Salesforce Winter '21 — krótkie informacje o wydaniu

Salesforce wypuścił swoją wersję Winter '21, wprowadzając wiele nowych funkcji, które oferują różne korzyści. Zespół CRM zebrał najważniejsze informacje z tej nowej wersji, aby pomóc programistom w lepszym zrozumieniu i pracy z nimi. Funkcje, które zostały wprowadzone w wersji Salesforce Winter '21 , koncentrują się na poprawie komfortu użytkownika, a jedynym celem jest uczynienie wszystkiego bardziej produktywnym.

Jednym z kluczowych wyróżników każdej wersji Salesforce są innowacje i aktualizacje funkcji wprowadzane przez firmę. To właśnie dzięki tym zmianom Salesforce nieustannie przyciąga klientów. Jeśli jesteś klientem Salesforce, musisz korzystać z nowej funkcjonalności dostępnej z każdej aktualizacji, aby jak najlepiej wykorzystać to, co jest dostępne.

Podstawową filozofią jest posiadanie dobrze prosperującego systemu CRM poprzez ciągłe doskonalenie i wykorzystywanie aktualizacji, które są dostarczane, aby jak najlepiej wykorzystać inwestycję w CRM. Jedyną rzeczą jest to, że przy samej liczbie poprawek, zmian i dodatków programiści Salesforce często mogą być przytłoczeni, gdy są zajęci codzienną pracą.

W tym blogu będziemy wymieniać niektóre z najważniejszych i najlepszych informacji o Salesforce Winter '21 .

1. Formularze dynamiczne

W nowej wersji funkcja Dynamic Forms pomaga instancjom Salesforce w przypadku błyskawicy. Daje to wiele korzyści, ponieważ umożliwia administratorom tworzenie sekcji strony i pól, które mogą być używane jako komponenty dla konstruktora aplikacji Lightning, co następnie pomaga w konfiguracji i zapewnia użytkownikom dostęp do sekcji i pól w razie potrzeby. Nie ma już potrzeby umieszczania bloków pól na stronie rekordu.

Funkcja formularzy dynamicznych w nowej wersji Salesforce pomaga usprawnić sposób interakcji użytkowników ze stronami rekordów. Wydłuża czas ładowania strony, pomaga w łatwym zarządzaniu polami i sekcjami na stronach bez konieczności korzystania z edytora układu strony, a także zmniejsza układy strony w razie potrzeby. W nowej funkcji formularze dynamiczne są włączone dla każdej organizacji, więc można zacząć je konfigurować z kreatora aplikacji Lightning.

W palecie komponentów narzędzia do tworzenia aplikacji błyskawicy sekcja pola i komponenty pola są teraz dostępne do tworzenia formularzy dynamicznych. Możesz rozpocząć, otwierając istniejącą stronę rekordu w konstruktorze aplikacji Lightning, a następnie klikając uaktualnienie teraz we właściwościach szczegółów rekordu, aby uruchomić kreatora migracji formularzy dynamicznych, który pomaga dodawać pola i różne sekcje pól do stron. Z drugiej strony możesz również tworzyć nowe strony od podstaw.

Zaleca się ponowne rozważenie konfiguracji projektu strony przy użyciu formularzy dynamicznych, zwłaszcza gdy widzisz wiele typów rekordów. Możesz skontaktować się z partnerami wdrożeniowymi Salesforce, jeśli potrzebujesz pomocy w skonfigurowaniu tej funkcji lub przeprojektowaniu stron.

2. Komponenty błyskawic

Wiele osób zbudowało już komponenty Aura i Lightning Web Components, a większość tej logiki działa na metodach Aura Enables Apex, które znajdują się w klasach kontrolerów. W wydaniu Salesforce Winter '21 , jeśli chcesz skutecznie komunikować się z metodą Apex, użytkownik powinien mieć włączoną odpowiednią klasę Apex w profilu lub polisie uprawnień.

Fakt, że dotyczy to wszystkich komponentów, nawet nowe i istniejące mogą wymagać zmiany profilu, aby zachować dużą funkcjonalność. Na szczęście dodanie uprawnień jest proste. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć profil lub nawet uprawnienia do ustawienia i wybrać sekcję Apex Classes, aby dodać klasę kontrolera do listy. Jeśli zarządzasz profilami i uprawnieniami za pomocą zarządzanych pakietów, nowa wersja sprawia, że ​​warto zacząć.

