農業サプライ チェーンのイノベーションの規模を推進するためにプラットフォーム アプローチが重要な理由
公開: 2020-12-05Covid は、今後 10 年間でインドの食品経済の成長軌道を約 5,000 億ドルから約 1 兆ドルに加速しました
プラットフォーム アプローチは、農業および食品サプライ チェーンのメンバーに、作物サイクル全体で農家との関係を構築する機会を提供します
イノベーションと資本がプラットフォーム創出の原動力であり続ける
Covid の時代は、インド経済のほとんどのセクターにとって困難な状況です。 しかし、並外れた回復力を示したセクターの 1 つは、農業とその関連活動です。 今年の 4 月から 6 月にかけての厳しいロックダウンにもかかわらず、記録的なラビの収穫と大規模なハリフの種まきがありました。 予期せぬ大規模なショックにもかかわらず、食品サプライ チェーンは動き続け、全国で必要不可欠な食品が不足することはありませんでした。 漁業、養鶏、花卉栽培などのサブセクターや関連セクターはほとんど影響を受けていませんが、回復への道を歩んでいます。
食品サプライ チェーンは、新型コロナウイルスのショックを乗り切るために、複数の革新的なモデルで対応しました。 新興企業やバリュー チェーンのメンバーが過去数か月で開発した革新的なモデルという形での一時的な生き残り戦術は、長期的には成長の原動力となっています。 この成長は、農業従事者によるアグリテック イノベーションの採用の増加、サプライ チェーン メンバーによるデータの使用の増加、および消費者と取引における D2C (消費者直販) モデルの普及によって促進され、デジタル化が快適になり、オンラインで注文する傾向が強まっています。
これらのcovidによって引き起こされた変化の多くは元に戻すことができず、永遠に残る可能性があります。 食品サプライチェーンにおける複数の起業家モデルへの扉を開きます。 この種の新しい時代のイノベーションの採用は、インドの食品経済の成長軌道を次の 10 年間で約 5,000 億ドルから約 1 兆ドルに変える上で大きな役割を果たしていると私は信じています。
2020年はスタートアップと投資コミュニティにとって困難な年であるにもかかわらず、投資家はこれまでに農業/フードテックビジネスモデルの20件以上の取引で約2億8,000万ドルを調達したことに注意する必要があります。 金額以上に注目に値するのは、セコイア、ナブベンチャーズ、アーカム ベンチャーズ、アヴァアナ キャピタル、エレベーション キャピタル、米国開発金融公社 (DFC)、インベストメント コーポレーションなど、多くのファンドが農業および食品技術分野に最初に賭けたことです。いくつか例を挙げると、ドバイ (ICD) です。 これは、従来のインパクト投資家が支配する分野での投資家基盤の深化を示しています。
年間投資額が 5 億ドルに達するのは時間の問題です (過去 10 年間の平均は、上流のアグリテックで年間約 5,000 万ドルです)。 成熟したアグリテックのスタートアップとビジネス モデルは、より大きな小切手を引き付けるために規模を示す必要があります (最近の FreshToHome への 1 億 2,100 万ドルと Country Delight への 2,500 万ドルの資金調達がその例です)。 アグリテック エコシステムのもう 1 つの肯定的な側面は、コロナ禍の時代に増幅されたもので、ベンチャーの死亡率が低い (< 15%) ことです。これは、起業家の倹約的で価値志向 (高い CAC の割引志向ではなく) の考え方とアプローチによってもたらされます。
農業および食品サプライ チェーンにおける革新的なビジネス モデルはまだ始まったばかりですが、「フルスタック プラットフォーム」アプローチが規模拡大の鍵となることはますます明らかになっています。 たとえば、農業産出と新時代の農場からフォーク市場へのリンケージ ビジネス モデルでは、1 億ドルの年間収益 / GMV を超えたプレイヤーはほんの一握りです。 アグリインプットのecomm側では、年間売上高またはGMVが5,000万ドルを超えた人はいません。 純粋なデータと技術のプレーヤーも、製品開発と販売サイクルがより長いため、年間売上高が 1,000 万ドルを下回っています。
この記事では、新時代のイノベーションのスケーリングに関する課題と、よりリソースと資本効率の高い方法でそれらをより高速にスケーリングするための「フルスタック プラットフォーム」アプローチを構築する必要性について説明します。
アグリテックがスケールするための課題は何ですか?
