Salesforce Winter '21 Release Quick Highlights

Salesforce a lansat versiunea Winter '21, introducând în același timp multe funcții noi care oferă diverse beneficii. Echipa CRM a reunit punctele importante din această nouă ediție, astfel încât să îi poată ajuta pe dezvoltatori să înțeleagă și să lucreze cu ei într-un mod mai bun. Caracteristicile care au fost introduse în versiunea Salesforce Winter '21 sunt axate pe îmbunătățirea experienței utilizatorului cu unicul obiectiv de a face totul mai productiv.

Unul dintre principalii diferențieri ai fiecărei lansări Salesforce este inovația și upgrade-urile de caracteristici pe care compania le introduce. Din cauza acestor schimbări, Salesforce atrage clienții fără încetare. În cazul în care sunteți client Salesforce, trebuie să utilizați noua funcționalitate disponibilă de la fiecare actualizare pentru a profita la maximum de ceea ce este disponibil.

Filosofia de bază este de a avea un sistem CRM înfloritor, adoptând o îmbunătățire continuă și valorificând upgrade-urile care sunt livrate pentru a profita la maximum de investiția CRM. Singurul lucru este că, având în vedere numărul mare de remedieri, modificări și completări, dezvoltatorii Salesforce pot fi adesea copleșiți atunci când sunt ocupați cu munca de zi cu zi.

În acest blog, vom enumera câteva dintre cele mai importante și de top momente rapide ale versiunii Salesforce Winter '21 pentru atenția dvs.:

1. Forme dinamice

În noua versiune, caracteristica Dynamic Forms ajută instanțele Salesforce pentru fulger. Acest lucru oferă multiple beneficii, deoarece le permite administratorilor să formeze secțiuni ale unei pagini și câmpuri care pot fi utilizate ca componente pentru generatorul de aplicații Lightning, care apoi ajută la configurarea și oferirea accesului utilizatorilor la secțiuni și câmpuri, așa cum este necesar. Nu mai este nevoie de blocuri de câmpuri pe o pagină de înregistrare.

Caracteristica Formularelor dinamice din noua versiune Salesforce ajută la îmbunătățirea modului în care utilizatorii interacționează cu paginile de înregistrare. Mărește timpul de încărcare a paginii, ajută la gestionarea cu ușurință a câmpurilor și secțiunilor din pagini, fără a fi nevoie de utilizarea editorului de aspect al paginii și, de asemenea, reduce aspectul paginii după cum este necesar. În noua caracteristică, formularele dinamice sunt activate pentru fiecare organizație, astfel încât se poate începe configurarea lor din generatorul de aplicații Lightning.

În paleta de componente a generatorului de aplicații Lightning, secțiunea de câmp și componentele câmpului sunt acum disponibile pentru a crea formele dinamice. Puteți începe prin a deschide o pagină de înregistrare existentă în generatorul de aplicații Lightning și apoi faceți clic pe upgrade acum din proprietățile detaliilor înregistrării pentru a lansa vrăjitorul de migrare a formularelor dinamice care vă ajută să adăugați câmpuri și diferite secțiuni de câmp în pagini. Pe de altă parte, puteți crea și pagini noi de la zero.

Este recomandat să reconsiderați configurarea designului paginii utilizând formularele dinamice, în special când vedeți mai multe tipuri de înregistrări. Puteți lua legătura cu partenerii de implementare Salesforce dacă aveți nevoie de asistență pentru configurarea acestei funcții sau reproiectarea paginilor.

2. Componentele fulgerului

Mulți oameni au construit componente web Aura și Lightning până acum și cea mai mare parte a acestei logici rulează pe metodele Aura Enables Apex care se află în clasele de controler. În versiunea Salesforce Winter '21 , dacă doriți să comunicați cu succes cu metoda Apex, utilizatorul ar trebui să aibă o clasă Apex adecvată activată pe profil sau un set de permisiuni.

