Por que uma abordagem de plataforma é fundamental para impulsionar a escala de inovações na cadeia de suprimentos agrícola?
Publicados: 2020-12-05A Covid acelerou a trajetória de crescimento da economia alimentar indiana de cerca de US$ 500 bilhões para cerca de US$ 1 trilhão na próxima década
A abordagem de plataformas oferece uma oportunidade aos membros da cadeia de abastecimento agroalimentar para construir relacionamento com os agricultores ao longo do ciclo da cultura
Inovações e capital continuarão a ser a força motriz para a criação de plataformas
Os tempos de Covid têm sido desafiadores para a maioria dos setores da economia indiana. No entanto, um setor que demonstrou extraordinária resiliência foi a agricultura e atividades afins. Tivemos uma colheita recorde de Rabi e uma semeadura maciça de Kharif, apesar de um bloqueio rigoroso durante abril a junho deste ano. A cadeia de abastecimento de alimentos continuou rolando apesar de um grande choque inesperado, sem escassez de alimentos essenciais em todo o país. Poucos subsetores e setores aliados, como pesca, avicultura e floricultura, foram impactados negativamente, mas estão no caminho da recuperação.
A cadeia de abastecimento alimentar respondeu com vários modelos inovadores para sobreviver ao choque da covid. As táticas de sobrevivência temporária na forma de modelos inovadores desenvolvidos por startups e membros da cadeia de valor nos últimos meses estão se tornando impulsionadores de crescimento a longo prazo. Esse crescimento é impulsionado pela maior adoção de inovações agrotecnológicas pelos agricultores, maior uso de dados pelos membros da cadeia de suprimentos e proliferação de modelos D2C (direto ao consumidor) com consumidores e comércio tornando-se digitalmente confortáveis e inclinados a fazer pedidos on-line.
Muitas dessas mudanças desencadeadas pela covid são irreversíveis e provavelmente permanecerão para sempre; abrindo portas para vários modelos empresariais na cadeia de abastecimento alimentar. Acredito que esse tipo de adoção reprimida de inovações da nova era tem um grande papel a desempenhar na trajetória de crescimento da economia alimentar indiana de cerca de US$ 500 bilhões para cerca de US$ 1 trilhão na próxima década.
Outra coisa importante a ser observada é que, apesar de 2020 ser um ano desafiador para as startups e a comunidade de investidores, os investidores até agora investiram cerca de US$ 280 milhões em mais de 20 negócios em modelos de negócios agro/foodtech. Mais do que o quantum de dinheiro, o que chama a atenção é que muitos fundos fizeram sua primeira aposta no espaço de tecnologia agroalimentar, incluindo Sequoia, Nabventures, Arkam Ventures, Avaana Capital, Elevation Capital, The United Stated Development Finance Corporation (DFC), Investment Corporation de Dubai (ICD), para citar alguns. Isso aponta para o aprofundamento da base de investidores em um espaço dominado por investidores de impacto convencional.
É uma questão de tempo agora quando chegarmos a uma taxa de investimento anual de US$ 500 milhões (a média dos últimos 10 anos é de cerca de US$ 50 milhões por ano em upstream agritech). Startups de agrotecnologia e modelos de negócios maduros precisam demonstrar escala para atrair cheques maiores (o caso em questão é o financiamento recente de US$ 121 milhões em FreshToHome e US$ 25 milhões em Country Delight). Outro aspecto positivo do ecossistema agritech, que foi amplificado durante os tempos de covid, é a baixa taxa de mortalidade de empreendimentos (< 15%) impulsionada pela mentalidade e abordagem frugal e orientada por valor (em vez de alta CAC) e abordagem dos empreendedores.
Embora estes sejam os primeiros dias para modelos de negócios inovadores na cadeia de suprimentos agroalimentar, está se tornando mais óbvio que uma abordagem de “plataforma completa” será a chave para a escala. Por exemplo, nos modelos de negócios agro-output e new age farm to fork market linkage, há apenas um punhado de players que cruzaram $ 100 milhões de receita anual / GMV. Do lado da economia de insumos agrícolas, ninguém ultrapassou US $ 50 milhões de receita anual ou GMV. Os players de dados puros e de tecnologia também ficaram abaixo da marca de receita anual de US $ 10 milhões, devido a ciclos de desenvolvimento e vendas de produtos mais longos.
