Aspectos destacados rápidos del lanzamiento de Salesforce Winter '21

Salesforce lanzó su versión Winter '21 e introdujo muchas características nuevas que ofrecen varios beneficios. El equipo de CRM ha reunido aspectos destacados de esta nueva versión para que puedan ayudar a los desarrolladores a comprenderlos y trabajar con ellos de una mejor manera. Las funciones que se han introducido en la versión Salesforce Winter '21 se centran en mejorar la experiencia del usuario con el único objetivo de hacer que todo sea más productivo.

Uno de los diferenciadores clave de cada lanzamiento de Salesforce es la innovación y las actualizaciones de funciones que presenta la empresa. Es debido a estos cambios que Salesforce atrae a los clientes sin descanso. En caso de que sea un cliente de Salesforce, debe utilizar la nueva funcionalidad disponible de cada actualización para aprovechar al máximo lo que está disponible.

La filosofía central es tener un sistema de CRM próspero mediante la adopción de una mejora continua y el aprovechamiento de las actualizaciones que se entregan para aprovechar al máximo la inversión en CRM. Lo único es que con la gran cantidad de correcciones, cambios y adiciones, los desarrolladores de Salesforce a menudo pueden sentirse abrumados cuando están ocupados con el trabajo diario.

En este blog, enumeraremos algunos de los aspectos más destacados rápidos del lanzamiento de Salesforce Winter '21 más importantes y destacados para su atención:

1. Formas dinámicas

En la nueva versión, la característica de Dynamic Forms ayuda a las instancias de Salesforce para Lightning. Esto ofrece múltiples beneficios porque permite a los administradores formar secciones de una página y campos que se pueden usar como componentes para el generador de aplicaciones Lightning, que luego ayuda a configurar y dar acceso a los usuarios a las secciones y campos según sea necesario. Ya no hay necesidad de bloques de campos en una página de registro.

La función de formularios dinámicos en la nueva versión de Salesforce ayuda a mejorar la forma en que los usuarios interactúan con las páginas de registro. Aumenta el tiempo de carga de la página, ayuda a administrar fácilmente los campos y las secciones de las páginas sin necesidad de usar el editor de diseño de página y también reduce los diseños de página según sea necesario. En la nueva característica, los formularios dinámicos están habilitados para cada organización, por lo que uno puede comenzar a configurarlos desde el generador de aplicaciones Lightning.

En la paleta de componentes del generador de aplicaciones Lightning, la sección de campo y los componentes del campo ahora están disponibles para crear los formularios dinámicos. Puede comenzar abriendo una página de registro existente en el generador de aplicaciones Lightning y luego hacer clic en Actualizar ahora desde las propiedades de detalles del registro para iniciar el asistente de migración de formularios dinámicos que ayuda a agregar campos y diferentes secciones de campo a las páginas. Por otro lado, también puedes crear nuevas páginas desde cero.

Se recomienda reconsiderar la configuración del diseño de su página aprovechando los formularios dinámicos, especialmente cuando ve varios tipos de registros. Puede ponerse en contacto con los socios de implementación de Salesforce si necesita ayuda para configurar esta función o rediseñar las páginas.

2. Componentes de rayos

Mucha gente ya ha creado Aura y Lightning Web Components y la mayor parte de esta lógica se ejecuta en los métodos Aura Enables Apex que residen en las clases de controlador. En la versión Salesforce Winter '21 , si desea comunicarse correctamente con el método de Apex, el usuario debe tener habilitada una clase de Apex adecuada en el perfil o un conjunto de permisos.

El hecho de que esto se aplique a todos los componentes, incluso los nuevos y los existentes, puede requerir cambios de perfil para mantener una gran funcionalidad. Afortunadamente, es simple agregar permisos. Todo lo que tiene que hacer es abrir un perfil o incluso un permiso para configurar y seleccionar la sección Clases de Apex para agregar la clase de controlador a la lista. En caso de que haya estado administrando los perfiles y permisos con la ayuda de paquetes administrados, la nueva versión es ideal para comenzar.

3. Analizar la página Lightning

El análisis de la página Lightning es una característica simple para los administradores que les ayuda a utilizar y mejorar enormemente el tiempo de carga de las páginas Lightning. Con la ayuda del análisis de funciones, puede comprender rápidamente qué causa tiempos de carga más largos de lo habitual.

Además de esto, también puede recibir recomendaciones rápidas para cualquier mejora con un simple clic de un botón. Para usar esta función correctamente, puede ir al generador de aplicaciones Lightning, hacer clic en el botón Analizar para que las páginas comiencen la evaluación. Luego, las páginas se analizan en función de los campos relacionados con los componentes de la lista y los metadatos de una página de registro.

4. Aplicar audiencia a la página de detalles del registro

Muchas comunidades requieren una personalización adicional porque están orientadas al exterior. Debido a que esta nueva actualización extiende la personalización a la página de detalles del registro, la función previamente personalizable a través del uso de tipos de registro se ha impuesto.

Además, ahora puede variar lo que ven las personas en una página de detalles de registro utilizando los criterios de audiencia basados ​​en los campos de registro. Por ejemplo; es posible mostrar múltiples diseños de temas o diferentes páginas para oportunidades de alto o bajo valor. Además, el criterio de registro se traslada aún más de la sección avanzada al cuerpo principal de la sección del editor, lo que facilita la combinación con los criterios del usuario para crear fórmulas personalizadas.