以下に箇条書きで示すように、アグリテック ソリューションのスケーリングにおけるいくつかの課題の中でも、3 つの大きな課題があります。
- アグリテックのスケーリングは、テクノロジーとサプライチェーンの統合、および農家やその他のバリューチェーンメンバーによるテクノロジーの採用率の機能です。 農場レベルでのユニットエコノミクスの実証は、農家がリスクを冒して新しい技術を試す能力が限られていることを考えると、非常に重要です。 ThinkAg の投資レポートによると、約 1,400 万の農家 (約 150 の農家のユニバースのうち) が何らかのアグテック イノベーションを採用しており、これは成長の余地が大きいことを意味します。
- 規模の経済と相乗効果は、農家に総合的な解決策を提供するまで発生しません。 年間平均で約 1500 ドルを稼いでいるインドの農家は、500 ～ 600 ドル相当の投入物 (種子、肥料、農薬、労働力、機械化) を使用し、200 ～ 300 ドルの多額の利息 (組織化されていない資金源からの融資) を支払い、少しの利益と貯蓄で。
農業従事者は、インプット、アウトプット、データ、助言、機械化、クレジットに関する作物サイクル全体のソリューションを必要としています。 ただし、新しいソリューションの大部分は、これらのソリューションの 1 つまたは多くても 2 つのコンポーネントに焦点を当てています。 農家の問題を部分的に解決します。 また、農家は複数のプレーヤーとの取引に不安を感じており、「ワンストップ ソリューション」を求めています。
また、新興企業が農家に手を差し伸べるために行った努力は、限られた規模のソリューションで部分的に活用され、収益化されているだけであり、CAC (顧客/農家の取得コスト) を押し上げています。 したがって、粘着性を構築し、農家ごとの収益と利益を最大化するために、同じ農家にバンドルされたソリューションを提供する場合があります。 新興企業は努力していますが、成長の初期段階に期待するには多すぎます。
- 農家との関係を構築し、サプライチェーンの問題を解決する際の断片的なアプローチは、最適ではないデータを生成し、取引コストも増加させます。これは、ほとんどの場合、制度上の信用、サービス、および農家への助言への農家のアクセスを改善するために法外なものになります。
アグリテックのイノベーターを拡大するために「プラットフォームアプローチ」が必要な理由
プラットフォームアプローチは、農業および食品サプライチェーンのメンバーに、作物サイクル全体、場合によっては家畜や酪農などの他の生計の職業で農家と関係を築く機会を与えます。 農家との継続的な関与は、農家のニーズにより良いサービスを提供することにつながり、その過程で、ビジネスのための複数の関与と収益源を構築します。
農家中心および農家主導のビジネスにとって最大の課題は、農家への最初の 1 マイルと最後の 1 マイルのアクセスであり、多くの労力、管理帯域幅、および資本が必要です。 はるかに洗練された都会の市場と比較して、地方の市場エコシステムの弱点は、農家へのサービスのアクセスと取引コストを押し上げます。
各スタートアップは、販売、購入、助言、信用のために「同じ農家」に手を差し伸べようとしています。 複数のサービスと利害関係者を 1 つの傘の下にまとめるプラットフォーム アプローチを検討するメリットがあります。 このプラットフォームには、農家のニーズに応えるための、アクセス可能で処理可能な共通のデータバンクがあります。
プラットフォームの種類
イノベーションを大規模に推進するという観点から、プラットフォームには次の 3 つのタイプがあります。
垂直プラットフォーム: 農業投入 + 産出 + 収穫後 + 加工 + 流通
これらは、農業のインプットからアウトプット、加工、流通までのバリュー チェーン全体で垂直統合されたプラットフォームです。 乳製品や家禽など、インドのより進化したサプライチェーンの中で。 このようなエンド ツー エンドの統合は、成長の重要な原動力となっています。 協同組合の酪農構造全体は、牛の飼料から牛乳の収集、加工、流通までの統合に基づいており、このモデルは民間の酪農場でも採用されています。
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同様に、家禽産業は垂直統合アプローチを採用しています。 Suguna、Venky's、Srinivasa Hatcheries などの家禽会社は、飼料から孵化場、養鶏場、流通までのサプライ チェーンを統合することで、スケーラブルなビジネスを構築してきました。