3. Analizuj stronę Błyskawicy

Analiza strony błyskawicy jest prostą funkcją dla administratorów, która pomaga im wykorzystać i znacznie poprawić czas ładowania stron błyskawicy. Dzięki analizie funkcji możesz szybko zrozumieć, co powoduje dłuższe niż zwykle czasy ładowania.

Poza tym możesz również otrzymywać szybkie zalecenia dotyczące wszelkich ulepszeń za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, możesz przejść do kreatora aplikacji błyskawicy, kliknąć przycisk Analizuj, aby strony rozpoczęły ocenę. Strony są następnie analizowane na podstawie pól powiązanych ze składnikami listy i metadanych strony rekordu.

4. Zastosuj odbiorców do strony szczegółów nagrania

Wiele społeczności wymaga dodatkowego dostosowania, ponieważ są skierowane na zewnątrz. Dzięki tej nowej aktualizacji, która rozszerza dostosowywanie do strony szczegółów rekordu, triumfuje funkcja, którą wcześniej można było dostosowywać za pomocą typów rekordów.

Ponadto możesz teraz zmieniać to, co ludzie widzą na stronie szczegółów rekordu, korzystając z kryteriów odbiorców opartych na polach rekordu. Na przykład; możliwe jest wyświetlanie wielu układów tematycznych lub różnych stron dla możliwości o wysokiej lub niskiej wartości. Ponadto kryterium zapisu jest dalej przenoszone z sekcji zaawansowanej do głównej części sekcji edytora, co pomaga w łatwym połączeniu z kryteriami użytkownika w celu tworzenia niestandardowych formuł.

5. Zaktualizowany panel najważniejszych informacji

Prostą, ale bardzo przydatną aktualizacją, która może pomóc użytkownikom w osiągnięciu znacznej wydajności, jest zaktualizowany panel najważniejszych informacji na stronie nagrywania. Pomaga w tym, aby użytkownicy widzieli więcej informacji o rekordach na panelu podświetleń, gdy poruszają się po polu relacji wyszukiwania. Dzieje się tak, gdy najeżdżasz kursorem na pole księgowe nad szansą sprzedaży.

Nie ma wymaganej konfiguracji dla tego rodzaju funkcji, ponieważ zostanie ona automatycznie odwrócona i wyświetlona w pierwszych kilku polach w układzie kompaktowym. Użytkownicy nie muszą już przechodzić do powiązanych rekordów, aby zobaczyć więcej szczegółów.

6. Dostosowywanie wyników wyszukiwania użytkownika

Dzięki nowej wersji Salesforce wyszukiwanie Einsteina może pomóc w personalizacji wszystkiego, co jest zwracane przez zmianę rankingu wyników, tak aby były one bardziej odpowiednie dla indywidualnego użytkownika.

Wyniki są oceniane na podstawie takich czynników, jak ostatnia aktywność użytkownika, własność rekordów i lokalizacja geograficzna. Każdy, kto korzysta w Lightning z wydajną, korporacyjną, profesjonalną i nieograniczoną liczbą edycji, może zacząć korzystać z tej funkcji.

Aby włączyć Salesforce Einstein Search, przejdź do pola szybkiego wyszukiwania w konfiguracji i wpisz i wybierz „Włącz wyszukiwanie Einsteina”. Ponadto zaznacz wszystkie trzy pola wyboru, aby włączyć wyszukiwanie. Ta funkcja jest bardzo szybka, łatwa do włączenia i łatwo dostarcza spersonalizowane wyniki użytkownikom, dzięki czemu wszystko jest bardziej wydajne.

7. Tworzenie angażujących szablonów wiadomości e-mail

Użytkownicy mogą bardzo szybko tworzyć atrakcyjne szablony wiadomości e-mail, korzystając z nowego kreatora szablonów wiadomości e-mail oferowanego przez Salesforce. Nowy kreator umożliwia szybkie tworzenie szablonów za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania zamiast kodu HTML.