Faptul că acest lucru este valabil pentru toate componentele, chiar și pentru cele noi și cele existente, poate necesita modificări de profil pentru a menține o funcționalitate excelentă. Din fericire, este simplu să adăugați permisiuni. Tot ce trebuie să faceți este să deschideți un profil sau chiar permisiunea de a seta și selecta secțiunea Apex Classes pentru a adăuga clasa de controler la listă. În cazul în care ați gestionat profilurile și permisiunile cu ajutorul pachetelor gestionate, noua versiune vă face grozav să începeți.

3. Analizați pagina Lightning

Analizarea paginii fulger este o caracteristică simplă pentru administratori care îi ajută să utilizeze și să îmbunătățească considerabil timpul de încărcare a paginilor fulger. Cu ajutorul analizei caracteristicilor, puteți înțelege rapid ce cauzează timpi de încărcare mai mari decât de obicei.

Pe lângă aceasta, puteți primi și recomandări rapide pentru orice îmbunătățiri cu un simplu clic pe un buton. Pentru utilizarea corectă a acestei funcții, puteți accesa aplicația Lightning, faceți clic pe butonul Analizați, astfel încât paginile să înceapă evaluarea. Paginile sunt apoi analizate pe baza câmpurilor legate de componentele listei și de metadatele unei pagini de înregistrare.

4. Aplicați Audience la pagina de detalii a înregistrării

Multe comunități necesită personalizare suplimentară, deoarece sunt orientate spre exterior. Datorită acestei noi actualizări care extinde personalizarea la pagina cu detaliile înregistrării, funcția personalizabilă anterior prin utilizarea tipurilor de înregistrări devine triumfată.

În plus, acum puteți varia în funcție de ceea ce văd oamenii pe o pagină cu detalii de înregistrare, utilizând criteriile de audiență bazate pe câmpurile de înregistrare. De exemplu; este posibil să afișați mai multe aspecte de temă sau diferite pagini pentru oportunități de mare valoare sau de valoare scăzută. De asemenea, criteriul de înregistrare este mutat în continuare din secțiunea avansată în corpul principal al secțiunii editor, ceea ce ajută la combinarea ușoară cu criteriile utilizatorului pentru a crea formule personalizate.

5. Panoul de evidențiere actualizat

O actualizare simplă, dar foarte utilă, care poate ajuta utilizatorii să devină considerabil eficienți este panoul de evidențieri actualizat de pe pagina de înregistrare. Ajută utilizatorii să vadă mai multe informații de înregistrare pe un panou de evidențieri atunci când trec peste un câmp de relație de căutare. Acesta este momentul în care treci cu mouse-ul peste câmpul contabil pentru o oportunitate.

Nu există o configurare necesară pentru acest tip de caracteristică, deoarece va fi transformată automat și va fi afișată în primele câteva câmpuri din aspectul compact. Utilizatorii nu mai sunt obligați să meargă la înregistrările aferente pentru a vedea mai multe detalii.

6. Personalizarea rezultatelor căutării utilizatorilor

Cu noua versiune Salesforce , căutarea Einstein poate ajuta la personalizarea a tot ceea ce este returnat prin re-clasificarea rezultatelor, astfel încât acestea să poată fi mai relevante pentru utilizatorul individual.

Rezultatele sunt evaluate pe baza unor factori precum activitatea recentă a utilizatorilor, proprietatea înregistrărilor și locația geografică. Oricine folosește ediții de performanță, enterprise, profesionale și nelimitate în Lightning poate începe să folosească această funcție.

Pentru a activa Căutarea Salesforce Einstein, accesați caseta de căutare rapidă din configurare și tastând și selectând „Activați căutarea Einstein”. În plus, bifați toate cele trei casete de selectare pentru a activa căutarea. Această funcție este foarte rapidă, ușor de activat și oferă cu ușurință rezultate personalizate utilizatorilor, făcând totul mai eficient.

7. Crearea de șabloane de e-mail captivante

Utilizatorii pot crea foarte rapid șabloane captivante de e-mail folosind noul generator de șabloane de e-mail oferit de Salesforce. Noul generator vă permite să construiți rapid șabloane folosind funcționalitatea de glisare și plasare în loc de codul HTML.