ニューエイジ企業やスタートアップに関する限り、インドには垂直統合されたプラットフォームはほとんどありません。 これらの 1 次元モデルのほとんどは、いずれ収束するか、互いに融合して 1 つのプラットフォームになると確信しています。
Pioneering Ventures は、Desai Fruits Venture (バナナ、リンゴなどの厳選された果物に焦点を当てる)、Milklane (付加価値の高い牛乳と乳製品に焦点を当てる) を含む複数のビジネスでの生産から収穫後の流通まで、サプライ チェーン全体をカバーする統合プラットフォームの例です。製品)、Citrus International (濃縮物を作るためにオレンジを加工する)、GrowCo と呼ばれる生産会社、Districo と呼ばれる流通会社、および Samaaru と呼ばれる農家の助言とフィンテック プラットフォームによって補完されます。
DeHaat は、農家とのインターフェースとして強力なフランチャイジー ネットワークを備えた、インプットとアウトプットの両方の役割を持つプラットフォーム アプローチを採用しているもう 1 つの企業です。 害虫検出用の AI エンジンを開発した Plantix という別のスタートアップは、アドバイザリー エンジンを農業資材サプライヤーと統合するためのプラットフォームを構築しています。 Bharat Agri と Bharat Rohan はデータ中心の新興企業であり、アドバイザリー ビジネスを補完するために農業従事者向けのサプライ チェーンの連携を構築することに多角化しています。
インプット プレイヤーとアウトプット プレイヤーの両方、およびデータ中心のスタートアップの間で、フルスタック プラットフォームを作成するために前方および後方統合する意図があり、多くは、適切な人材を採用し、技術対応のサプライ チェーンを構築して達成する能力に依存します。この目標。
水平プラットフォーム: ステープルズ + F&V + 牛乳 + 動物性タンパク質
水平統合とは、複数の食品カテゴリーにわたるサプライ チェーンを構築および統合することです。 この統合は、通常、サプライ チェーンの最終段階 (小売エンド カスタマー エンド) でのみ行われます。また、e コマースや、BigBasket、Amazon、Grofers などのプレーヤーが主食、食料品、果物、野菜のポートフォリオを構築している現代の取引でも発生します。
これまでのところ、D2C モデルを使用する牛乳 (Country Delight、Akshaya Kalpa) と動物性タンパク質 (Freshtohome、Licious) の両方のカテゴリーは、それらが提供するカテゴリーの腐敗性が高く、注文から配達までの時間枠が短く、コールドチェーンと消費者の敏感さ。 ただし、これらの企業の中には、単一のカテゴリーのプラットフォームを活用して、マルチカテゴリーのプラットフォームに多様化する意図があるものもあります。
野菜と果物（Ninjacart、Crofarm、Agrowave）、米や小麦粉などの主食とスパイスと調味料（Shopkirana と SuperZop）のようなカテゴリー レベルでの水平統合が見られますが、カテゴリー間レベルではあまり見られません。 スタートアップの中で、Waycool は主食と生鮮食品の両方を扱う数少ない企業の 1 つですが、ほとんどのサプライ チェーンのスタートアップは、主食または生鮮食品のいずれかに焦点を当ててきました。 Pioneering Ventures が開発したプラットフォームは、牛乳、果物、主食を各カテゴリで同時に垂直統合しています。
繰り返しになりますが、アーリー ステージの企業に同時に複数のカテゴリの専門知識を構築することを期待するのは過大です。 そうは言っても、調達、サプライチェーン管理、および水平統合による流通に至るまで、規模の経済を構築するのを待つことには機会があります。
横断的なプラットフォーム インテグレーター: データ + 資金調達
バリュー チェーン全体にまたがる 2 つのテーマは、相互依存性と相関性の高い資金調達とデータです。 たとえば、農業サプライ チェーンにおけるデータ プラットフォームの実行可能性は、バリュー チェーンの資金調達における使用事例なしでは想像しがたいものです。
