Salesforce Winter '21 Release Quick Highlights

Salesforce hat seine Winter '21-Version veröffentlicht und gleichzeitig viele neue Funktionen eingeführt, die verschiedene Vorteile bieten. Das CRM-Team hat Highlights aus dieser neuen Version zusammengestellt, damit sie den Entwicklern helfen können, sie besser zu verstehen und damit zu arbeiten. Die Funktionen, die in der Salesforce Winter '21-Version eingeführt wurden, konzentrieren sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung mit dem einzigen Ziel, alles produktiver zu machen.

Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale jeder Salesforce-Version sind die Innovationen und Funktions-Upgrades, die das Unternehmen einführt. Aufgrund dieser Veränderungen zieht Salesforce unermüdlich Kunden an. Falls Sie ein Salesforce-Kunde sind, müssen Sie die neuen Funktionen verwenden, die in jedem Update verfügbar sind, um das Beste aus dem zu machen, was verfügbar ist.

Die Kernphilosophie besteht darin, ein florierendes CRM-System zu haben, indem eine kontinuierliche Verbesserung vorgenommen und Upgrades genutzt werden, die bereitgestellt werden, um das Beste aus der CRM-Investition zu machen. Das Einzige ist, dass die Salesforce-Entwickler mit der schieren Menge an Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen oft überfordert sind, wenn sie mit der täglichen Arbeit beschäftigt sind.

In diesem Blog listen wir einige der wichtigsten und besten Salesforce Winter '21 Release Quick Highlights für Ihre Aufmerksamkeit auf:

1. Dynamische Formulare

Im neuen Release hilft die Funktion Dynamic Forms den Salesforce-Instanzen blitzschnell. Dies bietet mehrere Vorteile, da es den Administratoren ermöglicht, Abschnitte einer Seite und Felder zu bilden, die als Komponenten für den Lightning-App-Builder verwendet werden können, der dann bei der Konfiguration und dem Zugriff der Benutzer auf Abschnitte und Felder nach Bedarf hilft. Auf einer Datensatzseite sind keine Feldblöcke mehr erforderlich.

Die Funktion dynamischer Formulare in der neuen Salesforce-Version trägt dazu bei, die Art und Weise zu verbessern, in der die Benutzer mit den Datensatzseiten interagieren. Es erhöht die Ladezeit der Seite, hilft bei der einfachen Verwaltung der Felder und Abschnitte auf Seiten, ohne dass der Seitenlayout-Editor verwendet werden muss, und reduziert auch die Seitenlayouts nach Bedarf. In der neuen Funktion werden die dynamischen Formulare für jede Organisation aktiviert, sodass man mit der Einrichtung über den Lightning-App-Builder beginnen kann.

In der Komponentenpalette des Lightning App Builders stehen jetzt der Feldabschnitt und die Komponenten des Felds zur Verfügung, um die dynamischen Formulare zu erstellen. Sie können beginnen, indem Sie eine vorhandene Datensatzseite im Lightning-App-Builder öffnen und dann in den Datensatzdetaileigenschaften auf Jetzt aktualisieren klicken, um den Migrationsassistenten für dynamische Formulare zu starten, mit dem Sie Felder und verschiedene Feldabschnitte zu Seiten hinzufügen können. Andererseits können Sie auch neue Seiten von Grund auf neu erstellen.

Es wird empfohlen, Ihr Seitendesign zu überdenken, indem Sie die dynamischen Formulare nutzen, insbesondere wenn Sie mehrere Datensatztypen sehen. Sie können sich an Salesforce-Implementierungspartner wenden, wenn Sie Hilfe beim Einrichten dieser Funktion oder beim Neugestalten der Seiten benötigen.

2. Lightning-Komponenten

Viele Leute haben inzwischen Aura- und Lightning-Webkomponenten erstellt, und der größte Teil dieser Logik wird auf den Aura Enables-Apex-Methoden ausgeführt, die sich in den Controller-Klassen befinden. Wenn Sie in der Salesforce Winter '21-Version erfolgreich mit der Apex-Methode kommunizieren möchten, sollte der Benutzer eine entsprechende Apex-Klasse für das Profil oder einen Berechtigungssatz aktiviert haben.

Die Tatsache, dass dies für alle Komponenten gilt, auch für die neuen und die vorhandenen, kann Profiländerungen erfordern, um eine hervorragende Funktionalität aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise ist es einfach, Berechtigungen hinzuzufügen. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Profil oder sogar die Berechtigung zum Festlegen und Auswählen des Abschnitts Apex-Klassen zu öffnen, um die Controller-Klasse zur Liste hinzuzufügen. Falls Sie die Profile und Berechtigungen mit Hilfe von verwalteten Paketen verwaltet haben, ist die neue Version ideal für den Einstieg.