Este artigo fala sobre os desafios de escala para inovações da nova era e a necessidade de construir uma abordagem de “plataforma full-stack” para escaloná-las mais rapidamente de uma maneira mais eficiente em recursos e capital.
Quais são os desafios para escalar a Agritech?
Existem três grandes desafios, conforme informado abaixo, entre vários outros no dimensionamento de soluções de agrotecnologia:
- O dimensionamento da agrotecnologia é uma função da integração da tecnologia com a cadeia de suprimentos e sua taxa de adoção pelos agricultores e outros membros da cadeia de valor. A demonstração da economia da unidade no nível da fazenda é fundamental, dada a capacidade limitada dos agricultores de assumir riscos e experimentar novas tecnologias. De acordo com o relatório de investimento da ThinkAg, cerca de 14 milhões de agricultores (de um universo de aproximadamente 150 agricultores) adotaram algum tipo de inovação agtech, o que implica uma enorme margem de crescimento.
- Economias de escala e sinergias não se acumulam até que você dê uma solução holística ao agricultor. Um agricultor indiano que ganha em média US$ 1.500 por ano, usa insumos no valor de US$ 500 a US$ 600 (sementes, fertilizantes, agroquímicos, mão de obra, mecanização), paga juros significativos de US$ 200 a US$ 300 (nos empréstimos tomados de fontes não organizadas) e com poucos lucros e economias.
Os agricultores precisam de soluções em todo o ciclo da cultura em insumos, produtos, dados, assessoria, mecanização e crédito. No entanto, a maioria das soluções emergentes se concentrou em um ou no máximo dois componentes dessas soluções; que resolve os problemas do agricultor em partes. Os agricultores também não se sentem à vontade para lidar com vários participantes e procuram “soluções únicas”.
Além disso, o esforço das start-ups para chegar aos agricultores é apenas parcialmente alavancado e rentabilizado com uma escala de solução limitada, elevando o CAC (Custo de Aquisição Cliente/Agricultor). Portanto, há casos de oferecer soluções agrupadas para o mesmo agricultor para aumentar a aderência e maximizar a receita e o retorno por agricultor. Embora as start-ups estejam tentando, é esperar demais em sua fase juvenil de crescimento.
- A abordagem fragmentada na construção de relacionamentos com os agricultores e na solução de problemas da cadeia de suprimentos produz dados abaixo do ideal e também aumenta os custos de transação que, na maioria dos casos, se tornam proibitivos para melhorar o acesso dos agricultores ao crédito institucional, serviços e consultoria aos agricultores.
Por que uma “abordagem de plataforma” é necessária para escalar os inovadores da Agritech?
A abordagem de plataformas oferece aos membros da cadeia de abastecimento agroalimentar a oportunidade de construir relacionamentos com os agricultores ao longo do ciclo da cultura e, em alguns casos, em suas outras ocupações de subsistência, como pecuária e laticínios. Um envolvimento contínuo com os agricultores leva a um melhor atendimento às necessidades dos agricultores e, nesse processo, cria vários fluxos de engajamento e receita para o negócio.
O maior desafio para qualquer negócio centrado no agricultor é o acesso de primeira e última milha aos agricultores, o que exige muito esforço, largura de banda de gerenciamento e capital. As fraquezas nos ecossistemas do mercado rural em comparação com os mercados urbanos muito mais sofisticados aumentam o acesso e o custo de transação de atendimento ao agricultor.
Já que cada startup está tentando alcançar o “mesmo agricultor” para venda, compra, assessoria e crédito; há mérito em olhar para a abordagem da plataforma para reunir vários serviços e partes interessadas sob um guarda-chuva. A plataforma teria um banco de dados comum, acessível e processável para atender às necessidades do agricultor.
Tipo de Plataformas
Existem três tipos de plataformas do ponto de vista da condução de inovações em escala:
Plataformas Verticais: Agro-Insumo + Saída + Pós-Colheita + Processamento + Distribuição
Estas são plataformas verticalmente integradas em toda a cadeia de valor, desde insumos agropecuários até a produção, processamento e distribuição. Entre as cadeias de suprimentos mais evoluídas da Índia, como laticínios e aves; essa integração de ponta a ponta tem sido um fator-chave para o crescimento. Toda a estrutura de laticínios da cooperativa é baseada na integração da alimentação do gado à coleta do leite, do processamento à distribuição e o modelo é adotado também pelos laticínios privados.