銀行や NBFC は、農業従事者のオンボーディング、KYC、信用力、ローンの回収に関する課題のために、農業従事者への融資を躊躇したり、困難に直面したりしています。 これらの課題は、CropIn、SatSure、Mantle Labs などのデータ駆動型の新興企業や、Samunnati や Jai Kisan などのデータ対応融資プラットフォームによって実証されているように、スマートなデータ介入によって対処できます。
非常に必要とされている資金調達によるデータのフェビコライゼーションは、農家、アグリゲーター、加工業者、中小企業向けに、手頃な価格でタイムリーな作物ローンとバリュー チェーンの資金調達を行うのに十分な可能性を秘めています。
プラットフォームを構築およびスケーリングするためのイネーブラー
進化するポリシー フレームワークは、より多くのプラットフォームの作成を後押しし、より迅速にスケーリングするのに役立ちます。 開発中のインド政府の待望の「Agristack」は、農家へのファーストマイルとラストマイルのアクセスの課題を解決し、農家に手を差し伸べるトランザクションコストを大幅に削減し、数千の API の作成を促進します。農家によるアグリテックの採用を後押しします。
Agri Infra Fund と連携した最近の農業法案は、需要と供給のギャップを埋めることで収穫後のプラットフォームを可能にし、農場レベルの付加価値を可能にし、食品の損失と廃棄を減らし、価格の変動を制御します。 Arya Collateral、Ergos、Whrrl、Origo、Apna Godam、S4S Technologies、Our Foods、Kamatan、および ShopKirana、SuperZop、Districo (Pioneering Ventures の一部) などの流通スタートアップは、この機会を活用するのに適した立場にあります。
イノベーションと資本は、今後もプラットフォームの創造の原動力となります。 このようなプラットフォームの ROCE は、より多くの公的投資と技術の有効化によって改善されます。
農業におけるイノベーションの採用を増やすためのプラットフォームである ThinkAg は、企業とアグテックの新興企業を結びつけることの有用性を実証しています。 FPO とアグリテックのスタートアップを結びつけるような、テーマ別のプラットフォームがもっと必要です。 Samunnati は、アグリテックの新興企業とのエンゲージメントのために、「Samaarambh」と呼ばれるプラットフォームを構築しました。
既存および進化中のプラットフォームに加えて、養蚕 (例: ReshaMandi)、卵 (例: Eggoz) などの特定のバリュー チェーンにおけるプラットフォーム アプローチには、まだ多くのホワイト スペースがあります。 品質分析とトレーサビリティのためのプラットフォーム (例: Intellolabs、Agricx、SourceTrace、TraceX、Lateral Praxis) を構築し、サプライ チェーンや eNAM などのパブリック プラットフォームに統合する必要があります。
農場レベルの付加価値、二次および三次加工のための共同研究開発のためのプラットフォームも非常に必要とされています。 農産品の輸送専用の物流プラットフォーム (例: Agrigator) は、もう 1 つの機会分野です。
データの収集と分析における重複のコストを削減するには、革新的なデジタル ツールを構築するためのオープンソース プラットフォームが必要です。 Satsure が最近開始した Sparta と呼ばれるオープン イノベーションのためのプラットフォームは、そのようなイニシアチブの 1 つです。 将来的には、統一された基準と解釈可能性の基準を構築できる限り、デジタル プラットフォームが相互に対話できるようになる可能性もあります。 デジタル プラットフォームと物理プラットフォームが相互に対話を開始すると、別の興味深い収束が発生します。
記事を締めくくるには、プラットフォーム アプローチが資本効率を促進し、大多数のアグリビジネスで従来の 10 代前半の 1.5 倍から 2 倍になっていると言っても過言ではありません。 プラットフォームは規模と持続可能性を促進するだけでなく、起業家や投資家の価値創造も促進します。 堅牢なプラットフォームは、おそらく IPO への最速のルートです。 インドのアグリビジネスとアグリテックへの投資には、伝道と強力なプラットフォームの実装によるデザイン思考が必要であることは間違いありません。