3. Analysieren Sie die Lightning-Seite

Die Analyse der Lightning-Seite ist eine einfache Funktion für die Administratoren, die ihnen hilft, die Ladezeit der Lightning-Seiten zu nutzen und erheblich zu verbessern. Mithilfe von Analysefunktionen können Sie schnell nachvollziehen, was längere Ladezeiten als üblich verursacht.

Außerdem können Sie mit einem einfachen Klick auf eine Schaltfläche schnelle Empfehlungen für Verbesserungen erhalten. Um diese Funktion richtig zu nutzen, können Sie zum Lightning App Builder gehen und auf die Schaltfläche Analysieren klicken, damit die Seiten mit der Auswertung beginnen. Die Seiten werden dann basierend auf den Feldern analysiert, die sich auf die Listenkomponenten und die Metadaten einer Datensatzseite beziehen.

4. Wenden Sie Audience auf die Datensatz-Detailseite an

Viele Communitys erfordern zusätzliche Anpassungen, da sie nach außen gerichtet sind. Durch dieses neue Update, das die Anpassung auf die Datensatz-Detailseite erweitert, gewinnt die zuvor anpassbare Funktion durch die Verwendung von Datensatztypen einen Triumph.

Darüber hinaus können Sie jetzt variieren, was Personen auf einer Datensatz-Detailseite sehen, indem Sie die Zielgruppenkriterien basierend auf den Datensatzfeldern verwenden. Zum Beispiel; es ist möglich, mehrere thematische Layouts oder verschiedene Seiten für Gelegenheiten mit hohem oder geringem Wert anzuzeigen. Außerdem wurde das Aufnahmekriterium weiter vom erweiterten Abschnitt in den Hauptteil des Editorabschnitts verschoben, was in einfacher Kombination mit Benutzerkriterien hilft, benutzerdefinierte Formeln zu erstellen.

5. Aktualisiertes Highlight-Panel

Ein einfaches, aber sehr nützliches Update, das den Benutzern helfen kann, erheblich effizienter zu werden, ist das aktualisierte Highlight-Panel auf der Datensatzseite. Es trägt dazu bei, dass die Benutzer mehr Datensatzinformationen in einem Hervorhebungsbereich sehen, wenn sie sich über ein Nachschlagebeziehungsfeld bewegen. Dies ist der Fall, wenn Sie den Mauszeiger über das Buchhaltungsfeld einer Opportunity bewegen.

Für diese Art von Funktion ist keine Einrichtung erforderlich, da sie automatisch gedreht und in den ersten paar Feldern des kompakten Layouts angezeigt wird. Die Benutzer müssen nicht mehr zu den zugehörigen Datensätzen gehen, um weitere Details anzuzeigen.

6. Anpassen der Ergebnisse der Benutzersuche

Mit der neuen Salesforce-Version kann die Einstein-Suche dabei helfen, alles zu personalisieren, was durch die Neurangfolge der Ergebnisse zurückgegeben wird, sodass sie für den einzelnen Benutzer relevanter gemacht werden können.

Die Ergebnisse werden anhand von Faktoren wie der jüngsten Benutzeraktivität, dem Besitz von Datensätzen und dem geografischen Standort ausgewertet. Jeder, der Performance-, Enterprise-, Professional- und Unlimited-Editionen in Lightning verwendet, kann mit der Nutzung dieser Funktion beginnen.

Um die Salesforce-Einstein-Suche zu aktivieren, gehen Sie zum Schnellsuchfeld im Setup, geben Sie „Einstein-Suche aktivieren“ ein und wählen Sie es aus. Aktivieren Sie außerdem alle drei Kontrollkästchen, um die Suche zu aktivieren. Diese Funktion ist sehr schnell, einfach zu aktivieren und liefert den Benutzern auf einfache Weise personalisierte Ergebnisse, wodurch alles effizienter wird.

7. Erstellen ansprechender E-Mail-Vorlagen

Die Benutzer können mit dem neuen von Salesforce angebotenen E-Mail-Vorlagengenerator sehr schnell ansprechende E-Mail-Vorlagen erstellen. Der neue Builder ermöglicht das schnelle Erstellen von Vorlagen mithilfe der Drag-and-Drop-Funktionalität anstelle des HTML-Codes.

