - dans le commerce électronique ainsi que dans le commerce moderne où des acteurs comme BigBasket, Amazon, Grofers ont construit des portefeuilles dans les produits de base, l'épicerie, les fruits et légumes.
Jusqu'à présent, les catégories de lait (Country Delight, Akshaya Kalpa) et de protéines animales (Freshtohome, Licious) avec des modèles D2C sont restées largement dissociées des autres catégories en raison de la forte périssabilité des catégories qu'elles desservent, du délai plus court entre la commande et la livraison, du besoin de chaîne du froid et sensibilités des consommateurs. Cependant, certaines de ces entreprises ont l'intention de tirer parti d'une plate-forme de catégorie unique pour se diversifier en une plate-forme multi-catégorie.
Nous avons vu une certaine intégration horizontale au niveau de la catégorie comme les légumes avec des fruits (Ninjacart, Crofarm, Agrowave), des aliments de base comme le riz et la farine avec des épices et des condiments (Shopkirana et SuperZop) mais pas beaucoup au niveau inter-catégories. Parmi les startups, Waycool est l'une des rares à proposer à la fois des produits de base et des produits frais, mais la plupart des startups de la chaîne d'approvisionnement se sont concentrées soit sur les produits de base, soit sur les produits frais. La plate-forme développée par Pioneering Ventures fait du lait, des fruits et des produits de base avec une intégration verticale simultanée dans chacune des catégories.
Encore une fois, c'est trop attendre des entreprises en démarrage qu'elles acquièrent une expertise dans plusieurs catégories en même temps. Cela dit, il existe une opportunité en attendant de réaliser des économies d'échelle dans l'approvisionnement ainsi que dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et jusqu'à la distribution grâce à l'intégration horizontale.
Intégrateurs de plates-formes transversales : données + financement
Deux thèmes qui traversent l'ensemble de la chaîne de valeur sont le financement et les données avec un degré élevé d'interdépendance et de corrélation. Par exemple, la viabilité de toute plate-forme de données dans la chaîne d'approvisionnement agricole est difficile à imaginer sans cas d'usage dans le financement de la chaîne de valeur.
Les banques et les NBFC ont hésité ou rencontré des difficultés à prêter aux agriculteurs en raison des défis liés à l'intégration des agriculteurs, au KYC, à la solvabilité et au recouvrement des prêts. Ces défis peuvent être relevés par des interventions de données intelligentes, comme en témoignent les start-up axées sur les données comme CropIn, SatSure, Mantle Labs et les plateformes de prêt basées sur les données comme Samunnati et Jai Kisan.
La févicolisation indispensable des données avec le financement est de bon augure pour rendre les prêts agricoles et le financement de la chaîne de valeur - abordables et opportuns - pour les agriculteurs, les agrégateurs, les transformateurs et les PME.
Facilitateurs pour la création et la mise à l'échelle de plates-formes
L'évolution du cadre politique peut stimuler la création d'un plus grand nombre de plates-formes et les aider à évoluer plus rapidement. Le très attendu « Agristack » du gouvernement indien, qui est en cours de travaux, peut résoudre les défis de l'accès du premier et du dernier kilomètre aux agriculteurs, réduire considérablement les coûts de transaction pour atteindre les agriculteurs et stimuler la création de milliers d'API. pour stimuler l'adoption de l'agritech par les agriculteurs.
Les récents projets de loi agricoles en collaboration avec Agri Infra Fund permettront aux plates-formes post-récolte de combler l'écart entre l'offre et la demande, permettant une valeur ajoutée au niveau de l'exploitation, réduisant les pertes et le gaspillage alimentaires et contrôlant la volatilité des prix. Arya Collateral, Ergos, Whrrl, Origo, Apna Godam, S4S Technologies, Our Foods, Kamatan et les startups de distribution comme ShopKirana, SuperZop et Districo (qui fait partie de Pioneering Ventures) sont bien placés pour tirer parti de cette opportunité.
Les innovations et les capitaux continueront d'être le moteur de la création de plateformes. Le ROCE de ces plateformes s'améliorera grâce à davantage d'investissements publics et à l'habilitation technologique.
ThinkAg, une plate-forme pour accroître l'adoption des innovations dans l'agriculture - a démontré l'utilité de réunir les entreprises et les startups agtech. Nous avons besoin de plus de plateformes thématiques telles que celle pour réunir les FPO et les startups Agritech. Samunnati a construit une plate-forme appelée "Samaarambh" pour l'engagement avec les startups agritech.
En plus des plateformes existantes et évolutives, il existe encore de nombreux espaces blancs en approche plateforme dans des filières spécifiques comme la sériciculture (exemple : ReshaMandi), les œufs (exemple : Eggoz). Des plates-formes d'analyse de la qualité et de traçabilité (exemples : Intellolabs, Agricx, SourceTrace, TraceX, Lateral Praxis) doivent être construites et intégrées dans les chaînes d'approvisionnement ainsi qu'avec des plates-formes publiques comme eNAM.
Des plateformes de recherche et développement collaboratives pour la valeur ajoutée au niveau de l'exploitation, la transformation secondaire et tertiaire sont également très nécessaires. La plate-forme logistique dédiée au transport de produits agricoles (exemple : Agrigator) est un autre domaine d'opportunité.
Une plate-forme open source pour la création d'outils numériques innovants est indispensable pour réduire le coût de la duplication dans la collecte et l'analyse des données. La plate-forme récemment lancée par Satsure pour les innovations ouvertes appelée Sparta est l'une de ces initiatives. Il est également possible à l'avenir que les plateformes numériques puissent se parler tant que nous pouvons construire des normes uniformes et des normes d'interprétabilité. Une autre convergence intéressante se produira lorsque les plateformes numériques et physiques commenceront à se parler.
Pour conclure l'article, il est juste de dire que l'approche de la plate-forme stimule l'efficacité du capital, ce qui en fait 1,5 à 2 fois l'adolescence conventionnelle pour la majorité des entreprises agroalimentaires. Les plateformes stimulent non seulement l'échelle et la durabilité, mais également la création de valeur pour les entrepreneurs et les investisseurs. Une plate-forme robuste est probablement la voie la plus rapide vers une introduction en bourse. Il ne fait aucun doute qu'investir dans l'agro-industrie et l'agritech indiennes nécessite une réflexion conceptuelle par l'évangélisation et la mise en œuvre de plates-formes solides.