Ponadto funkcja „przeciągnij i upuść” przyspiesza cały proces tworzenia atrakcyjnych i atrakcyjnych wizualnie szablonów wiadomości e-mail dla zespołu sprzedaży, które można wysłać do klientów. Konstruktor jest teraz dostępny dla wszystkich edycji Sales Cloud w wersji lightning, a także edycji w Pardot przy użyciu aplikacji Pardot Lightning.

Aby uzyskać dostęp do kreatora lub tworzyć i edytować szablony wiadomości e-mail, użytkownicy powinni mieć dostęp do narzędzia do tworzenia treści błyskawicy lub powinni również zarządzać uprawnieniami do tworzenia treści.

8. Złożone interfejsy API grafów

Ta atrakcja to nie mniej niż zmiana zasad gry dla każdego, kto pracuje z Salesforce API. Nowy interfejs API grafów złożonych pomaga programistom w tworzeniu złożonych żądań przy jednoczesnym łączeniu wielu operacji, które nie muszą być ze sobą powiązane w ramach jednej transakcji.

Możliwe jest również zdefiniowanie zachowania typu „wszystko albo nic”, nie martwiąc się o wycofywanie danych w przypadku niepowodzenia operacji wieloetapowej w połowie. Oznacza to tylko, że można wykonać wiele akcji w jednym wywołaniu API i w jednej transakcji. Niektóre potencjalne przyrosty wydajności w przypadku ciężkich implementacji interfejsu API są wysoce autentyczne.

9. Integracja z Outlookiem

Niektóre z ważnych zmian dotyczących integracji poczty e-mail w wersji Winter 21 Salesforce sprawiły , że Einstein Activity Capture zastąpiła błyskawiczną synchronizację. Jeśli korzystasz już z synchronizacji błyskawicy, możesz nadal korzystać z produktu. Jednak wdrożenie Einsteina pozwoli wykorzystać ulepszoną integrację i nową funkcjonalność. Nowe funkcje Einstein Activity Capture pomagają w konfigurowaniu i ulepszaniu zachowania synchronizacji w celu zapewnienia prawidłowego zapisu podczas automatycznej synchronizacji.

Poza tym możliwe jest również kontrolowanie ustawień udostępniania w wiadomościach e-mail, zapewniając nieograniczony dostęp. Pulpit nawigacyjny wglądu wyposażony w narzędzia analityczne pomaga w zagłębianiu się w synchronizację rekordów i tworzeniu szczegółowych informacji e-mail na podstawie informacji zsynchronizowanych z Salesforce.

Salesforce Einstein pomaga również w tworzeniu około dziesięciu niestandardowych spostrzeżeń podczas wyszukiwania słów kluczowych i wyróżniania ich w panelu aktywności. To ogromna korzyść, ponieważ pomaga użytkownikom podejmować działania w momencie, gdy jest to najbardziej odpowiednie.

10. Wyświetlanie stron ankiety

Ankiety Salesforce umożliwiają tworzenie unikalnej podróży klienta poprzez określenie, która strona ankiety jest używana do przechodzenia do następnej na podstawie danych Salesforce.

Możesz pozwolić, aby dane w organizacji Salesforce określiły, która strona ankiety powinna zostać wyświetlona jako następna. Poza tym zmienne mogą być używane do definiowania warunków na stronie dla logiki rozgałęziania. Ponadto użycie skojarzonych rekordów scalonych zmiennych pól i zmiennych pól scalających rekordy uczestników pomaga w zdefiniowaniu warunków pierwszego poziomu. Korzystanie ze zmiennych organizacyjnych definiuje warunki na podstawie informacji o organizacji, a zmienne niestandardowe definiują warunki na podstawie wartości zdefiniowanych przez użytkownika.

Wniosek

Wersja Salesforce Winter '21 oferuje wiele funkcji, które są niezwykle pomocne. Jeśli potrzebujesz wsparcia we wdrażaniu którejkolwiek z wersji Winter '21, partner wdrożeniowy Salesforce , taki jak Encaptechno, który ma rozległą wiedzę, wcześniejsze doświadczenie w ułatwianiu sukcesu klientom i oferuje wszechstronne doświadczenie, może bardzo pomóc.

Skontaktuj się z Encpatechno już dziś, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie we wdrażaniu zimowej wersji Salesforce już dziś i rozpocząć pracę.