Darüber hinaus erhöht die Drag-and-Drop-Funktion auch die Geschwindigkeit des gesamten Prozesses der Erstellung ansprechender und optisch ansprechender E-Mail-Vorlagen für das Verkaufsteam, die an die Kunden gesendet werden können. Der Builder ist jetzt für alle Editionen von Sales Cloud in Lightning sowie für Editionen in Pardot mit der Pardot Lightning-App verfügbar.

Für den Zugriff auf den Builder oder zum Erstellen und Bearbeiten der E-Mail-Vorlagen sollten die Benutzer Zugriff auf den Lightning Content Builder haben oder auch die Content Builder-Berechtigungen verwalten.

8. APIs für zusammengesetzte Grafiken

Dieses Highlight ist nicht weniger als ein Game-Changer für alle, die mit der Salesforce-API arbeiten. Die neue zusammengesetzte Graph-API hilft den Entwicklern, komplexe Anforderungen zu erstellen und gleichzeitig zahlreiche Operationen zu kombinieren, die nicht miteinander in einer einzigen Transaktion verknüpft sein müssen.

Es ist auch möglich, ein Alles-oder-Nichts-Verhalten zu definieren, ohne sich Gedanken über ein Rollback von Daten machen zu müssen, falls eine mehrstufige Operation mittendrin fehlschlägt. Dies bedeutet nur, dass man mehrere Aktionen in nur einem einzigen API-Aufruf und in nur einer einzigen Transaktion ausführen kann. Einige der potenziellen Effizienzgewinne für die API-lastigen Implementierungen sind sehr authentisch.

9. Outlook-Integration

Einige der wichtigen Änderungen für die E-Mail-Integration in der Salesforce-Version Winter 21 führen dazu, dass die Einstein-Aktivitätserfassung die Blitzsynchronisierung ersetzt. Falls Sie die Lightning-Synchronisierung bereits verwenden, können Sie das Produkt weiterhin verwenden. Die Implementierung von Einstein wird jedoch eine verbesserte Integration und neue Funktionen nutzen. Die neuen Einstein-Aktivitätserfassungsfunktionen helfen beim Einrichten und Verbessern des Synchronisierungsverhaltens, um den richtigen Datensatz bei der automatischen Synchronisierung sicherzustellen.

Außerdem ist es auch möglich, die Freigabeeinstellungen für E-Mails zu steuern, indem unbegrenzter Zugriff gewährt wird. Das mit Analysen ausgestattete Insights-Dashboard hilft beim Eintauchen in die Synchronisierung von Datensätzen und beim Erstellen von E-Mail-Insights basierend auf den mit Salesforce synchronisierten Informationen.

Salesforce Einstein hilft auch bei der Erstellung von rund zehn benutzerdefinierten Erkenntnissen, während sie nach Schlüsselwörtern suchen und diese im Aktivitätsbereich hervorheben. Dies ist ein großer Vorteil, da es den Benutzern hilft, Maßnahmen zu einem Zeitpunkt zu ergreifen, an dem es am relevantesten ist.

10. Anzeigen von Umfrageseiten

Die Salesforce-Umfragen ermöglichen die Erstellung einer einzigartigen Customer Journey, indem definiert wird, welche Umfrageseite verwendet wird, um basierend auf den Salesforce-Daten zur nächsten Seite zu springen.

Sie können die Daten in der Salesforce-Organisation bestimmen lassen, welche Umfrageseite die Teilnehmer als Nächstes anzeigen sollen. Außerdem können Variablen verwendet werden, um Bedingungen in einer Seite für die Verzweigungslogik zu definieren. Darüber hinaus hilft die Verwendung von Zusammenführungsfeldvariablen für verknüpfte Datensätze und Zusammenführungsfeldvariablen für Teilnehmerdatensätze bei der Definition der Bedingungen der ersten Ebene. Die Verwendung der Organisationsvariablen definiert Bedingungen basierend auf den Informationen der Organisation und die benutzerdefinierten Variablen definieren Bedingungen basierend auf Werten, die man definiert.

Fazit

Die Salesforce Winter '21-Version bringt mehrere Funktionen auf den Tisch, die äußerst hilfreich sind. Falls Sie Unterstützung bei der Implementierung einer der Winter '21-Versionen benötigen, kann ein Salesforce-Implementierungspartner wie Encaptechno, der über umfangreiches Wissen, frühere Erfahrung bei der Erleichterung des Kundenerfolgs und umfassende Erfahrungen verfügt, sehr hilfreich sein.

Wenden Sie sich noch heute an Encpatechno , um sofortige Unterstützung bei der Implementierung der Winterversion von Salesforce zu erhalten und die Dinge in Gang zu bringen.