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Da mesma forma, a indústria avícola adotou uma abordagem de integração vertical. Empresas avícolas como Suguna, Venky's, Srinivasa Hatcheries construíram negócios escaláveis integrando a cadeia de suprimentos de ração a incubatórios, fazendas de aves e distribuição.
No que diz respeito às empresas ou startups da nova era, existem poucas plataformas verticalmente integradas na Índia. Tenho certeza de que a maioria desses modelos unidimensionais convergirá ou se fundirá em uma plataforma no futuro.
A Pioneering Ventures é um exemplo de plataforma integrada que abrange toda a cadeia de suprimentos desde a produção até a pós-colheita e distribuição em vários negócios, incluindo Desai Fruits Venture (foco em frutas selecionadas, como banana, maçã), Milklane (foco em leite e laticínios de valor agregado produtos), Citrus International (processamento de laranjas para fazer concentrados) complementado por uma empresa de produção chamada GrowCo, empresa de distribuição chamada Districo e plataforma de consultoria e fintech para agricultores chamada Samaaru.
A DeHaat é outra empresa com abordagem de plataforma que tem tanto de entrada quanto de saída, com uma forte rede de franqueados como interface com os agricultores. Outra startup chamada Plantix, que desenvolveu um mecanismo de IA para detecção de pragas, está construindo uma plataforma para integrar um mecanismo de consultoria com fornecedores de insumos agrícolas. A Bharat Agri e a Bharat Rohan são start-ups centradas em dados que se diversificaram na construção de vínculos da cadeia de suprimentos para os agricultores complementarem os negócios de consultoria.
Há uma intenção entre os players de entrada e saída, bem como entre as startups centradas em dados, de integrar para frente e para trás para criar uma plataforma full-stack e muito depende de sua capacidade de contratar o talento certo e construir cadeias de suprimentos habilitadas para tecnologia para alcançar este objetivo.
Plataformas horizontais: Grampos + F&H + Leite + Proteína Animal
A integração horizontal está construindo e consolidando cadeias de suprimentos em várias categorias de alimentos. Essa integração normalmente aconteceu apenas na última etapa da cadeia de suprimentos - no cliente final do varejo - no comércio eletrônico e no comércio moderno, onde players como BigBasket, Amazon e Grofers construíram portfólios em alimentos básicos, mantimentos, frutas e legumes.
Tanto as categorias de leite (Country Delight, Akshaya Kalpa) quanto de proteína animal (Freshtohome, Licious) com modelos D2C até agora permaneceram em grande parte incompatíveis com outras categorias devido à alta perecibilidade das categorias que atendem, o menor prazo entre o pedido e a entrega, a necessidade de cadeia de frio e sensibilidade do consumidor. No entanto, há uma intenção de algumas dessas empresas de alavancar uma plataforma de categoria única para diversificar em plataforma de várias categorias.
Vimos alguma integração horizontal em nível de categoria, como vegetais com frutas (Ninjacart, Crofarm, Agrowave), alimentos básicos como arroz e farinha com especiarias e condimentos (Shopkirana e SuperZop), mas não muito em nível de categoria cruzada. Entre as startups, a Waycool é uma das poucas que faz produtos básicos e frescos, mas a maioria das startups da cadeia de suprimentos se concentra em produtos básicos ou frescos. A plataforma desenvolvida pela Pioneering Ventures está fazendo leite, frutas e alimentos básicos com integração vertical simultânea em cada uma das categorias.
Novamente, é demais esperar que as empresas em estágio inicial desenvolvam expertise em várias categorias ao mesmo tempo. Dito isso, há uma oportunidade em esperar para construir economias de escala no fornecimento, bem como no gerenciamento da cadeia de suprimentos e até a distribuição por meio da integração horizontal.