5. Panel de aspectos destacados actualizado

Una actualización simple pero muy útil que puede ayudar a los usuarios a ser considerablemente más eficientes es el panel de aspectos destacados actualizado en la página de registro. Ayuda a que los usuarios vean más información de registro en un panel de aspectos destacados cuando se mueven sobre un campo de relación de búsqueda. Esto es cuando pasa el cursor sobre el campo de contabilidad en una oportunidad.

No se requiere una configuración para este tipo de función porque se activará y mostrará automáticamente en los primeros campos del diseño compacto. Los usuarios ya no están obligados a ir a los registros relacionados para ver más detalles.

6. Personalización de los resultados de búsqueda de usuarios

Con la nueva versión de Salesforce , la búsqueda de Einstein puede ayudar a personalizar todo lo que arroja la nueva clasificación de los resultados para que puedan ser más relevantes para el usuario individual.

Los resultados se evalúan en función de factores como la actividad reciente del usuario, la propiedad de los registros y la ubicación geográfica. Cualquiera que use las ediciones Performance, Enterprise, Professional e Unlimited de Lightning puede comenzar a usar esta función.

Para activar la búsqueda de Salesforce Einstein, vaya al cuadro de búsqueda rápida en la configuración y escriba y seleccione "Activar búsqueda de Einstein". Además, seleccione las tres casillas de verificación para habilitar la búsqueda. Esta función es muy rápida, fácil de activar y ofrece fácilmente resultados personalizados a los usuarios, lo que hace que todo sea más eficiente.

7. Creación de plantillas de correo electrónico atractivas

Los usuarios pueden crear atractivas plantillas de correo electrónico muy rápidamente mediante el nuevo generador de plantillas de correo electrónico que ofrece Salesforce. El nuevo constructor permite crear plantillas rápidamente utilizando la funcionalidad de arrastrar y soltar en lugar del código HTML.

Además, la funcionalidad de arrastrar y soltar también mejora la velocidad de todo el proceso de creación de plantillas de correo electrónico atractivas y visualmente atractivas para el equipo de ventas que se pueden enviar a los clientes. El constructor ahora está disponible para todas las ediciones de Sales Cloud en lightning, así como para las ediciones en Pardot que usan la aplicación Pardot Lightning.

Para acceder al generador o para crear y editar las plantillas de correo electrónico, los usuarios deben tener acceso al generador de contenido Lightning o también deben administrar los permisos del generador de contenido.

8. API de gráficos compuestos

Este punto culminante es nada menos que un cambio de juego para cualquiera que esté trabajando con la API de Salesforce. La nueva API de gráfico compuesto ayuda a los desarrolladores a crear solicitudes complejas mientras combina numerosas operaciones que no tienen que estar relacionadas entre sí dentro de una sola transacción.

También es posible definir un comportamiento de todo o nada sin tener que preocuparse por la reversión de los datos en caso de que una operación de varios pasos falle a mitad de camino. Esto solo significa que uno puede realizar múltiples acciones en una sola llamada a la API y en una sola transacción. Algunas de las ganancias potenciales de eficiencia para las implementaciones pesadas de API son muy auténticas.

9. Integración de Outlook

Algunos de los cambios importantes para la integración de correo electrónico en la versión Winter 21 Salesforce llevan a Einstein Activity Capture a reemplazar la sincronización relámpago. En caso de que ya esté usando Lightning Sync, puede seguir usando el producto. Sin embargo, la implementación de Einstein aprovechará la integración mejorada y la nueva funcionalidad. Las nuevas funciones de Captura de actividad de Einstein ayudan a configurar y mejorar el comportamiento de sincronización para garantizar el registro correcto en la sincronización automática.

Además de esto, también es posible controlar la configuración para compartir en los correos electrónicos proporcionando acceso ilimitado. El panel de información potenciado con análisis ayuda a sumergirse en la sincronización de registros y crear información de correo electrónico basada en la información sincronizada con Salesforce.

Salesforce Einstein también ayuda a crear alrededor de diez conocimientos personalizados a medida que buscan palabras clave y las resaltan en el panel de actividades. Este es un gran beneficio porque ayuda a los usuarios a tomar medidas en el momento en que es más relevante.

10. Visualización de páginas de encuestas

Las encuestas de Salesforce permiten la capacidad de crear un viaje de cliente único al definir qué página de encuesta se usa para pasar a la siguiente en función de los datos de Salesforce.

Puede dejar que los datos en la organización de Salesforce determinen qué página de encuesta deben ver los participantes a continuación. Además de esto, las variables se pueden usar para definir condiciones en una página para la lógica de bifurcación. Además, el uso de variables de campo de combinación de registros asociados y variables de campo de combinación de registros de participantes ayuda a definir las condiciones de primer nivel. El uso de las variables de la organización define las condiciones en función de la información de la organización y las variables personalizadas definen las condiciones en función de los valores que uno define.

Conclusión

El lanzamiento de Salesforce Winter '21 trae múltiples funciones a la mesa que son extremadamente útiles. En caso de que necesite ayuda con la implementación de cualquiera de las versiones de Winter '21, un socio de implementación de Salesforce como Encaptechno que cuenta con amplios conocimientos, experiencia previa en facilitar el éxito del cliente y que ofrece una experiencia integral puede ser de gran ayuda.

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