În plus, funcționalitatea drag and drop îmbunătățește și viteza întregului proces de creare a șabloanelor de e-mail captivante și atractive din punct de vedere vizual pentru echipa de vânzări, care pot fi trimise clienților. Generatorul este acum disponibil pentru toate edițiile Sales Cloud în Lightning, precum și edițiile în Pardot folosind aplicația Pardot Lightning.

Pentru a accesa generatorul sau pentru a crea și edita șabloanele de e-mail, utilizatorii ar trebui să aibă acces la generatorul de conținut lightning sau ar trebui să gestioneze și permisiunile pentru generatorul de conținut.

8. API-uri Composite Graph

Această evidențiere este nu mai puțin decât o schimbare a jocului pentru oricine lucrează cu API-ul Salesforce. Noul API de grafic compozit îi ajută pe dezvoltatori să creeze cereri complexe, combinând în același timp numeroase operațiuni care nu trebuie să fie legate între ele în cadrul unei singure tranzacții.

De asemenea, este posibil să se definească un comportament „totul sau nimic”, fără a fi nevoit să vă faceți griji cu privire la nicio revenire a datelor în cazul în care o operațiune în mai mulți pași eșuează la jumătatea drumului. Acest lucru înseamnă doar că se pot efectua mai multe acțiuni într-un singur apel API și într-o singură tranzacție. Unele dintre potențialele câștiguri de eficiență pentru implementările grele API sunt extrem de autentice.

9. Integrarea Outlook

Unele dintre schimbările importante pentru integrarea e-mailului din versiunea Salesforce Winter 21 au determinat Einstein Activity Capture să înlocuiască sincronizarea fulgerului. În cazul în care utilizați deja sincronizarea fulgerului, puteți continua să utilizați produsul. Cu toate acestea, implementarea Einstein va beneficia de o integrare îmbunătățită și de noi funcționalități. Noile funcții Einstein Activity Capture ajută la configurarea și îmbunătățirea comportamentului de sincronizare pentru a asigura înregistrarea corectă în sincronizarea automată.

Pe lângă aceasta, este, de asemenea, posibil să controlați setările de partajare pe e-mailuri, oferind acces nelimitat. Tabloul de bord cu statistici împuternicit cu analize ajută la scufundarea în sincronizarea înregistrărilor și crearea de informații despre e-mail bazate pe informațiile sincronizate cu Salesforce.

Salesforce Einstein ajută, de asemenea, la crearea a aproximativ zece informații personalizate, pe măsură ce caută cuvinte cheie și le evidențiază în panoul de activitate. Acesta este un mare beneficiu, deoarece îi ajută pe utilizatori să ia măsuri într-un moment în care este cel mai relevant.

10. Afișarea paginilor de sondaj

Sondajele Salesforce oferă posibilitatea de a crea o călătorie unică a clientului, definind ce pagină de sondaj este utilizată pentru trecerea la următoarea pe baza datelor Salesforce.

Puteți lăsa datele din organizația Salesforce să determine ce pagină de sondaj ar trebui să vadă participanții în continuare. Pe lângă aceasta, variabilele pot fi folosite pentru a defini condiții într-o pagină pentru logica de ramificare. Mai mult, utilizarea variabilelor de câmp de îmbinare a înregistrărilor asociate și variabilele de câmp de îmbinare a înregistrărilor participanților ajută la definirea condițiilor de prim nivel. Utilizarea variabilelor organizației definește condițiile bazate pe informațiile organizației, iar variabilele personalizate definesc condițiile pe baza valorilor pe care le definește.

Concluzie

Versiunea Salesforce Winter '21 aduce mai multe funcții care sunt extrem de utile. În cazul în care aveți nevoie de asistență pentru implementarea oricăreia dintre versiunile Winter '21, un partener de implementare Salesforce, cum ar fi Encaptechno, care are cunoștințe vaste, experiență anterioară în facilitarea succesului clienților și oferirea unei experiențe cuprinzătoare poate ajuta foarte mult.

Contactați Encpatechno astăzi pentru a obține asistență imediată în implementarea lansării Salesforce de iarnă astăzi și pentru a începe lucrurile.