Integradores de Plataforma Transversais: Dados + Financiamento
Dois temas que atravessam toda a cadeia de valor são financiamento e dados com alto grau de interdependência e correlação. Por exemplo, a viabilidade de qualquer plataforma de dados na cadeia de suprimentos agrícola é difícil de imaginar sem um caso usado no financiamento da cadeia de valor.
Bancos e NBFCs hesitaram ou enfrentaram dificuldades em conceder empréstimos a agricultores devido a desafios relacionados à integração de agricultores, KYC, credibilidade e recuperação de empréstimos. Esses desafios podem ser enfrentados por intervenções de dados inteligentes, conforme demonstrado por startups orientadas por dados, como CropIn, SatSure, Mantle Labs e plataformas de empréstimo habilitadas para dados, como Samunnati e Jai Kisan.
A tão necessária fevicolização de dados com financiamento é um bom presságio para fazer empréstimos agrícolas e financiamento da cadeia de valor – acessíveis e oportunos – para agricultores, agregadores, processadores e PMEs.
Habilitadores para construir e dimensionar plataformas
A estrutura política em evolução pode impulsionar a criação de mais plataformas e ajudá-las a escalar mais rapidamente. O tão esperado “Agristack” do Governo da Índia, que está em obras, pode resolver os desafios de acesso de primeira e última milha aos agricultores, reduzir o custo de transação de alcançar os agricultores em uma quantidade significativa e impulsionar a criação de milhares de APIs para aumentar a adoção da agrotecnologia pelos agricultores.
As recentes leis agrícolas em conjunto com o Agri Infra Fund permitirão plataformas pós-colheita, preenchendo a lacuna de oferta e demanda, permitindo agregação de valor no nível da fazenda, reduzindo a perda e o desperdício de alimentos e controlando a volatilidade dos preços. Arya Collateral, Ergos, Whrrl, Origo, Apna Godam, S4S Technologies, Our Foods, Kamatan e startups de distribuição como ShopKirana, SuperZop e Districo (parte da Pioneering Ventures) estão bem posicionadas para aproveitar essa oportunidade.
Inovações e capital continuarão a ser a força motriz para a criação de plataformas. O ROCE dessas plataformas melhorará por meio de mais investimento público e capacitação tecnológica.
ThinkAg, uma plataforma para aumentar a adoção de inovações na agricultura – demonstrou a utilidade de reunir empresas e startups de agtech. Precisamos de mais plataformas temáticas como uma para reunir FPOs e startups Agritech. Samunnati construiu uma plataforma chamada “Samaarambh” para engajamento com startups de agrotecnologia.
Além das plataformas existentes e em evolução, ainda existem muitos espaços em branco na abordagem da plataforma em cadeias de valor específicas, como sericultura (exemplo: ReshaMandi), ovos (exemplo: Eggoz). Plataformas para análise de qualidade e rastreabilidade (exemplos: Intellolabs, Agricx, SourceTrace, TraceX, Lateral Praxis) precisam ser construídas e integradas nas cadeias de suprimentos, bem como com plataformas públicas como eNAM.
Plataformas para pesquisa e desenvolvimento colaborativo para agregação de valor em nível de fazenda, processamento secundário e terciário também são muito necessárias. Plataforma logística dedicada para transporte de commodities agrícolas (exemplo: Agrigator) é outra área de oportunidade.
A plataforma de código aberto para a construção de ferramentas digitais inovadoras é muito necessária para reduzir o custo de duplicação na coleta e análise de dados. A plataforma recém-lançada da Satsure para inovações abertas chamada Sparta é uma dessas iniciativas. Também é possível no futuro que as plataformas digitais possam conversar entre si, desde que possamos construir padrões uniformes e normas de interpretabilidade. Outra convergência interessante acontecerá quando as plataformas digitais e físicas começarem a se comunicar.
Para concluir o artigo, é justo dizer que a abordagem da plataforma impulsiona a eficiência do capital, tornando-a 1,5 a 2 vezes maior do que os adolescentes convencionais para a maioria dos agronegócios. As plataformas não apenas impulsionam a escala e a sustentabilidade, mas também a criação de valor para empreendedores e investidores. Uma plataforma robusta é provavelmente o caminho mais rápido para um IPO. Não há dúvida de que investir em agronegócios e agritech indianos requer design thinking por meio da evangelização e implementação de plataformas fortes.